1. پیشینه توسعه: صنعت سیاست محور برای صرفه جویی در انرژی و توسعه کارآمد
در حال حاضر با توجه به اصول کار متفاوت، کمپرسورها را می توان به دو دسته کمپرسورهای جابجایی مثبت و کمپرسورهای دینامیکی تقسیم کرد. کمپرسورهای جابجایی مثبت پرمصرف ترین کمپرسورهای موجود در بازار هستند، در حالی که کمپرسورهای گریز از مرکز فقط در سیستم های تهویه مطبوع بزرگ استفاده می شوند. با بهبود بهره وری انرژی در لوازم خانگی و تسریع تکرار فناوری شرکت های سازنده لوازم خانگی، تقاضا برای صرفه جویی در انرژی سبز همچنان در حال افزایش است. کمپرسورها دستگاه های اصلی تبادل حرارت در محصولات تبرید، گرمایش، سردخانه، انجماد و آب گرم هستند. بهبود بهره وری انرژی آنها می تواند تا حد زیادی بازده انرژی کلی لوازم خانگی را بهینه کند. بنابراین، ادارات دولتی مربوطه سیاست هایی را برای ارتقای توسعه صنعت کمپرسور صادر کرده اند.
2. وضعیت توسعه فعلی: تقاضای قوی صنعت و مازاد تجاری قابل توجه
کمپرسورها قلب سیستم های تبرید و بخش ضروری تجهیزات تبرید هستند. با افزایش درآمد مردم در سال های اخیر، تقاضا برای وسایل برقی مانند یخچال و تهویه مطبوع همچنان رو به افزایش بوده است. تقاضا برای کمپرسور نیز بیشتر خواهد شد. با در نظر گرفتن کمپرسورهای روتاری به عنوان مثال، حجم تولید و فروش کمپرسورهای دوار در چین از سال 2016 تا 2021 در حال افزایش بوده است. از داده های واردات و صادرات، ارزش و مقدار صادرات کمپرسور در چین به طور قابل توجهی بیشتر از ارزش و مقدار واردات است. این صنعت مدتهاست در وضعیت مازاد تجاری قرار دارد.
3. چشم انداز سازمانی: حاشیه سود ناخالص شرکت به تدریج در حال کاهش است، اما سرمایه گذاری بیشتری در تحقیق و توسعه وجود دارد.
بین سالهای 2017 تا 2021، حاشیه سود ناخالص کمپرسور Hanbell Precision Machinery در یک روند نزولی بود و از 35.04 درصد در سال 2017 به 30.14 درصد در سال 2021 کاهش یافت. در همین حال، شرکت Snowman، Ltd. با کاهش، به 11.63 درصد در سال 2021 رسید. در مورد سرمایه گذاری تحقیق و توسعه، هر دو شرکت روند کلی صعودی را نشان دادند. Hanbell Precision Machinery تلاشهای تحقیق و توسعه خود را تقویت کرد، دامنه کاربردهای فناوری را گسترش داد و در زمینه کمپرسورهای هوا، پیشرفت تحقیق و توسعه کمپرسورهای هوای گریز از مرکز را افزایش داد و سریهای محصولات مرتبط را روانه بازار کرد. در تبرید و ذخیره سازی سرد، کمپرسورهایی را برای سناریوهای کاربردی مختلف، محدوده دما، و مبرد راه اندازی کرد که طیف وسیع تری از کاربردهای فناوری را پوشش می دهد. شرکت Snowman، آموزشی ویبولیتین بر حوزه اصلی کمپرسورها تمرکز کرد، به دنبال نیازهای جدید و سناریوهای کاربردی بود و به نوآوری و تحقیق در جهت سبز، کم کربن، بازدهی بالا و صرفه جویی در انرژی ادامه داد.
4. روند توسعه: فناوری صنعت همچنان در حال بهبود است و الزامات برای فناوری هوشمند و اطلاعات نیز در حال افزایش است
حفظ انرژی و کاهش انتشار، وظایف ضروری برای توسعه اقتصادی چین برای گذار از رشد سریع به رشد با کیفیت بالا است و همچنین یکی از ابزارهای اجتناب ناپذیر برای دستیابی به "بی طرفی کربن" است. در برابر این پس زمینه، بهره وری انرژی لوازم خانگی نیاز به ارتقاء و بهره وری قطعات مرتبط باید به طور مداوم بهبود یابد. کمپرسورها به عنوان جزء اصلی سیستم های تبرید، بیشترین تأثیر را بر ایمنی، قابلیت اطمینان و بهره وری انرژی کل سیستم دارند. بنابراین، برای بهبود بهره وری انرژی لوازم خانگی، ارتقاء مداوم در فناوری کمپرسور ضروری است. در عین حال، با بهبود مستمر نیازمندیها برای فناوریهای هوشمند و اطلاعات، ادغام هوش صنعتی و فناوری اطلاعات در حال افزایش است و نیاز به فناوری هوشمند و اطلاعاتی تجهیزات کمپرسور نیز رو به افزایش است.
کلیدواژه: کمپرسورها واردات و صادرات؛ هزینه های تحقیق و توسعه؛ روندهای توسعه
1. پیشینه توسعه: صنعت سیاست محور برای صرفه جویی در انرژی و توسعه کارآمد
کمپرسور یک ماشین سیال محرک است که گاز کم فشار را به گاز پرفشار افزایش می دهد و قلب یک سیستم تبرید است. گاز مبرد کم فشار و دمای پایین را از لوله مکش می مکد، با حرکت پیستون با موتور الکتریکی، آن را فشرده می کند و گاز مبرد با دمای بالا و فشار بالا را به لوله اگزوز تخلیه می کند و قدرت سیکل تبرید را تامین می کند. در حال حاضر با توجه به اصول کار متفاوت، کمپرسورها را می توان به دو دسته کمپرسورهای جابجایی مثبت و کمپرسورهای دینامیکی تقسیم کرد. کمپرسورهای جابجایی مثبت حجم اشغال شده توسط گاز را کاهش می دهند تا فشار آن را افزایش دهند و بیشتر به کمپرسورهای رفت و برگشتی و دوار تقسیم می شوند. کمپرسورهای رفت و برگشتی فقط شامل انواع پیستونی رفت و برگشتی هستند، در حالی که کمپرسورهای دوار شامل انواع چرخشی، اسکرول، پیچی و پره ای هستند. نوع دیگر کمپرسور دینامیکی سرعت گاز را افزایش می دهد. سپس انرژی جنبشی را به انرژی پتانسیل تبدیل می کند که بیشتر به انواع گریز از مرکز، جریان محوری و جت تقسیم می شود. در حال حاضر کمپرسورهای جابجایی مثبت به طور گسترده در بازار مورد استفاده قرار می گیرند، در حالی که در بین کمپرسورهای دینامیک تنها از کمپرسورهای گریز از مرکز در سیستم های تهویه مطبوع بزرگ استفاده می شود.
در سالهای اخیر، تقاضا برای صرفهجویی در انرژی سبز با بهبود بهرهوری انرژی در لوازم خانگی و تسریع تکرار فناوری شرکتهای سازنده لوازم خانگی به افزایش ادامه داد. کمپرسورها دستگاه های اصلی تبادل حرارت در محصولات تبرید، گرمایش، سردخانه، انجماد و آب گرم هستند. بهبود بهره وری انرژی آنها می تواند تا حد زیادی بازده انرژی کلی لوازم خانگی را بهینه کند. بنابراین، ادارات دولتی مربوطه سیاست هایی را برای ارتقای توسعه صنعت کمپرسور صادر کرده اند. "طرح بهبود بهره وری انرژی موتور (2021-2023)" صادر شده توسط وزارت صنعت و فناوری اطلاعات و اداره دولتی تنظیم بازار پیشنهاد می کند استفاده از موتورهای الکتریکی درجه دو با کارآمدی انرژی و بالاتر برای تجهیزات عمومی مانند کمپرسورها، ترویج استفاده از موتورهای درجه دو با کارآمد انرژی با کارآمدی انرژی و استفاده دائمی از موتورهای مغناطیسی درای پایین و فرکانس متغیر مستقیم و بالاتر از موتورهای برقی با کارآیی انرژی بالا تشویق شود. موتورهای آهنربای دائم با درایو مستقیم با سرعت بالا و درام های الکتریکی روتور آهنربای خارجی دائمی و کمپرسورهای پیچی یکپارچه را به شدت توسعه می دهند. در اکتبر 2021، شورای ایالتی اطلاعیهای درباره «برنامه اقدام برای اوج انتشار کربن قبل از سال 2030» صادر کرد که «بهبود صرفهجویی در انرژی و بهبود کارایی در تجهیزات کلیدی مصرفکننده انرژی را ارتقا میدهد. تمرکز بر تجهیزاتی مانند موتورها، فن ها، پمپ ها، کمپرسورها، ترانسفورماتورها، مبدل های حرارتی و بویلرهای صنعتی است و استانداردهای بهره وری انرژی به طور جامع بهبود خواهند یافت.
2. وضعیت توسعه فعلی: تقاضای قوی صنعت و مازاد تجاری قابل توجه
لوازم خانگی "مصرف کنندگان بزرگ" مصرف انرژی مسکونی هستند. از نظر مناطق خاص، آنها عمدتاً در تبرید، تهویه مطبوع و سایر زمینه ها متمرکز هستند. کمپرسورها قلب سیستم های تبرید هستند و برای تجهیزات تبرید ضروری هستند. در سال های اخیر با بهبود سطح درآمد مردم، تقاضا برای یخچال، تهویه مطبوع و سایر لوازم خانگی افزایش یافته است. در سال 2022، تولید فریزر چین به 22.602 میلیون دستگاه، تولید یخچال خانگی به 86.644 میلیون دستگاه و تولید تهویه مطبوع به 222.473 میلیون دستگاه رسید.
با نگاهی به سهم بازار زیربخشهای کمپرسور چینی در سال 2021، نسبت کمپرسورهای پیستونی کاملاً محصور و کمپرسورهای دوار از 99٪ فراتر رفت، عمدتاً در سناریوهای تبرید کوچک مانند یخچالهای خانگی، فریزرها و تهویهی مطبوع استفاده میشود. در میان آنها، نسبت کمپرسورهای پیستونی کاملاً محصور به 51.41٪ و نسبت کمپرسورهای دوار به 47.95٪ رسید.
با در نظر گرفتن کمپرسورهای دوار به عنوان مثال، حجم تولید و فروش کمپرسورهای دوار در چین از سال 2016 تا 2021 روند کلی صعودی را نشان داد. در سال 2020، حجم تولید و فروش کمپرسورهای روتاری به دلیل تاثیر همهگیری اندکی کاهش یافت و به ترتیب به 210.411 میلیون دستگاه و 211.551 میلیون دستگاه رسید. در سال 2021، با احیای تدریجی اقتصاد، حجم تولید و فروش به تدریج بهبود یافت و با حجم تولید 238.248 میلیون دستگاه و حجم فروش 238.571 میلیون دستگاه رسید. از ژانویه تا ژوئیه 2022، حجم تولید کمپرسورهای دوار 234.283 میلیون دستگاه بود که نسبت به سال قبل 2.5 درصد کاهش داشت. حجم فروش 234.946 میلیون دستگاه بود که نسبت به سال قبل 1.9 درصد کاهش داشت. می توان مشاهده کرد که توسعه آینده صنعت کمپرسور چین روند صعودی خود را حفظ خواهد کرد.
بر اساس داده های گمرک چین، ارزش و مقدار صادرات کمپرسور در چین به طور قابل توجهی بیشتر از ارزش و مقدار واردات است. این صنعت مدتهاست در وضعیت مازاد تجاری قرار دارد. در سال 2021، واردات کمپرسور چین به 7.87 میلیون دستگاه با ارزش واردات 2.197 میلیارد دلار و صادرات 159.83 میلیون دستگاه با ارزش صادرات 7.735 میلیارد دلار بوده است. از ژانویه تا اکتبر 2022، واردات کمپرسور چین به 6.04 میلیون دستگاه با ارزش واردات 1.655 میلیارد دلار و صادرات 122.7 میلیون دستگاه با ارزش صادرات 6.54 میلیارد دلار بوده است.
3. چشم انداز سازمانی: حاشیه سود ناخالص شرکت به تدریج در حال کاهش است، اما سرمایه گذاری بیشتری در تحقیق و توسعه وجود دارد.
تمرکز صنعت کمپرسور نسبتا کم است و چشم انداز رقابتی نسبتاً پراکنده است. در حال حاضر، شرکت های پیشرو چین عبارتند از Hanbell Precision Machinery، Snowman Co., Ltd.، Kaishan Group، Baosi Co., Ltd.، و غیره. از جمله محصولات اصلی کمپرسور Hanbell Precision Machinery می توان به کمپرسورهای تجاری تهویه مطبوع مرکزی، کمپرسورهای تبرید، کمپرسورهای پمپ حرارتی و کمپرسورهای هوا اشاره کرد. درآمد آن از سال 2017 تا 2021 در حال رشد بوده است و درآمد آن در سال 2021 1.697 میلیارد یوان بود که 17.45 درصد افزایش نسبت به سال قبل داشت و 56.93 درصد از کل درآمد را به خود اختصاص داد. Snowman Co., Ltd. دارای فن آوری های کمپرسورهای پیستونی، اسکرو و گریز از مرکز، با مجموعه ای غنی از محصولات کمپرسور و کاربردهایی است که لجستیک زنجیره سرد، تبرید صنعتی، پردازش نفت و گاز، پمپ های حرارتی تهویه مطبوع و تجهیزات انرژی هیدروژن را پوشش می دهد. درآمد کمپرسور در سال 2021 818 میلیون RMB بود که نسبت به سال قبل 63.92 درصد افزایش داشت و 40.72 درصد از کل درآمد را به خود اختصاص داد.
از نظر حاشیه سود ناخالص کمپرسور، حاشیه سود ناخالص کمپرسور Hanbell Precision Machinery بالاتر از Snowman Co., Ltd است. از سال 2017 تا 2021، حاشیه سود ناخالص کمپرسور Hanbell Precision Machinery در یک روند نزولی بوده است که از 35.04% به 2017% کاهش یافته است. 30.14% در سال 2021. حاشیه سود ناخالص کمپرسور شرکت Snowman Ltd. به 19.78% در سال 2018 افزایش یافت و به 11.61% در سال 2020 کاهش یافت. در سال 2021، حاشیه سود ناخالص کمپرسور Snowman Co., Ltd.
Hanbell Precision Machinery سرمایه گذاری خود را در تحقیق و توسعه تقویت کرده و حوزه های کاربرد فناوری خود را گسترش داده است. این شرکت در زمینه کمپرسورهای هوا، تحقیق و توسعه کمپرسورهای هوای گریز از مرکز را تقویت کرده و خطوط تولید مرتبط را راه اندازی کرده است. در مورد تبرید و ذخیره سازی سرد، این شرکت کمپرسورهایی را برای سناریوهای کاربردی مختلف، محدوده دما و مبرد راه اندازی کرده است که طیف وسیع تری از کاربردهای تکنولوژیکی را پوشش می دهد. در سال 2021، هزینه های تحقیق و توسعه این شرکت به 185 میلیون یوان رسید که افزایش 7.56 درصدی نسبت به سال 2020 را نشان می دهد. در سال 2021، هزینه های تحقیق و توسعه آن 91 میلیون RMB بود که نسبت به سال 1.1 2020 درصد افزایش داشت.
4. روند توسعه: فناوری صنعت همچنان در حال بهبود است و الزامات برای فناوری هوشمند و اطلاعات نیز در حال افزایش است
4.1 بهبود بهره وری انرژی محصول باعث ارتقاء مداوم فناوری در صنعت کمپرسور می شود.
حفظ انرژی و کاهش انتشار، وظیفه ای است که باید در توسعه اقتصادی چین، از رشد سریع تا رشد با کیفیت بالا، تکمیل شود. همچنین یکی از ابزارهای اجتناب ناپذیر برای دستیابی به "خنثی بودن کربن" است. در این زمینه، بهره وری انرژی لوازم خانگی خانگی نیاز به ارتقاء و بهره وری قطعات مرتبط باید به طور مداوم بهبود یابد. سیستم تبرید از چهار جزء اصلی تشکیل شده است: کمپرسورهای تبرید، کندانسور، اواپراتور و دریچه گاز. در این میان، کمپرسورها اجزای اصلی سیستم تبرید هستند که بیشترین تأثیر را بر ایمنی، قابلیت اطمینان و بهره وری انرژی کل سیستم دارند. بنابراین، برای بهبود بهره وری انرژی لوازم خانگی، ارتقاء مداوم فناوری کمپرسور ضروری است. با توجه به تبدیل فرکانس محصول، مبردهای سازگار با محیط زیست و بهینه سازی موتور به صرفه جویی در انرژی و ارتقا سبز کمپرسورهای لوازم خانگی ادامه خواهند داد. اولاً، فناوری تبدیل فرکانس می تواند بهره وری انرژی و عملکرد کلی لوازم خانگی را بیشتر بهبود بخشد. دوم، مبردهای سازگار با محیط زیست می توانند کارآمدتر، صرفه جویی در انرژی، سازگار با محیط زیست باشند، هیچ آسیبی به لایه ازن نداشته باشند و اثر گلخانه ای نداشته باشند. در نهایت، بهینه سازی موتور می تواند به طور مداوم کارایی استفاده از منابع انرژی را بهبود بخشد.
4.2 تقاضا برای اطلاعات و اطلاعات به طور مداوم در حال افزایش است و پتانسیل بسیار زیادی برای توسعه آتی کمپرسورهای هوای پیچ بدون روغن وجود دارد.
با بهبود مستمر نیازمندیهای هوشمندسازی و اطلاعرسانی، ادغام هوشمندسازی و اطلاعاتسازی در حوزه صنعتی به طور مداوم در حال افزایش است و نیازها برای هوشمندسازی و اطلاعرسانی تجهیزات کمپرسور نیز در حال افزایش است. علاوه بر این، کمپرسور هوا پیچ بدون روغن به دلیل نداشتن روغن و کیفیت هوای خوب، می تواند هوای مورد نیاز صنایعی مانند داروسازی، مواد غذایی و آشامیدنی، محصولات الکترونیکی و نساجی را برآورده کند. در مقابل پسزمینه سیاستهای سختگیرانه زیستمحیطی در سالهای اخیر، کمپرسورهای هوای اسکرو بدون روغن به تدریج مزایای خود را نشان دادهاند. با این حال، بازار داخلی فعلی کمپرسورهای هوای اسکرو بدون روغن هنوز در مراحل ابتدایی خود است و هنوز فضای کافی برای رشد ظرفیت بازار کمپرسورهای هوای اسکرو بدون روغن وجود دارد. شرکتهای مرتبط با کمپرسور میتوانند از این فرصت استفاده کنند، تجارت کمپرسور اسکرو بدون روغن را به شدت راهاندازی کنند، و کشش عملکرد را برای شرکت به ارمغان بیاورند و رقابتپذیری آن را بهبود بخشند.
