À medida que a indústria automobilística observa a transição para um futuro muito mais eletrificado, fica cada vez mais claro que as cadeias de suprimentos terão que mudar em relação às configurações atuais. Esse processo de mudança assumirá várias formas ao longo da cadeia de valor automotiva, desde a extração de matérias-primas necessárias para baterias até a fabricação de componentes EV, as atividades e estrutura de fornecedores automotivos estabelecidos e o nível de integração vertical do próprios fabricantes de veículos (OEMs). Na extensa e complexa cadeia de suprimentos da indústria automotiva – e notória por sua falta de transparência – será um grande desafio para todos os participantes.
No nível OEM, os fabricantes de veículos estão tomando medidas significativas para se preparar para necessidades muito maiores de baterias de powertrain. Grandes investimentos em capacidade fabril estão sendo planejados, ora posicionados estrategicamente com parceiros, ora mantidos internamente. Como sempre, há um julgamento sobre o trade-off entre compartilhar custos e propriedade intelectual com um parceiro sinérgico e manter mais controle interno sobre futuras operações. As relações de poder e os pontos problemáticos da cadeia de suprimentos do futuro ainda precisam ser determinados – mas serão substancialmente formados nos próximos cinco anos. Não há tempo a perder.
Como sempre, há um julgamento sobre o trade-off entre compartilhar custos e propriedade intelectual com um parceiro sinérgico e manter mais controle interno sobre futuras operações.
Vários estudos de caso interessantes na disputa pela capacidade da bateria se destacam. A Ford, por exemplo, está trabalhando com a SK On em um 'mega campus' chamado BlueOval City nos EUA, que terá capacidade para fazer um novo caminhão elétrico (apelidado de 'T3' - abreviação de Trust The Truck) em 500,000 unidades por ano . As duas coisas principais a serem observadas aqui são que se trata de uma instalação totalmente nova, em vez de uma existente adaptada, e que a Ford está trabalhando em estreita colaboração com a SK On. Um local de fabricação BlueOval SK totalmente integrado construirá células e matrizes de bateria e montará pacotes que serão entregues do outro lado do local na fábrica de montagem, em menos de 30 minutos.
A BlueOval City também está desenvolvendo um parque de fornecedores no local e terá um centro de atualização capaz de adicionar dezenas de recursos, incluindo spray instalado roboticamente em forros de cama e caixas de ferramentas integradas antes que as picapes sejam enviadas aos revendedores.
Do mesmo modo, General Motors e Samsung SDI anunciaram recentemente que planejam investir mais de US$ 3 bilhões para construir uma nova fábrica de células de bateria nos EUA, que deve iniciar as operações em 2026.
“A estratégia da cadeia de suprimentos da GM para EVs é focada em escalabilidade, resiliência, sustentabilidade e competitividade de custos. Nosso novo relacionamento com a Samsung SDI nos ajudará a atingir todos esses objetivos”, disse a presidente e CEO da GM, Mary Barra. “As células que construiremos juntos nos ajudarão a escalar nossa capacidade de EV na América do Norte muito além de um milhão de unidades anualmente.”
Outro exemplo. Principais empresas japonesas Professor Yuasa e a Honda, e a Blue Energy, uma joint venture entre as duas empresas, anunciaram seus planos de pesquisa, desenvolvimento e investimento na produção em massa de baterias de íon-lítio, principalmente para BEVs (veículos elétricos a bateria). Os planos para o início da produção em 2027 já foram aprovados pelo governo japonês.
Volkswagen O Grupo também está investindo em sua presença global em células de bateria. A Volkswagen e sua unidade de bateria dedicada PowerCo SE construirão sua maior fábrica de células até o momento no Canadá, com produção planejada para começar em 2027. Desde seu lançamento em julho de 2022, a PowerCo SE decidiu a localização de três fábricas de células em Salzgitter, Valência e St. Thomas na América do Norte. Até 2030, a VW pretende que a PowerCo e seus parceiros gerem uma receita anual de mais de 20 bilhões de euros.
A Volkswagen estabeleceu a PowerCo SE na Alemanha como uma empresa separada de baterias, agrupando os negócios globais de baterias do grupo em toda a cadeia de valor – desde o fornecimento e desenvolvimento de matérias-primas até a construção e operação de gigafábricas.
A ambiciosa meta da Volkswagen é ter 80% de seus veículos elétricos até 2030.
Anteriormente, a empresa formou uma joint venture com a Umicore em dezembro de 2021, para obter acesso à tecnologia de bateria da Umicore, que foi o principal passo da empresa para atingir seu objetivo. E o atual investimento na planta canadense é o próximo passo para uma maior integração vertical de sua cadeia de suprimentos. Esses investimentos estratégicos ajudarão a Volkswagen a fortalecer ainda mais suas capacidades de produção de baterias e gerenciamento de custos.
Lucy Tripathi, Analista Sênior de Automóveis da GlobalData, diz que o súbito aumento na aceitação de veículos eletrificados e a escala da transição à frente têm levado as principais montadoras a alinhar seus planos estratégicos futuros com essa tendência.
Ela destaca: “Segundo estimativas da GlobalData, 19.4 milhões de unidades de veículos eletrificados foram vendidas em 2022 globalmente, registrando uma taxa de crescimento anual de 40.2%. Estima-se que as vendas aumentem para 43.8 milhões de unidades até 2026, registrando uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 26% entre 2021-2026. O mercado global de baterias teve vendas de 94.9 milhões de unidades em 2022 e deve registrar vendas de 119.9 milhões de unidades até 2026, registrando um CAGR de 7.4%. Em 2021, o Grupo Toyota e a Volkswagen foram os principais fabricantes de veículos eletrificados com uma participação de mercado de 10.7% e 9.5%, respectivamente, no mercado global de veículos eletrificados”.
Uma vez totalmente operacional, a gigafábrica de Ontário – com uma capacidade de produção anual estimada de 90 Gwh – impulsionará os planos futuros da empresa.
Tripathi vai além: “Com sua ampla tecnologia, inovação e know-how industrial, a Volkswagen não apenas manterá sua posição dominante no mercado automotivo em rápida mudança, mas também desafiará o líder mundial Toyota Group”.
É tudo para jogar no que se tornará um cenário competitivo altamente dinâmico em uma cadeia de valor automotiva que parecerá muito diferente da atual até 2030.
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