1. الخلفية التنموية: صناعة تحركها السياسات من أجل توفير الطاقة والتنمية الفعالة
حاليًا ، وفقًا لمبادئ العمل المختلفة ، يمكن تقسيم الضواغط إلى فئتين: ضواغط الإزاحة الإيجابية والضواغط الديناميكية. ضواغط الإزاحة الإيجابية هي الضواغط الأكثر استخدامًا في السوق ، بينما تستخدم ضواغط الطرد المركزي فقط في أنظمة تكييف الهواء الكبيرة. مع تحسين كفاءة الطاقة في الأجهزة المنزلية والتكرار التكنولوجي المتسارع لشركات مكونات الأجهزة المنزلية ، يستمر الطلب على توفير الطاقة الخضراء في الزيادة. الضواغط هي أجهزة التبادل الحراري الرئيسية في التبريد والتدفئة والتخزين البارد والتجميد ومنتجات الماء الساخن. يمكن أن يؤدي تحسين كفاءتها في استخدام الطاقة إلى تحسين كفاءة الطاقة الإجمالية للأجهزة المنزلية بشكل كبير. لذلك ، أصدرت الإدارات الحكومية ذات الصلة سياسات لتعزيز تطوير صناعة الضاغط.
2. حالة التنمية الحالية: طلب صناعي قوي وفائض تجاري كبير
الضواغط هي قلب أنظمة التبريد وجزء أساسي من معدات التبريد. مع زيادة دخل الناس في السنوات الأخيرة ، استمر الطلب على الأجهزة الكهربائية مثل التبريد وتكييف الهواء في الزيادة. سيزداد الطلب على الضواغط أيضًا. إذا أخذنا الضواغط الدوارة كمثال ، فقد كان حجم الإنتاج والمبيعات من الضواغط الدوارة في الصين في ارتفاع من عام 2016 إلى عام 2021. من بيانات الاستيراد والتصدير ، فإن قيمة الصادرات وكمية الضواغط في الصين أكبر بكثير من قيمة الاستيراد و كمية. لطالما كانت الصناعة في وضع فائض تجاري.
3. مشهد المؤسسة: يتناقص هامش الربح الإجمالي للمؤسسة تدريجياً ، ولكن هناك استثمار أكبر في البحث والتطوير
بين عامي 2017 و 2021 ، كان هامش الربح الإجمالي للضاغط لشركة Hanbell Precision Machinery في اتجاه هبوطي ، حيث انخفض من 35.04٪ في عام 2017 إلى 30.14٪ في عام 2021. وفي الوقت نفسه ، كان هامش الربح الإجمالي للضاغط لشركة Snowman Co.، Ltd. في البداية تتزايد ثم تنخفض ، لتصل إلى 11.63٪ في عام 2021. وفيما يتعلق بالاستثمار في البحث والتطوير ، أظهرت كلتا الشركتين اتجاهًا تصاعديًا عامًا. عززت Hanbell Precision Machinery جهود البحث والتطوير ، ووسعت نطاق التطبيقات التكنولوجية ، وفي مجال ضواغط الهواء ، عززت تقدم البحث والتطوير لضواغط الهواء بالطرد المركزي وأطلقت سلسلة من المنتجات ذات الصلة. في التبريد والتخزين البارد ، أطلقت ضواغط لسيناريوهات تطبيق مختلفة ، ونطاقات درجة حرارة ، ومبردات ، تغطي مجموعة واسعة من التطبيقات التكنولوجية. ركزت شركة Snowman Co.، Ltd. على المجال الأساسي للضواغط ، وحفرت أعمق في المطالب الجديدة وسيناريوهات التطبيق ، واستمرت في الابتكار والبحث في الاتجاه الأخضر ومنخفض الكربون وعالي الكفاءة وتوفير الطاقة.
4. اتجاه التنمية: تستمر تكنولوجيا الصناعة في التحسن ، كما تتزايد متطلبات تكنولوجيا المعلومات الذكية
يعد الحفاظ على الطاقة وخفض الانبعاثات من المهام الضرورية للتنمية الاقتصادية في الصين للانتقال من النمو عالي السرعة إلى النمو عالي الجودة ، كما أنهما أحد الوسائل الحتمية لتحقيق "حيادية الكربون". في ظل هذه الخلفية ، تحتاج كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية إلى الترقية وتحتاج كفاءة المكونات ذات الصلة إلى التحسين المستمر. كمكون أساسي لأنظمة التبريد ، فإن الضواغط لها التأثير الأكبر على سلامة النظام بأكمله وموثوقيته وكفاءة الطاقة. لذلك ، لتحسين كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية ، من الضروري تعزيز الترقيات المستمرة في تكنولوجيا الضاغط. في الوقت نفسه ، مع التحسين المستمر لمتطلبات التكنولوجيا الذكية والمعلوماتية ، يتزايد تكامل الذكاء الصناعي وتكنولوجيا المعلومات ، كما تتزايد متطلبات التكنولوجيا الذكية والمعلومات لمعدات الضاغط.
الكلمات الرئيسية: ضواغط؛ الواردات والصادرات؛ نفقات البحث والتطوير؛ اتجاهات التنمية
1. الخلفية التنموية: صناعة تحركها السياسات من أجل توفير الطاقة والتنمية الفعالة
الضاغط عبارة عن آلة موائع مدفوعة ترفع الغاز منخفض الضغط إلى غاز عالي الضغط وهو قلب نظام التبريد. تمتص غاز التبريد ذو درجة الحرارة المنخفضة والضغط المنخفض من أنبوب الشفط ، وتضغطه عن طريق دفع المكبس بمحرك كهربائي ، وتفريغ غاز التبريد عالي الضغط وعالي الحرارة إلى أنبوب العادم ، مما يوفر الطاقة لدورة التبريد . حاليًا ، وفقًا لمبادئ العمل المختلفة ، يمكن تقسيم الضواغط إلى فئتين: ضواغط الإزاحة الإيجابية والضواغط الديناميكية. تعمل ضواغط الإزاحة الإيجابية على تقليل الحجم الذي يشغله الغاز لزيادة ضغطه وتنقسم أيضًا إلى ضواغط ترددية ودوارة. تشتمل الضواغط الترددية فقط على أنواع المكابس الترددية ، بينما تشتمل الضواغط الدوارة على أنواع دوارة ، ولولبية ، ولولبية ، وريشة. النوع الآخر من الضاغط الديناميكي يزيد من سرعة الغاز. ثم يقوم بتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كامنة ، مقسمة إلى أنواع الطرد المركزي ، والتدفق المحوري ، والأنواع النفاثة. حاليًا ، تُستخدم ضواغط الإزاحة الإيجابية على نطاق واسع في السوق ، بينما تستخدم ضواغط الطرد المركزي فقط في أنظمة تكييف الهواء الكبيرة بين الضواغط الديناميكية.
في السنوات الأخيرة ، استمر الطلب على توفير الطاقة الخضراء في الزيادة مع تحسين كفاءة الطاقة في الأجهزة المنزلية والتكرار التكنولوجي المتسارع لشركات مكونات الأجهزة المنزلية. الضواغط هي أجهزة التبادل الحراري الرئيسية في التبريد والتدفئة والتخزين البارد والتجميد ومنتجات الماء الساخن. يمكن أن يؤدي تحسين كفاءتها في استخدام الطاقة إلى تحسين كفاءة الطاقة الإجمالية للأجهزة المنزلية بشكل كبير. لذلك ، أصدرت الإدارات الحكومية ذات الصلة سياسات لتعزيز تطوير صناعة الضاغط. تقترح "خطة تحسين كفاءة طاقة المحرك (2021-2023)" الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الدولة لتنظيم السوق تشجيع استخدام المحركات الكهربائية من الدرجة الثانية الموفرة للطاقة وما فوقها للمعدات العامة مثل تعمل الضواغط على تعزيز استخدام المحركات ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة من الدرجة الثانية وفوق التردد المتغير والمحركات المغناطيسية الدائمة ، وتشجع على استخدام محركات المغناطيس الدائم ذات الدفع المباشر منخفضة السرعة وعالية السرعة ، وتطور بقوة مغناطيس خارجي دائم دوار كهربائي البراميل والضواغط اللولبية المتكاملة. في أكتوبر 2021 ، أصدر مجلس الدولة إشعارًا بشأن "خطة العمل لانبعاثات الكربون القصوى قبل عام 2030" ، لتعزيز توفير الطاقة وتحسين الكفاءة في المعدات الرئيسية المستهلكة للطاقة. ينصب التركيز على المعدات مثل المحركات والمراوح والمضخات والضواغط والمحولات والمبادلات الحرارية والغلايات الصناعية ، وسيتم تحسين معايير كفاءة الطاقة بشكل شامل.
2. حالة التنمية الحالية: طلب صناعي قوي وفائض تجاري كبير
تعتبر الأجهزة المنزلية من "المستهلكين الكبار" لاستهلاك الطاقة في المنازل. من حيث المناطق المحددة ، فهي تتركز بشكل أساسي في التبريد وتكييف الهواء وغيرها من المجالات. الضواغط هي قلب أنظمة التبريد وهي ضرورية لمعدات التبريد. في السنوات الأخيرة ، ازداد الطلب على أجهزة التبريد وتكييف الهواء والأجهزة الأخرى مع تحسن مستويات دخل الناس. في عام 2022 ، وصل إنتاج المجمدات في الصين إلى 22.602 مليون وحدة ، ووصل إنتاج الثلاجات المنزلية إلى 86.644 مليون وحدة ، وبلغ إنتاج مكيفات الهواء 222.473 مليون وحدة.
بالنظر إلى الحصة السوقية للقطاعات الفرعية للضاغط الصيني في عام 2021 ، تجاوزت نسبة الضواغط المكبسية المغلقة بالكامل والضواغط الدوارة 99٪ ، ويتم تطبيقها بشكل أساسي في سيناريوهات التبريد الصغيرة مثل الثلاجات المنزلية والمجمدات ومكيفات الهواء. ومن بينها بلغت نسبة الضواغط المكبسية المغلقة بالكامل 51.41٪ ونسبة الضواغط الدوارة 47.95٪.
بأخذ الضواغط الدوارة كمثال ، أظهر حجم الإنتاج والمبيعات للضواغط الدوارة في الصين من 2016 إلى 2021 اتجاهًا تصاعديًا عامًا. في عام 2020 ، انخفض حجم إنتاج ومبيعات الضواغط الدوارة بشكل طفيف بسبب تأثير الوباء ، حيث وصل إلى 210.411 مليون وحدة و 211.551 مليون وحدة على التوالي. في عام 2021 ، مع الانتعاش التدريجي للاقتصاد ، انتعش حجم الإنتاج والمبيعات تدريجيًا ، حيث بلغ حجم الإنتاج 238.248 مليون وحدة وحجم مبيعات 238.571 مليون وحدة. من يناير إلى يوليو 2022 ، بلغ حجم إنتاج الضواغط الدوارة 234.283 مليون وحدة ، بانخفاض سنوي قدره 2.5٪. بلغ حجم المبيعات 234.946 مليون وحدة ، بانخفاض 1.9٪ على أساس سنوي. يمكن ملاحظة أن التطور المستقبلي لصناعة الضاغط في الصين سيحافظ على اتجاه تصاعدي.
وفقًا لبيانات الجمارك الصينية ، فإن قيمة وكمية الصادرات في الصين أكبر بكثير من قيمة وكمية الاستيراد. لطالما كانت الصناعة في وضع فائض تجاري. في عام 2021 ، بلغت واردات الصين من الكمبروسرات 7.87 مليون وحدة ، بقيمة واردات 2.197 مليار دولار ، في حين بلغت الصادرات 159.83 مليون وحدة ، بقيمة تصدير 7.735 مليار دولار. في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022 ، بلغت واردات الصين من الكمبروسرات 6.04 مليون وحدة ، بقيمة واردات 1.655 مليار دولار ، بينما بلغت الصادرات 122.7 مليون وحدة ، بقيمة تصدير 6.54 مليار دولار.
3. مشهد المؤسسة: يتناقص هامش الربح الإجمالي للمؤسسة تدريجياً ، ولكن هناك استثمار أكبر في البحث والتطوير
تركيز صناعة الضاغط منخفض نسبيًا ، والمشهد التنافسي مبعثر نسبيًا. حاليًا ، تشمل الشركات الصينية الرائدة Hanbell Precision Machinery و Snowman Co.، Ltd. و Kaishan Group و Baosi Co.، Ltd. وما إلى ذلك. من بينها ، تشمل منتجات الضواغط الرئيسية لشركة Hanbell Precision Machinery ضواغط تكييف الهواء المركزية التجارية ، وضواغط التبريد ، وضواغط مضخة الحرارة ، وضواغط الهواء. نمت إيراداتها من عام 2017 إلى عام 2021 ، وبلغت الإيرادات في عام 2021 1.697 مليار يوان صيني ، بزيادة قدرها 17.45٪ على أساس سنوي ، وهو ما يمثل 56.93٪ من إجمالي الإيرادات. شركة Snowman Co.، Ltd. لديها تقنيات مكبس ، لولبي ، وضاغط طرد مركزي ، مع سلسلة غنية من منتجات الضاغط والتطبيقات التي تغطي لوجستيات سلسلة التبريد ، والتبريد الصناعي ، ومعالجة النفط والغاز ، ومضخات حرارة تكييف الهواء ، ومعدات طاقة الهيدروجين. بلغت إيرادات الضاغط في عام 2021 818 مليون يوان صيني ، بزيادة قدرها 63.92٪ على أساس سنوي ، وهو ما يمثل 40.72٪ من إجمالي الإيرادات.
فيما يتعلق بهامش الربح الإجمالي للضاغط ، فإن هامش الربح الإجمالي للضاغط لشركة Hanbell Precision Machinery أعلى من هامش ربح شركة Snowman Co. من عام 2017 إلى 2021٪ في عام 35.04. ارتفع إجمالي هامش ربح ضاغط شركة Snowman Co.، Ltd. إلى 2017٪ في عام 30.14 وانخفض إلى 2021٪ في عام 19.78. في عام 2018 ، بلغ هامش الربح الإجمالي للضاغط لشركة Snowman Co.، Ltd. 11.61 ٪.
عززت Hanbell Precision Machinery استثمارها في البحث والتطوير ، لتوسيع مجالات تطبيق التكنولوجيا الخاصة بها. في مجال ضواغط الهواء ، عززت الشركة أبحاثها وتطويرها لضواغط الهواء بالطرد المركزي وأطلقت خطوط إنتاج ذات صلة. فيما يتعلق بالتبريد والتخزين البارد ، أطلقت الشركة ضواغط لسيناريوهات تطبيق مختلفة ، ونطاقات درجة حرارة ، ومبردات ، تغطي مجموعة واسعة من التطبيقات التكنولوجية. في عام 2021 ، وصلت نفقات البحث والتطوير للشركة إلى 185 مليون يوان صيني ، بزيادة قدرها 7.56٪ مقارنة بعام 2020. وتواصل شركة Snowman Co.، Ltd. التركيز على المجال الأساسي للضواغط ، واستكشاف سيناريوهات الطلب والتطبيق الجديدة ومواصلة البحث والابتكار في طاقة خضراء منخفضة الكربون وفعالة. في عام 2021 ، بلغت نفقات البحث والتطوير 91 مليون يوان صيني ، بزيادة قدرها 1.1٪ مقارنة بعام 2020.
4. اتجاه التنمية: تستمر تكنولوجيا الصناعة في التحسن ، كما تتزايد متطلبات تكنولوجيا المعلومات الذكية
4.1 يؤدي تحسين كفاءة طاقة المنتج إلى التطوير المستمر للتكنولوجيا في صناعة الضاغط
الحفاظ على الطاقة وخفض الانبعاثات مهمة يجب استكمالها في التنمية الاقتصادية للصين ، من النمو عالي السرعة إلى النمو عالي الجودة. وهي أيضًا إحدى الوسائل التي لا مفر منها لتحقيق "حياد الكربون". في هذا السياق ، تحتاج كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية إلى التحديث ، كما يجب تحسين كفاءة المكونات ذات الصلة بشكل مستمر. يتكون نظام التبريد من أربعة مكونات رئيسية: ضواغط التبريد ، والمكثفات ، والمبخرات ، وصمامات الخانق. من بينها ، الضواغط هي المكونات الأساسية لنظام التبريد ، والتي لها أكبر تأثير على سلامة النظام بأكمله ، والموثوقية ، وكفاءة الطاقة. لذلك ، لتحسين كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية ، من الضروري تعزيز التحديث المستمر لتكنولوجيا الضاغط. فيما يتعلق بتحويل تردد المنتج ، ستستمر المبردات الصديقة للبيئة وتحسين المحرك في دفع توفير الطاقة والتحديث الأخضر لضاغطات الأجهزة المنزلية. أولاً ، يمكن لتقنية تحويل التردد تحسين كفاءة الطاقة والأداء العام للأجهزة المنزلية ؛ ثانيًا ، يمكن أن تكون المبردات الصديقة للبيئة أكثر كفاءة ، وموفرة للطاقة ، وصديقة للبيئة ، ولا تسبب أي ضرر لطبقة الأوزون ، وليس لها تأثير الاحتباس الحراري ؛ أخيرًا ، يمكن أن يؤدي تحسين المحرك إلى تحسين كفاءة استخدام موارد الطاقة بشكل مستمر.
4.2 يتزايد الطلب على الذكاء والمعلومات باستمرار ، وهناك إمكانات هائلة للتطوير المستقبلي لضواغط الهواء اللولبية الخالية من الزيت
مع التحسين المستمر لمتطلبات الذكاء والمعلوماتية ، يتزايد تكامل الذكاء والمعلوماتية في المجال الصناعي باستمرار ، كما تتزايد متطلبات الذكاء والمعلوماتية لمعدات الضاغط. بالإضافة إلى ذلك ، ضاغط الهواء اللولبي الخالي من الزيت ، بسبب نقص الزيت وجودة الهواء الجيدة ، يمكن أن يلبي متطلبات الهواء عالية الجودة للصناعات مثل الأدوية ، الأطعمة والمشروبات ، المنتجات الإلكترونية ، والمنسوجات. على خلفية السياسات البيئية المتزايدة الصرامة في السنوات الأخيرة ، أظهرت ضواغط الهواء اللولبية الخالية من الزيت مزاياها تدريجياً. ومع ذلك ، لا يزال السوق المحلي الحالي لضواغط الهواء اللولبية الخالية من الزيت في مراحله الأولى ، ولا يزال هناك مجال كبير للنمو في القدرة السوقية لضواغط الهواء اللولبية الخالية من الزيت. يمكن للمؤسسات المرتبطة بالضاغط أن تنتهز هذه الفرصة ، وتضع بقوة أعمال الضاغط اللولبي الخالي من الزيت ، وتزيد من مرونة الأداء للشركة وتحسن قدرتها التنافسية.
مصدر من مجموعة أبحاث الذكاء (chyxx.com)
