اشترِ الآن وادفع لاحقًا تحت المراقبة بينما تتخذ البنوك موقفًا

الوجبات السريعة الرئيسية

زيادة الطلب على خدمات BNPL بنسبة نمو 37٪ مقارنة بالعام المالي السابق.

المستخدمين الشباب لـ BNPL لديهم علاقة غير صحية بالمال ، مما يتسبب في مستويات عالية من الديون والصعوبات المالية.

أصدرت الحكومة الفيدرالية ثلاثة خيارات لتنظيم الصناعة استجابةً لمخاوف المستهلكين.

يدعم Westpac الخيار الثالث ، المتوافق مع مجموعات المستهلكين ، بينما تفضل CBA و NAB الخيار الثاني.

قدمت لأول مرة إلى المشهد المالي الأسترالي في 2011-12 ، شهدت صناعة الشراء الآن وادفع لاحقًا (BNPL) نموًا هائلاً في الشعبية بين المستهلكين الذين يبتعدون عن الائتمان التقليدي ويتبنون المرونة والراحة في خدمات BNPL.

أدى جائحة COVID-19 إلى تسريع هذا الاتجاه فقط ، حيث يبحث المزيد من المستهلكين عن حلول مالية بديلة في أوقات عدم اليقين. على الرغم من النمو السريع لهذه الصناعة ، هناك مخاوف بشأن العواقب المحتملة لمثل هذه المنتجات المالية ، لا سيما بالنسبة لأولئك الذين هم بالفعل ضعفاء ماليًا.

مع الغياب الحالي للوائح الفيدرالية الخاصة بمنتجات BNPL ، اقترح الأخير ورقة اللوائح التي أصدرتها وزارة الخزانة تمثل نقطة تحول مهمة في تشكيل مستقبل BNPL في أستراليا.

يغير BNPL الطريقة التي نتداول بها ...

يوفر BNPL للمستهلكين بديلاً أكثر ملاءمة لأشكال الائتمان التقليدية من خلال السماح لهم بشراء السلع أو الخدمات على أقساط متعددة بدون فوائد. تحقق هذه الصناعة إيرادات من خلال رسوم الخدمة أو نسبة مئوية من رسوم المعاملات للتجار. قد يفرض المشغلون أيضًا رسوم حفظ الحساب ورسوم المؤسسات والرسوم المتأخرة على مستخدميهم. لا تقدم BNPL خيارات دفع مرنة فحسب ، بل يمكنها أيضًا أن تكون بمثابة أداة تسويقية قيّمة للتجار لأنها تتيح للمستهلكين إنفاق المزيد ، وربما زيادة المبيعات.

يهيمن الثلاثة الكبار على مشهد BNPL بشكل أساسي: Afterpay و Zip و Humm ، والتي تمثل أكثر من 80٪ من حصة السوق مجتمعة. على الرغم من وجودها ، تستمر الصناعة في تقديم فرص للنمو والابتكار ، مما يجعلها مساحة مزدهرة وديناميكية لكل من المستهلكين والشركات.

شهدت السنة المالية 2021-22 زيادة في الطلب على خدمات BNPL عبر مختلف القطاعات ، بما في ذلك المتاجر الكبرى والتسوق عبر الإنترنت وإصدار الائتمان مع ما يقرب من 7 ملايين حساب نشط في BNPL و 16 مليار دولار من المعاملات. إن كبار تجار التجزئة مثل eBay و Amazon Australia و Big W و Bunnings و Jetstar و Kmart الذين يعتمدون خيارات الدفع هذه يسلط الضوء على الشعبية المتزايدة.

... وشعبيتها لم تمر مرور الكرام.

قام بنك الكومنولث الأسترالي (CBA) بتسخين المنافسة بين البنوك بإطلاقه مؤخرًا لـ StepPay ، والذي يسمح بالمعاملات من 100 دولار إلى 2,000 دولار باستخدام نماذج BNPL القياسية ، واستثمر أكثر من 30 مليون دولار في سوق التجارة الإلكترونية Little Birdie. تأتي هذه الخطوة بعد أن استثمرت CBA 300 مليون دولار في Klarna مقابل حصة 5 ٪ في عام 2020.

في غضون ذلك ، قفز بنك أستراليا الوطني (NAB) على عربة BNPL مع إطلاقه "NAB Now Pay Later" ، حيث لا يقدم أي رسوم على الحساب ، ولا فائدة ، ولا رسوم متأخرة ، بالإضافة إلى بطاقة ائتمانه بدون فائدة "StraightUp". "

عقدت Westpac شراكة مع Afterpay في الماضي لإطلاق تطبيق المال ونمط الحياة ، Money ، لكن هذه الشراكة انتهت منذ ذلك الحين بعد استحواذ Block، Inc. على Afterpay.

من ناحية أخرى ، اختارت ANZ بطاقات الائتمان التقليدية ومنتجات القروض الشخصية على خدمات BNPL. استحوذت مؤخرًا على Cashrewards Limited مقابل 100 مليون دولار في ديسمبر 2021 وما زالت تسعى إلى تقديم بديل جيد للميزانية لـ BNPL. اعتبارًا من الآن ، لم تطلق ANZ ولا Westpac منتجات BNPL.

من هم المنفقون الكبار؟

في حين أن خدمات BNPL تلبي احتياجات كل من الشركات والأفراد ، لا يزال المستهلكون هم المتبنين الأساسيين لهذه الخدمات.

بينما تميل الفئة العمرية من 35 إلى 44 عامًا إلى الاستقرار المالي ، ومستويات دخل أعلى ، وقوة شرائية أكبر ، تميل مجموعة المستهلكين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 عامًا وما فوق إلى الابتعاد عن المنصات الرقمية والتمسك بطرق الدفع التقليدية. تقدر مجموعات المستهلكين هذه الممارسات المصرفية التقليدية وتمثل حصة أصغر في سوق BNPL.

على النقيض من ذلك ، فإن المستهلكين الأصغر سنًا الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا ، والمعروفين بذكائهم التكنولوجي ، يميلون أكثر إلى استخدام التكنولوجيا لإدارة التمويل الشخصي. تنظر هذه المجموعات إلى خدمات BNPL كبديل ميسور التكلفة لبطاقات الائتمان التقليدية وغالبًا ما تتجنب رسوم الفائدة والديون.

إن إغراء الإنفاق الزائد مع عقلية "اشتر الآن وادفع لاحقًا" ، إلى جانب الدخل المحدود والافتقار إلى فهم إدارة الائتمان والديون ، يجعل هذه المجموعات أكثر ضعفًا ماليًا بشكل ملحوظ.

نظرًا لأن الضعف المالي للمستهلكين لا يزال مصدر قلق ، تتخذ الحكومة تدابير لتعزيز اللوائح الخاصة بـ BNPL لضمان حمايتهم.

اللوائح في أستراليا: الموازنة بين الراحة والمخاطر

بحلول عام 2020 ، تم الإبلاغ عن عدد كبير من المستهلكين في خطر ، مع 1 من كل 5 أستراليين غير قادر على الوفاء بالتزامات الدفع الخاصة بهم. رداً على استفسار مجلس الشيوخ في فبراير 2021 سعياً منه إلى تعزيز الضمانات للعملاء من خلال التنظيم الذاتي ، أنشأ مقدمو BNPL مدونة سلوك طوعية.

وقد غطى ذلك مقدمي الخدمة الحاليين ، بما في ذلك Brighte و Humm و Klarna و Latitude و OpenPay و Payright و Zip ، بالإضافة إلى الداخلين الجدد المحتملين إلى السوق. بنوك من الدرجة الثانية مثل Macquarie Bank و ING ديون BNPL المدمجة في تقييمات القدرة على تحمل قروض الإسكان الخاصة بهم ، مما يتطلب من العملاء الإفصاح عن هذه الديون.

في نوفمبر 2022 ، أصدرت وزارة الخزانة ورقة خيارات BNPL للمراجعة العامة. تسلط الورقة الضوء على التحديات التنظيمية الرئيسية التي تم تحديدها في ممارسات الإقراض ، وعملية معالجة الشكاوى ، ورسوم المستهلك ورسومه ، وإطار إعداد التقارير الائتمانية ، وممارسات الإفصاح عن المنتجات.

تم اقتراح ثلاثة خيارات لمعالجة هذه القضايا: الخيار 1 يقوي قانون الصناعة ويقدم اختبار القدرة على تحمل التكاليف لمنتجات BNPL ؛ يطبق الخيار 2 لائحة مخففة بموجب قانون الائتمان مع اشتراط أن يحمل مقدمو BNPL رخصة ائتمان أسترالية ؛ والخيار 3 ينظم BNPL بموجب قانون الائتمان.

ترى ANZ و Westpac اللوائح على أنها وسيلة لتحسين الشفافية وحماية المستهلك وسمعة واستقرار خدمات BNPL ، ولضمان عمل الصناعة بطريقة آمنة ومسؤولة للمستهلكين. ترى Westpac ، على وجه الخصوص ، الخيار الثالث على أنه منصة الإطلاق المثالية لتنظيم قطاع BNPL سريع النمو.

في المقابل ، يؤيد CBA و NAB الخيار الثاني ، لكنهما أعربا عن مخاوف بشأن المتطلبات التنظيمية التي يمكن أن تضخم التكاليف التشغيلية وتقلل من القدرة التنافسية ، لأنها تقدم خدمات BNPL ومن المفترض أنها تتأثر باللوائح المقترحة.

إلى أين يتجه مصرف BNPL؟

كانت الصناعة في حالة تطور مستمر ، حيث تسعى الشركات جاهدة لإيجاد التوازن بين الربحية والاستدامة. كان الاستحواذ القياسي على Afterpay من قبل Block ومقرها الولايات المتحدة (سكوير سابقًا) في أغسطس الماضي مثالًا نموذجيًا على التناقض الذي تواجهه الصناعة.

تم توقيت الصفقة بشكل مثالي ، لكن الهيكل كان أقل استحسانًا بكثير ، مما أدى إلى دفع Block بمخزونها الخاص. يعد انهيار الاندماج المقترح بين Zip و Sezzle وكذلك انهيار Openpay دليلاً آخر على استمرار البحث عن نموذج عمل مناسب بين لاعبي BNPL.

تعتبر صناعة BNPL جديدة نسبيًا ولا تزال تجد موطئ قدم لها. لا يزال بعض اللاعبين الراسخين يكافحون من أجل تحقيق الربحية ، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والمنافسة الداخلية والخارجية الشديدة والعقبات التنظيمية ، بينما يشهد اللاعبون الجدد الآخرون نموًا قويًا.

تتفاقم التكاليف التشغيلية المرتفعة بالفعل بسبب مجموعة من العوامل بما في ذلك البنية التحتية للتكنولوجيا ، وتكاليف اكتساب العملاء ، والامتثال والتنظيم ، والموظفين. تواجه الصناعة الآن إنفاق المستهلك الذي جفته تسع زيادات متتالية في أسعار الفائدة ، إلى جانب زيادة اللوائح التي تدفع المزيد من النفقات العامة.

تعمل صناعة BNPL حاليًا مع استثناءات معينة من حماية المستهلك المنصوص عليها في قانون الائتمان. ومع ذلك ، فإن الحكومة تمضي قدمًا في خطط لإدخال لوائح جديدة بحلول نهاية عام 2023 والتي سيكون لها تأثير كبير على مستقبل الصناعة. ستشكل هذه اللوائح المعززة بلا شك تحديات جديدة أمام الصناعة للتنقل فيها.

مصدر من IBISWorld

إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الموضحة أعلاه بواسطة IBISWorld بشكل مستقل عن Alibaba.com. لا تقدم Alibaba.com أي تعهدات وضمانات فيما يتعلق بجودة وموثوقية البائع والمنتجات.