يبلغ عدد سكان جنوب شرق آسيا أكثر من 685 مليون الناس ، ومن المتوقع أن يستمر هذا العدد في النمو في المستقبل المنظور. سيؤدي هذا النمو إلى الحاجة إلى المزيد من المطارات والطرق وأنواع أخرى من تحسينات البنية التحتية في المنطقة.
أدوات البناء هو جزء حيوي من البنية التحتية لأي اقتصاد. يتم استخدامه لبناء كل شيء من الطرق والجسور إلى المنازل والمكاتب ، وبدون ذلك ، ستتعرقل تنمية الدولة بشدة. جنوب شرق آسيا ليس استثناء.
مع استمرار نمو المنطقة اقتصاديًا ، سيستمر الطلب على معدات البناء لسنوات قادمة. تستخدم آلات البناء في جميع مراحل مشاريع البناء ؛ من إعداد الموقع إلى تسليم مواد البناء وحتى التنظيف النهائي.
في حين أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على كيفية نجاح الشركات في مشروعها في جنوب شرق آسيا ، إلا أن هناك أيضًا العديد من الطرق للبدء بها. يهدف هذا الدليل إلى المساعدة في هذه العملية من خلال تقديم نظرة عامة على سوق معدات البناء في جنوب شرق آسيا ككل ومساعدة الشركات على التعرف على الدول الأربع التي تقود تطورها. لذلك دون مزيد من اللغط ، دعنا نتعمق في الأمر!
جدول المحتويات
آلات البناء في جنوب شرق آسيا: لقطة من السوق
4 دول تقود سوق آلات البناء
المشهد التنافسي لسوق آلات البناء
كيف تنجح في سوق معدات البناء في جنوب شرق آسيا
آلات البناء في جنوب شرق آسيا: لقطة من السوق
من المتوقع أن ينمو سوق معدات البناء في جنوب شرق آسيا بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 6.37٪ خلال السنوات القليلة المقبلة ، ليصل إلى 10.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028. المنطقة لديها العديد من العوامل التي تدعم هذا النمو ، بما في ذلك التوسع الحضري السريع ، ومشاريع البنية التحتية المتنامية ، وزيادة الطلب على المباني التجارية.
يهيمن على سوق جنوب شرق آسيا آلات الحفر مثل حفارات و الجرافات، والتي تستخدم لأنشطة تطوير الأراضي مثل تطهير الأرض أو حفر الخنادق. من المتوقع أن يزداد الطلب على هذه الأنواع من المعدات الثقيلة حيث يتم تنفيذ مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة لتحسين الاتصال بين البلدان.
آلات تحريك التربة ، الرافعات، ومعدات مناولة المواد مثل الرافعات الشوكية مطلوب أيضًا على نطاق واسع من قبل مطوري البنية التحتية لتحميل وتفريغ المواد ، وكذلك أغراض النقل.
ومع استمرار نمو سوق آلات البناء في جنوب شرق آسيا ، تحتاج الشركات إلى فهم القوى التي تدفع هذا النمو ، وكذلك حيث تكمن الفرص. سيوضح القسم التالي بعض الدوافع والتحديات الرئيسية التي تشكل نمو هذا السوق.
محركات السوق والقيود
| العوامل المحركة للسوق | قيود السوق |
| يستمر الدعم الحكومي ، لا سيما فيما يتعلق بجهود الترميم ومشاريع التطوير الانطلاق ، في زيادة الطلب على المعدات الثقيلة وشاحنات البناء مثل تفريغ الشاحنات. | تشكل اللوائح الحكومية الصارمة المتعلقة بالقوانين البيئية والسياسات الأخرى التي تقيد بيع المركبات كثيفة الانبعاثات تهديدًا دائمًا لنمو سوق آلات البناء في جنوب شرق آسيا. |
| قضت دول جنوب شرق آسيا دولار أمريكي 479.3 مليار دولار بين عامي 2017 و 2021 في تطوير البنية التحتية. أدت هذه الزيادة في الإنفاق على البنية التحتية عبر هذه المنطقة إلى زيادة الطلب على الرافعات والشاحنات والحفارات ومعدات البناء الأخرى. | لطالما كانت مواد البناء مثل الأسمنت والصلب متقلبة ، مع زيادة أسعار المواد الخام بنسبة أكثر من 30٪ في عام 2022. نتيجة لذلك ، لا يجرؤ بعض مطوري البناء على الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري لأنهم قلقون بشأن هوامش ربحهم. |
| النمو المستمر في أنشطة التصنيع مهدت الطريق لبناء المزيد من المرافق الصناعية لتلبية احتياجات المصنعين المحليين والأجانب. وقد أدى ذلك إلى زيادة أنشطة مواقع البناء ، مما أدى إلى زيادة الطلب على آلات البناء. | في كثير من الحالات ، تفضل شركات البناء استئجار الآلات والمعدات المستعملة بدلاً من الشراء بالكامل. يخلق نموذج الإيجار هذا عقبة كبيرة أمام مبيعات آلات البناء الجديدة ، وخاصة المركبات ذات المعدات الثقيلة مثل لوادر حفارة. |
فرص السوق والتهديدات
| فرص السوق | تهديدات السوق |
| في السنوات الأخيرة ، أطلقت حكومات العديد من دول جنوب شرق آسيا مبادرات مصممة لتشجيع تطوير البنية التحتية واعتماد الآلات المتقدمة تقنيًا. وتشمل هذه المبادرات جعل التمويل أكثر سهولة ، وتقديم الحوافز الضريبية ، وتطوير إطار قانوني للاستثمار الأجنبي. | صناعة البناء في جنوب شرق آسيا غير معقدة إلى حد كبير ، مع سلاسل توريد غير عملية وتعتمد على العمليات الورقية. أدى هذا النقص في الابتكار إلى الاعتماد المفرط على الأساليب كثيفة العمالة والآلات التي عفا عليها الزمن. |
| أصبحت صناعة البناء أكثر ذكاءً بفضل الرقمنة. نتيجة لذلك ، يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من معدات البناء مع ميزات الاتصال وإمكانيات التشغيل الآلي في المستقبل. سيساعد هذا في إنشاء ملفات بناء أذكى المواقع التي يمكن إدارتها عن بعد. | أعاق الإطار القانوني والتنظيمي في جنوب شرق آسيا مشاريع البناء الدولية ، في حين أن الوتيرة البطيئة لتطوير البنية التحتية ترجع إلى سوء التخطيط من قبل الوكالات الحكومية. يمكن لهذه البيروقراطية المفرطة أن تؤخر الحصول على التصاريح والتراخيص ووثائق الموافقة الأخرى. |
| شهدت الاستثمارات العقارية في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا ارتفاعًا في السنوات الأخيرة ، مع وصول العائدات حتى 10٪ في ميانمار وفيتنام وإندونيسيا. نتيجة لذلك ، يفكر العديد من مطوري العقارات في إقامة مشاريع مشتركة مع شركات دولية لبناء وحدات سكنية ومباني تجارية. | تشهد صناعة معدات البناء في جنوب شرق آسيا تحولًا كبيرًا حيث يتم إعادة تشكيل القطاع من خلال إنترنت الأشياء والتقنيات عن بعد. أصبح مصنعو معدات البناء ملزمين الآن بزيادة الاستثمار في البحث والتطوير إذا كانوا يريدون الحفاظ على قدرتهم التنافسية. |
4 دول تقود سوق آلات البناء
من الواضح الآن أن سوق آلات البناء هو أحد الصناعات الأسرع نموًا في جنوب شرق آسيا. ولكن مع وجود العديد من الأنواع المختلفة من الآلات والمعدات ، قد يكون من الصعب معرفة أيها يستحق الاستثمار فيه وأيها غير مناسب.
فكيف تعرف الشركات من أين تبدأ؟ كيف يواكبون الوضع الحالي للسوق؟ وكيف يمكنهم معرفة المنافسين الذين سيكونون في وضع أفضل للاستفادة من هذا النمو؟ لحسن الحظ ، سيجيب هذا القسم على كل هذه الأسئلة من خلال تقديم أربع دول تقود سوق آلات البناء في جنوب شرق آسيا.
1. فيتنام
من المتوقع أن ينمو سوق آلات البناء في فيتنام بمعدل أ نمو سنوي مركب بلغ٪ 5.80من 616 مليون دولار أمريكي في عام 2021 إلى 913 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028. ويمكن أن يُعزى هذا النمو إلى الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الحكومة الفيتنامية في قطاع البنية التحتية.
تعتزم الحكومة الاستثمار 11 مليار دولار أمريكي في تطوير المطار ، بينما تخطط لإنفاق مبلغ إضافي 65 مليار دولار أمريكي بشأن تحسينات الطرق بحلول عام 2030. سيساعد ذلك في زيادة عدد المطارات في جميع أنحاء البلاد بالإضافة إلى توسيع شبكة الطرق الحالية من خلال بناء طرق سريعة جديدة في جميع أنحاء البلاد.
علاوة على ذلك ، أعلنت الحكومة الفيتنامية عن مجموعة جديدة من سياسات الحوافز لتشجيع الاستثمار في صناعة البناء ، وخاصة بالنسبة للشركات الأجنبية. تتضمن إحدى هذه السياسات إدخال الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) النموذج ، حيث يسمح للشركات الخاصة بالاستثمار في المشاريع العامة بموجب اتفاقية امتياز مع الحكومة لفترة معينة.
يتم الاهتمام بآلية تقاسم المخاطر بين الحكومة والمستثمرين من خلال هذا النموذج ، وتشجيعهم على زيادة الاستثمار في مشاريع تطوير البنية التحتية في البلاد.
ومن المرجح أن يؤدي التحضر المتزايد في مناطق مثل مدينة هوشي منه وهانوي إلى جانب الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة نحو تطوير البنية التحتية إلى دفع النمو في مبيعات معدات البناء.
من المتوقع بيع 6,869 وحدة بحلول عام 2028 ، مع معدات مناولة المواد ، وخاصة الرافعات الشوكية ، التي تمثل الجزء الأكبر من السوق. فيما يتعلق بآلات تحريك التربة ، ستشهد اللوادر ذات المحراث الخلفي أيضًا طلبًا كبيرًا نظرًا لاستخدامها المكثف في الأعمال المدنية ومشاريع التنمية الحضرية مثل إنشاء الطرق والطرق السريعة.
2. سنغافورة
من المتوقع أن يصل سوق آلات البناء في سنغافورة مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بحلول عام 2027 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.36٪ من 2021-2027. ينمو السوق بسرعة منذ عام 2019 ، مدفوعًا بزيادة الطلب على مشاريع البنية التحتية والإسكان. تخطط الحكومة لإعادة تطوير كبيرة للبنية التحتية للنقل في البلاد لزيادة الاتصال بين الجزيرة الرئيسية والجزر الصغيرة المحيطة بها.
تخطط الحكومة السنغافورية لإنفاق 35 مليون دولار أمريكي على هذه المشاريع بحلول عام 2027. على سبيل المثال ، افتتح مطار شانغي مؤخرًا مبنى خامسًا (T5). أدى النمو السريع لحركة المرور في مطار شانغي إلى الحاجة إلى مرافق وخدمات إضافية. لمواكبة هذا النمو ، فإن المطار سوف توسيع قدرتها من خلال بناء أنفاق جديدة وأنظمة تحت الأرض تربط المحطات القائمة. بالإضافة إلى ذلك ، تشمل المشاريع الأخرى جعل ميناء Tuas Mega أحد أكبر مراكز الشحن في العالم بقدرة مناولة تصل إلى 65 مليون وحدات تعادل عشرين قدمًا.
مع استمرار الحكومة السنغافورية في الاستثمار بكثافة في التنمية الحضرية والبنية التحتية للنقل ، سيرتفع الطلب على الجرافات, الخنادقو حفارات كبيرة. سيكون هذا النمو في الطلب مدفوعًا بالحاجة المتزايدة لإعداد أساس أو سطح لأعمال البناء أو الرصف أو تسوية الأرض والأنشطة الأخرى المتعلقة بتطوير البنية التحتية.
يمكن أن تساعد هذه الآلات في تسوية الأرض وحفر الخنادق والخنادق ونقل الأوساخ والحصى حولها أو تكسير الألواح الخرسانية.
3. تايلاند
تعد تايلاند واحدة من أسرع أسواق معدات البناء نموًا في جنوب شرق آسيا ، ومن المتوقع أن يصل حجم سوقها 2.78 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.22٪. شكلت صناعة البناء في البلاد 52.6 ٪ من إجمالي إيرادات الدولة في عام 2021 ، مع إمكانات نمو هائلة على مدى العقد المقبل بسبب الإنفاق الحكومي الهائل على تطوير البنية التحتية.
في السنوات القليلة الماضية ، نفذت الحكومة التايلاندية مبادرات مختلفة لتشجيع نمو الطاقة المتجددة. إحدى هذه المبادرات هي برنامج يهدف إلى الإضافة 6GW من قدرة الطاقة الشمسية بحلول عام 2036.
هذا مهم بشكل خاص لأن تكاليف الألواح الشمسية قد انخفضت بشكل كبير في تايلاند على مدى السنوات الخمس الماضية. نتيجة لذلك ، ستكون هناك حاجة إلى المزيد من معدات تحريك التربة لبناء البنية التحتية اللازمة لهذا التوسع الهائل في قدرات إنتاج الطاقة المتجددة.
لتوسيع شبكة النقل وتقوية شبكة الكهرباء ، ستستثمر الحكومة بكثافة في بناء الطرق والطرق السريعة والمترو والمطارات. سيؤدي ذلك إلى زيادة الحاجة إلى الآلات الثقيلة مثل الرافعات و حفارات مجنزرة.
بالإضافة إلى نسبة الفعالية من حيث التكلفة العالية ومعدل استهلاك الوقود المنخفض ، فإن الحفارات الزاحفة مثالية لمواقع العمل حيث لا توجد طرق معبدة أو نقاط وصول متاحة بسبب ظروف التضاريس مثل التضاريس الصخرية أو مستنقعات المسك.
علاوة على ذلك ، تركز الدولة أيضًا على تحسين تطوير البنية التحتية في المناطق الريفية وبناء طرق جديدة لربطها بالمراكز الحضرية. ومع ذلك ، كان الافتقار إلى العمالة الرخيصة عقبة رئيسية أمام شركات البناء التي تتطلع إلى التوسع في المناطق الريفية. نتيجة لذلك ، فإن الطلب على حفارات صغيرة ستزداد لأنها أسهل في النقل على الطرق التي لم يتم بناؤها بعد أو عبر التضاريس الصعبة مثل الجبال أو الأدغال.
4. الفلبين
من المتوقع أن يصل سوق آلات البناء في الفلبين 1.79 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028 من 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2021 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.8٪. يتم تعزيز نمو هذا السوق من خلال زيادة الاستثمارات في تطوير البنية التحتية للنقل ، والسياسات البيئية ومبادرات إدارة النفايات ، وإلغاء الحظر المفروض على مشاريع التعدين الجديدة.
زاد عدد الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحضرية بنسبة أكثر من 7.2٪ بين عامي 2015 و 2020. مع تزايد عدد الأشخاص الذين ينتقلون إلى المدن ، استثمرت حكومة الفلبين بكثافة في مشاريع البنية التحتية العامة مثل ماكاتي لإعادة تطوير العقارات.
هذا المشروع وحده سيكلف أكثر من 1.28 مليار دولار أمريكي لتحويل المدينة إلى مركز أعمال على مستوى عالمي من خلال بناء مبانٍ جديدة ذات تصميم أخضر. من المتوقع أن يزيد الطلب على المشروع المنصات الجوية بسبب موقعها في منطقة حضرية عالية الكثافة مع ازدحام مروري مرتفع.
علاوة على ذلك ، هناك العديد من مشاريع صيانة الطرق العامة مثل طريق موصل NLEX-SLEX المشروع ، الذي يتضمن تشغيل وصيانة طريق سريع مرتفع مكون من 4 حارات عبر السكك الحديدية الوطنية. ستؤدي مشاريع إعادة التطوير هذه إلى زيادة الطلب على طلاب الصف، والتي تستخدم لتسوية الطرق وإزالة الحطام على الطرق.
بصرف النظر عن كل هذه المشاريع الإنشائية واسعة النطاق ، ستزيد السياسات والمبادرات البيئية من استخدام الحفارات والرافعات في صناعة إدارة النفايات. طلبت الحكومة من جميع مواقع البناء استخدام آلات صديقة للبيئة أثناء التخلص من الحطام الناتج عن أنشطتها.
المشهد التنافسي لسوق آلات البناء
سوق آلات البناء في جنوب شرق آسيا مجزأ للغاية ، حيث تتنافس العديد من الشركات للحصول على حصة من الكعكة. ومن بين اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع شركة كاتربيلر ، وكوماتسو ، وساني ، وليوجونغ ، و XCMG ، وكوبلكو.
KOBELCO هي واحدة من الشركات المصنعة الرائدة في هذا السوق. يقع المقر الرئيسي للشركة في الولايات المتحدة ، ولها مكاتب في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأمريكا اللاتينية. تشتهر Kobelco بـ الحفارات الهيدروليكية، والتي تستخدم لحفر ثقوب كبيرة للأساسات. في عام 2021 ، وصلوا إلى علامة فارقة ، حيث قاموا بتجميع 3 ملايين حفارة هيدروليكية ، مع خطة للوصول إلى علامة 4 ملايين بحلول عام 2023.
كاتيربيلار هي أيضًا لاعب معروف في هذا السوق ولديها العديد من المصانع التي تنتج معدات تحريك التربة مثل الخدمة الشاقة شاحنات النقلوالجرافات والحفارات. يمكن أن يُعزى نجاح Caterpillar إلى تفانيها في الابتكار والجودة. لقد كانوا روادًا في مجالهم لأكثر من 100 عام ، وهم ملتزمون بمواصلة هذا التقليد من خلال البحث والتطوير المستمر وكذلك إطلاق المنتجات الجديدة.
قام المصنعون الصينيون أيضًا بإحراز تقدم في سوق معدات البناء ، ودفعوا لمزيد من الابتكار في آلات وعمليات البناء. تشمل هذه الابتكارات تقنيات التحكم عن بعد ، ومواقع البناء المؤتمتة ، والمحركات التي تستخدم وقودًا أقل مع استمرار إنتاج أعداد عالية من عزم الدوران.
على سبيل المثال، مجموعة ساني هي واحدة من أكبر الشركات المصنعة لمعدات البناء في العالم وكانت رائدة في تطوير آلات البناء المتقدمة. لقد طوروا أول مضخة خرسانية عالية الضغط ومثبتة على شاحنة في الصين مع إزاحة كبيرة ، مما ساعد على تمهيد الطريق لنجاحهم.
تم الإشادة بـ Sany لالتزامها بالبحث والتطوير ، مع 30 عامًا من الابتكار المستمر. على سبيل المثال ، أضافوا ميزات التشغيل المستقل إلى العديد من الطرز بحيث يمكن تشغيلها عن بُعد من أي مكان.
LiuGong هي شركة صينية بارزة أخرى لتصنيع معدات البناء. تأسست شركة LiuGong في عام 1958، وكانت رائدة في هذه الصناعة لأكثر من ستة عقود. وفي عام 1966، كانوا أول من جلب الجرافة الحديثة إلى الصين. ومنذ ذلك الحين، قاموا بتوسيع مرافق التصنيع والموظفين لديهم إلى أكثر من 17,000 شخص منتشرين في 20 موقعًا.
من خلال 5 قواعد بحث وتطوير و 17 مركزًا إقليميًا لقطع الغيار ، تمكنت LiuGong من تلبية احتياجات عملائها في جميع أنحاء العالم من خلال مجموعة واسعة من المنتجات ، بما في ذلك اللوادر ذات العجلات والجرافات والجرافات واللوادر.
اللاعبون الرئيسيون في هذه الصناعة لديهم استراتيجيات مختلفة للنمو. يركز البعض منهم على توسيع محفظة منتجاتهم من خلال تقديم منتجات جديدة مثل حفارات سوينغ وآلات الهدم ، بينما يركز البعض الآخر على زيادة المبيعات من خلال المشاريع المشتركة وعمليات الدمج.
كيف تنجح في سوق معدات البناء في جنوب شرق آسيا
مع الزيادة المستمرة في التحضر والنمو السكاني ، من المتوقع أن ينمو سوق آلات البناء في جنوب شرق آسيا بشكل كبير خلال السنوات العديدة القادمة. ومع ذلك ، فإن دخول السوق لا يخلو من التحديات. السوق مجزأ للغاية ، والعديد من اللاعبين الكبار يتنافسون ضد بعضهم البعض للحصول على حصة في السوق.
لتحقيق النجاح في هذه البيئة الشرسة ، من المهم للشركات أن تتعاون مع التجار المحليين الذين أنشأوا شبكات توزيع ويعرفون السوق جيدًا. من خلال التركيز على هذه العناصر الثلاثة - شبكات التوزيع ، والمشاريع الصغيرة ، و إعتراف بعلامة تجارية—يمكن للشركات الصغيرة أن تزدهر في هذه الصناعة الآسيوية شديدة التنافسية.
لمعرفة المزيد حول ما يحدث في سوق آلات البناء العالمي ، تأكد من التحقق من هذه الثورية الثورية اتجاهات معدات البناء.
