Puntos clave
Aumento de la demanda de servicios de BNPL con un crecimiento del 37% respecto al ejercicio anterior.
Los usuarios jóvenes de BNPL tienen una relación poco saludable con el dinero, lo que provoca altos niveles de deuda y dificultades financieras.
El gobierno federal ha lanzado tres opciones para regular la industria en respuesta a las preocupaciones de los consumidores.
Westpac apoya la tercera opción, alineada con grupos de consumidores, mientras que CBA y NAB favorecen la segunda opción.
Presentada por primera vez en el panorama financiero australiano en 2011-12, la industria Compre ahora, pague después (BNPL) ha experimentado un crecimiento explosivo en popularidad entre los consumidores que se están alejando del crédito tradicional y adoptando la flexibilidad y conveniencia de los servicios BNPL.
La pandemia de COVID-19 solo ha acelerado esta tendencia, ya que más consumidores buscan soluciones financieras alternativas en tiempos de incertidumbre. A pesar del rápido crecimiento de esta industria, existen preocupaciones sobre las posibles consecuencias de tales productos financieros, particularmente para aquellos que ya son financieramente vulnerables.
Con la ausencia actual de regulaciones federales específicas para los productos BNPL, la reciente propuesta papel reglamentario publicado por el Tesoro marca un importante punto de inflexión en la configuración del futuro de BNPL en Australia.
BNPL cambia la forma en que comerciamos...
BNPL ofrece a los consumidores una alternativa más conveniente a las formas de crédito tradicionales al permitirles comprar bienes o servicios en múltiples cuotas sin intereses. Esta industria genera ingresos a través de tarifas de servicio o un porcentaje del cargo de transacción a los comerciantes. Los operadores también pueden cobrar tarifas de mantenimiento de cuentas, tarifas de establecimiento y tarifas por mora a sus usuarios. BNPL no solo ofrece opciones de pago flexibles, sino que también puede servir como una valiosa herramienta de marketing para los comerciantes, ya que permite a los consumidores gastar más, aumentando potencialmente las ventas.
El panorama de BNPL está dominado principalmente por los tres grandes: Afterpay, Zip y Humm, que representan más del 80 % de la cuota de mercado combinada. A pesar de su presencia, la industria continúa ofreciendo oportunidades de crecimiento e innovación, lo que la convierte en un espacio próspero y dinámico tanto para los consumidores como para las empresas.
El año fiscal 2021-22 ha visto un aumento en la demanda de servicios de BNPL en varios sectores, incluidos grandes almacenes, compras en línea y emisión de crédito con aproximadamente 7 millones de cuentas BNPL activas y $ 16 mil millones en transacciones. Los principales minoristas como eBay, Amazon Australia, Big W, Bunnings, Jetstar y Kmart que adoptan estas opciones de pago destacan aún más la creciente popularidad.
…y su popularidad no ha pasado desapercibida.
Commonwealth Bank of Australia (CBA) ha intensificado la competencia entre los bancos con su reciente lanzamiento de StepPay, que permite transacciones de $ 100 a $ 2,000 usando modelos BNPL estándar, y además invirtió $ 30 millones en el mercado de comercio electrónico Little Birdie. Este movimiento se produce después de que CBA invirtiera $ 300 millones en Klarna por una participación del 5% en 2020.
Mientras tanto, el National Australia Bank (NAB) se subió al tren de BNPL con el lanzamiento de su "NAB Now Pay Later", que no ofrece cargos por cuenta, intereses ni cargos por pagos atrasados, así como su tarjeta de crédito sin intereses "StraightUp". ”
Westpac se asoció con Afterpay en el pasado para el lanzamiento de la aplicación de dinero y estilo de vida, Money, pero esta asociación terminó después de Adquisición de Afterpay por parte de Block, Inc..
Por otro lado, ANZ ha optado por las tarjetas de crédito tradicionales y los productos de préstamos personales en lugar de los servicios de BNPL. Recientemente adquirió Cashrewards Limited por $ 100 millones en diciembre de 2021 y aún busca ofrecer una alternativa presupuestaria saludable a BNPL. Hasta el momento, ni ANZ ni Westpac han lanzado productos BNPL.
¿Quiénes son los grandes gastadores?
Si bien los servicios de BNPL atienden tanto a empresas como a individuos, los consumidores continúan siendo los principales usuarios de estos servicios.
Mientras que el grupo de edad de 35 a 44 años tiende a tener finanzas estables, niveles de ingresos más altos y mayor poder adquisitivo, el grupo de consumidores de 45 años o más tiende a alejarse de las plataformas digitales y se apega a los métodos de pago convencionales. Estos grupos de consumidores valoran las prácticas bancarias tradicionales y representan una participación menor en el mercado de BNPL.
Contradictoriamente, los consumidores más jóvenes de 18 a 34 años, conocidos por su conocimiento de la tecnología, se sienten más atraídos por utilizar la tecnología para la gestión de sus finanzas personales. Estos grupos ven los servicios de BNPL como una alternativa más asequible a las tarjetas de crédito tradicionales y, a menudo, evitan los cargos por intereses y la deuda.
La tentación de gastar en exceso con la mentalidad de “compre ahora, pague después”, junto con los ingresos limitados y la falta de comprensión de la gestión del crédito y la deuda, deja a estos grupos significativamente más vulnerables desde el punto de vista financiero.
Dado que la vulnerabilidad financiera de los consumidores sigue siendo una preocupación, el gobierno está tomando medidas para fortalecer las regulaciones sobre BNPL para garantizar su protección.
Regulaciones en Australia: equilibrio entre conveniencia y riesgo
Para 2020, se informó que un número significativo de consumidores estaban en riesgo, con 1 de cada 5 australianos incapaz de cumplir con sus obligaciones de pago. En respuesta a una consulta del Senado en febrero de 2021 que buscaba mejorar las garantías para los clientes a través de la autorregulación, los proveedores de BNPL establecieron un código de conducta voluntario.
Esto cubrió a los proveedores existentes, incluidos Brighte, Humm, Klarna, Latitude, OpenPay, Payright y Zip, así como a los posibles nuevos participantes en el mercado. Bancos de segundo nivel como Macquarie Bank e ING deudas incorporadas de BNPL en sus evaluaciones de asequibilidad de préstamos hipotecarios, requiriendo que los clientes revelen dichas deudas.
En noviembre de 2022, el Tesoro publicó el documento de opciones de BNPL para revisión pública. El documento destaca los desafíos regulatorios clave identificados dentro de las prácticas crediticias, el proceso de manejo de quejas, las tarifas y cargos de los consumidores, el marco de informes crediticios y las prácticas de divulgación de productos.
Se propusieron tres opciones para abordar estos problemas: la Opción 1 fortalece el Código de la Industria e introduce una prueba de asequibilidad para los productos BNPL; la opción 2 aplica una regulación reducida bajo la Ley de Crédito con el requisito de que los proveedores de BNPL tengan una Licencia de Crédito Australiana; y la opción 3 regula BNPL bajo la Ley de Crédito.
ANZ y Westpac ven las regulaciones como una forma de mejorar la transparencia, la protección del consumidor, la reputación y la estabilidad de los servicios de BNPL y garantizar que la industria opere de manera segura y responsable para los consumidores. Westpac, en particular, ve la opción tres como la plataforma de lanzamiento ideal para regular el sector BNPL en rápido crecimiento.
Por el contrario, CBA y NAB respaldan la opción dos, pero han expresado su preocupación por los requisitos reglamentarios que podrían inflar los costos operativos y disminuir la competitividad, ya que ofrecen servicios BNPL y se supone que se ven afectados por las reglamentaciones propuestas.
¿Hacia dónde se dirige BNPL?
La industria ha estado en constante evolución, con empresas que se esfuerzan por encontrar el equilibrio entre rentabilidad y sostenibilidad. La adquisición sin precedentes de Afterpay por parte de Block (anteriormente Square) con sede en EE. UU. en agosto pasado fue un ejemplo típico de la inconsistencia que enfrenta la industria.
El trato fue perfectamente sincronizado, pero la estructura era mucho menos deseable, lo que resultó en que Block pagara con sus propias acciones. El colapso de la fusión propuesta entre Zip y Sezzle, así como la caída de Openpay, son una prueba más de que continúa la búsqueda de un modelo comercial adecuado entre los jugadores de BNPL.
La industria de BNPL es relativamente nueva y aún está encontrando su equilibrio. Algunos jugadores establecidos continúan luchando por lograr la rentabilidad, principalmente debido a los altos costos operativos, la intensa competencia interna y externa y los obstáculos regulatorios, mientras que otros jugadores más nuevos están experimentando un fuerte crecimiento.
Los costos operativos que ya son altos se ven exacerbados por una combinación de factores que incluyen la infraestructura tecnológica, los costos de adquisición de clientes, el cumplimiento y la regulación, y el personal. La industria ahora enfrenta el gasto del consumidor reducido por nueve aumentos consecutivos en las tasas de interés, junto con una regulación cada vez mayor que impulsa más gastos generales.
La industria de BNPL actualmente opera con ciertas exenciones de las protecciones al consumidor descritas en la Ley de Crédito. Sin embargo, el gobierno está avanzando con planes para introducir nuevas regulaciones para fines de 2023 que tendrán un impacto significativo en el futuro de la industria. Estas regulaciones reforzadas sin duda presentarán nuevos desafíos para que la industria navegue.
Fuente de IBISMundo
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