pv magazine Recientemente hablé con Bartosz Majewski, director ejecutivo de Menlo Electric, un distribuidor solar con sede en Polonia que opera en Europa, sobre los altos niveles de inventario de paneles solares en Europa.
Los datos recientes de la consultora noruega Rystad indican alrededor de 80 GW de paneles fotovoltaicos sin vender en almacenes europeos, lo que genera preocupaciones sobre un creciente exceso de módulos solares. Estas cifras han provocado reacciones, y algunos dudan de su exactitud, dada la estimación anterior de Rystad de 40 GW a mediados de julio.
"No me sorprendió la cifra en sí, sino la tendencia", dijo Bartosz Majewski, director general del distribuidor solar Menlo Electric. pv magazine. “Como distribuidor, hemos decidido limitar el inventario tanto como sea posible, en previsión del próximo invierno y la caída de precios que se produjo a principios de julio. Aunque los precios están bajando desde el cuarto trimestre del año pasado, luego han ido bajando gradualmente durante el primer y segundo trimestre, pero en el tercer trimestre los precios cayeron un 4% en China; esto es lo que realmente tomó por sorpresa a muchos distribuidores".
Majewski dijo que Menlo redujo su inventario de módulos en un factor de 2.5 entre julio y finales de septiembre.
"Ahora estamos muy por debajo de las ventas de un mes", explicó. “Probablemente Rystad trabajó en diferentes substocks o categorías. Por ejemplo, si un fabricante chino vende módulos a su filial europea o a un distribuidor bajo los incoterms de coste, seguro y flete (CIF), se exportan formalmente en el momento en que se cargan en el barco. Por eso pueden parecer módulos europeos “almacenados”, aunque todavía estén en el mar y aún no hayan llegado a Europa. Estos paneles tardan aproximadamente seis semanas en llegar a Europa. Entonces, si se supone que los chinos están exportando entre 8 GW y 10 GW por mes, eso significaría que habría entre 10 GW y 15 GW en existencias en el mar, no en almacenes”.
Majewski explicó que los fabricantes tienen dos tipos de almacenes: uno está "comprometido con los compradores", donde los contratos existentes esperan la implementación del módulo, y el otro es "gratuito", que representa el stock regular administrado por fabricantes más pequeños. Además, los distribuidores e instaladores mantienen sus propios stocks, siendo los distribuidores responsables de una parte sustancial, aproximadamente el 30%, y los instaladores también mantienen inventarios importantes, según el director general.
"Tenemos algunos clientes que han comprado importantes existencias anticipándose a esta temporada y algunos de ellos todavía las están comprando, aunque ya estamos en octubre".
Filip Sypko, director general de cuentas clave de Menlo Electric, afirma que las decenas de gigavatios de energía solar almacenada en Europa sirven principalmente a instalaciones residenciales y comerciales.
"Si nos fijamos en los proyectos a escala de servicios públicos, los pedidos y las entregas tienden a realizarse sobre la marcha", afirmó. "No hay un inventario significativo de módulos bifaciales en Europa y esto se debe principalmente a que los distribuidores no suelen almacenar productos bifaciales".
Dijo que numerosos módulos destinados a proyectos a gran escala figuran como “almacenados” incluso después de su instalación porque algunas plantas solares nunca se completaron ni se conectaron a la red. Sin embargo, estos módulos ya no se almacenan en almacenes.
"Hemos oído que varios desarrolladores y contratistas EPC están teniendo problemas para conectar sus plantas a la red este año en Europa", dijo.
La mayoría de los módulos almacenados en Europa se basan en tecnología PERC, con el resultado de que el segmento de mercado relacionado, principalmente instalaciones residenciales y C&I, está muy saturado.
"Hay mucho exceso de oferta y es muy difícil lograr márgenes positivos allí", dijo Majewski. "Para los productos de tipo n, es un poco diferente, ya que todavía es posible obtener algunos márgenes positivos".
Según Majewski, el tipo n actualmente cuesta sólo 0.01 euros más que el tipo p.
“Para el tipo p, no importa a qué precio se compró, sino a qué precio el comprador está dispuesto a comprar. Todos estos módulos en los almacenes europeos tendrán que venderse a finales de este año, lo que significa que independientemente del precio de compra en el mercado, la gente intentará vender al precio actual del mercado porque necesitan liberar efectivo para pagar. sus facturas. Para muchas empresas será una cuestión de supervivencia”, afirmó. Por esta razón, estos módulos almacenados, especialmente aquellos que dependen de la tecnología tipo p, ahora pueden ofrecerse a un precio más bajo que los recién llegados de China.
No está claro cuándo se alcanzará el fondo y los instaladores no esperarán indefinidamente.
“Se puede esperar, esperar y esperar, pero solo es necesario entregar algunas instalaciones antes de fin de año”, dijo Majewski.
Skypo expresó dudas sobre la posibilidad de experimentar otra disminución sustancial en los precios de los módulos solares para proyectos a escala de servicios públicos. Dijo que retrasar la implementación de estos proyectos resulta en pérdida de generación e ingresos. También señaló que los gastos relacionados con la construcción de parques fotovoltaicos, como estaciones transformadoras y estructuras de soporte, no han disminuido y los costos laborales han aumentado. Si bien predecir el futuro sigue siendo incierto, sugirió que el coste total de los parques fotovoltaicos puede aumentar gradualmente.
Majewski cree que habrá un límite para nuevas caídas de precios de los módulos en los próximos meses.
Si nos fijamos en los márgenes obtenidos por los fabricantes de polisilicio y obleas, y en los obtenidos por los fabricantes de módulos, nos damos cuenta de que los productores de paneles no se han beneficiado mucho de la tendencia alcista de los últimos dos años. Fueron principalmente los fabricantes de polisilicio y obleas los que obtuvieron ganancias inesperadas”, afirmó. “Sin embargo, ahora tanto los productores de polisilicio como los de obleas operan en gran medida cerca de su coste marginal. Por lo tanto, significa que no hay muchas posibilidades de que los precios bajen significativamente más. Es posible que sigan deslizándose lentamente, pero no tan rápido como hemos visto en el tercer trimestre de 3”.
Majewski dijo que si bien puede haber precios excepcionalmente bajos para lotes específicos, ya existe un rango de precios de 0.12 €/W a 0.13 €/W. Para aquellos con flexibilidad en sus preferencias de módulos, pueden encontrar ofertas atractivas. Sin embargo, se recomienda a quienes busquen tamaños o marcas específicas que aseguren sus entregas lo antes posible.
Con respecto a los niveles de inventario de módulos, Majewski dijo que anticipa un regreso a los niveles normales en Europa para fines de junio de 2024. Dijo que el primer y segundo trimestre del año son el período probable para que Europa recupere sus niveles de inventario estándar. A finales de junio, es posible que los problemas relacionados con las existencias “antiguas” ya no sean una preocupación, pero la posibilidad de que los distribuidores vuelvan a comprometerse con volúmenes excesivos en nuevos contratos sigue siendo incierta.
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Fuente de pv magazine
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