1. Contexte de développement : industrie axée sur les politiques pour un développement économe en énergie et efficace
Actuellement, selon différents principes de fonctionnement, les compresseurs peuvent être divisés en deux catégories : les compresseurs volumétriques et les compresseurs dynamiques. Les compresseurs à déplacement positif sont les compresseurs les plus largement utilisés sur le marché, tandis que les compresseurs centrifuges ne sont utilisés que dans les grands systèmes de climatisation. Avec l'amélioration de l'efficacité énergétique des appareils électroménagers et l'accélération de l'itération technologique des entreprises de composants d'appareils électroménagers, la demande d'économies d'énergie verte continue d'augmenter. Les compresseurs sont les principaux dispositifs d'échange de chaleur dans les produits de réfrigération, de chauffage, d'entreposage frigorifique, de congélation et d'eau chaude. L'amélioration de leur efficacité énergétique peut grandement optimiser l'efficacité énergétique globale des appareils électroménagers. Par conséquent, les départements gouvernementaux concernés ont publié des politiques visant à promouvoir le développement de l'industrie des compresseurs.
2. État de développement actuel : forte demande de l'industrie et excédent commercial important
Les compresseurs sont au cœur des systèmes de réfrigération et une partie essentielle de l'équipement de réfrigération. Avec l'augmentation des revenus des personnes ces dernières années, la demande d'appareils électriques tels que la réfrigération et la climatisation n'a cessé d'augmenter. La demande de compresseurs va encore augmenter. Prenant l'exemple des compresseurs rotatifs, la production et le volume des ventes de compresseurs rotatifs en Chine ont augmenté de 2016 à 2021. D'après les données d'importation et d'exportation, la valeur et la quantité d'exportation de compresseurs en Chine sont nettement supérieures à la valeur d'importation et quantité. L'industrie est depuis longtemps en situation d'excédent commercial.
3. Paysage d'entreprise : la marge bénéficiaire brute de l'entreprise diminue progressivement, mais il y a un plus grand investissement dans la recherche et le développement
Entre 2017 et 2021, la marge bénéficiaire brute du compresseur de Hanbell Precision Machinery était sur une tendance à la baisse, passant de 35.04 % en 2017 à 30.14 % en 2021. Pendant ce temps, la marge bénéficiaire brute du compresseur de Snowman Co., Ltd. était sur une tendance globale de d'abord en augmentation puis en baisse, atteignant 11.63% en 2021. En ce qui concerne les investissements en recherche et développement, les deux sociétés ont affiché une tendance globale à la hausse. Hanbell Precision Machinery a renforcé ses efforts de recherche et développement, élargi la portée des applications technologiques et, dans le domaine des compresseurs d'air, a amélioré les progrès de la recherche et du développement des compresseurs d'air centrifuges et a lancé des séries de produits connexes. Dans le domaine de la réfrigération et de l'entreposage frigorifique, elle a lancé des compresseurs pour différents scénarios d'application, plages de température et réfrigérants, couvrant un plus large éventail d'applications technologiques. Snowman Co., Ltd. s'est concentré sur le domaine principal des compresseurs, a approfondi les nouvelles demandes et les nouveaux scénarios d'application, et a continué à innover et à rechercher dans une direction verte, à faible émission de carbone, à haut rendement et à économie d'énergie.
4. Tendance de développement : la technologie de l'industrie continue de s'améliorer et les exigences en matière de technologies intelligentes et de l'information augmentent également
La conservation de l'énergie et la réduction des émissions sont des tâches nécessaires au développement économique de la Chine pour passer d'une croissance rapide à une croissance de haute qualité et sont également l'un des moyens inévitables pour atteindre la « neutralité carbone ». Dans ce contexte, l'efficacité énergétique des appareils ménagers doit être améliorée et l'efficacité des composants connexes doit être continuellement améliorée. En tant que composant central des systèmes de réfrigération, les compresseurs ont le plus grand impact sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité énergétique de l'ensemble du système. Par conséquent, pour améliorer l'efficacité énergétique des appareils électroménagers, il est nécessaire de promouvoir des mises à niveau continues de la technologie des compresseurs. Dans le même temps, avec l'amélioration continue des exigences en matière de technologie intelligente et d'information, l'intégration de l'intelligence industrielle et de la technologie de l'information augmente, et les exigences en matière de technologie intelligente et d'information des équipements de compression augmentent également.
Mots clés : Compresseurs ; Importations et exportations; Frais de recherche et développement ; Tendances de développement
1. Contexte de développement : industrie axée sur les politiques pour un développement économe en énergie et efficace
Un compresseur est une machine à fluide entraînée qui élève le gaz à basse pression en gaz à haute pression et constitue le cœur d'un système de réfrigération. Il aspire le gaz réfrigérant à basse température et basse pression du tuyau d'aspiration, le comprime en entraînant le piston avec un moteur électrique et décharge le gaz réfrigérant à haute température et haute pression dans le tuyau d'échappement, fournissant de l'énergie pour le cycle de réfrigération . Actuellement, selon différents principes de fonctionnement, les compresseurs peuvent être divisés en deux catégories : les compresseurs volumétriques et les compresseurs dynamiques. Les compresseurs volumétriques réduisent le volume occupé par le gaz pour augmenter sa pression et sont ensuite divisés en compresseurs alternatifs et rotatifs. Les compresseurs à pistons ne comprennent que les types à pistons alternatifs, tandis que les compresseurs rotatifs comprennent les types rotatifs, à volutes, à vis et à palettes. L'autre type de compresseur dynamique augmente la vitesse du gaz. Ensuite, il convertit l'énergie cinétique en énergie potentielle, subdivisée en types centrifuge, à flux axial et à jet. Actuellement, les compresseurs à déplacement positif sont largement utilisés sur le marché, tandis que seuls les compresseurs centrifuges sont utilisés dans les grands systèmes de climatisation parmi les compresseurs dynamiques.
Ces dernières années, la demande d'économies d'énergie verte a continué d'augmenter avec l'amélioration de l'efficacité énergétique des appareils électroménagers et l'accélération de l'itération technologique des entreprises de composants d'appareils électroménagers. Les compresseurs sont les principaux dispositifs d'échange de chaleur dans les produits de réfrigération, de chauffage, d'entreposage frigorifique, de congélation et d'eau chaude. L'amélioration de leur efficacité énergétique peut grandement optimiser l'efficacité énergétique globale des appareils électroménagers. Par conséquent, les départements gouvernementaux concernés ont publié des politiques visant à promouvoir le développement de l'industrie des compresseurs. Le "Plan d'amélioration de l'efficacité énergétique des moteurs (2021-2023)" publié par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information et l'Administration d'État pour la régulation du marché propose d'encourager l'utilisation de moteurs électriques de deuxième classe à haut rendement énergétique et supérieurs pour les équipements généraux tels que compresseurs, promouvoir l'utilisation de moteurs à aimants permanents et à fréquence variable écoénergétiques de deuxième classe, encourager l'utilisation de moteurs à aimants permanents à entraînement direct à basse vitesse et à entraînement direct à grande vitesse, et développer vigoureusement le rotor à aimant extérieur permanent électrique tambours et compresseurs à vis intégrés. En octobre 2021, le Conseil d'État a publié un avis sur le « Plan d'action pour le pic d'émissions de carbone avant 2030 », favorisant les économies d'énergie et l'amélioration de l'efficacité des principaux équipements consommateurs d'énergie. L'accent est mis sur les équipements tels que les moteurs, les ventilateurs, les pompes, les compresseurs, les transformateurs, les échangeurs de chaleur et les chaudières industrielles, et les normes d'efficacité énergétique seront largement améliorées.
2. État de développement actuel : forte demande de l'industrie et excédent commercial important
Les appareils électroménagers sont les « gros consommateurs » de consommation d'énergie résidentielle. En termes de domaines spécifiques, ils sont principalement concentrés dans la réfrigération, la climatisation et d'autres domaines. Les compresseurs sont au cœur des systèmes de réfrigération et sont essentiels aux équipements de réfrigération. Au cours des dernières années, la demande de réfrigération, de climatisation et d'autres appareils a augmenté avec l'amélioration des niveaux de revenu des personnes. En 2022, la production de congélateurs en Chine a atteint 22.602 millions d'unités, la production de réfrigérateurs ménagers a atteint 86.644 millions d'unités et la production de climatiseurs a atteint 222.473 millions d'unités.
En ce qui concerne la part de marché des sous-secteurs chinois des compresseurs en 2021, la proportion de compresseurs à piston et de compresseurs rotatifs entièrement fermés a dépassé 99 %, principalement appliqués dans de petits scénarios de réfrigération tels que les réfrigérateurs, les congélateurs et les climatiseurs domestiques. Parmi eux, la proportion de compresseurs à piston entièrement fermés a atteint 51.41 % et la proportion de compresseurs rotatifs a atteint 47.95 %.
En prenant les compresseurs rotatifs comme exemple, la production et le volume des ventes de compresseurs rotatifs en Chine de 2016 à 2021 ont montré une tendance globale à la hausse. En 2020, la production et le volume des ventes de compresseurs rotatifs ont légèrement diminué en raison de l'impact de la pandémie, atteignant respectivement 210.411 millions d'unités et 211.551 millions d'unités. En 2021, avec la reprise progressive de l'économie, le volume de production et de vente a progressivement rebondi, avec un volume de production de 238.248 millions d'unités et un volume de ventes de 238.571 millions d'unités. De janvier à juillet 2022, le volume de production de compresseurs rotatifs était de 234.283 millions d'unités, soit une baisse de 2.5 % d'une année sur l'autre. Le volume des ventes s'est élevé à 234.946 millions d'unités, soit une baisse de 1.9 % d'une année sur l'autre. On peut voir que le développement futur de l'industrie chinoise des compresseurs maintiendra une tendance à la hausse.
Selon les données des douanes chinoises, la valeur et la quantité des exportations de compresseurs en Chine sont nettement supérieures à la valeur et à la quantité des importations. L'industrie est depuis longtemps en situation d'excédent commercial. En 2021, les importations chinoises de compresseurs se sont élevées à 7.87 millions d'unités, avec une valeur d'importation de 2.197 milliards de dollars, tandis que les exportations se sont élevées à 159.83 millions d'unités, avec une valeur d'exportation de 7.735 milliards de dollars. De janvier à octobre 2022, les importations chinoises de compresseurs se sont élevées à 6.04 millions d'unités, avec une valeur d'importation de 1.655 milliard de dollars, tandis que les exportations se sont élevées à 122.7 millions d'unités, avec une valeur d'exportation de 6.54 milliards de dollars.
3. Paysage d'entreprise : la marge bénéficiaire brute de l'entreprise diminue progressivement, mais il y a un plus grand investissement dans la recherche et le développement
La concentration de l'industrie des compresseurs est relativement faible et le paysage concurrentiel est relativement dispersé. Actuellement, les principales entreprises chinoises comprennent Hanbell Precision Machinery, Snowman Co., Ltd., Kaishan Group, Baosi Co., Ltd., etc. Parmi eux, les principaux compresseurs de Hanbell Precision Machinery comprennent des compresseurs de climatisation centraux commerciaux, des compresseurs de réfrigération, des compresseurs de pompe à chaleur et des compresseurs d'air. Son chiffre d'affaires a augmenté de 2017 à 2021, et le chiffre d'affaires en 2021 était de 1.697 milliard de RMB, soit une augmentation de 17.45 % d'une année sur l'autre, représentant 56.93 % du chiffre d'affaires total. Snowman Co., Ltd. possède des technologies de compresseurs à piston, à vis et centrifuges, avec une riche série de produits et d'applications de compresseurs couvrant la logistique de la chaîne du froid, la réfrigération industrielle, le traitement du pétrole et du gaz, les pompes à chaleur de climatisation et les équipements à énergie hydrogène. Le chiffre d'affaires des compresseurs en 2021 était de 818 millions de RMB, soit une augmentation de 63.92 % d'une année sur l'autre, représentant 40.72 % du chiffre d'affaires total.
En termes de marge bénéficiaire brute du compresseur, la marge bénéficiaire brute du compresseur de Hanbell Precision Machinery est supérieure à celle de Snowman Co., Ltd. De 2017 à 2021, la marge bénéficiaire brute du compresseur de Hanbell Precision Machinery a connu une tendance à la baisse, passant de 35.04 % 2017 à 30.14 % en 2021. La marge bénéficiaire brute du compresseur de Snowman Co., Ltd. est passée à 19.78 % en 2018 et a diminué à 11.61 % en 2020. En 2021, la marge bénéficiaire brute du compresseur de Snowman Co., Ltd. %.
Hanbell Precision Machinery a renforcé son investissement dans la recherche et le développement, élargissant ses domaines d'application technologique. Dans le domaine des compresseurs d'air, la société a renforcé sa recherche et développement de compresseurs d'air centrifuges et lancé des gammes de produits connexes. En ce qui concerne la réfrigération et l'entreposage frigorifique, la société a lancé des compresseurs pour différents scénarios d'application, plages de température et réfrigérants, couvrant un plus large éventail d'applications technologiques. En 2021, les dépenses de R&D de l'entreprise ont atteint 185 millions de RMB, soit une augmentation de 7.56 % par rapport à 2020. Snowman Co., Ltd. continue de se concentrer sur le domaine principal des compresseurs, en explorant de nouveaux scénarios de demande et d'application et en continuant à rechercher et à innover dans une énergie verte, sobre en carbone et efficace. En 2021, ses dépenses de R&D étaient de 91 millions de RMB, soit une augmentation de 1.1 % par rapport à 2020.
4. Tendance de développement : la technologie de l'industrie continue de s'améliorer et les exigences en matière de technologies intelligentes et de l'information augmentent également
4.1 L'amélioration de l'efficacité énergétique des produits entraîne la mise à niveau continue de la technologie dans l'industrie des compresseurs
La conservation de l'énergie et la réduction des émissions sont une tâche qui doit être accomplie dans le développement économique de la Chine, de la croissance à grande vitesse à la croissance de haute qualité. C'est aussi l'un des moyens incontournables pour atteindre la « neutralité carbone ». Dans ce contexte, l'efficacité énergétique des appareils ménagers domestiques doit être améliorée et l'efficacité des composants associés doit être continuellement améliorée. Le système de réfrigération se compose de quatre composants principaux : les compresseurs de réfrigération, les condenseurs, les évaporateurs et les vannes d'étranglement. Parmi eux, les compresseurs sont les composants essentiels du système de réfrigération, qui ont le plus grand impact sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité énergétique de l'ensemble du système. Par conséquent, pour améliorer l'efficacité énergétique des appareils électroménagers, il est nécessaire de promouvoir la mise à niveau continue de la technologie des compresseurs. En ce qui concerne la conversion de fréquence des produits, les réfrigérants respectueux de l'environnement et l'optimisation des moteurs continueront de stimuler l'économie d'énergie et la mise à niveau écologique des compresseurs d'appareils électroménagers. Premièrement, la technologie de conversion de fréquence peut encore améliorer l'efficacité énergétique et les performances globales des appareils électroménagers ; deuxièmement, les réfrigérants respectueux de l'environnement peuvent être plus efficaces, économes en énergie, respectueux de l'environnement, ne pas nuire à la couche d'ozone et n'avoir aucun effet de serre; enfin, l'optimisation du moteur peut améliorer en permanence l'efficacité de l'utilisation des ressources énergétiques.
4.2 La demande d'intelligence et d'informatisation est en constante augmentation et il existe un énorme potentiel pour le développement futur des compresseurs d'air à vis sans huile
Avec l'amélioration continue des exigences en matière d'intelligence et d'informatisation, l'intégration de l'intelligence et de l'informatisation dans le domaine industriel augmente constamment, et les exigences en matière d'intelligence et d'informatisation des équipements de compression augmentent également. De plus, le compresseur d'air à vis sans huile, en raison de son manque d'huile et de la bonne qualité de l'air, peut répondre aux exigences d'air de haute qualité des industries telles que les produits pharmaceutiques, l'alimentation et les boissons, les produits électroniques et les textiles. Dans le contexte de politiques environnementales de plus en plus strictes ces dernières années, les compresseurs d'air à vis sans huile ont progressivement démontré leurs avantages. Cependant, le marché intérieur actuel des compresseurs d'air à vis sans huile en est encore à ses balbutiements et il reste encore beaucoup de place pour la croissance de la capacité du marché des compresseurs d'air à vis sans huile. Les entreprises liées aux compresseurs peuvent saisir cette opportunité, développer vigoureusement l'activité des compresseurs à vis sans huile, apporter davantage d'élasticité de performance à l'entreprise et améliorer sa compétitivité.
Source à partir de Groupe de recherche sur le renseignement (chyxx.com)
