La Chine a dominé la chaîne d'approvisionnement des modules solaires au cours des 15 dernières années, mais le statu quo est en train de changer alors que de multiples facteurs émergents menacent la position dominante du pays. Il s’agit notamment d’une surveillance accrue de la durabilité et de la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement solaire ainsi que d’une course mondiale croissante aux subventions, les États-Unis, l’Inde et l’Union européenne annonçant leur intention de fournir un soutien financier à leurs propres fabricants.
Une série de leviers politiques ont récemment été utilisés par les marchés mondiaux pour soutenir directement et indirectement la croissance de la fabrication nationale de produits photovoltaïques, notamment la loi sur la réduction de l'inflation aux États-Unis et le système d'incitation aux droits de douane de base et à la production en Inde.
Au niveau politique, l’Europe est à la traîne. L’initiative REpowerEU fixe des objectifs ambitieux pour 2030 en matière d’énergies renouvelables, mais ne dit pas grand-chose sur le soutien à la fabrication locale. La récente proposition du Net Zero Industry Act (NZIA) vise à stimuler la fabrication locale. Bien qu’il s’agisse d’un pas en avant, cela pourrait prendre jusqu’à deux ans avant que la Commission européenne approuve cette politique. En d’autres termes, l’Union européenne a fixé des objectifs très ambitieux pour les installations d’énergies renouvelables en Europe jusqu’en 2030, mais ces objectifs n’augmenteront pas automatiquement la demande de produits fabriqués localement.
Contraste américain
Les États-Unis sont en avance en termes de calendrier et de soutien financier, de sorte que les incitations américaines pourraient devenir un risque pour le développement de l’industrie européenne, dans la mesure où le pays retire déjà des ressources d’investissement aux principaux acteurs. Ce risque augmente à mesure qu’il faudra du temps pour renforcer la politique et les incitations de l’UE.
Pour donner un certain contexte, l’UE vise un minimum de 45 % d’autosuffisance dans tous les nœuds de fabrication, malgré le fait qu’il n’existe actuellement presque aucune capacité de lingots ou de tranches pour traiter le polysilicium en Europe. Il faudrait construire plus de 40 GW de capacité annuelle en lingots, plaquettes et cellules – plus 30 GW supplémentaires de capacité de modules – pour atteindre ces objectifs. Pour avoir une chance de se rapprocher de cet objectif ambitieux, l'Union européenne devrait introduire une combinaison d'incitations élevées à la fabrication et de barrières à l'entrée pour les importations à moindre coût (comme son projet de mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour punir les produits ayant une empreinte carbone plus élevée). ), ainsi que la possibilité de fixer des quotas de contenu local dans les appels d'offres publics.
Écart de coût
L’écart important des coûts de production entre les régions constitue le plus grand défi à surmonter pour stimuler la fabrication de la chaîne d’approvisionnement locale de modules. Un récent rapport de S&P Global Commodity Insights a révélé que les coûts de production en Europe pourraient être jusqu'à 50 % plus élevés qu'en Chine continentale – principalement en raison de la hausse des prix de l'électricité et des coûts de main-d'œuvre dans l'UE.
Le récent environnement de modules à bas prix pourrait devenir un autre obstacle inattendu à la relocalisation des chaînes d’approvisionnement européennes en modules. Les prix élevés du polysilicium ont maintenu les coûts des modules à un niveau élevé au cours des deux dernières années, réduisant ainsi l'écart entre les sites de fabrication les plus rentables en Chine continentale, en Asie du Sud-Est et dans d'autres régions (y compris l'Europe et les États-Unis). Si les prix bas attendus des modules reviennent, cela rendra la fabrication de la chaîne d’approvisionnement de modules à l’étranger de plus en plus difficile.
Les fabricants locaux pourraient cependant être compétitifs dans d’autres dimensions. Les coûts de production des modules européens sont plus élevés que ceux d’autres régions, mais peuvent présenter des avantages en raison d’une intensité carbone réduite des produits finaux. Cette dimension de durabilité sera particulièrement pertinente compte tenu de la tendance actuelle à taxer les matériaux et composants importés ayant une empreinte carbone plus élevée. Les gouvernements européens pourraient également fixer des quotas pour les produits locaux à faible teneur en carbone dans les appels d'offres publics – la proposition actuelle de la NZIA comprend une clause relative à l'empreinte carbone et à l'origine des équipements pour les appels d'offres publics, ainsi qu'un système de notation de 15 % à 20 % en matière de durabilité et de résilience. .
Un autre aspect dans lequel les fabricants européens peuvent être compétitifs concerne la technologie. Il existe des opportunités pour les fabricants de l'UE de diriger le développement de nouvelles technologies telles que les pérovskites ou de nouvelles technologies de plaquettes avec des méthodes de production moins coûteuses et des rendements plus élevés. Des partenariats ont vu le jour sur plusieurs marchés européens visant à commercialiser des cellules et des modules de nouvelle génération basés sur la technologie tandem silicium-pérovskite. Ces partenariats de recherche en cours pourraient promouvoir le leadership technologique européen dans le domaine des technologies émergentes en matière de cellules et de plaquettes, permettant ainsi de réduire le coût actualisé de l'énergie et les risques liés à la chaîne d'approvisionnement.
Malgré toute l'incertitude politique, environ 20 GW de capacités de fabrication de modules ont été annoncées en Europe jusqu'en mai, ainsi qu'une vague de nouvelles annonces au cours des dernières semaines. Ces chiffres témoignent d'une nouvelle activité manufacturière sur des marchés tels que la Roumanie, l'Allemagne, la France et l'Italie. Même si toutes ces annonces étaient publiées en ligne, l’Europe resterait fortement dépendante des cellules importées de Chine continentale ou de pays d’Asie du Sud-Est.
Les récentes discussions au salon Intersolar Europe ont confirmé ce point de vue. Parmi les principaux acteurs du secteur (développeurs, services publics, investisseurs, sociétés de chaîne d’approvisionnement), rares sont ceux qui s’attendent à une relocalisation majeure de la capacité de la chaîne d’approvisionnement de modules au cours des prochaines années. L’opinion générale de l’industrie est que l’Union européenne donnera la priorité à la réalisation d’objectifs ambitieux de déploiement d’énergies renouvelables d’ici 2030, avant les ambitions de relocalisation de la fabrication qui rendraient la transition énergétique plus coûteuse.
Source à partir de magazine pv
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