magazine pv s'est récemment entretenu avec Bartosz Majewski, PDG de Menlo Electric, un distributeur solaire basé en Pologne et opérant en Europe, au sujet des niveaux de stocks élevés de panneaux solaires en Europe.
Les données récentes du cabinet de conseil norvégien Rystad indiquent qu’il y a environ 80 GW de panneaux photovoltaïques invendus dans les entrepôts européens, ce qui soulève des inquiétudes quant à une surabondance croissante de modules solaires. Ces chiffres ont suscité des réactions, certains doutant de leur exactitude, compte tenu de la précédente estimation de Rystad de 40 GW à la mi-juillet.
"Je n'ai pas été surpris par le chiffre lui-même mais par la tendance", a déclaré Bartosz Majewski, PDG du distributeur solaire Menlo Electric. magazine pv. « En tant que distributeur, nous avons décidé de limiter les stocks autant que possible, en prévision de l'hiver qui approche et de la baisse des prix survenue au début du mois de juillet. Même si les prix ont diminué depuis le quatrième trimestre de l’année dernière, ils ont ensuite progressivement baissé au premier et au deuxième trimestre, mais au troisième trimestre, les prix ont chuté de 4 % en Chine – c’est ce qui a vraiment surpris de nombreux distributeurs.
Majewski a déclaré que Menlo avait réduit son inventaire de modules d'un facteur 2.5 entre juillet et fin septembre.
« Maintenant, nous sommes bien en dessous de notre chiffre d’affaires d’un mois », a-t-il expliqué. « Rystad a probablement travaillé sur différents sous-stocks ou catégories. Par exemple, si des modules sont vendus par un fabricant chinois à sa filiale européenne ou à un distributeur, sous les incoterms Cost, Insurance and Freight (CIF), ils sont alors formellement exportés au moment où ils sont chargés sur le navire. C’est pourquoi ils peuvent apparaître comme des modules « stockés » européens, même s’ils sont encore en mer et n’ont pas encore atteint l’Europe. Il faut environ six semaines pour que ces panneaux arrivent en Europe. Donc, si l’on suppose que les Chinois exportent entre 8 et 10 GW par mois, cela signifierait qu’il y aurait entre 10 et 15 GW de stocks en mer, et non dans les entrepôts. »
Majewski a expliqué que les fabricants disposent de deux types d'entrepôts : l'un est « engagé envers les acheteurs », où les contrats existants attendent le déploiement des modules, et l'autre est « gratuit », représentant un stock régulier géré par de petits fabricants. De plus, les distributeurs et les installateurs maintiennent leurs propres stocks, les distributeurs étant responsables d'une part substantielle, environ 30 %, et les installateurs détenant également des stocks importants, selon le PDG.
"Nous avons certains clients qui ont acheté des actions importantes en prévision de cette saison et certains d'entre eux sont encore en train de parcourir ces actions, même si nous sommes déjà en octobre."
Filip Sypko, directeur général grands comptes chez Menlo Electric, que les dizaines de gigawatts d'énergie solaire stockés en Europe servent principalement à des installations résidentielles et commerciales.
"Si vous regardez les projets à l'échelle des services publics, les commandes et les livraisons ont tendance à se faire au fur et à mesure", a-t-il déclaré. « Il n’existe pas de stock important de modules bifaciaux en Europe, principalement parce que les distributeurs ne stockent généralement pas de produits bifaciaux. »
Il a déclaré que de nombreux modules destinés à des projets à grande échelle sont répertoriés comme « stockés » même après l'installation, car certaines centrales solaires n'ont jamais été achevées ou connectées au réseau. Cependant, ces modules ne sont plus stockés dans les entrepôts.
« Nous avons entendu dire que plusieurs développeurs et entrepreneurs EPC rencontraient des problèmes pour connecter leurs centrales au réseau cette année en Europe », a-t-il déclaré.
La plupart des modules stockés en Europe sont basés sur la technologie PERC, de sorte que le segment de marché concerné, principalement les installations résidentielles et C&I, est fortement saturé.
"Il y a une offre excédentaire et il est très difficile d'y réaliser des marges positives", a déclaré Majewski. "Pour les produits de type N, c'est un peu différent, car il est encore possible de réaliser des marges positives."
Selon Majewski, le type n ne coûte actuellement que 0.01 € de plus que le type p.
« Pour le type P, ce n’est pas le prix d’achat qui importe, mais le prix que l’acheteur est prêt à acheter. Tous ces modules dans les entrepôts européens devront être vendus d'ici la fin de cette année, ce qui signifie que quel que soit le prix d'achat sur le marché, les gens essaieront de vendre au prix actuel du marché car ils auront besoin de débloquer de l'argent pour payer. leurs factures. Pour de nombreuses entreprises, ce sera une question de survie », a-t-il déclaré. Pour cette raison, ces modules stockés, en particulier ceux reposant sur la technologie de type P, peuvent désormais être proposés à un prix inférieur à celui des nouveaux arrivages en provenance de Chine.
On ne sait pas exactement quand le fond sera atteint et les installateurs n’attendront pas indéfiniment.
"Vous pouvez attendre, attendre et attendre, mais certaines installations doivent simplement être livrées d'ici la fin de l'année", a déclaré Majewski.
Skypo a exprimé des doutes quant à la possibilité de connaître une nouvelle baisse substantielle des prix des modules solaires pour les projets à grande échelle. Il a déclaré que retarder la mise en œuvre de ces projets entraînerait une perte de production et de revenus. Il a également noté que les dépenses liées à la construction de fermes photovoltaïques, telles que les postes de transformation et les structures de support, n'ont pas diminué et que les coûts de main-d'œuvre ont augmenté. Même si les prévisions pour l’avenir restent incertaines, il suggère que le coût global des parcs photovoltaïques pourrait augmenter progressivement.
Majewski estime qu'il y aura une limite à de nouvelles baisses de prix des modules dans les mois à venir.
Si l’on regarde les marges réalisées par les fabricants de polysilicium et de plaquettes, ainsi que celles réalisées par les fabricants de modules, on se rend compte que les producteurs de panneaux n’ont pas beaucoup profité de la tendance à la hausse des deux dernières années. Ce sont principalement les fabricants de polysilicium et de plaquettes qui ont réalisé des bénéfices exceptionnels », a-t-il déclaré. « Aujourd’hui, cependant, les producteurs de polysilicium et de plaquettes fonctionnent largement à un niveau proche de leur coût marginal. Cela signifie donc qu’il n’y a pas beaucoup de potentiel de baisse significative des prix. Ils pourraient continuer à baisser lentement, mais pas aussi rapidement qu’au troisième trimestre 3. »
Majewski a déclaré que même s'il peut y avoir des prix exceptionnellement bas pour des lots spécifiques, il existe déjà une fourchette de prix allant de 0.12 €/W à 0.13 €/W. Pour ceux qui disposent de flexibilité dans leurs préférences de modules, des offres attractives peuvent être trouvées. Il est toutefois conseillé à ceux qui recherchent des tailles ou des marques spécifiques d’assurer leurs livraisons rapidement.
Concernant les niveaux de stocks de modules, Majewski a déclaré qu'il s'attend à un retour aux niveaux normaux en Europe d'ici fin juin 2024. Il a déclaré que les premier et deuxième trimestres de l'année sont la période probable pour que l'Europe retrouve ses niveaux de stocks standards. D’ici fin juin, les problématiques liées aux « anciens » stocks ne seront peut-être plus préoccupantes, mais la possibilité que les distributeurs s’engagent à nouveau sur des volumes excessifs dans les nouveaux contrats reste incertaine.
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Source à partir de magazine pv
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