La perturbation de la chaîne d'approvisionnement continue de frustrer les dirigeants d'entreprise, les dirigeants politiques et les consommateurs du monde entier. Alors que beaucoup avaient espéré que le flux mondial de marchandises s'améliorerait considérablement à mesure que la pandémie s'estompait, d'autres facteurs sont intervenus, notamment de nouveaux confinements, des tensions géopolitiques et des problèmes de durabilité.
Le forum Oliver Wyman a réuni des hauts dirigeants de l'industrie du vêtement, du secteur portuaire et de diverses institutions financières d'Asie-Pacifique et des États-Unis pour discuter de l'avenir des chaînes d'approvisionnement mondiales. La conversation a souligné la complexité du problème et la nécessité de progresser dans un certain nombre de domaines, et non dans une seule solution rapide. Nous avons capturé nos réflexions personnelles et distillé certaines de nos dernières recherches sur les points suivants :
Le COVID a été le déclencheur, mais loin d'être la seule cause de perturbation de la chaîne d'approvisionnement. Les fermetures de villes chinoises en 2020 ont temporairement étouffé le flux de marchandises et laissé de nombreux navires et conteneurs bloqués. Mais la pandémie a également révélé une foule d'autres faiblesses qui ont aggravé la crise et sont susceptibles de retarder sa résolution. Quatre décennies de délocalisation, d'externalisation et de souci primordial des coûts ont produit de l'efficacité, mais ont laissé les chaînes d'approvisionnement surchargées et fragiles. Ports et infrastructures de transport vieillissants, règles de travail restrictives et manque de l'automatisation entravent les efforts des États-Unis pour rétablir un flux de marchandises suffisant pour répondre à la demande élevée d'aujourd'hui. Et les tensions commerciales et les tarifs continus entre Washington et Pékin, en particulier autour des semi-conducteurs, affectent la disponibilité et le prix des biens.
Les entreprises réagissent en passant d'une mentalité « juste à temps » à « juste au cas où » ; la résilience, et non l'efficacité, est le mot d'ordre. Cela peut réduire le risque, mais peut aggraver les pressions inflationnistes, d'autant plus que la hausse des taux d'intérêt rend plus coûteux le financement de stocks plus élevés. Nous assistons depuis plusieurs années à une augmentation du nearshoring ou friend-shoring – s'approvisionner dans des pays amis plus proches des marchés nord-américains et européens. Mais il faut du temps pour que ces changements progressifs aient un impact macro. Les exportations chinoises vers les États-Unis ont bondi de près de 17 % l'an dernier. La relocalisation, ou le retour de la production aux États-Unis et sur d'autres marchés, est jusqu'à présent largement rhétorique ; un test clé sera de savoir si les États-Unis réussissent à reconstruire la fabrication nationale de semi-conducteurs.
La Chine ne sera pas remplacée de sitôt en tant que plaque tournante mondiale de la fabrication. Produire en Chine pour la Chine reste un mantra pour les entreprises étrangères compte tenu de l'ampleur du marché chinois. L'enquête de la Chambre de commerce européenne en Chine a montré un nombre croissant d'entreprises cherchant à investir plus, et non moins, dans le pays. De nombreuses entreprises étrangères mènent des activités de R&D en Chine et exportent ensuite leurs innovations vers leurs marchés nationaux. La production se relocalisera encore à la marge, notamment dans le secteur des biens de consommation. Les industries stratégiques, telles que les produits pharmaceutiques ou les semi-conducteurs, sont également sous pression. Mais pour d'autres secteurs à plus forte intensité de capital, il faudra des années, voire des décennies, pour que de grandes parties de la chaîne d'approvisionnement se délocalisent - il n'y a pas de substitut simple à la Chine.
L'innovation qui libère la puissance des données et de la numérisation pourrait considérablement atténuer les pressions sur la chaîne d'approvisionnement, mais cela nécessitera de surmonter les intérêts acquis. Les entreprises disposent de nombreuses données sur les demandes et les préférences de leurs clients, mais ont du mal à les intégrer profondément dans leurs chaînes d'approvisionnement. Nous avons besoin que tous les acteurs de l'écosystème collaborent pour avancer, mais ce n'est pas facile. Entre-temps, l'automatisation et l'intelligence artificielle pourraient donner une forte impulsion à la productivité dans les ports américains, mais les syndicats représentant la plupart des dockers bloquent l'introduction généralisée de ces outils technologiques. Les entreprises et les décideurs doivent trouver comment faire en sorte que toutes les parties des chaînes d'approvisionnement voient les avantages d'une collaboration plus étroite et d'une plus grande efficacité.
L'innovation des données offre également des opportunités dans le financement du commerce. Une grande partie des échanges de marchandises continue d'être financée par des lettres de crédit adossées à des documents papier. Il est difficile d'amener les autorités le long de longues chaînes d'approvisionnement à moderniser leurs pratiques de manière coordonnée. Le gouvernement britannique s'apprête à reconnaître légalement les documents commerciaux numériques, et la coopération naissante entre le Royaume-Uni et Singapour pourrait conduire à un changement plus large. De nombreuses entreprises américaines et européennes recherchent des sources de liquidités alternatives pour financer des stocks plus importants, ce qui représente une opportunité pour les fintechs.
L'impératif croissant de durabilité entraînera des changements significatifs dans les chaînes d'approvisionnement à moyen terme. Les entreprises auront besoin de meilleures données sur leurs fournisseurs pour mesurer et réduire les émissions de gaz à effet de serre de type 3. Des chaînes d'approvisionnement rationalisées qui éliminent les expéditions inutiles seront également utiles. Pour de nombreuses grandes entreprises, la solution à ces défis résidera dans des partenariats plus approfondis avec un noyau de fournisseurs qui peuvent offrir une plus grande visibilité, diversité et résilience.
Source à partir de Oliver Wyman
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