1. Histórico de desenvolvimento: indústria orientada por políticas para economia de energia e desenvolvimento eficiente
Atualmente, de acordo com diferentes princípios de funcionamento, os compressores podem ser divididos em duas categorias: compressores de deslocamento positivo e compressores dinâmicos. Os compressores de deslocamento positivo são os mais utilizados no mercado, enquanto os compressores centrífugos são usados apenas em grandes sistemas de ar condicionado. Com a melhoria da eficiência energética em eletrodomésticos e a iteração tecnológica acelerada das empresas de componentes de eletrodomésticos, a demanda por economia de energia verde continua a aumentar. Os compressores são os principais dispositivos de troca de calor em produtos de refrigeração, aquecimento, armazenamento a frio, congelamento e água quente. Melhorar sua eficiência energética pode otimizar muito a eficiência energética geral dos eletrodomésticos. Portanto, os departamentos governamentais relevantes emitiram políticas para promover o desenvolvimento da indústria de compressores.
2. Situação atual do desenvolvimento: forte demanda da indústria e superávit comercial significativo
Os compressores são o coração dos sistemas de refrigeração e uma parte essencial do equipamento de refrigeração. Com o aumento da renda das pessoas nos últimos anos, a demanda por eletrodomésticos como refrigeração e ar condicionado não parou de crescer. A demanda por compressores também aumentará ainda mais. Tomando compressores rotativos como exemplo, o volume de produção e vendas de compressores rotativos na China aumentou de 2016 a 2021. A partir de dados de importação e exportação, o valor de exportação e a quantidade de compressores na China são significativamente maiores do que o valor de importação e quantidade. A indústria está há muito tempo em uma posição de superávit comercial.
3. Cenário empresarial: a margem de lucro bruto da empresa está diminuindo gradativamente, mas há um maior investimento em pesquisa e desenvolvimento
Entre 2017 e 2021, a margem de lucro bruto do compressor da Hanbell Precision Machinery estava em uma tendência descendente, caindo de 35.04% em 2017 para 30.14% em 2021. Enquanto isso, a margem de lucro bruto do compressor da Snowman Co., Ltd. primeiro aumentando e depois diminuindo, atingindo 11.63% em 2021. Em relação ao investimento em pesquisa e desenvolvimento, ambas as empresas apresentaram uma tendência geral de crescimento. A Hanbell Precision Machinery fortaleceu seus esforços de pesquisa e desenvolvimento, expandiu o escopo de aplicações de tecnologia e, no campo de compressores de ar, aprimorou o progresso de pesquisa e desenvolvimento de compressores de ar centrífugos e lançou séries relacionadas de produtos. Em refrigeração e câmara frigorífica, lançou compressores para diferentes cenários de aplicação, faixas de temperatura e refrigerantes, abrangendo uma gama mais ampla de aplicações tecnológicas. A Snowman Co., Ltd. concentrou-se no campo principal de compressores, aprofundou-se em novas demandas e cenários de aplicação e continuou a inovar e pesquisar na direção verde, de baixo carbono, alta eficiência e economia de energia.
4. Tendência de desenvolvimento: a tecnologia da indústria continua a melhorar e os requisitos para tecnologia inteligente e de informação também estão aumentando
A conservação de energia e a redução de emissões são tarefas necessárias para o desenvolvimento econômico da China fazer a transição de um crescimento de alta velocidade para um crescimento de alta qualidade e também são um dos meios inevitáveis para alcançar a “neutralidade do carbono”. Neste contexto, a eficiência energética dos eletrodomésticos precisa ser atualizada e a eficiência dos componentes relacionados precisa ser continuamente melhorada. Como o principal componente dos sistemas de refrigeração, os compressores têm o maior impacto na segurança, confiabilidade e eficiência energética de todo o sistema. Portanto, para melhorar a eficiência energética dos eletrodomésticos, é necessário promover atualizações contínuas na tecnologia de compressores. Ao mesmo tempo, com a melhoria contínua dos requisitos de tecnologia inteligente e da informação, a integração da inteligência industrial e da tecnologia da informação está aumentando, e os requisitos para a tecnologia inteligente e da informação dos equipamentos de compressores também estão aumentando.
Palavras-chave: Compressores; Importação e exportação; Despesas com pesquisa e desenvolvimento; tendências de desenvolvimento
1. Histórico de desenvolvimento: indústria orientada por políticas para economia de energia e desenvolvimento eficiente
Um compressor é um maquinário de fluido acionado que eleva o gás de baixa pressão para o gás de alta pressão e é o coração de um sistema de refrigeração. Ele suga gás refrigerante de baixa temperatura e baixa pressão do tubo de sucção, comprime-o acionando o pistão com um motor elétrico e descarrega gás refrigerante de alta temperatura e alta pressão no tubo de escape, fornecendo energia para o ciclo de refrigeração . Atualmente, de acordo com diferentes princípios de funcionamento, os compressores podem ser divididos em duas categorias: compressores de deslocamento positivo e compressores dinâmicos. Os compressores de deslocamento positivo reduzem o volume ocupado pelo gás para aumentar sua pressão e são ainda divididos em compressores alternativos e rotativos. Os compressores alternativos incluem apenas os tipos de pistão alternativo, enquanto os compressores rotativos incluem os tipos rotativo, de rolagem, parafuso e palheta. O outro tipo de compressor dinâmico aumenta a velocidade do gás. Em seguida, converte a energia cinética em energia potencial, dividida ainda nos tipos centrífuga, de fluxo axial e de jato. Atualmente, os compressores de deslocamento positivo são amplamente utilizados no mercado, enquanto apenas os compressores centrífugos são utilizados em grandes sistemas de ar condicionado entre os compressores dinâmicos.
Nos últimos anos, a demanda por economia de energia verde continuou a aumentar com a melhoria da eficiência energética em eletrodomésticos e a iteração tecnológica acelerada de empresas de componentes de eletrodomésticos. Os compressores são os principais dispositivos de troca de calor em produtos de refrigeração, aquecimento, armazenamento a frio, congelamento e água quente. Melhorar sua eficiência energética pode otimizar muito a eficiência energética geral dos eletrodomésticos. Portanto, os departamentos governamentais relevantes emitiram políticas para promover o desenvolvimento da indústria de compressores. O “Plano de Melhoria da Eficiência Energética Motora (2021-2023)” emitido pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação e pela Administração Estatal de Regulamentação do Mercado propõe incentivar o uso de motores elétricos de segunda classe com eficiência energética e acima para equipamentos gerais, como compressores, promovem o uso de motores de ímã permanente e de frequência variável acima e com eficiência de energia de segunda classe, incentivam o uso de motores de ímã permanente de acionamento direto de baixa velocidade e de acionamento direto de alta velocidade e desenvolvem vigorosamente o rotor de ímã externo permanente tambores e compressores de parafuso integrados. Em outubro de 2021, o Conselho de Estado emitiu um aviso sobre o “Plano de ação para o pico de emissões de carbono antes de 2030”, promovendo a economia de energia e a melhoria da eficiência nos principais equipamentos consumidores de energia. O foco está em equipamentos como motores, ventiladores, bombas, compressores, transformadores, trocadores de calor e caldeiras industriais, e os padrões de eficiência energética serão amplamente aprimorados.
2. Situação atual do desenvolvimento: forte demanda da indústria e superávit comercial significativo
Os eletrodomésticos são os “grandes consumidores” do consumo de energia residencial. Em termos de áreas específicas, concentram-se principalmente em refrigeração, ar condicionado e outras áreas. Os compressores são o coração dos sistemas de refrigeração e são essenciais para os equipamentos de refrigeração. Nos últimos anos, a demanda por refrigeração, ar condicionado e outros eletrodomésticos vem aumentando com a melhoria do nível de renda das pessoas. Em 2022, a produção de freezers da China atingiu 22.602 milhões de unidades, a produção de refrigeradores domésticos atingiu 86.644 milhões de unidades e a produção de ar condicionado atingiu 222.473 milhões de unidades.
Olhando para a participação de mercado dos subsetores de compressores chineses em 2021, a proporção de compressores de pistão totalmente fechados e compressores rotativos ultrapassou 99%, aplicados principalmente em pequenos cenários de refrigeração, como refrigeradores domésticos, freezers e condicionadores de ar. Entre eles, a proporção de compressores de pistão totalmente fechados atingiu 51.41% e a proporção de compressores rotativos atingiu 47.95%.
Tomando os compressores rotativos como exemplo, o volume de produção e vendas de compressores rotativos na China de 2016 a 2021 mostrou uma tendência geral de aumento. Em 2020, o volume de produção e vendas de compressores rotativos diminuiu ligeiramente devido ao impacto da pandemia, atingindo 210.411 milhões de unidades e 211.551 milhões de unidades, respectivamente. Em 2021, com a gradual recuperação da economia, o volume de produção e vendas foi se recuperando gradualmente, com um volume de produção de 238.248 milhões de unidades e um volume de vendas de 238.571 milhões de unidades. De janeiro a julho de 2022, o volume de produção de compressores rotativos foi de 234.283 milhões de unidades, uma queda de 2.5% em relação ao ano anterior. O volume de vendas foi de 234.946 milhões de unidades, uma queda ano-a-ano de 1.9%. Pode-se ver que o desenvolvimento futuro da indústria de compressores da China manterá uma tendência ascendente.
De acordo com dados da Alfândega da China, o valor de exportação e a quantidade de compressores na China são significativamente maiores do que o valor e a quantidade de importação. A indústria está há muito tempo em uma posição de superávit comercial. Em 2021, as importações de compressores da China totalizaram 7.87 milhões de unidades, com um valor de importação de 2.197 bilhões de dólares, enquanto as exportações totalizaram 159.83 milhões de unidades, com um valor de exportação de 7.735 bilhões de dólares. De janeiro a outubro de 2022, as importações de compressores da China totalizaram 6.04 milhões de unidades, com um valor de importação de 1.655 bilhão de dólares, enquanto as exportações totalizaram 122.7 milhões de unidades, com um valor de exportação de 6.54 bilhões de dólares.
3. Cenário empresarial: a margem de lucro bruto da empresa está diminuindo gradativamente, mas há um maior investimento em pesquisa e desenvolvimento
A concentração da indústria de compressores é relativamente baixa e o cenário competitivo é relativamente disperso. Atualmente, as principais empresas da China incluem Hanbell Precision Machinery, Snowman Co., Ltd., Kaishan Group, Baosi Co., Ltd. e assim por diante. Entre eles, os principais produtos de compressores da Hanbell Precision Machinery incluem compressores de ar condicionado central comercial, compressores de refrigeração, compressores de bomba de calor e compressores de ar. Sua receita cresceu de 2017 a 2021, e a receita em 2021 foi de 1.697 bilhão de RMB, um aumento de 17.45% ano a ano, representando 56.93% da receita total. A Snowman Co., Ltd. possui tecnologias de compressores de pistão, parafuso e centrífugo, com uma rica série de produtos e aplicações de compressores que abrangem logística de cadeia fria, refrigeração industrial, processamento de petróleo e gás, bombas de calor de ar condicionado e equipamentos de energia de hidrogênio. A receita do compressor em 2021 foi de 818 milhões de RMB, um aumento de 63.92% em relação ao ano anterior, representando 40.72% da receita total.
Em termos de margem de lucro bruto do compressor, a margem de lucro bruto do compressor da Hanbell Precision Machinery é maior do que a da Snowman Co., Ltd. De 2017 a 2021, a margem de lucro bruto do compressor da Hanbell Precision Machinery tem uma tendência de queda, diminuindo de 35.04% em 2017 para 30.14% em 2021. A margem bruta de lucro do compressor da Snowman Co., Ltd. %.
A Hanbell Precision Machinery reforçou seu investimento em pesquisa e desenvolvimento, expandindo suas áreas de aplicação de tecnologia. No campo de compressores de ar, a empresa fortaleceu sua pesquisa e desenvolvimento de compressores de ar centrífugos e lançou linhas de produtos relacionados. No que diz respeito à refrigeração e armazenamento a frio, a empresa lançou compressores para diferentes cenários de aplicação, faixas de temperatura e refrigerantes, abrangendo uma gama mais ampla de aplicações tecnológicas. Em 2021, as despesas de P&D da empresa atingiram 185 milhões de RMB, um aumento de 7.56% em relação a 2020. A Snowman Co., Ltd. energia verde, de baixo carbono e eficiente. Em 2021, suas despesas com P&D foram de 91 milhões de RMB, um aumento de 1.1% em relação a 2020.
4. Tendência de desenvolvimento: a tecnologia da indústria continua a melhorar e os requisitos para tecnologia inteligente e de informação também estão aumentando
4.1 A melhoria da eficiência energética do produto impulsiona a atualização contínua da tecnologia na indústria de compressores
A conservação de energia e a redução de emissões é uma tarefa que deve ser concluída no desenvolvimento econômico da China, desde o crescimento em alta velocidade até o crescimento de alta qualidade. É também um dos meios inevitáveis para alcançar a “neutralidade do carbono”. Neste contexto, a eficiência energética dos eletrodomésticos precisa ser atualizada e a eficiência dos componentes relacionados precisa ser continuamente melhorada. O sistema de refrigeração consiste em quatro componentes principais: compressores de refrigeração, condensadores, evaporadores e válvulas reguladoras. Entre eles, os compressores são os principais componentes do sistema de refrigeração, que têm o maior impacto na segurança, confiabilidade e eficiência energética de todo o sistema. Portanto, para melhorar a eficiência energética dos eletrodomésticos, é necessário promover a atualização contínua da tecnologia de compressores. Em relação à conversão de frequência do produto, os refrigerantes ecológicos e a otimização do motor continuarão a impulsionar a economia de energia e a atualização ecológica dos compressores de eletrodomésticos. Primeiro, a tecnologia de conversão de frequência pode melhorar ainda mais a eficiência energética e o desempenho geral dos eletrodomésticos; em segundo lugar, os refrigerantes ecológicos podem ser mais eficientes, economizadores de energia, ecológicos, não prejudicam a camada de ozônio e não causam efeito estufa; finalmente, a otimização do motor pode melhorar continuamente a eficiência da utilização dos recursos energéticos.
4.2 A demanda por inteligência e informatização está aumentando constantemente, e há um enorme potencial para o desenvolvimento futuro de compressores de ar de parafuso isentos de óleo
Com a melhoria contínua dos requisitos de inteligência e informatização, a integração de inteligência e informatização no campo industrial está aumentando constantemente, e os requisitos de inteligência e informatização de equipamentos de compressores também estão aumentando. Além disso, o compressor de ar de parafuso isento de óleo, devido à sua falta de óleo e boa qualidade do ar, pode atender aos requisitos de ar de alta qualidade de indústrias como farmacêutica, alimentos e bebidas, produtos eletrônicos e têxteis. No contexto de políticas ambientais cada vez mais rigorosas nos últimos anos, os compressores de ar de parafuso isentos de óleo demonstraram gradualmente suas vantagens. No entanto, o mercado doméstico atual de compressores de ar de parafuso isentos de óleo ainda está em sua infância e ainda há amplo espaço para crescimento na capacidade de mercado de compressores de ar de parafuso isentos de óleo. As empresas relacionadas a compressores podem aproveitar esta oportunidade, estabelecer vigorosamente o negócio de compressores de parafuso isentos de óleo e ainda trazer elasticidade de desempenho para a empresa e melhorar sua competitividade.
Retirado de Grupo de Pesquisa de Inteligência (chyxx.com)
