O Sudeste Asiático é uma das regiões de crescimento mais rápido do mundo. Com uma população de mais de 684 milhões de pessoas, é também uma das regiões mais populosas do mundo. Isso o torna um mercado extremamente atraente para muitas indústrias, incluindo a agricultura.
A maquinaria agrícola tem sido usada há séculos para ajudar os agricultores a produzir mais alimentos do que poderiam conseguir com o trabalho manual. Hoje, os equipamentos agrícolas tornaram-se muito mais avançados e eficientes. Mas o que torna esse mercado tão atraente? Quais são alguns de seus principais impulsionadores? E quais são alguns dos desafios que as empresas que desejam entrar podem enfrentar? Continue lendo para obter uma visão aprofundada do mercado de máquinas agrícolas do Sudeste Asiático!
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Máquinas agrícolas no Sudeste Asiático: uma visão do mercado
4 países líderes no mercado de máquinas agrícolas
Cenário competitivo do mercado de máquinas agrícolas
Máquinas agrícolas no Sudeste Asiático: uma visão do mercado
Espera-se que o mercado de máquinas agrícolas no Sudeste Asiático atinja cerca de 13 mil milhões de dólares até 2028, com um CAGR de 7.20%, sendo os tratores um dos equipamentos agrícolas mais procurados na região. O mercado de maquinaria agrícola do Sudeste Asiático apresentará uma trajetória ascendente ao longo dos próximos anos, com o aumento dos investimentos por parte dos governos regionais em infraestruturas, bem como em investigação e desenvolvimento.
Agora que sabemos a rapidez com que esse mercado está crescendo, vamos examinar mais de perto o que impulsiona esse crescimento e onde há oportunidades para as empresas se envolverem. As tabelas a seguir fornecem um instantâneo dos principais impulsionadores e oportunidades, bem como os fatores que podem impedir o crescimento desse próspero mercado.
Impulsionadores e restrições do mercado
| Motoristas de mercado | Restrições de mercado |
| A integração da tecnologia digital permite que os agricultores maximizem seus recursos e obtenham rendimentos consistentes. | O uso excessivo de fertilizantes e pesticidas pode causar poluição do solo e contaminação da água, levando à perda de produtividade. |
| O desejo dos consumidores de comer alimentos saudáveis impulsiona a demanda por máquinas agrícolas que podem produzir mais culturas orgânicas a custos mais baixos. | Em uma região onde as chuvas já são imprevisíveis, as condições ambientais estão cada vez mais erráticas, dificultando a manutenção das melhores condições do solo. |
| À medida que os custos da mão-de-obra aumentam, os agricultores procuram substituir o trabalho manual por máquinas agrícolas que possam realizar tarefas semelhantes de forma mais eficiente e com melhor desempenho econômico. | Equipamentos agrícolas com motores a diesel podem ter altos custos de reparo e manutenção, representando uma barreira significativa à entrada de pequenos agricultores. |
Oportunidades e ameaças de mercado
| Oportunidades de mercado | Ameaças de mercado |
| Os governos do Sudeste Asiático estão trabalhando para aumentar o rendimento de suas colheitas, melhorando o acesso de seus agricultores a máquinas mais eficientes, como colheitadeiras. | Condições climáticas severas, como secas e enchentes, dificultam a manutenção de máquinas agrícolas de grande porte sem investimentos substanciais em infraestrutura e manutenção. |
| A escassez de mão de obra está impulsionando a demanda por soluções de automação que podem ajudar os agricultores a aumentar a produtividade sem precisar contratar mais trabalhadores. | Os governos do Sudeste Asiático estão trabalhando para criar um setor agrícola mais autossuficiente, reduzindo a dependência de importações da China e de outros países. |
| Tractores e cortadores de grama Espera-se que sejam muito procurados devido à sua versatilidade e durabilidade, pois podem ser usados para várias operações agrícolas. | Os agricultores do Sudeste Asiático tendem a ter baixos rendimentos, o que significa que podem não conseguir comprar novos equipamentos ou mesmo reparar peças para máquinas agrícolas existentes. |
4 países líderes no mercado de máquinas agrícolas
Como vimos, o mercado de equipamentos agrícolas no Sudeste Asiático é dinâmico e em rápido crescimento. Mas qual é a situação atual desse mercado em cada país? Felizmente, esta seção examinará mais de perto quatro países em particular: Vietnã, Tailândia, Filipinas e Indonésia.
Vietnã
Com um projetado CAGR de 11.5% entre 2022 e 2025, espera-se que o mercado de máquinas agrícolas no Vietnã registre um forte crescimento nos próximos cinco anos. O Vietnã tem uma população de quase 98 milhões de pessoas e um PIB de USD 362.64 bilhões segundo dados oficiais do banco mundial. O país abriga uma paisagem agrícola florescente, com foco crescente no cultivo de cana-de-açúcar, borracha natural, algodão e arroz.
Os agricultores vietnamitas dependem fortemente de tratores como seu principal equipamento agrícola. De acordo com um relatório da Mordor Intelligence, os tratores representam quase metade de todas as vendas de máquinas agrícolas no Vietnã, com 2 tipos principais: quatro rodas e duas rodas. Esses tratores são usados para uma variedade de operações agrícolas, incluindo lavoura, corte, transporte e carregamento. tratores 4xXNUMX têm melhor tração, o que lhes permite lidar com terrenos lamacentos ou arenosos com mais facilidade. Por outro lado, tratores 2xXNUMX são movidos por um único eixo, tornando-os mais fáceis de manobrar em espaços apertados.
Mas à medida que o Vietnã se torna cada vez mais urbanizado, os agricultores serão forçados a encontrar maneiras de aumentar sua produtividade com menos trabalhadores disponíveis. Eles vão se voltar para agricultura inteligente tecnologias como sistemas de irrigação automatizados e equipamentos de alta tecnologia que podem ser operados remotamente. Por exemplo, drones agrícolas pode ser programado para sobrevoar campos com sensores que coletam dados sobre as condições da superfície do solo e detectam a saúde das plantas. Esses dados podem ser combinados com informações meteorológicas coletadas por satélites para otimizar os cronogramas de irrigação e determinar quando as culturas precisam de mais ou menos água.
ประเทศไทย
A indústria agrícola da Tailândia, juntamente com a silvicultura e a pesca, responde por 8.5% do PIB do país, por ser a principal fonte de renda 34% da população. Com uma parcela tão grande de cidadãos dependendo da agricultura e das atividades agrícolas como sua principal fonte de renda, não é de admirar que eles tenham uma paisagem agrícola altamente diversificada. De fato, o país localizado no centro da Península da Indochina possui 20.4 milhões de hectares cultivados, sendo 50% dessa superfície destinada exclusivamente ao arroz.
A dependência do país do cultivo de arroz deve aumentar a demanda por mudas e equipamentos de plantio. Máquinas de mudas semiautomáticas são um exemplo dessas máquinas agrícolas. Eles selecionam sementes de hortaliças em caixas de armazenamento com base em seu tamanho e forma. Em seguida, a semente selecionada é jogada em um tubo de pressão e colocada em cima de um leito de solo onde germinará. Esse processo ajuda os agricultores a aumentar a eficiência e reduzir os erros de plantio.
O setor agrícola da Tailândia não se resume apenas a máquinas de mudas. De fato, o país historicamente conhecido como Sião é caracterizado principalmente pelo uso de tratores e colheitadeiras. Espera-se que o mercado de tratores registre um CAGR de 3.2% entre 2022 e 2025, com os tratores de duas e quatro rodas contribuindo com 23% e 77% respectivamente. O mercado de colheitadeiras, por outro lado, deverá crescer a um ritmo CAGR de 6.6% entre 2022 e 2025. Esta extensa mecanização deve-se ao envelhecimento da população rural, uma vez que os jovens já não se interessam pelas atividades agrícolas.
As Filipinas
As Filipinas têm mais de 7,000 ilhas e abrigam uma grande variedade de plantas e vastas florestas. Como tal, tem o quinto maior número das espécies vegetais do mundo. Essa abundância de flora faz das Filipinas um viveiro de maquinário agrícola. De fato, o mercado de equipamentos agrícolas do país deve atingir USD 400 milhões até 2023. Isso representa uma taxa composta de crescimento anual de 12.3% durante o período de 2021-2023.
Além disso, a área irrigada nas Filipinas está projetada para aumentar até 1.80 milhões de hectares até 2023. Como resultado, as comunidades rurais começarão a adotar técnicas modernas de irrigação, como irrigação por gotejamento ou sprinklers. Sistemas de irrigação por gotejamento consistem em pequenos orifícios perfurados em tubos que correm abaixo da superfície do solo; eles permitem que as plantas cresçam juntas enquanto ainda recebem quantidades adequadas de água.
A única ameaça a essa indústria em crescimento são as tarifas e impostos sobre equipamentos agrícolas importados, já que o governo está fazendo grandes esforços para incentivar a fabricação local. Além disso, existem barreiras culturais que impedem alguns agricultores de adotar novas tecnologias, pois muitos filipinos ainda acreditam que o trabalho manual é mais eficiente do que as máquinas porque é mais barato e não requer nenhum tipo de treinamento.
Indonésia
A Indonésia tem um dos setores agrícolas mais robustos do Sudeste Asiático. De acordo com a coleção de indicadores de desenvolvimento do Banco Mundial, a indústria agrícola da Tailândia responde por 14% de seu PIB e emprega mais de 27% de sua força de trabalho. Além disso, o governo indonésio reservou US$ 538 milhões para desenvolver máquinas agrícolas no país, o que criará oportunidades para atacadistas e fabricantes que fornecem peças e componentes para equipamentos.
Em termos de tipos de equipamentos agrícolas, o uso de colheitadeiras espera-se que substitua os transplantadores de arroz impulsionados por um aumento na demanda global por culturas alimentares como milho e trigo. Mas a demanda por tratores de 4 rodas continuará a aumentar em Sumatra e Kalimantan devido ao grande tamanho das fazendas nessas regiões. Para tratores manuais, que são usados para lavrar o solo e colher colheitas em pequenas propriedades, a região de Java continuará sendo a área de maior demanda com um CAGR de 5.0% em termos de receita.
Além das colheitadeiras e do diferentes tipos de tratores agrícolas, é provável que os pequenos produtores indonésios aumentem o uso de arados de disco, pois são úteis em campos secos e úmidos. Em campos secos, eles podem ser usados para quebrar o solo duro antes de plantar sementes ou transplantar plantas para o solo. Em campos úmidos, eles podem ajudar a afrouxar a compactação do solo para permitir o crescimento das plantas e reduzir o escoamento de água durante chuvas fortes.
Cenário competitivo do mercado de máquinas agrícolas
O mercado de máquinas agrícolas no Sudeste Asiático é dominado por três marcas conhecidas: John Deere, Kubota e CNH Industrials. Esses fabricantes de equipamentos agrícolas controlam mais de 70% de todas as vendas na região. Este domínio deve-se tanto ao forte reconhecimento da sua marca como à sua extensa rede de concessionários de distribuição em toda a região.
Essa consolidação torna difícil para os participantes menores competir, mas os quatro países descritos acima têm diferentes potenciais de crescimento devido às diferenças demográficas, condições ambientais, climas políticos e situações econômicas gerais. Saber a posição de cada país permitirá que as empresas tomem decisões informadas sobre quais equipamentos agrícolas promover. Verifica a tendências de máquinas agrícolas para 2022 para ficar à frente das últimas inovações e desenvolvimentos tecnológicos!
