1. Situação da cadeia industrial
Com o desenvolvimento da indústria leve e da indústria têxtil da China, a indústria de máquinas de costura experimentou um rápido crescimento. Nos últimos anos, o governo chinês introduziu sucessivamente políticas para apoiar o desenvolvimento saudável da indústria de máquinas de costura industriais. Em junho de 2021, a Associação de Máquinas de Costura da China lançou o sistema de índice de avaliação e o plano de implementação para a avaliação padrão do “corredor líder” de máquinas de costura planas de alta velocidade controladas por computador para tecidos finos, médios e grossos. O objetivo é promover a transformação e atualização da indústria de máquinas de costura, melhorar a qualidade geral do produto da indústria, acelerar o ajuste estrutural da indústria de máquinas de costura e promover uma concorrência saudável entre as empresas de máquinas de costura. Do ponto de vista da cadeia industrial, o upstream da indústria de máquinas de costura consiste principalmente de fornecedores de componentes principais e fornecedores de matérias-primas, como ferro-gusa. O midstream são os fabricantes de equipamentos de máquinas de costura, enquanto a indústria têxtil e de vestuário é a principal indústria downstream. Além disso, subsetores como bagagem, couro e brinquedos também são os principais clientes a jusante dos produtos da indústria de máquinas de costura.
2. Análise a montante
O ferro-gusa é duro, resistente ao desgaste e tem bom desempenho de fundição, tornando-se a principal matéria-prima para máquinas de costura. Nos últimos anos, a produção de ferro-gusa na China aumentou. De 2017 a 2021, a produção de ferro-gusa da China aumentou de 710.759 milhões de toneladas para 898.568 milhões de toneladas.
Os servomotores também são um componente importante das máquinas de costura. De 2017 a 2020, devido ao rápido desenvolvimento de indústrias a jusante, como robôs industriais e equipamentos de fabricação eletrônica, as áreas de aplicação da indústria de servomotores da China continuaram a se expandir e o tamanho do mercado manteve uma tendência de crescimento. Segundo dados, em 2019, o tamanho do mercado de servomotores da China atingiu 14.2 bilhões de RMB, um aumento de 6.77% em relação ao ano anterior, e espera-se que cresça para 18.1 bilhões de RMB em 2022.
3. Análise intermediária
A indústria têxtil é um componente importante da economia nacional da China. Nos últimos anos, a indústria têxtil da China se desenvolveu bem, impulsionando o desenvolvimento saudável da indústria de máquinas de costura industriais. Os dados mostram que o tamanho do mercado de máquinas de costura industriais da China experimentou um crescimento explosivo em 2021. O tamanho do mercado de máquinas de costura industriais da China em 2021 atingiu 16.619 bilhões de RMB, um aumento de 6.123 bilhões de RMB em comparação com 2020.
De acordo com dados da China Sewing Machinery Association, em 2021, a receita operacional das empresas chinesas de máquinas de costura acima do tamanho designado foi de 37.197 bilhões de RMB, um aumento ano a ano de 39.9%; o lucro total das empresas chinesas de máquinas de costura acima do tamanho designado foi de 2.448 bilhões de RMB, um aumento ano a ano de 46.6%.
O desenvolvimento da cadeia da indústria de máquinas de costura é relativamente maduro, e as máquinas de costura são fundamentais para a indústria têxtil e de vestuário. Nos últimos anos, o número de empresas chinesas de máquinas de costura acima do tamanho designado permaneceu estável com ligeiro crescimento. Entre eles, o número de empresas chinesas de máquinas de costura acima do tamanho designado foi de 240 em 2021.
4. Análise a jusante
A demanda a jusante por máquinas de costura concentra-se principalmente em roupas, malas e outras indústrias. Com a forte promoção de fatores positivos, como a recuperação da demanda do mercado interno e externo e o retorno dos pedidos no exterior, a taxa de crescimento da produção da indústria de vestuário da China se estabilizou gradualmente e a produção voltou à escala anterior à epidemia. Em 2021, a produção de roupas das empresas chinesas acima do tamanho designado atingiu 23.541 bilhões de peças, um aumento de 1.168 bilhão de peças em relação a 2020, um aumento ano a ano de 5.22%. Olhando para a produção das principais categorias de vestuário beneficiadas pelas exportações, a produção de vestuário em malha manteve um crescimento acelerado, com um aumento de 10.86% e uma taxa média de crescimento de 1.75% nos últimos dois anos, enquanto a produção de vestuário em tecido aumentou 4.85% ano-a-ano, mas caiu em média 2.34% nos últimos dois anos.
Com a recuperação contínua da produção da indústria de vestuário da China em 2021, as vendas internas melhoraram constantemente, as exportações mantiveram um crescimento rápido, a eficiência corporativa melhorou gradualmente e a lucratividade aumentou ligeiramente. Em 2021, a receita operacional das empresas chinesas acima do tamanho designado na indústria de vestuário atingiu 1482.336 bilhões de RMB, um aumento de 112.61 bilhões de RMB em comparação com 2020, representando um crescimento ano a ano de 8.22%.
Quanto ao padrão da indústria de bagagem da China, há uma séria polarização entre os dois níveis da indústria. As marcas nacionais ocupam o mercado de médio a baixo custo, enquanto as empresas internacionais dominam os produtos de alto padrão. Diante de uma leve queda na demanda, a concorrência no mercado doméstico de malas de médio a baixo custo se intensificou e a concentração continua aumentando. Os dados mostram que, em 2021, havia apenas 1,417 empresas de bagagem acima do tamanho designado na China, uma queda de 181 em relação a 2018.
Retirado de Grupo de Pesquisa de Inteligência (chyxx.com)
