Visão geral da indústria de máquinas de mineração
Definição e classificação de máquinas de mineração
As máquinas de mineração são equipamentos especializados para mineração e processamento de minerais e pedras sólidas, incluindo principalmente cinco categorias: equipamentos de construção de poços, equipamentos de mineração e perfuração de rochas, equipamentos de elevação de minas, equipamentos de britagem e moagem e equipamentos de triagem e lavagem. As máquinas de mineração atendem a muitos setores industriais, incluindo metalurgia ferrosa e não ferrosa, carvão, materiais de construção e indústria química. Os agregados de areia e cascalho produzidos e processados por máquinas de mineração são amplamente aplicados em áreas de construção de infraestrutura, como construção, transporte e conservação de água. Até certo ponto, as máquinas mineiras reflectem o nível de desenvolvimento científico e de utilização abrangente dos recursos mineiros nacionais e têm impactos significativos no desenvolvimento da economia nacional.
- Equipamento de construção de poço:incluindo equipamento de perfuração, máquina de perfuração de túnel plano, equipamento de perfuração de pátio, estrutura de perfuração de guarda-chuva, máquina de agarrar rocha, etc.
- Equipamento de mineração e perfuração:Perfuratriz, caminhão de perfuração de mineração, equipamento de perfuração, equipamento de carregamento e enchimento, escavadeira de mineração, carregadeira de rocha, carregadeira de mineração, plaina de carvão, mineradora de carvão, cortador de carvão, suporte hidráulico, etc.
- Equipamento de elevação para mineração:Guincho de mineração, guincho de mineração, guincho auxiliar de mineração, etc.
- Máquinas de britagem e moagem de minerais:Máquinas de britagem de minerais, como britador de mandíbula, britador rotativo, britador de programa, prensa de rolos, etc. Máquinas de trituração de minerais, como moinho de vibração, moinho de carvão de esferas de aço, moinho de carvão de disco de rolo, moinho de cascalho, moinho de tubos, moinho de cimento vertical.
- Equipamento de triagem e lavagem mineral:Equipamento de triagem mineral, incluindo peneira vibratória. Equipamentos de lavagem mineral, como equipamentos de classificação, equipamentos de separação magnética, equipamentos de flotação, equipamentos de beneficiamento por gravidade, equipamentos de desidratação, etc.
A cadeia da indústria de máquinas de mineração
Os produtos upstream da indústria de fabricação de máquinas de mineração incluem principalmente aço, grandes peças fundidas, motores, rolamentos, conversores de frequência, placas, perfis, etc. uma proporção maior do custo total das matérias-primas. Portanto, a indústria siderúrgica tem um impacto significativo nesta indústria.
Os campos de aplicação a jusante de máquinas de mineração são mais extensos. Com a promoção contínua da industrialização e urbanização na China, bem como o investimento contínuo na construção de infra-estruturas, como construção, transporte e conservação de água, a procura de pedra e minerais sólidos em indústrias de base, como areia e materiais de construção de pedra, metalurgia, e o carvão tem aumentado continuamente, impulsionando o rápido desenvolvimento do mercado de máquinas de mineração.
Análise do desenvolvimento da indústria siderúrgica upstream
O aço é um material essencial para a construção nacional e para a realização das Quatro Modernizações, com ampla gama de aplicações e variedades. A China é o maior produtor de aço do mundo. Ao longo de 2022, a China produziu um total de 1.013 bilhão de toneladas de aço bruto com uma redução anual de 2.10%, um total de 864 milhões de toneladas de ferro gusa com uma redução anual de 0.80%, e um total de 1.34 bilhão de toneladas de aço, com queda anual de 0.80%.
Nos últimos anos, os preços do mercado interno do aço na China recuperaram desde 2016 e mostraram uma tendência ascendente global flutuante devido à influência da regulação macroeconómica nacional e dos ciclos económicos. Especialmente após o surto da COVID-19, a estrutura de abastecimento global de produtos e materiais a granel sofreu grandes ajustamentos. A mudança na relação entre oferta e procura levou a um aumento significativo do preço de mercado do aço no segundo semestre de 2020 e manteve-se elevado. A flutuação dos preços do aço desafiou as empresas relevantes a transferir eficazmente os custos de produção.
No geral, as indústrias diretas a montante de máquinas de mineração pertencem a indústrias maduras e altamente orientadas para o mercado, com tecnologia de produção estável, oferta suficiente e qualidade de produto que atende às necessidades da indústria. Portanto, a procura de aquisição de matérias-primas e componentes nesta indústria pode ser totalmente garantida e não há situação em que a produção seja afectada por escassez de abastecimento a montante. Além disso, as indústrias a montante são típicas de indústrias totalmente competitivas, com baixos custos de conversão, concorrência feroz na indústria, fornecimento estável e baixo poder de negociação. Portanto, as empresas de maquinaria mineira têm algum poder de negociação na cadeia de abastecimento a montante, proporcionando garantias para a sua gestão de custos.
Análise do desenvolvimento da indústria de mineração downstream
Influenciado pelo aumento dos preços internacionais da energia e dos principais produtos minerais, bem como pela política da China de garantir o abastecimento e preços estáveis do carvão, minério de ferro e outras matérias-primas e produtos primários, o investimento em activos fixos na indústria mineira da China continuou a crescer, o que também aumentou o entusiasmo das empresas privadas em investir na indústria mineira.
O investimento em activos fixos no sector mineiro continuou a crescer. O investimento em ativos fixos na indústria mineira da China em 2022 continuou a sua tendência de crescimento em 2021, com um crescimento anual de 4.5%. O investimento em activos fixos na indústria mineira foi afectado pela política de garantia do fornecimento de energia e de produtos de subsistência das pessoas. Em 2022, o investimento em activos fixos na indústria de extracção e lavagem de carvão e na indústria de extracção e beneficiação de metais ferrosos aumentou significativamente em 24.4% e 33.3%, respectivamente. A taxa de crescimento do investimento em ativos fixos na indústria de mineração e beneficiamento de minérios de metais não ferrosos e de minérios não metálicos também foi superior a 8%, aumentando 8.4% e 17.3%, respectivamente.
Influenciada pela repetida COVID-19 na China e pela insuficiente procura do mercado, a taxa de crescimento da produção de alguns produtos minerais abrandou ou diminuiu, mas a produção global de produtos minerais manteve-se estável ao longo do ano. Em 2022, exceto por uma diminuição na produção de produtos minerais relacionados com a construção de infraestruturas, incluindo aço bruto e cimento, a produção de outros produtos minerais importantes continuará a crescer.
Em 2022, a taxa de crescimento da produção de carvão acelerou, com uma produção anual de 4.50 mil milhões de toneladas, um aumento de 420 milhões de toneladas e um crescimento homólogo de 9.0%, atingindo um novo máximo histórico. As grandes empresas, especialmente as empresas centrais, têm desempenhado um papel de liderança activo no fornecimento de mais de 25% do fornecimento de carvão na China.
Com excepção do aço bruto e do cimento, a produção de outros produtos minerais importantes está a crescer. Em 2022, a produção de minério de ferro na China atingiu 967.873 milhões de toneladas, uma redução anual de 1.0%. A produção de cimento foi de 2,130 milhões de toneladas, um decréscimo homólogo de 10.4%. A produção de dez tipos de metais não ferrosos atingiu 67.936 milhões de toneladas, um aumento anual de 4.9%. Entre eles, a produção de cobre refinado atingiu 11.063 milhões de toneladas com um aumento anual de 5.5%, e a de alumínio eletrolítico atingiu 40.214 milhões de toneladas com um aumento anual de 4.4%.
Com o ajuste das medidas de protecção da COVID-19, o foco nacional muda ainda mais para o desenvolvimento económico, e a procura de recursos minerais na China aumenta ainda mais em 2023. Devido à situação internacional cada vez mais complexa e à dificuldade crescente na obtenção de vários recursos de todo o mundo mundo, devemos aderir inabalavelmente à perspectiva interna. Prevê-se que o investimento em ativos fixos na indústria de mineração mineral sólida da China ainda manterá uma tendência de rápido crescimento no futuro, o que impulsionará a expansão contínua da demanda interna pela indústria de máquinas de mineração.
O modelo de negócios da indústria de máquinas de mineração
A indústria de máquinas de mineração possui características de rigorosos requisitos de tecnologia de produção, alta dificuldade em inovação em P&D e forte profissionalismo. Para alcançar uma alocação razoável de recursos, os fabricantes de médio a alto padrão formaram um modelo de negócios de “P&D independente, autoprodução central e aquisição externa parcial”, que completa de forma independente P&D de tecnologia, esquema e design de produto, produção de componentes principais e montagem geral. Eles finalizaram outros componentes e processos não essenciais por meio de compras externas e processamento de terceirização.
Os produtos e equipamentos da indústria de máquinas de mineração possuem diversas características não padronizadas. Portanto, as empresas da indústria geralmente adotam um modelo de negócios de “produção baseada em vendas, compras baseadas na produção” e reservam antecipadamente matérias-primas e produtos acabados apropriados de acordo com as mudanças de preços no mercado de matérias-primas e o ciclo de manutenção e atualização dos equipamentos do produto. .
As vendas na indústria de máquinas de mineração baseiam-se principalmente em vendas diretas, complementadas por vendas de agência. Empresas de maior porte estabelecem escritórios nas principais áreas de vendas para realizar diretamente vendas, treinamento, serviço pós-venda e outros trabalhos para clientes finais.
História de desenvolvimento da indústria de máquinas de mineração na China
A produção de máquinas para engenharia de mineração na China começou na década de 1950 e vem se desenvolvendo há mais de 70 anos. Começou a pesquisar e mapear a imitação, e os fabricantes expandiram de um pequeno número de empresas estatais, como Luoyang Mining Machinery Factory, Taiyuan Heavy Machinery Factory, Liugong, Xiagong, Hengyang Non-ferrous Metallurgical Machinery Factory, Fuwa e Guizhou Mining para completar fabricantes de máquinas e acessórios em diversos setores (mineração, construção, florestal, municipal, etc.). Após cem anos de desenvolvimento e sob a liderança do PCC, os equipamentos de mineração na China evoluíram da era de “levantar ombros e carregar nas costas” para a era da automação e inteligência.
No período da República da China
De acordo com dados históricos, o equipamento mecânico foi utilizado pela primeira vez para produção na indústria mineira na China em 1927. Depois, a Minsheng, uma empresa de mineração de carvão, foi estabelecida no condado de Xin'an, província de Henan. Esta empresa introduziu então equipamentos de vapor mais avançados, e a introdução de novos equipamentos aumentou a produção diária do poço nº 1 da empresa para 300 toneladas. Para a antiga China daquela época, esta era uma empresa mineira com uma mecanização relativamente elevada.
Nos primeiros dias da fundação da Nova China
De acordo com estatísticas incompletas, os governos locais assumiram cerca de 40 empresas de mineração de carvão, 200 minas e algumas minas a céu aberto após a fundação da República Popular da China. No entanto, as instalações de mineração eram rudimentares e a tecnologia estava desatualizada. Com a destruição da guerra, estas minas estavam em mau estado.
Durante o período do “1º Plano Quinquenal”, começou a construção económica em grande escala e a China formulou uma lista de 156 projectos-chave. Várias fábricas de máquinas relacionadas a equipamentos de mineração foram estabelecidas, como a China First Heavy Machinery Factory e a Luoyang Mining Machinery Factory.
Em janeiro de 1954, a primeira fábrica de máquinas de mineração na China foi aprovada oficialmente pela Comissão Nacional de Planejamento para se instalar em Luoyang, província de Henan, conhecida como a Antiga Capital das Nove Dinastias. Em 1955, teve início o projeto de construção da Fábrica de Máquinas de Mineração de Luoyang. Sob a liderança do Partido, os trabalhadores levaram adiante o espírito de dura luta e trabalho e completaram a tarefa de construção da fábrica num período relativamente curto. Em 1958, a Luoyang Mining Machinery Factory desenvolveu o primeiro guincho de tambor duplo com 2.5 metros de diâmetro para eliminar a dependência de longo prazo de equipamentos estrangeiros e preencher uma lacuna na história da fabricação de máquinas de mineração na China.
Em 21 de maio de 1961, a Taiyuan Heavy Machinery Factory testou e produziu com sucesso a primeira escavadeira elétrica de 4 metros cúbicos, que tem sido usada hoje na mina de carvão Pingzhuang em Chifeng, Mongólia Interior. Na história do desenvolvimento de máquinas e equipamentos de mineração, a Taiyuan Heavy Machinery Factory ocupa uma posição insubstituível. Em julho de 1965, a Taiyuan Heavy Machinery Factory desenvolveu com sucesso a primeira escavadeira elétrica de braço longo de 4 metros cúbicos da China com base em seu modelo original. Em meados de junho de 1974, a fábrica pesquisou e desenvolveu com sucesso a primeira escavadeira elétrica de mineração de braço longo na China, com braço de 23.3 metros de comprimento, peso de 338 toneladas e volume de escavação por hora de 400 metros cúbicos. Em junho de 1977, a fábrica testou e produziu com sucesso a primeira escavadeira elétrica doméstica de 10 metros cúbicos do tipo WK-10. Em 1984, a fábrica desenvolveu com sucesso a escavadeira elétrica WK-10A de segunda geração, que ganhou o segundo prêmio no Prêmio Nacional de Progresso em Ciência e Tecnologia em 1985.
No início da década de 1970, os profissionais de mineração chineses experimentaram muitas vantagens da mineração mecanizada abrangente no exterior, como segurança e eficiência. Em 1977, o antigo Grupo do Partido do Ministério da Indústria do Carvão propôs que o equipamento mineiro estrangeiro totalmente mecanizado tinha enormes vantagens quando se reportava a Deng Xiaoping, o então líder nacional, camarada. Naquela altura, as divisas eram escassas, mas a China importou 100 conjuntos de equipamentos do estrangeiro a um preço de até 120 milhões de dólares por conjunto. Mais tarde, a China produziu e fabricou 500 conjuntos de acordo com os equipamentos importados e os adicionou às empresas de mineração de carvão. Até agora, o sistema de fabricação foi estabelecido preliminarmente para máquinas de mineração na China.
Após o estabelecimento da Nova China, a mineração manual tornou-se história e a mineração mecanizada abriu uma nova era na história da mineração da China.
Os 1980s e 1990s
Após a Terceira Sessão Plenária do 11ºth Comité Central do Partido Comunista da China, a China entrou num novo período de reforma e abertura, com a construção económica como centro. A partir de então, o nível de P&D de equipamentos de mineração iniciou um caminho rápido de desenvolvimento saudável. Em primeiro lugar, uma boa ordem foi redefinida e estabelecida para garantir a investigação e desenvolvimento de equipamentos, ao mesmo tempo que introduz vigorosamente tecnologia e equipamentos estrangeiros avançados. Segundo as estatísticas, desde as fases iniciais da reforma e abertura até 1987, havia 19 equipas de mineração totalmente mecanizadas no campo da mineração de carvão na China, atingindo um grau de mecanização de 29%. A tecnologia de mineração totalmente mecanizada entrou gradualmente em um estágio maduro. Nos últimos 10 anos, uma equipe de mineração totalmente mecanizada de um milhão de toneladas surgiu continuamente. Em 1996, o número de equipas de mineração totalmente mecanizadas, com uma produção anual superior a um milhão de toneladas, aumentou para 72.
Durante o “7th Durante o período do Plano Quinquenal, os fabricantes chineses de equipamentos de mineração começaram a introduzir, digerir, absorver, testar, verificar e transformar equipamentos técnicos estrangeiros sob a liderança do Partido. Em 1986, a Taiyuan Heavy Machinery Factory começou a colaborar com empresas estrangeiras para produzir a escavadeira elétrica 2300XP para atender às necessidades de construção de minas de carvão domésticas na China. Este modelo tem um peso útil de 728 toneladas, uma faixa de capacidade de caçamba de 16.8 a 34.4 metros cúbicos e uma capacidade de caçamba padrão de 19.11 metros cúbicos.
Durante o “8th Durante o período do Plano Quinquenal, a China continuou a aprofundar a reforma e a abrir e acelerar a construção da modernização. As empresas de equipamentos de mineração da China aproveitaram esta oportunidade favorável e desenvolveram com sucesso um lote de equipamentos de mineração avançados. Em 1994, o primeiro filtro de pressão doméstico GPJ60/3 fabricado pela Shandong Energy Heavy Equipment Group Laiwu Coal Machinery Company passou na avaliação do antigo Ministério da Indústria do Carvão, tornando a China o segundo país depois da Alemanha a produzir filtros de pressão. Em janeiro do mesmo ano, a Luoyang Mining Machinery Factory concordou em ingressar na CITIC Corporation e estabelecer a CITIC Heavy Industries Co., Ltd. Até agora, a Luoyang Mining Machinery Factory deu um passo crucial no estabelecimento de um sistema empresarial moderno e na reforma corporativa, entrando numa nova fase de desenvolvimento. É a primeira transformação da Luoyang Mining Machinery Factory de um sistema de fábrica para um sistema de empresa em mais de 30 anos desde a sua criação.
Desde o 21st século
Com o investimento contínuo na construção de infra-estruturas e na construção imobiliária no século XXIst século, existem grandes oportunidades para o desenvolvimento da indústria de máquinas de mineração, e a indústria também acumulou muita riqueza. Entretanto, neste processo, a indústria de máquinas de mineração também prestou mais atenção à refabricação de tecnologia estrangeira. De acordo com o investimento nacional em infra-estruturas e imobiliário, a indústria de maquinaria mineira também acumulou internamente uma certa quantidade de tecnologia. A China tornou-se um grande produtor de máquinas para engenharia de mineração.
Com a adesão da China à Organização Mundial do Comércio, as empresas fabricantes de equipamentos de mineração começaram a reestruturar modelos para se adaptarem ao ambiente competitivo internacional. A maioria das empresas fabricantes de equipamentos promoveu ativamente reestruturações conjuntas e fusões e aquisições de negócios principais. Como resultado, as empresas de fabricação de equipamentos de mineração na China melhoraram significativamente sua escala de produção, capacidades de P&D e capacidades de suporte ao produto. Por exemplo, a China Coal Mine Machinery Equipment Co., Ltd. melhorou suas capacidades completas de P&D e fabricação de “três máquinas e um quadro” por meio de fusões e aquisições da Fushun Coal Mine Motor Manufacturing Co., Ltd., Shijiazhuang Coal Mine Machinery Co., Ltd., e Xi'an Coal Mine Machinery Co., Ltd. Na província de Shanxi, o Taiyuan Heavy Machinery Group, como líder, integrou oito empresas, incluindo Taiyuan Mining Machinery Group e Shanxi Coal Mining Machinery Manufacturing Co., estabelecerá conjuntamente o “Shanxi Coal Machinery Complete Equipment Consortium”, com foco no desenvolvimento de conjuntos completos de equipamentos abrangentes de mineração de carvão. Embora outras empresas de equipamentos de mineração não tenham seguido o caminho da reestruturação, elas estabeleceram gradualmente um sistema de design e produção de P&D relativamente geral baseado na base original. Ao introduzir tecnologia e equipamentos avançados, eles desenvolveram com sucesso mais de uma centena de novas máquinas e equipamentos de mineração eficientes, melhorando significativamente o nível geral de equipamentos de mineração na China.
Desde 2010, com a promulgação e implementação dos Diversos Pareceres do Conselho de Estado sobre a Aceleração da Revitalização da Indústria de Fabricação de Equipamentos, a tecnologia das máquinas de mineração começou a avançar em direção ao design independente. Enquanto isso, surgiram muitas empresas excelentes, como o Grupo XCMG e a Sany Heavy Industry. Estas empresas alcançaram avanços no design de máquinas em grande escala e são também um avanço na indústria de máquinas de mineração da China.
Durante os 40 anos de reforma e abertura, a indústria de fabricação de equipamentos de mineração na China alcançou progressos simultâneos em campos tradicionais e de alta qualidade, nacionais e estrangeiros, aumentando o investimento em P&D, garantindo avanços contínuos em tecnologia de ponta e promovendo a transformação e modernização das empresas. Aqui está a história de desenvolvimento da indústria de máquinas de mineração na China
- Estágio de brotamento: Em 1927, a Minsheng Coal Mine Company, estabelecida em Xin'an, Henan, importou equipamentos de vapor relativamente avançados do exterior naquela época, e a introdução de novos equipamentos aumentou a produção diária do poço nº 1 da empresa para 300 toneladas, tornando-se a primeira máquina de mineração de carvão usada na China.
- Estágio de inicialização: Na década de 1950, a China estabeleceu a Primeira Fábrica de Máquinas Pesadas e a Fábrica de Máquinas de Mineração de Luoyang, produzindo o primeiro lote de máquinas de mineração fabricadas internamente e preenchendo uma lacuna na história da fabricação de máquinas de mineração na China. Na década de 1970, a China importou 100 conjuntos de equipamentos para máquinas de carvão do exterior e refabricou de acordo com o equipamento importado. Na época, era um sistema de fabricação de máquinas de mineração estabelecido preliminarmente na China.
- Período de desenvolvimento: Os fabricantes chineses de equipamentos de mineração iniciaram a introdução, digestão, absorção e transformação em grande escala de equipamentos técnicos estrangeiros, desenvolvendo com sucesso o primeiro lote de equipamentos de mineração avançados. Enquanto isso, a Luoyang Mining Machinery Factory e outras passaram por reformas corporativas.
- Período de rápido crescimento: O investimento contínuo na construção de infraestrutura e construção imobiliária oferece muitas oportunidades para o desenvolvimento da indústria de máquinas de mineração, e a escala da indústria alcançou um rápido crescimento. As empresas promoveram activamente reestruturações conjuntas, fusões e aquisições de actividades empresariais essenciais, ao mesmo tempo que aumentaram o investimento em I&D, alcançando progressos simultâneos em múltiplos domínios, garantindo avanços contínuos em tecnologia de ponta e melhorando a transformação e modernização das empresas.
Análise do ambiente político na indústria de máquinas de mineração
Departamento industrial competente e sistema de gestão
O departamento administrativo responsável pela indústria especializada de fabricação de equipamentos da China é o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da República Popular da China. A Associação da Indústria de Máquinas Pesadas da China, a Associação da Areia e Pedra da China e a Associação das Empresas Metalúrgicas e de Mineração da China são organizações de gestão auto-reguladoras nesta indústria e a jusante. A indústria de fabricação de máquinas de mineração segue um modelo de desenvolvimento orientado para o mercado, e os departamentos governamentais são responsáveis apenas pela macrogestão e orientação política, sem intervir na produção, operação e gestão comercial específica das empresas. As responsabilidades específicas de cada órgão regulador são as seguintes:
O departamento administrativo responsável pela indústria de máquinas de mineração é o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da República Popular da China. Suas responsabilidades incluem pesquisar planos de desenvolvimento da indústria, formular políticas industriais, orientar o ajuste da estrutura da indústria, reforma do sistema industrial, regulamentos e padrões técnicos. Então, a indústria de fabricação de máquinas de mineração é altamente orientada para o mercado e os departamentos governamentais são responsáveis apenas pela macrogestão e orientação política. A operação produtiva e a gestão empresarial específica das empresas são implementadas basicamente de forma orientada para o mercado.
A Associação da Indústria de Máquinas Pesadas da China coordena e orienta o desenvolvimento da indústria. As suas principais funções incluem a implementação de leis, regulamentos, directrizes e políticas nacionais, fornecendo serviços bidireccionais ao governo e aos membros, desempenhando um papel de ponte e ligação entre o governo e as empresas, reflectindo activamente os desejos e necessidades dos membros, salvaguardando o legítimo interesses da indústria e dos membros, promovendo o desenvolvimento da indústria de máquinas pesadas da China, fornecendo vários serviços, como recomendações de pesquisa, gestão de autodisciplina, orientação de informações, serviços de informação e intercâmbios internacionais.
A Associação de Empresas Metalúrgicas e Mineiras da China promove a implementação de diretrizes, políticas e leis nacionais relacionadas à produção e construção metalúrgica. Além disso, empreende ou participa de forma independente na elaboração e formulação de planos e padrões de desenvolvimento da indústria e participa em discussões e revisões de políticas e regulamentos nacionais. Conduz pesquisas e análises sobre o funcionamento económico da indústria, compromete-se a completar vários tópicos importantes de investigação, fornece uma base para a tomada de decisões governamentais e estabelece as bases para a formulação de políticas industriais nacionais e planeamento industrial. Conduz estatísticas de informação e comunicação, atende as empresas associadas e reflete suas demandas.
A Associação Chinesa de Areia e Pedra atende empresas e instituições relacionadas à areia e pedra, auxiliando o governo na melhoria da gestão da indústria, padronizando o comportamento e a ordem de concorrência leal, servindo como ponte e elo entre o governo e as empresas para salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos a indústria, melhorar o nível econômico, tecnológico e de gestão da indústria, facilitar o desenvolvimento inovador da indústria e promover o desenvolvimento sustentado, ordenado e saudável de toda a indústria.
Principais políticas da indústria
A indústria de fabricação de máquinas de mineração é uma das indústrias ativamente incentivadas e apoiadas pelo governo. Nos últimos anos, o governo chinês emitiu vários planos de desenvolvimento ou políticas industriais para apoiar o desenvolvimento da indústria de fabricação de máquinas de mineração.
Análise do status atual de desenvolvimento da indústria de máquinas de mineração
De 2013 a 2017, a produção global da indústria de máquinas e equipamentos de mineração da China manteve uma tendência de crescimento. De 2018 a 2020, devido ao impacto das reformas do lado da oferta, o custo da indústria especializada de equipamentos mineiros aumentou. Enquanto isso, a nova indústria energética desenvolveu-se rapidamente. A procura pela indústria de equipamentos mineiros foi fraca e a produção global diminuiu. De acordo com dados do Gabinete Nacional de Estatísticas, a produção de equipamento mineiro especializado da China começou a diminuir significativamente em 2018, com uma produção anual de apenas 5.9253 milhões de toneladas. Em 2020, sob a influência da COVID-19, a produção de equipamentos especiais para mineração na China foi de 6,536,000 toneladas, um declínio anual de 195,000 toneladas. O aumento contínuo dos preços do carvão e do metal em 2021 levou a um aumento na vontade de expansão a jusante, estimulando o crescimento da procura de equipamento mineiro especializado. Em 2021, a produção de equipamentos especializados de mineração aumentou para 6.8843 milhões de toneladas na China.
Com o crescimento da demanda do mercado interno nos últimos anos, a escala da indústria nacional de fabricação de máquinas de mineração na China aumentou de forma constante. Em 2013, a receita de vendas da indústria de máquinas de mineração da China atingiu 373.44 bilhões de yuans. Em 2021, a receita de vendas da indústria nacional de máquinas de mineração atingiu 471.11 bilhões de yuans.
Análise dos fatores de promoção e obstrução da indústria de máquinas de mineração
Análise dos fatores promotores da indústria de máquinas de mineração
Reformar a oferta a jusante e reforçar continuamente a concentração do mercado nesta indústria
Desde 2013, a China atribuiu grande importância ao desenvolvimento de uma economia verde e tomou medidas de “fechamento de pequenas minas e abertura de grandes minas”, iniciando gradualmente reformas de abastecimento em minas de areia e cascalho, forçando pequenas e microempresas mineiras com pequena capacidade de produção e medidas não padronizadas de proteção ambiental para sair do mercado, atraindo empresas centrais com solidez financeira e elevados padrões ambientais, empresas estatais locais e algumas empresas privadas poderosas para entrar na indústria de mineração de areia e cascalho. Em 2019, dez departamentos, incluindo o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, o Ministério dos Recursos Naturais e o Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano-Rural emitiram em conjunto vários pareceres sobre a promoção do desenvolvimento de alta qualidade do Indústria Mecânica de Areia e Cascalho, exigindo que a capacidade de produção de grandes empresas mecânicas de areia e cascalho com uma produção anual de 10 milhões de toneladas ou mais atinja 40% até 2025, a capacidade de produção desatualizada, que não atende às emissões, consumo de energia, o consumo de água, a qualidade e os padrões de segurança devem ser eliminados legalmente. Durante este período, o número de minas de areia e cascalho registadas na China diminuiu de 56,032 em 2013 para 17,351 no final de 2022. O número e a proporção de empresas mineiras de média, grande e ultragrande dimensão aumentaram significativamente, enquanto a proporção de pequenas e micro minas diminuiu ano após ano.
Promover a implementação da estratégia “A Iniciativa Cinturão e Rota”, trazendo novos incrementos de mercado
A cooperação no domínio dos recursos minerais faz parte da Iniciativa Cinturão e Rota e é uma área fundamental para transformar a proximidade geográfica e as vantagens dos recursos em vantagens de crescimento económico. Os países ao longo da rota da Iniciativa Cinturão e Rota possuem recursos minerais abundantes e são a principal base de abastecimento de matérias-primas minerais no mundo. Entre eles, os recursos minerais da Ásia Central são concentrados e ricos. No entanto, existem problemas de capacidades de exploração e desenvolvimento relativamente fracas. A construção de infra-estruturas depende do apoio do investimento estrangeiro e de equipamentos importantes importados principalmente de países desenvolvidos. Portanto, embora tenham obtido benefícios económicos significativos através das suas vantagens em termos de recursos, estas áreas também enfrentam uma pressão considerável para reduzir custos e aumentar a eficiência. No contexto da globalização mineira, os países ao longo da rota da “Iniciativa Cinturão e Rota” têm uma boa base para a cooperação em recursos minerais com a China, e a cooperação em recursos pode impulsionar ainda mais a cooperação em capacidade de produção e a conectividade económica, estabelecendo uma base de desenvolvimento para a construção de uma comunidade regional de futuro partilhado. Portanto, a cooperação mineral dos países ao longo da rota da “Iniciativa Cinturão e Rota” é a única forma de obter vantagens complementares. Hoje, muitos países ao longo da rota da Iniciativa do Cinturão e Rota perceberam que através da construção da “Iniciativa do Cinturão e Rota”, serão capazes de partilhar os dividendos da reforma e do desenvolvimento da China e transformar as vantagens regionais em recursos, tecnologia e capital em vantagens de mercado e cooperação. Por esta razão, os países demonstraram um grande entusiasmo pela cooperação mineira ao longo da rota. Portanto, as empresas nacionais de fabricação de máquinas de mineração podem “tornar-se globais” e desfrutar plenamente dos dividendos da abertura e da cooperação na estratégia da Iniciativa do Cinturão e Rota.
O aumento contínuo dos preços dos metais levou a um aumento contínuo na vontade de expansão da produção a jusante
Nos últimos anos, os preços dos metais têm apresentado uma tendência ascendente contínua. Para os metais negros, os preços do minério de ferro aumentaram significativamente nos últimos dois anos através de flutuações. De 2019 a 30 de junho de 2022, o índice de minério de ferro da China aumentou de 254.10 para 440.88. Para os metais não ferrosos, os preços comerciais dos metais não ferrosos na China têm sido afetados por fricções comerciais internacionais desde 2020, mostrando uma tendência geral ascendente. O índice de preços dos metais não ferrosos na China aumentou 14.30% em termos mensais em 2020 e 17.10% em termos mensais em 2021. Sob a tendência ascendente dos preços dos metais, as empresas mineiras nacionais, dispostas a expandir a produção, pode ser totalmente estimulado, e a vontade de investimento sustentado dos clientes da mineração de metais a jusante será elevada, o que trará fontes de negócios estáveis para a indústria e constituirá um forte motor de crescimento.
A indústria a jusante de materiais de construção de areia e pedra tem uma demanda estável e espera-se que mantenha o crescimento
No 14th Plano Quinquenal, a China declarou claramente que iria coordenar e promover a construção de infra-estruturas. Em 5 de março de 2021, o primeiro-ministro Li Keqiang do Conselho de Estado enfatizou em seu relatório de trabalho governamental que os fundos fiscais continuarão a expandir o investimento efetivo, trabalhar ativamente na promoção da coordenação regional de muitos projetos, construção “dois novos e um chave”, deficiências de infraestrutura e projetos relacionados que contribuam para garantir e melhorar os meios de subsistência das pessoas e implementar vários grandes projetos de engenharia, como transporte, energia e conservação de água. Enquanto isso, uma série de medidas, como a reforma nacional do lado da oferta, as minas verdes, a mineração ilegal de areia e punições, e a revisão das leis de proteção ambiental estimularão a demanda por areia produzida mecanicamente e também impulsionarão as demandas do mercado na indústria de máquinas de mineração, como como britagem e peneiramento.
Fatores obstrutivos na indústria de máquinas de mineração
Impacto da transformação da estrutura energética na indústria de máquinas de mineração
O desenvolvimento em larga escala da industrialização trouxe um período áureo para a indústria de fabricação de máquinas de mineração. Mas nos últimos anos, a era de ouro do desenvolvimento de máquinas de mineração retrocedeu gradualmente, com as novas energias ocupando uma posição importante na vida e no trabalho das pessoas. Embora a energia tradicional ainda seja a principal procura energética nacional, a procura de maquinaria mineira está a abrandar gradualmente.
A quantidade total de recursos minerais está diminuindo gradualmente
Além disso, com o aumento dos esforços mineiros, a quantidade total de recursos minerais na China está a diminuir gradualmente. Muitas áreas de mineração não requerem mais uma grande quantidade de máquinas de mineração, e as máquinas de mineração existentes ainda podem atender às necessidades diárias. Para o desenvolvimento energético, a China tem de se concentrar em países estrangeiros para explorar recursos minerais estrangeiros. A compra de minerais para mineração pode ser a tendência de desenvolvimento futuro, e a falta de recursos minerais nacionais não acarreta uma grande demanda por máquinas de mineração.
Recessão macroeconómica afecta procura de produtos minerais
A economia da China foi afetada até certo ponto desde 2020 devido aos efeitos adversos da COVID-19, às mudanças no ambiente económico internacional, aos conflitos geopolíticos, aos choques internacionais nos preços do petróleo, aos aumentos das taxas de juro do dólar americano e à escalada do comércio sino-americano. fricções. As previsões de crescimento económico de instituições como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial e as Nações Unidas, bem como os indicadores prospectivos de crescimento económico, indicam que algumas economias no mundo enfrentam o risco de uma crise económica recessão em 2023. A indústria tradicional de fabricação de máquinas pode ser limitada até certo ponto, e a P&D e a fabricação de máquinas de mineração serão inevitavelmente afetadas. Desde a crise económica, a taxa de crescimento do desenvolvimento de máquinas mineiras diminuiu gradualmente, e este estado pode continuar até que a economia mundial recupere.
A oscilação dos preços do aço afeta o controle de custos nas empresas
O custo de grandes peças fundidas, aço, perfis e outros componentes principais de equipamentos feitos principalmente de aço representa uma proporção maior do custo total das matérias-primas dos equipamentos, enquanto o minério de ferro é a principal matéria-prima para a produção de aço. Portanto, a tendência dos preços do minério de ferro e do aço tem um impacto significativo nos preços dos produtos componentes a montante e afeta indiretamente o custo de fabricação de máquinas de mineração. Desde 2020, a flutuação nos preços de commodities a granel, como o minério de ferro, trouxe algumas oscilações nos custos de fabricação dos equipamentos. Mostrou que os preços de matérias-primas como minério de ferro e aço continuarão a flutuar significativamente devido aos atritos comerciais de curto prazo entre a China e países como a Índia e a Austrália, e o controle de custos das empresas do setor enfrentará certa pressão .
Análise da indústria de máquinas de mineração de barreiras
Barreiras de marca
Devido a certos riscos associados às indústrias a jusante, como a mineração e o carvão, as falhas frequentes dos equipamentos podem ter um impacto nos clientes a jusante. Portanto, os clientes downstream têm altos requisitos de desempenho do produto, estabilidade, taxa de falhas e serviço pós-venda e também formaram as características de alta fidelidade do cliente e disposição para repetir compras neste setor. As marcas de equipamentos de máquinas de mineração só podem acumular uma equipe de clientes de alta qualidade com cooperação estável após validação de mercado repetida e de longo prazo.
Para garantir uma participação de mercado estável e sustentada e expandir a participação de mercado, as empresas de máquinas de mineração não só precisam ter níveis confiáveis de controle de qualidade e fortes capacidades de entrega de lotes, mas também precisam melhorar continuamente o seu desenvolvimento tecnológico e sistemas de serviço pós-venda. Devido ao tempo considerável necessário para estabelecer uma boa imagem de marca e reputação de produto entre os grupos de clientes a jusante, é difícil para os novos participantes formar uma boa imagem de marca e competitividade no mercado a curto prazo, resultando em barreiras à entrada.
Barreiras técnicas
As máquinas de mineração pertencem a produtos de uso intensivo de tecnologia. Devido às diferenças nos cenários de aplicação dos equipamentos, características dos materiais, requisitos ambientais, ambiente de construção e outros fatores, os departamentos técnicos fazem projetos e ajustes correspondentes com base nas necessidades do cliente. Os produtos possuem características de integração multidisciplinar, processos complexos e elevados requisitos técnicos. A formação das capacidades de inovação tecnológica acima mencionadas requer avanços e melhorias contínuas com base no feedback do mercado a longo prazo e em fortes capacidades tecnológicas de I&D. As empresas de equipamentos com fracas capacidades de inovação tecnológica não podem formar atualizações de produtos sustentáveis e é difícil satisfazer as necessidades em constante mudança dos clientes durante a cooperação contínua, e são facilmente prejudicadas na concorrência de mercado a longo prazo. Portanto, existem barreiras significativas à inovação tecnológica na indústria de máquinas de mineração.
A barreira para a capacidade de personalização de soluções completas de linha de produção
Para clientes downstream, em comparação com uma linha de produção composta por aquisições dispersas de equipamentos completos de vários fabricantes, há um plano de processo mais especializado e um plano de configuração de equipamentos para a linha de produção de equipamentos fornecidos diretamente pelos fabricantes de máquinas de mineração. A linha de produção requer o projeto de um conjunto completo de equipamentos para alcançar resultados ideais em proteção ambiental, segurança, consumo de energia, custo e produção e para trazer o máximo benefício econômico aos clientes. Os novos participantes muitas vezes carecem de conhecimento e experiência em indústrias a jusante, sem a capacidade de personalizar linhas de produção completas. E não podem competir diretamente com empresas com anos de experiência em customização. Portanto, existem barreiras óbvias à capacidade de customização de um conjunto completo de esquemas de linhas de produção na indústria de máquinas de mineração.
Barreiras de talento
A barreira de talentos na indústria de máquinas de mineração se reflete principalmente nos altos requisitos para as habilidades profissionais e experiências compostas do pessoal de produção, pessoal técnico de P&D, pessoal de vendas e pessoal de gestão. Devido às características de produção refinadas dos equipamentos de britagem e peneiramento. Em primeiro lugar, as empresas devem ter técnicos qualificados com vasta experiência em usinagem para serem competentes em processos complexos de produção e processamento. As empresas precisam gastar muito tempo e custos para cultivar pessoal de produção. Em segundo lugar, devido aos elevados requisitos de personalização para produtos terminais e diversas variedades de produtos, os fabricantes upstream só podem se destacar na indústria por possuírem capacidades de P&D de suporte maduras e capacidades de resposta rápida ao projeto. Portanto, a capacidade de inovação e a competência profissional do pessoal técnico tornaram-se uma das competências essenciais das empresas. Enquanto isso, o pessoal de vendas das empresas precisa ter um conhecimento profundo dos princípios e características de produção dos equipamentos de máquinas de mineração, analisar e compreender com precisão as necessidades dos clientes e ajudá-los a escolher combinações e especificações de produtos correspondentes. Portanto, estabelecer e cultivar uma equipe composta de talentos em vendas tornou-se uma prioridade máxima para a gestão de talentos em empresas do setor. Finalmente, a produção, I&D e vendas de empresas de máquinas de mineração envolvem a coordenação e gestão de vários tipos de trabalho e exigem que as empresas reservem pessoal de gestão experiente para operação e gestão. Portanto, existem barreiras óbvias ao talento na indústria de máquinas de mineração.
Barreiras financeiras
A indústria de máquinas de mineração pertence a uma indústria de capital intensivo. As empresas de fabricação de máquinas de mineração precisam investir uma grande quantidade de fundos na fase inicial para adquirir equipamentos de produção com preços unitários mais elevados, incluindo centros de usinagem CNC, mandriladoras e fresadoras CNC e equipamentos avançados de P&D. Entretanto, deveriam comprar ou arrendar grandes áreas de terra para produção e operação diárias. Se os novos participantes não conseguirem manter o enorme investimento inicial, será difícil para eles sobreviver e formar competitividade.
Além disso, o efeito escala é uma das principais características da indústria de máquinas pesadas e um fator chave para o desenvolvimento sustentável das empresas. No processo de produção de areia, cascalho e minério, diferentes tipos de máquinas de mineração são necessários para atender a diversos requisitos funcionais no processo de produção. Se for difícil obter economias de escala e as necessidades diversificadas dos clientes não puderem ser satisfeitas, as empresas não terão fluxo de caixa suficiente para expandir a escala de produção. A partir daí, o desenvolvimento do empreendimento entrará em um ciclo vicioso. Portanto, o investimento de capital e os efeitos de escala constituem as principais barreiras à entrada na indústria.
Análise do padrão de competição da indústria
As características de regionalização da indústria nacional de fabricação de máquinas de mineração são relativamente proeminentes, concentradas principalmente em Jiangsu, Shandong, Henan e outros lugares. A indústria nacional de máquinas de mineração tem concorrência suficiente orientada para o mercado, baixa concentração industrial e muitas empresas do setor, que são principalmente de pequeno e médio porte. De acordo com dados estatísticos nacionais, havia 1,925 empresas acima do tamanho designado na indústria de máquinas de mineração da China no final de 2022.
Atualmente, as máquinas e equipamentos de mineração da China podem ser divididos geralmente em três níveis: médio a baixo, médio a alto e alto com financiamento estrangeiro. Em primeiro lugar, a sua quota de mercado é relativamente grande e a concorrência é feroz no mercado de gama média e baixa. Em segundo lugar, o foco do desenvolvimento empresarial está principalmente na escala de capital, nos serviços de produtos e na construção da marca, em última análise, expandindo gradualmente a quota de mercado e ganhando rentabilidade para além do nível da indústria para o mercado de gama média a alta. Finalmente, empresas de renome internacional com marcas estrangeiras de alta qualidade, como a finlandesa Metso, a sueca Sandvik e a americana Terex, formaram uma forte influência nos mercados internos e externos da China durante muitos anos, com capacidades tecnológicas líderes de I&D e serviços de produtos e têm uma grupo de clientes de alta qualidade com alta aderência.
Atualmente, as principais empresas de máquinas de mineração da China voltadas para o mercado de médio e alto padrão incluem CITIC Heavy Industries Co., Ltd., Northern Heavy Industries Group Co., Ltd., Taiyuan Heavy Machinery Group Co., Ltd., Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd., China Carvão Zhangjiakou Coal Mining Machinery Co., Ltd., Zoomlion Heavy Industry Co., Ltd., Sany Heavy Industry Co., Ltd., Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd., Chengdu Dahongli Machinery Co. ., Ltd., Zhekuang Heavy Industry Co., Ltd., e Anshan Heavy Mining Machinery Co., Ltd.
Num contexto de aprofundamento contínuo das políticas nacionais, como a integração de pequenas e médias minas e a construção de minas verdes, a China está constantemente a eliminar empresas que não cumprem os padrões ambientais e de qualidade, bem como as más condições de segurança. Está a reduzir o investimento em pequenas minas e a aumentar a proporção de minas de grande e média dimensão, conduzindo a uma rápida perda de quota de mercado para muitas marcas nacionais de baixo custo que competem e homogeneizam severamente em torno de pequenas e micro minas. A quota de mercado das marcas nacionais de gama baixa está gradualmente a ser reduzida pelas marcas nacionais de gama média e alta. Nos últimos anos, a concentração do mercado de máquinas de mineração acelerou. As empresas líderes que venceram através da acumulação tecnológica e da concorrência são cada vez mais proeminentes em termos de efeito de marca, efeito de escala e outras vantagens. Os recursos estão cada vez mais reunidos para empresas líderes, destacando o efeito de força constante dos fortes.
Tendência de desenvolvimento da indústria de máquinas de mineração
A indústria de máquinas de mineração ocupa uma posição de pilar na economia nacional e desempenha um papel significativo e contribui para a construção económica. Quer seja visto a partir do atual status de desenvolvimento do mercado da indústria de máquinas de mineração da China ou da tendência global de operação da indústria, a indústria está em um período histórico.
Com a actual abertura e construção do 5G na China, “Inteligência e Eufemismo” é o único caminho para o desenvolvimento mineiro. A China deve aproveitar as oportunidades de desenvolvimento, aproveitar os pontos fortes e evitar as fraquezas, aprofundar a “Inteligência e Eufemismo”, acelerar o processo de construção mineira inteligente e promover a construção mineira da China rumo à segurança, eficiência, economia, desenvolvimento verde e sustentável, melhorando o nível industrial, a inovação capacidade, qualidade e eficiência.
A atual pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de máquinas e equipamentos de mineração da China está caminhando em direção a direções sofisticadas, padronizadas e inteligentes. Em resposta à estratégia nacional de “Minas Verdes”, as empresas do setor promoverão a integração de tecnologias e equipamentos de poupança de energia e de proteção ambiental. O aumento da concentração na indústria de mineração a jusante também levou a um aumento na concentração na indústria de máquinas de mineração, com a atualização de equipamentos para “Grande escala” e “Inteligente”, e a indústria de máquinas de mineração está em transição de máquinas completas para conjuntos completos . Devido à crescente importância dos serviços de reposição de equipamentos, o modelo de negócios da indústria mudou de pura manufatura para um modelo abrangente de “Fabricação de Equipamentos + Serviços” para alcançar melhor eficiência empresarial.
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