Key Takeaways:
Preços em alta nos supermercados continuam a pressionar os custos dos consumidores
Os gigantes dos supermercados Woolworths e Coles fecharam os preços de centenas de itens de mercearia do dia-a-dia
A categoria de alimentos frescos liderou os aumentos de preços durante o trimestre de dezembro de 2022
Prevê-se que a inflação dos preços dos alimentos continue até pelo menos meados de 2023
Os preços dos supermercados subiram nos últimos meses, com os preços dos alimentos e mercearias sendo um dos principais contribuintes para inflação em toda a Austrália. De acordo com dados do banco de investimentos UBS, os preços dos alimentos em Woolworths e Coles aumentaram em média 9.2% nos três meses até dezembro de 2022, saltando de uma média de 8.2% no trimestre de setembro. Esses números refletem um trimestre final difícil de 2022 para os consumidores e uma volatilidade crescente nos supermercados. Enquanto as iniciativas de congelamento de preços dos supermercados trouxeram alívio temporário para os consumidores, inflação de alimentos ainda deve continuar em 2023.
Preços não tão frescos
Os dados do Escritório Australiano de Estatísticas (ABS) também mostra que os preços dos alimentos aumentaram no trimestre de dezembro de 2022-23, devido aos custos mais altos para agricultores e produtores e à forte demanda durante o período de Natal.
- Lácteos e derivados registraram o maior aumento, de 4.2%.
- O leite, em particular, escasseou em 2022, o que elevou os preços no varejo.
- A forte demanda internacional, as interrupções no fornecimento de grãos e os custos mais altos de combustível e fertilizantes aumentaram os preços da carne.
- A crise das inundações no leste da Austrália interrompeu o fornecimento de produtos frescos durante o ano, mas a redução das restrições de fornecimento provocou uma queda de 7.3% nos preços de frutas e vegetais.
- A queda nos preços de frutas e hortaliças compensou parcialmente o aumento geral dos preços dos supermercados no trimestre de dezembro.
Batalha de preço: Woolworths contra Coles
Durante o segundo semestre de 2022, Woolworths e Coles implementaram congelamentos de preços de seis meses. Com esses compromissos, os itens essenciais listados por cada supermercado permaneceriam com o mesmo preço, apesar do impacto da inflação. O programa de congelamento de preços da Woolworths expirou, mas a Coles anunciou que estenderia seu congelamento de preços indefinidamente.
Ambos os supermercados empregaram abordagens diferentes quando se tratava de lidar com as pressões de custo impostas aos clientes. Apesar do vencimento da garantia de preço da Woolworths, a empresa anunciou que continuaria a manter muitos itens pelo mesmo preço. A empresa adotou uma abordagem sazonal, tendo recentemente introduzido um programa de redução de preços em 300 itens de mercearia de verão. A Woolworths declarou que continuará analisando as solicitações de aumento de custo dos fornecedores caso a caso.
Apesar desses congelamentos de preços, os dados do UBS mostram que os preços gerais foram ligeiramente mais altos na Woolworths do que na Coles nos trimestres de setembro e dezembro de 2022-23. A Woolworths implementou aumentos de preços mais acentuados em produtos frescos, enquanto a Coles aumentou mais os preços em outros mantimentos. A Coles foi mais agressiva em seus descontos e promoções, buscando se diferenciar no preço para ganhar participação de mercado de seu principal rival.
O que as mudanças de preço significam para a indústria Supermercados e mercearias?
A indústria australiana de supermercados e mercearias prosperou nos últimos cinco anos. A receita do setor cresceu 2.2% anualizados nos cinco anos até 2022-23, totalizando US$ 130.2 bilhões. Comportamentos de compra de pânico dos consumidores após o surto inicial de COVID-19 aumentou significativamente a receita do setor. A paralisação de substitutos como restaurantes e cafés reduziu a demanda pelos setores de hotelaria e food service, o que levou os compradores a recorrerem aos supermercados.
Mais recentemente, o setor se beneficiou do aumento da inflação de alimentos, o que levou os supermercados a aumentar seus preços. Os supermercados têm a capacidade de repassar os preços mais altos dos fornecedores para seus clientes, aumentando a receita do setor e sustentando as margens de lucro. No entanto, esse aumento foi menos pronunciado com itens não essenciais, já que a demanda por necessidades é inelástica.
Woolworths e Coles usaram amplamente pressões inflacionárias a seu favor, mas a expansão contínua da Aldi e da Costco representa uma ameaça para os gigantes dos supermercados. As preocupações com os custos levaram os consumidores preocupados com os preços a recorrerem aos supermercados de custo mais baixo. Operando com base no preço, a participação de mercado da Aldi aumentou para 10.1% em 2022-23. A concorrência de players menores forçou a Woolworths e a Coles a reavaliar suas estratégias para manter preços competitivos e fornecer fortes experiências ao cliente como um ponto de diferença.
A Woolworths e a Coles têm sido proativas no ajuste às necessidades dos consumidores em suas tentativas de manter a participação no mercado. Por exemplo, ambas as empresas investiram em análise de dados para rastrear os hábitos e preferências de compra dos consumidores. A Woolworth's expandiu seus recursos de análise de dados por meio da compra majoritária da empresa de análise de dados Quantium em maio de 2021, combinando-a com suas operações internas de big data para formar uma nova unidade de negócios, WiQ.
Delivery: uma mudança no cenário de compras
Os supermercados expandiram sua presença de compras online ao lado de suas lojas físicas. Os principais players se beneficiaram da forte demanda por compras de supermercado online após o surto de COVID-19. A receita do setor de vendas de supermercado online na Austrália aumentou 46.2% em 2020-21, já que o aumento nas compras online se estendeu aos mantimentos do dia a dia. Embora a forte demanda por compras online tenha diminuído desde o pico da pandemia, os supermercados continuaram a investir em seus canais online, pois os consumidores são atraídos pela conveniência e comparações de preços mais fáceis que oferecem.
Perspectiva: Saco misto
Prevê-se que a receita do setor de supermercados e mercearias cresça 1.8% anualizado, para US$ 142.2 bilhões, nos cinco anos até 2027-28, à medida que os participantes do setor continuam a tirar proveito das pressões inflacionárias. Embora a RBA sugira que o taxa de inflação atingiu seu pico no final de 2022, ainda é amplamente esperado que a inflação de alimentos continue até pelo menos junho deste ano. Os supermercados de baixo custo estão a caminho de continuar pressionando os gigantes dos supermercados, já que muitos consumidores optam por alternativas mais acessíveis em meio a pressões contínuas do custo de vida. As vendas online também devem continuar sendo importantes para os supermercados, com Woolworths e Coles já tendo uma vantagem competitiva devido às suas redes de lojas existentes.
O que o aumento dos preços dos supermercados significa para o cenário de negócios na Austrália?
Os efeitos do aumento dos preços dos supermercados certamente se estendem além dos participantes do setor de supermercados. Essas pressões de preços devem ter efeitos de fluxo em setores não essenciais, à medida que a renda discricionária das famílias reais cai no ano atual. Os setores mais propensos a sentir o calor incluem varejo, academias, esportes, lazer e serviços de alimentação, já que os consumidores reduzem gastos não essenciais para compensar os preços mais altos de necessidades no caixa do supermercado. Por sua vez, os fabricantes provavelmente enfrentarão uma demanda menor por itens não essenciais. Algumas empresas desses setores podem precisar reestruturar suas operações ou renegociar com fornecedores para permanecerem viáveis.
Bancos e empresas de serviços financeiros podem encontrar um aumento no número de clientes que não conseguem pagar seus empréstimos. Enquanto isso, as empresas de consultoria precisarão considerar suas estratégias de consultoria, garantindo que sejam responsáveis pelo impacto dos custos crescentes dos supermercados e das receitas discricionárias mais fracas nos clientes e em seus setores. Os players de vendas e marketing com foco no consumidor precisarão contabilizar a diminuição dos gastos discricionários, o que provavelmente exigirá a reavaliação dos esforços de marketing para manter os níveis de receita projetados. Em geral, as empresas em toda a economia podem precisar renegociar seus contratos com fornecedores e procurar aumentar a eficiência em outras áreas de suas operações.
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