- Um relatório da Coligação SEMA sobre a indústria transformadora local dos EUA aponta para as lacunas que ameaçam o seu crescimento
- O excesso de oferta de módulos solares mais baratos, especialmente provenientes da China, está a ameaçar as iniciativas de produção local
- Mesmo com o IRA em jogo, a indústria precisa de mais apoio para estabelecer a cadeia de abastecimento a montante
- A aplicação agressiva da UFLPA é crucial para manter condições de concorrência equitativas para os produtores nacionais
A Lei de Redução da Inflação (IRA) não é suficiente para estabelecer uma cadeia de fornecimento de produção de energia solar fotovoltaica estável, segura e robusta nos EUA, que continua a depender fortemente de importações face aos desafios de excesso de oferta.
A indústria precisa de mais esforços de “todo o governo”, de acordo com um novo relatório da Guidehouse Insights, encomendado pela Coligação Solar Energy Manufacturing for America (SEMA).
DESAFIOS
“Após a aprovação do IRA, com as suas disposições para nivelar as condições de concorrência para os fabricantes dos EUA, foram anunciados milhares de milhões de dólares em investimentos pretendidos em toda a cadeia de fornecimento solar dos EUA. Agora, como os fabricantes subsidiados no estrangeiro na China e no Sudeste Asiático usam o seu controlo de mercado descomunal e tácticas comerciais questionáveis para minar esses investimentos, o progresso da integração está paralisado enquanto os fabricantes dos EUA aguardam mais apoio para alcançar a prometida independência da cadeia de abastecimento”, lê-se no relatório.
O excesso de oferta de módulos no mercado dos EUA é uma preocupação séria, de acordo com os analistas, uma vez que está a reduzir os preços dos módulos. Isto significa que os fabricantes dos EUA não podem competir com empresas chinesas fortemente subsidiadas que também produzem com economias de escala.
A moratória de emergência do governo dos EUA sobre tarifas de salvaguarda sobre produtos solares originários da China e que entram na costa dos EUA através de quatro países do Sudeste Asiático também aumentou a oferta de módulos solares mais baratos na América.
Até Junho de 2024, altura em que a moratória deverá ser levantada, os elevados níveis de importação provavelmente diminuirão, mas não antes de cerca de 91.6 GW serem fornecidos ao mercado, excedendo largamente a procura projectada de 38.7 GW em 2024. Se depois de Junho de 2024 a moratória for levantada e nenhuma tarifa for imposta, os redatores do relatório contam até 102.4 GW de fornecimento de módulos para os EUA
Auxin Solar e Concept Clean Energy desafiaram a moratória, que a ROTH MKM acredita que poderia levar a tarifas retroativas sobre US$ 10 bilhões em módulos solares já importados, não liquidados ou mesmo instalados (veja Empresas solares desafiam moratória tarifária do governo dos EUA).
Guidehouse argumenta que, na ausência de uma resposta política dos EUA ao actual influxo de importações, tanto de componentes como de produtos acabados, os recentes anúncios sobre fábricas provavelmente não se concretizarão.
O IRA trouxe confiança e promessa de incentivos financeiros para a indústria fotovoltaica local, levando a vários anúncios de novas unidades de fabricação de células e módulos. Os autores acreditam que mesmo que metade desta capacidade anunciada esteja online, o país poderá produzir o suficiente para satisfazer quase 100% da sua nova procura solar até 2027.
Embora este seja um começo promissor, os analistas apontam para as lacunas quando se trata da fabricação local de componentes upstream. Os analistas argumentam: “Estas etapas de produção são as que exigem mais capital, mas estão entre as menos incentivadas pelas disposições do IRA”.
Por exemplo, os EUA têm capacidade suficiente de polissilício para produzir cerca de 20 GW de produtos de silício cristalino/ano. No entanto, ainda precisa de instalações críticas para a próxima etapa de fabricação para as etapas de refinamento e fabricação de componentes na fabricação de células solares.
Também carece de capacidade de produção de lingotes, wafers e células, garantindo assim a dependência de fornecedores globais.
De acordo com a investigação, esta dependência excessiva e contínua das importações estrangeiras deixará a indústria dos EUA vulnerável à volatilidade dos preços e da oferta, juntamente com quaisquer questões geopolíticas, sem esquecer a ameaça que representará para o cumprimento das metas climáticas dos EUA.
A China, por outro lado, controla 97% das instalações globais de produção fotovoltaica, mais de 99% da capacidade global de wafers, produz mais de 90% do polissilício de qualidade solar e as empresas chinesas controlam 80% a 95% das remessas globais. em toda a cadeia de fornecimento solar.
“Os fabricantes de energia solar na América estão a operar muito abaixo do seu potencial máximo porque o governo está a facilitar uma dependência excessiva da China e a não proporcionar condições de concorrência equitativas para ajudar a fomentar o investimento e a inovação”, afirma o Diretor Executivo da Coligação SEMA, Mike Carr.
RECOMENDAÇÕES DE POLÍTICA
Os autores oferecem as seguintes recomendações principais para ajudar os EUA a transferir a sua produção solar para beneficiar de uma produção mais limpa, de padrões laborais mais elevados e de criar empregos propícios à classe média:
- Conteúdo Doméstico: Os decisores políticos devem estabelecer padrões rigorosos para a obtenção de créditos fiscais de bónus pela utilização de conteúdo nacional e aquisições federais, a fim de incentivar o investimento nas partes de elevado valor e de capital intensivo da cadeia de abastecimento, como a produção de wafers e polissilícios.
- Aplicação vigorosa das leis comerciais dos EUA: A forte aplicação das leis comerciais antidumping e a aplicação agressiva da UFLPA são cruciais para manter condições de concorrência equitativas para os produtores nacionais que aderem a padrões laborais e ambientais mais elevados.
- Concursos: Além de instituir políticas de bónus associados à produção solar nacional, o governo dos EUA poderia dar o exemplo e exigir que todos os produtores de energia solar com os quais tem acordos de compra de energia utilizem painéis solares com os mais elevados padrões para componentes fabricados nos EUA.
Eles alertam que agir de acordo com essas recomendações levará o mercado a comprar módulos mais caros dos EUA. No entanto, o custo total do sistema aumentará “apenas ligeiramente”, dependendo da aplicação.
“Potenciais reduções de custos em outras áreas de implantação solar (ou seja, licenciamento, instalação/despesas gerais e operações de equilíbrio do sistema) provavelmente terão um impacto maior no crescimento do mercado”, opinam.
O relatório completo, intitulado Ponto de inflexão: o estado da fabricação de energia solar fotovoltaica nos EUA e o que vem a seguir, está disponível no site da Coalizão SEMA site do Network Development Group para download gratuito.
Retirado de Notícias de Taiyang
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