1. Предыстория развития: промышленность, ориентированная на политику энергосбережения и эффективного развития.
В настоящее время, в соответствии с различными принципами работы, компрессоры можно разделить на две категории: объемные компрессоры и динамические компрессоры. Объемные компрессоры являются наиболее широко используемыми компрессорами на рынке, в то время как центробежные компрессоры используются только в крупных системах кондиционирования воздуха. С повышением энергоэффективности бытовой техники и ускорением технологической итерации компаний, производящих комплектующие для бытовой техники, спрос на экологичное энергосбережение продолжает расти. Компрессоры являются основными теплообменными устройствами в холодильной, отопительной, холодильной, морозильной и горячей воде. Повышение их энергоэффективности может значительно оптимизировать общую энергоэффективность бытовой техники. Поэтому соответствующие государственные ведомства издали политику, направленную на содействие развитию компрессорной отрасли.
2. Текущее состояние развития: сильный отраслевой спрос и значительное положительное сальдо торгового баланса.
Компрессоры являются сердцем холодильных систем и неотъемлемой частью холодильного оборудования. С ростом доходов населения в последние годы спрос на электроприборы, такие как холодильное оборудование и кондиционеры, продолжает расти. Спрос на компрессоры также будет расти. Если взять в качестве примера роторные компрессоры, объем производства и продаж роторных компрессоров в Китае рос с 2016 по 2021 год. Судя по данным об импорте и экспорте, стоимость экспорта и количество компрессоров в Китае значительно выше, чем стоимость импорта и количество. Промышленность долгое время находилась в положительном сальдо торгового баланса.
3. Ландшафт предприятия: валовая прибыль предприятия постепенно снижается, но инвестиции в исследования и разработки увеличиваются.
В период с 2017 по 2021 год валовая прибыль от компрессоров Hanbell Precision Machinery имела тенденцию к снижению, упав с 35.04% в 2017 году до 30.14% в 2021 году. Между тем, валовая прибыль от компрессоров Snowman Co., Ltd. сначала увеличиваясь, а затем уменьшаясь, достигнув 11.63% в 2021 году. Что касается инвестиций в исследования и разработки, обе компании продемонстрировали общую тенденцию к росту. Hanbell Precision Machinery активизировала свои исследования и разработки, расширила сферу применения технологий, а в области воздушных компрессоров ускорила исследования и разработки центробежных воздушных компрессоров и выпустила соответствующие серии продуктов. В области охлаждения и холодильного хранения компания выпустила компрессоры для различных сценариев применения, температурных диапазонов и хладагентов, охватывающих более широкий спектр технологических применений. Snowman Co., Ltd. сосредоточилась на основной области компрессоров, глубже изучила новые требования и сценарии применения, а также продолжила инновации и исследования в области экологически чистых, низкоуглеродных, высокоэффективных и энергосберегающих технологий.
4. Тенденция развития: отраслевые технологии продолжают совершенствоваться, а требования к интеллектуальным и информационным технологиям также возрастают.
Энергосбережение и сокращение выбросов являются необходимыми задачами экономического развития Китая для перехода от быстрого роста к качественному росту, а также являются одним из неизбежных средств достижения «углеродной нейтральности». На этом фоне необходимо повышать энергоэффективность бытовых приборов и постоянно улучшать эффективность связанных с ними компонентов. Как основной компонент холодильных систем, компрессоры оказывают наибольшее влияние на безопасность, надежность и энергоэффективность всей системы. Поэтому для повышения энергоэффективности бытовых приборов необходимо постоянно совершенствовать компрессорную технику. В то же время, с постоянным улучшением требований к интеллектуальным и информационным технологиям, увеличивается интеграция промышленного интеллекта и информационных технологий, а также повышаются требования к интеллектуальным и информационным технологиям компрессорного оборудования.
Ключевые слова: Компрессоры; Импорт и экспорт; Расходы на исследования и разработки; Тенденции развития
1. Предыстория развития: промышленность, ориентированная на политику энергосбережения и эффективного развития.
Компрессор — это приводное жидкостное оборудование, которое превращает газ низкого давления в газ высокого давления и является сердцем холодильной системы. Он всасывает газообразный хладагент низкой температуры и низкого давления из всасывающей трубы, сжимает его, приводя в движение поршень с электродвигателем, и выпускает газообразный хладагент высокой температуры и высокого давления в выхлопную трубу, обеспечивая питание для цикла охлаждения. . В настоящее время, в соответствии с различными принципами работы, компрессоры можно разделить на две категории: объемные компрессоры и динамические компрессоры. Компрессоры прямого вытеснения уменьшают объем, занимаемый газом, для повышения его давления и далее делятся на поршневые и роторные компрессоры. Поршневые компрессоры включают только поршневые типы, а ротационные компрессоры включают ротационные, спиральные, винтовые и лопастные типы. Другой тип динамического компрессора увеличивает скорость газа. Затем он преобразует кинетическую энергию в потенциальную энергию, которая далее делится на центробежный, осевой и струйный типы. В настоящее время на рынке широко используются объемные компрессоры, в то время как среди динамических компрессоров в больших системах кондиционирования воздуха используются только центробежные.
В последние годы спрос на «зеленое» энергосбережение продолжал расти с повышением энергоэффективности бытовой техники и ускорением технологической итерации компаний, производящих компоненты для бытовой техники. Компрессоры являются основными теплообменными устройствами в холодильной, отопительной, холодильной, морозильной и горячей воде. Повышение их энергоэффективности может значительно оптимизировать общую энергоэффективность бытовой техники. Поэтому соответствующие государственные ведомства издали политику, направленную на содействие развитию компрессорной отрасли. «План повышения энергоэффективности двигателей (2021–2023 годы)», выпущенный Министерством промышленности и информационных технологий и Государственным управлением по регулированию рынка, предлагает поощрять использование электродвигателей второго класса с низким энергопотреблением и выше для общего оборудования, такого как компрессоров, поощрять использование первоклассных энергоэффективных двигателей с переменной частотой и двигателями с постоянными магнитами, поощрять использование низкоскоростных двигателей с прямым приводом и высокоскоростных двигателей с постоянными магнитами с прямым приводом, а также энергично разрабатывать электрические роторы с постоянными внешними магнитами. барабанные и встроенные винтовые компрессоры. В октябре 2021 года Государственный совет опубликовал уведомление о «Плане действий по сокращению пиковых выбросов углерода до 2030 года», содействующем энергосбережению и повышению эффективности основного энергопотребляющего оборудования. Основное внимание уделяется такому оборудованию, как двигатели, вентиляторы, насосы, компрессоры, трансформаторы, теплообменники и промышленные котлы, и стандарты энергоэффективности будут всесторонне улучшены.
2. Текущее состояние развития: сильный отраслевой спрос и значительное положительное сальдо торгового баланса.
Бытовая техника является «крупным потребителем» бытового энергопотребления. Что касается конкретных областей, они в основном сосредоточены в области охлаждения, кондиционирования воздуха и других областях. Компрессоры являются сердцем холодильных систем и необходимы для холодильного оборудования. В последние годы спрос на холодильное оборудование, кондиционеры и другие бытовые приборы рос вместе с повышением уровня доходов населения. В 2022 году производство морозильных камер в Китае достигло 22.602 млн единиц, производство бытовых холодильников достигло 86.644 млн единиц, а производство кондиционеров достигло 222.473 млн единиц.
Глядя на рыночную долю китайского подсектора компрессоров в 2021 году, доля полностью закрытых поршневых компрессоров и роторных компрессоров превысила 99%, в основном применяемых в небольших сценариях охлаждения, таких как бытовые холодильники, морозильники и кондиционеры. Среди них доля полностью закрытых поршневых компрессоров достигла 51.41%, а доля ротационных компрессоров достигла 47.95%.
Если взять в качестве примера роторные компрессоры, то объем производства и продаж роторных компрессоров в Китае с 2016 по 2021 год продемонстрировал общую тенденцию к росту. В 2020 году объем производства и продаж роторных компрессоров незначительно снизился из-за влияния пандемии, достигнув 210.411 млн шт. и 211.551 млн шт. соответственно. В 2021 году, с постепенным восстановлением экономики, объемы производства и продаж постепенно восстановились: объем производства составил 238.248 млн единиц, а объем продаж - 238.571 млн единиц. С января по июль 2022 года объем производства роторных компрессоров составил 234.283 млн единиц, что на 2.5% меньше, чем годом ранее. Объем продаж составил 234.946 млн единиц, что на 1.9% меньше, чем годом ранее. Можно видеть, что будущее развитие компрессорной промышленности Китая будет поддерживать тенденцию к росту.
Согласно данным китайской таможни, экспортная стоимость и количество компрессоров в Китае значительно превышают стоимость и количество импорта. Промышленность долгое время находилась в положительном сальдо торгового баланса. В 2021 году импорт компрессоров Китая составил 7.87 млн единиц при стоимости импорта 2.197 млрд долларов США, а экспорт составил 159.83 млн единиц при стоимости экспорта 7.735 млрд долларов США. С января по октябрь 2022 года импорт компрессоров Китая составил 6.04 млн единиц при стоимости импорта 1.655 млрд долларов США, а экспорт составил 122.7 млн единиц при стоимости экспорта 6.54 млрд долларов США.
3. Ландшафт предприятия: валовая прибыль предприятия постепенно снижается, но инвестиции в исследования и разработки увеличиваются.
Концентрация компрессорной отрасли относительно низка, а конкурентная среда относительно разбросана. В настоящее время ведущими предприятиями Китая являются Hanbell Precision Machinery, Snowman Co., Ltd., Kaishan Group, Baosi Co., Ltd. и так далее. Среди них, основные продукты компрессоров Hanbell Precision Machinery включают коммерческие компрессоры центрального кондиционирования воздуха, холодильные компрессоры, компрессоры тепловых насосов и воздушные компрессоры. Его выручка росла с 2017 по 2021 год, а выручка в 2021 году составила 1.697 млрд юаней, увеличившись на 17.45% в годовом исчислении, что составляет 56.93% от общей выручки. Snowman Co., Ltd. имеет технологии поршневых, винтовых и центробежных компрессоров, а также широкий ассортимент компрессорной продукции и приложений, охватывающих логистику холодовой цепи, промышленное охлаждение, переработку нефти и газа, тепловые насосы для кондиционирования воздуха и оборудование для водородной энергетики. Выручка от компрессоров в 2021 году составила 818 млн юаней, увеличившись на 63.92% в годовом исчислении, что составляет 40.72% от общей выручки.
Что касается валовой прибыли от компрессоров, валовая прибыль от компрессоров Hanbell Precision Machinery выше, чем у Snowman Co., Ltd. С 2017 по 2021 год валовая прибыль от компрессоров Hanbell Precision Machinery имела тенденцию к снижению, снизившись с 35.04% 2017 г. до 30.14% в 2021 г. Валовая рентабельность компрессоров Snowman Co., Ltd. увеличилась до 19.78% в 2018 г. и снизилась до 11.61% в 2020 г. В 2021 г. валовая рентабельность компрессоров Snowman Co., Ltd. составила 11.63. %.
Hanbell Precision Machinery увеличила свои инвестиции в исследования и разработки, расширив области применения своих технологий. В области воздушных компрессоров компания усилила свои исследования и разработки центробежных воздушных компрессоров и запустила соответствующие линейки продуктов. Что касается охлаждения и холодильного хранения, компания выпустила компрессоры для различных сценариев применения, температурных диапазонов и хладагентов, охватывающих более широкий спектр технологических применений. В 2021 году расходы компании на НИОКР достигли 185 миллионов юаней, увеличившись на 7.56% по сравнению с 2020 годом. Snowman Co., Ltd. продолжает концентрироваться на основной области компрессоров, исследуя новые сценарии спроса и применения, а также продолжая исследования и инновации в области компрессоров. зеленая, низкоуглеродистая и эффективная энергия. В 2021 году его расходы на исследования и разработки составили 91 миллион юаней, что на 1.1% больше, чем в 2020 году.
4. Тенденция развития: отраслевые технологии продолжают совершенствоваться, а требования к интеллектуальным и информационным технологиям также возрастают.
4.1 Повышение энергоэффективности продукции способствует постоянному совершенствованию технологий в компрессорной промышленности.
Энергосбережение и сокращение выбросов — это задача, которую необходимо решить в рамках экономического развития Китая, от быстрого роста к качественному росту. Это также одно из неизбежных средств достижения «углеродной нейтральности». В этом контексте энергоэффективность бытовых бытовых приборов необходимо повышать, а эффективность соответствующих компонентов необходимо постоянно улучшать. Система охлаждения состоит из четырех основных компонентов: холодильных компрессоров, конденсаторов, испарителей и дроссельных клапанов. Среди них компрессоры являются основными компонентами холодильной системы, которые оказывают наибольшее влияние на безопасность, надежность и энергоэффективность всей системы. Поэтому для повышения энергоэффективности бытовых приборов необходимо способствовать постоянному совершенствованию компрессорной техники. Что касается преобразования частоты продукта, экологически безопасные хладагенты и оптимизация двигателей будут и впредь способствовать энергосберегающей и экологичной модернизации компрессоров бытовой техники. Во-первых, технология преобразования частоты может еще больше повысить энергоэффективность и общую производительность бытовых приборов; во-вторых, экологически чистые хладагенты могут быть более эффективными, энергосберегающими, экологически чистыми, не наносить вреда озоновому слою и не иметь парникового эффекта; наконец, оптимизация двигателя может постоянно повышать эффективность использования энергетических ресурсов.
4.2 Спрос на интеллект и информатизацию постоянно растет, и существует огромный потенциал для будущей разработки безмасляных винтовых воздушных компрессоров.
При постоянном совершенствовании требований к интеллекту и информатизации постоянно увеличивается интеграция интеллекта и информатизации в промышленной сфере, а также повышаются требования к интеллекту и информатизации компрессорного оборудования. Кроме того, безмасляный винтовой воздушный компрессор, благодаря отсутствию масла и хорошему качеству воздуха, может удовлетворить требования к высокому качеству воздуха в таких отраслях, как фармацевтика, продукты питания и напитки, электроника и текстиль. На фоне все более жесткой экологической политики в последние годы безмасляные винтовые воздушные компрессоры постепенно демонстрируют свои преимущества. Тем не менее, текущий внутренний рынок безмасляных винтовых воздушных компрессоров все еще находится в зачаточном состоянии, и еще есть достаточно возможностей для роста емкости рынка безмасляных винтовых воздушных компрессоров. Предприятия, связанные с компрессорами, могут воспользоваться этой возможностью, активно развивать бизнес безмасляных винтовых компрессоров, а также повысить эластичность производительности компании и повысить ее конкурентоспособность.
Источник из Группа разведывательных исследований (chyxx.com)
