Основные выводы
Растущий спрос на услуги BNPL с ростом на 37% по сравнению с предыдущим финансовым годом.
Молодые пользователи BNPL имеют нездоровые отношения с деньгами, что приводит к большим долгам и финансовым трудностям.
Федеральное правительство выпустило три варианта регулирования отрасли в ответ на опасения потребителей.
Westpac поддерживает третий вариант, ориентированный на группы потребителей, в то время как CBA и NAB отдают предпочтение второму варианту.
Впервые представленная на австралийской финансовой сцене в 2011–12 годах, индустрия «Купи сейчас, заплати потом» (BNPL) стала свидетелем стремительного роста популярности среди потребителей, которые отказываются от традиционного кредита и используют гибкость и удобство услуг BNPL.
Пандемия COVID-19 только ускорила эту тенденцию, поскольку все больше потребителей ищут альтернативные финансовые решения в непростые времена. Несмотря на быстрый рост этой отрасли, существуют опасения по поводу потенциальных последствий таких финансовых продуктов, особенно для тех, кто уже финансово уязвим.
В связи с отсутствием в настоящее время федеральных правил, касающихся продуктов BNPL, недавнее предложенное нормативный документ выпущенный Министерством финансов, знаменует собой важный поворотный момент в формировании будущего BNPL в Австралии.
BNPL меняет то, как мы торгуем…
BNPL предлагает потребителям более удобную альтернативу традиционным кредитным формам, позволяя им приобретать товары или услуги несколькими беспроцентными платежами. Эта отрасль приносит доход за счет платы за услуги или процента от комиссии за транзакцию для продавцов. Операторы также могут взимать со своих пользователей сборы за ведение счетов, сборы за учреждение и штрафы за просрочку платежа. BNPL не только предлагает гибкие варианты оплаты, но также может служить ценным маркетинговым инструментом для продавцов, поскольку позволяет потребителям тратить больше, потенциально увеличивая продажи.
В ландшафте BNPL в основном доминирует большая тройка: Afterpay, Zip и Humm, на долю которых приходится более 80% доли рынка вместе взятых. Несмотря на их присутствие, отрасль продолжает предлагать возможности для роста и инноваций, что делает ее процветающим и динамичным пространством как для потребителей, так и для бизнеса.
В 2021-22 финансовом году наблюдался всплеск спроса на услуги BNPL в различных секторах, включая универмаги, интернет-магазины и выдачу кредитов, с примерно 7 миллионами активных счетов BNPL и транзакциями на сумму 16 миллиардов долларов. Крупные розничные продавцы, такие как eBay, Amazon Australia, Big W, Bunnings, Jetstar и Kmart, внедряющие эти способы оплаты, еще больше подчеркивают растущую популярность.
…и его популярность не осталась незамеченной.
Commonwealth Bank of Australia (CBA) обострил конкуренцию среди банков своим недавним запуском StepPay, который позволяет совершать транзакции на сумму от 100 до 2,000 долларов США с использованием стандартных моделей BNPL, а также дополнительно инвестировал 30 миллионов долларов в рынок электронной коммерции Little Birdie. Этот шаг был сделан после того, как CBA инвестировал в Klarna 300 миллионов долларов в обмен на 5% акций в 2020 году.
Между тем, Национальный банк Австралии (NAB) присоединился к подножке BNPL, запустив программу «NAB Now Pay Later», предлагая без комиссий за счета, процентов и штрафов за просрочку платежа, а также свою беспроцентную кредитную карту StraightUp. ”
В прошлом Westpac сотрудничал с Afterpay для развертывания приложения Money и образа жизни Money, но с тех пор это партнерство прекратилось после Приобретение Block, Inc. компании Afterpay.
С другой стороны, ANZ предпочла традиционные кредитные карты и потребительские кредиты услугам BNPL. Недавно в декабре 100 года он приобрел Cashrewards Limited за 2021 миллионов долларов и по-прежнему стремится предложить здоровую бюджетную альтернативу BNPL. На данный момент ни ANZ, ни Westpac не выпустили продукты BNPL.
Кто такие большие транжиры?
Хотя услуги BNPL обслуживают как предприятия, так и частных лиц, потребители по-прежнему являются основными пользователями этих услуг.
В то время как возрастная группа от 35 до 44 лет, как правило, имеет стабильное финансовое положение, более высокий уровень дохода и большую покупательную способность, группа потребителей в возрасте 45 лет и старше, как правило, избегает цифровых платформ и придерживается традиционных способов оплаты. Эти группы потребителей ценят традиционную банковскую практику и составляют меньшую долю на рынке BNPL.
И наоборот, более молодые потребители в возрасте от 18 до 34 лет, известные своей технической подкованностью, больше склонны использовать технологии для управления своими личными финансами. Эти группы рассматривают услуги BNPL как более доступную альтернативу традиционным кредитным картам и часто избегают процентных платежей и долгов.
Соблазн перерасходовать по принципу «купи сейчас, заплати потом», наряду с ограниченным доходом и непониманием управления кредитами и долгом, делает эти группы значительно более уязвимыми в финансовом отношении.
Поскольку финансовая уязвимость потребителей по-прежнему вызывает озабоченность, правительство принимает меры по ужесточению правил в отношении BNPL, чтобы обеспечить их защиту.
Правила в Австралии: баланс между удобством и риском
К 2020 году значительное число потребителей попало в группу риска, при этом 1 из 5 австралийцев не в состоянии выполнить свои платежные обязательства. В ответ на запрос Сената в феврале 2021 года, направленный на усиление защиты клиентов за счет саморегулирования, поставщики BNPL установили добровольный кодекс поведения.
Это касалось существующих провайдеров, включая Brighte, Humm, Klarna, Latitude, OpenPay, Payright и Zip, а также потенциальных новых участников рынка. Банки второго уровня, такие как Macquarie Bank и ING включены долги BNPL в свои оценки доступности жилищного кредита, требуя от клиентов раскрывать такие долги.
В ноябре 2022 года Казначейство выпустило документ об опционах BNPL для всеобщего обозрения. В документе освещаются основные нормативные проблемы, выявленные в практике кредитования, процессе рассмотрения жалоб, потребительских комиссиях и сборах, структуре кредитной отчетности и практике раскрытия информации о продуктах.
Для решения этих проблем было предложено три варианта: Вариант 1 усиливает Отраслевой кодекс и вводит тест на доступность для продуктов BNPL; вариант 2 применяет упрощенное регулирование в соответствии с Законом о кредитах с требованием, чтобы поставщики BNPL имели австралийскую кредитную лицензию; и вариант 3 регулирует BNPL в соответствии с Законом о кредитах.
ANZ и Westpac рассматривают правила как способ улучшить прозрачность, защиту потребителей, репутацию и стабильность услуг BNPL, а также обеспечить безопасную и ответственную работу отрасли для потребителей. Westpac, в частности, рассматривает третий вариант как идеальную стартовую площадку для регулирования быстро растущего сектора BNPL.
В отличие от этого, CBA и NAB одобряют второй вариант, но выражают озабоченность по поводу нормативных требований, которые могут привести к завышению операционных расходов и снижению конкурентоспособности, поскольку они предлагают услуги BNPL и предположительно затронуты предлагаемыми правилами.
Куда движется BNPL?
Отрасль находится в постоянном развитии, и компании стремятся найти баланс между прибыльностью и устойчивостью. Рекордное приобретение Afterpay американской компанией Block (ранее Square) в августе прошлого года стало типичным примером непоследовательности, с которой сталкивается отрасль.
Сделка была идеально рассчитана по времени, но структура была гораздо менее желательной, в результате чего Блок расплатился собственными акциями. Крах предложенного слияния между Zip и Sezzle, а также крах Openpay являются еще одним доказательством того, что поиск подходящей бизнес-модели среди игроков BNPL продолжается.
Индустрия BNPL является относительно новой и все еще находит свою основу. Некоторые известные игроки продолжают бороться за достижение прибыльности, в основном из-за высоких операционных расходов, интенсивной внутренней и внешней конкуренции и нормативных препятствий, в то время как другие новые игроки переживают бурный рост.
И без того высокие эксплуатационные расходы усугубляются комбинацией факторов, включая технологическую инфраструктуру, затраты на привлечение клиентов, соответствие требованиям и нормативным требованиям, а также персонал. В настоящее время отрасль сталкивается с тем, что потребительские расходы сократились из-за девяти последовательных повышений процентных ставок в сочетании с ужесточением регулирования, вынуждающим к дальнейшим накладным расходам.
Индустрия BNPL в настоящее время работает с некоторыми исключениями из правил защиты прав потребителей, изложенных в Законе о кредитах. Тем не менее, правительство планирует ввести новые правила к концу 2023 года, которые окажут значительное влияние на будущее отрасли. Эти ужесточенные правила, несомненно, поставят перед отраслью новые задачи.
Источник из IBISWorld
Отказ от ответственности: изложенная выше информация предоставлена IBISWorld независимо от Alibaba.com. Alibaba.com не делает заявлений и не дает гарантий в отношении качества и надежности продавца и продукции.
