В Юго-Восточной Азии проживает более 685 млн человек, и ожидается, что это число будет расти в обозримом будущем. Этот рост приведет к необходимости в большем количестве аэропортов, дорог и других улучшений инфраструктуры в регионе.
Строительное оборудование является жизненно важной частью инфраструктуры любой экономики. Он используется для строительства всего, от дорог и мостов до домов и офисов, и без него развитие страны было бы серьезно затруднено. Юго-Восточная Азия не исключение.
Поскольку регион продолжает расти экономически, строительная техника будет пользоваться высоким спросом на долгие годы. Строительная техника используется на всех этапах строительства; от подготовки площадки до доставки строительных материалов и даже генеральной уборки.
Хотя существует множество факторов, влияющих на то, как предприятия могут добиться успеха в своем предприятии в Юго-Восточной Азии, у них также есть много способов начать работу. Это руководство призвано помочь в этом процессе, предоставляя обзор рынка строительной техники Юго-Восточной Азии в целом и помогая предприятиям познакомиться с 4 странами, ведущими его развитие. Итак, без дальнейших церемоний, давайте погрузимся прямо в!
Содержание
Строительная техника в Юго-Восточной Азии: обзор рынка
4 страны-лидера на рынке строительной техники
Конкурентная среда на рынке строительной техники
Как добиться успеха на рынке строительной техники Юго-Восточной Азии
Строительная техника в Юго-Восточной Азии: обзор рынка
Ожидается, что рынок строительного оборудования в Юго-Восточной Азии будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) 6.37% в течение следующих нескольких лет, достигнув 10.7 млрд долларов США к 2028 году. В регионе есть несколько факторов, поддерживающих этот рост, в том числе быстрая урбанизация, растущие инфраструктурные проекты и растущий спрос на коммерческие здания.
На рынке Юго-Восточной Азии доминируют землеройная техника как экскаваторы и Бульдозеры, которые используются для землеустроительных работ, таких как расчистка земли или рытье канав. Ожидается, что эти типы тяжелой техники будут пользоваться большим спросом, поскольку в регионе реализуются инфраструктурные проекты для улучшения связи между странами.
Землеройная техника, краныи погрузочно-разгрузочное оборудование, такое как вилочные погрузчики также широко востребованы разработчиками инфраструктуры для погрузки и разгрузки материалов, а также транспортных целей.
И поскольку рынок строительной техники в Юго-Восточной Азии продолжает расти, компаниям необходимо понимать силы, которые стимулируют этот рост, а также возможности. В следующем разделе будут описаны некоторые ключевые факторы и проблемы, определяющие рост этого рынка.
Драйверы рынка и ограничения
| Рыночные драйверы | Рыночные ограничения |
| Государственная поддержка, особенно в плане восстановительных работ и запуска проектов развития, продолжает стимулировать спрос на тяжелую технику и строительные грузовики, такие как самосвалы. | Строгие правительственные постановления в отношении законов об охране окружающей среды и других политик, ограничивающих продажу автомобилей с интенсивным выбросом вредных веществ, представляют собой постоянную угрозу для роста рынка строительной техники в Юго-Восточной Азии. |
| Страны Юго-Восточной Азии потратили US $ 479.3 миллиардов в период с 2017 по 2021 год на развитие инфраструктуры. Увеличение расходов на инфраструктуру в этом регионе привело к росту спроса на краны, грузовики, экскаваторы и другое строительное оборудование. | Строительные материалы, такие как цемент и сталь, всегда отличались нестабильностью, а цены на сырье росли на более 30% в 2022 году. В результате некоторые застройщики не осмеливаются инвестировать в девелоперские проекты, потому что беспокоятся о своей прибыли. |
| Продолжающийся рост в производственная деятельность проложили путь к строительству большего количества промышленных объектов для удовлетворения потребностей отечественных и зарубежных производителей. Это привело к увеличению активности на строительных площадках, что привело к увеличению спроса на строительную технику. | Во многих случаях строительные компании предпочитают арендовать бывшую в употреблении технику и оборудование, а не покупать их в полном объеме. Эта модель аренды создает серьезное препятствие для продаж новой строительной техники, особенно тяжелых транспортных средств, таких как экскаваторы-погрузчики. |
Рыночные возможности и угрозы
| Возможности рынка | Рыночные угрозы |
| В последние годы правительства ряда стран Юго-Восточной Азии выступили с инициативами, направленными на поощрение развития инфраструктуры и внедрение технологически продвинутого оборудования. Эти инициативы включают повышение доступности финансирования, предоставление налоговых льгот и разработку правовой базы для иностранных инвестиций. | Строительная отрасль в Юго-Восточной Азии в значительной степени несложна, цепочки поставок непрактичны и зависят от бумажных процессов. Это отсутствие инноваций привело к чрезмерной зависимости от трудоемких методов и устаревшего оборудования. |
| Строительная отрасль становится умнее благодаря цифровизации. В результате мы можем ожидать появления большего количества строительной техники с функциями подключения и автоматизации в будущем. Это поможет создать умная конструкция сайты, которыми можно управлять удаленно. | Правовая и нормативная база в Юго-Восточной Азии препятствует международным строительным проектам, а низкие темпы развития инфраструктуры связаны с плохим планированием со стороны государственных органов. Эта чрезмерная бюрократия может задержать получение разрешений, лицензий и других разрешительных документов. |
| Инвестиции в недвижимость в Юго-Восточной Азии в последние годы растут, а доходность достигает до 10% в Мьянме, Вьетнаме и Индонезии. В результате многие застройщики рассматривают возможность создания совместных предприятий с международными фирмами для строительства жилых домов и коммерческих зданий. | Индустрия строительного оборудования в Юго-Восточной Азии претерпевает серьезные изменения, поскольку сектор преобразуется благодаря Интернету вещей и дистанционным технологиям. Производители строительной техники теперь обязаны и дальше инвестировать в исследования и разработки, если они хотят оставаться конкурентоспособными. |
4 страны-лидера на рынке строительной техники
Уже сейчас ясно, что рынок строительной техники является одной из самых быстрорастущих отраслей в Юго-Восточной Азии. Но с таким количеством различных типов машин и оборудования может быть трудно понять, в какие из них стоит инвестировать, а в какие нет.
Итак, как компании узнают, с чего начать? Как они узнают о текущем состоянии рынка? И как они могут определить, какие конкуренты будут в наилучшем положении, чтобы воспользоваться преимуществами этого роста? К счастью, этот раздел ответит на все эти вопросы, представив четыре страны, лидирующие на рынке строительной техники в Юго-Восточной Азии.
1. Вьетнам
Ожидается, что рынок строительной техники во Вьетнаме будет расти Среднегодовой темп роста 5.80%, с 616 миллионов долларов США в 2021 году до 913 миллионов долларов США к 2028 году. Этот рост можно объяснить значительными инвестициями правительства Вьетнама в инфраструктурный сектор.
Правительство намерено инвестировать 11 млрд долларов США в развитии аэропорта, в то время как он планирует потратить дополнительные 65 млрд долларов США на улучшение дорог к 2030 году. Это поможет увеличить количество аэропортов по всей стране, а также расширить существующую дорожную сеть за счет строительства новых автомагистралей по всей стране.
Кроме того, вьетнамское правительство объявило о новом наборе стимулирующих мер для поощрения инвестиций в строительную отрасль, особенно для иностранных компаний. Одна из таких политик включает введение государственно-частного партнерства (PPP) модель, когда частным компаниям разрешается инвестировать в государственные проекты по договору концессии с государством на определенный срок.
Эта модель обеспечивает механизм распределения рисков между правительством и инвесторами, побуждая их вкладывать больше средств в проекты развития инфраструктуры страны.
А растущая урбанизация в таких регионах, как Хошимин и Ханой, наряду со значительными инвестициями правительства в развитие инфраструктуры, вероятно, приведет к росту продаж строительной техники.
Ожидается, что к 6,869 году объем продаж составит 2028 XNUMX единиц, причем наибольшая часть рынка будет приходиться на погрузочно-разгрузочное оборудование, особенно вилочные погрузчики. Что касается землеройной техники, экскаваторы-погрузчики также будут иметь значительный спрос из-за их широкого использования в строительных работах и проектах городского развития, таких как строительство дорог и автомагистралей.
2. Сингапур
Ожидается, что рынок строительной техники в Сингапуре достигнет 444.2 млн. Долларов США к 2027 г., увеличившись в среднем на 4.36% в год в период с 2021 по 2027 г. Рынок быстро растет с 2019 года, что обусловлено растущим спросом на инфраструктурные и жилищные проекты. Правительство планирует провести масштабную реконструкцию транспортной инфраструктуры страны, чтобы улучшить сообщение между главным островом и окружающими островками.
К 35 году правительство Сингапура планирует потратить на эти проекты 2027 миллионов долларов США. Например, в аэропорту Чанги недавно открылся пятый терминал (Т5). Быстрый рост трафика в аэропорту Чанги привел к необходимости в дополнительных объектах и услугах. Чтобы справиться с этим ростом, аэропорт расширить свои возможности путем строительства новых туннелей и подземных систем, соединяющих существующие терминалы. Кроме того, другие проекты включают в себя превращение порта Туас-Мега в один из крупнейших в мире перевалочных узлов с пропускной способностью 65 млн двадцатифутовые эквивалентные единицы.
Поскольку сингапурское правительство продолжает вкладывать значительные средства в городское развитие и транспортную инфраструктуру, спрос на Бульдозеры, траншейкачества большие экскаваторы. Этот рост спроса будет обусловлен растущей потребностью в подготовке основания или поверхности для строительных работ, мощения или планировки земли, а также других мероприятий, связанных с развитием инфраструктуры.
Эти машины могут помочь выравнивать землю, копать канавы и траншеи, перемещать грязь и гравий или разбивать бетонные плиты.
3. Таиланд
Таиланд является одним из самых быстрорастущих рынков строительной техники в Юго-Восточной Азии, и, по прогнозам, объем его рынка достигнет 2.78 млрд долларов США к 2028 г. со среднегодовым темпом роста 6.22%. В 52.6 году на строительную отрасль страны приходилось 2021% общего дохода страны, и в течение следующего десятилетия у нее был огромный потенциал роста из-за огромных государственных расходов на развитие инфраструктуры.
За последние несколько лет правительство Таиланда реализовало различные инициативы, направленные на поощрение роста использования возобновляемых источников энергии. Одной из таких инициатив является программа, направленная на добавление 6GW мощности солнечной энергетики к 2036 году.
Это особенно важно, поскольку стоимость солнечных панелей в Таиланде значительно снизилась за последние пять лет. В результате потребуется больше землеройной техники для создания необходимой инфраструктуры для такого масштабного расширения возможностей производства возобновляемой энергии.
Чтобы расширить сеть передачи и укрепить энергосистему, правительство будет вкладывать значительные средства в строительство дорог, автомагистралей, метро и аэропортов. Это увеличит потребность в тяжелой технике, такой как краны и гусеничные экскаваторы.
В дополнение к высокому коэффициенту экономической эффективности и низкому расходу топлива, гусеничные экскаваторы идеально подходят для рабочих площадок, где нет асфальтированных дорог или точек доступа из-за условий местности, таких как каменистая местность или мускусные болота.
Кроме того, страна также уделяет особое внимание улучшению развития инфраструктуры в сельских районах и строительству новых дорог, соединяющих их с городскими центрами. Однако нехватка дешевой рабочей силы стала серьезным препятствием для строительных компаний, стремящихся выйти в сельские регионы. В результате спрос на мини-экскаваторы увеличатся, потому что их легче транспортировать по еще не построенным дорогам или по труднопроходимой местности, такой как горы или джунгли.
4. Филиппины
Ожидается, что рынок строительной техники на Филиппинах достигнет 1.79 млрд долларов США к 2028 г. с 1.6 млрд долларов США в 2021 г. при среднегодовом темпе роста 6.8%. Рост этого рынка обусловлен увеличением инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры, экологической политики и инициатив по обращению с отходами, а также снятием запретов на новые горнодобывающие проекты.
Численность населения, проживающего в городах, увеличилась на более 7.2% в период с 2015 по 2020 год. В связи с увеличением числа людей, переезжающих в города, правительство Филиппин вкладывает значительные средства в проекты общественной инфраструктуры, такие как реконструкция собственности Макати.
Только этот проект будет стоить больше, чем 1.28 млрд долларов США превратить город в деловой центр мирового уровня, построив новые экологически чистые здания. Ожидается, что проект увеличит спрос на автовышки в связи с его расположением в густонаселенном районе города с большими пробками на дорогах.
Кроме того, существует несколько проектов по содержанию дорог общего пользования, таких как Соединительная дорога NLEX-SLEX проект, который включает в себя эксплуатацию и техническое обслуживание 4-полосной надземной скоростной автомагистрали через национальную железную дорогу. Эти проекты реконструкции повысят спрос на автогрейдеры, которые используются для планировки дорог и очистки от мусора на проезжей части.
Помимо всех этих крупномасштабных строительных проектов, экологическая политика и инициативы увеличат использование экскаваторов и погрузчиков в отрасли обращения с отходами. Правительство обязало все строительные площадки использовать экологически чистые машины при утилизации мусора, образующегося в результате их деятельности.
Конкурентная среда на рынке строительной техники
Рынок строительной техники в Юго-Восточной Азии сильно фрагментирован, и многие компании борются за долю пирога. Среди основных игроков в этом секторе — Caterpillar, Komatsu, Sany, Liugong, XCMG и Kobelco.
Kobelco является одним из ведущих производителей на этом рынке. Штаб-квартира компании находится в США, офисы расположены в США, Канаде и Латинской Америке. Kobelco известна своей гидравлические экскаваторы, которые используются для рытья больших ям под фундаменты. В 2021 году они достигли рубежа, собрав 3 миллиона гидравлических экскаваторов, и к 4 году планируют достичь отметки в 2023 миллиона.
Гусеница также является известным игроком на этом рынке и имеет несколько заводов по производству землеройной техники, такой как тяжелые самосвалы, бульдозеры и экскаваторы. Успех компании Caterpillar можно объяснить ее приверженностью инновациям и качеству. Они являются лидерами в своей области уже более 100 лет и привержены продолжению этой традиции посредством непрерывных исследований и разработок, а также запуска новых продуктов.
Китайские производители также проникают на рынок строительного оборудования, стремясь к инновациям в строительной технике и процессах. Эти инновации включают в себя технологии дистанционного управления, автоматизированные строительные площадки и двигатели, которые потребляют меньше топлива, но при этом обеспечивают высокий крутящий момент.
Так, например, Группа САНИ является одним из крупнейших производителей строительной техники в мире и пионером в разработке передовой строительной техники. Они разработали первый в Китае автобетононасос высокого давления с большим рабочим объемом, который помог проложить путь к их успеху.
Компания Sany получила высокую оценку за свою приверженность исследованиям и разработкам, а также за впечатляющий 30-летний опыт непрерывных инноваций. Например, они добавили функции автономной работы во многие модели, чтобы ими можно было управлять удаленно из любого места.
LiuGong — еще один известный китайский производитель строительной техники. Основанная в 1958 году, компания LiuGong уже более шести десятилетий является лидером отрасли. В 1966 году они первыми привезли в Китай современный фронтальный погрузчик. С тех пор они расширили свои производственные мощности и штат сотрудников до более чем 17,000 20 человек, расположенных на XNUMX объектах.
Имея 5 научно-исследовательских баз и 17 региональных центров запчастей, LiuGong смогла удовлетворить потребности своих клиентов по всему миру, предлагая широкий ассортимент продукции, включая колесные погрузчики, экскаваторы-погрузчики, бульдозеры и погрузчики.
Ведущие игроки в этой отрасли имеют разные стратегии роста. Некоторые из них сосредоточены на расширении своего портфеля продуктов, вводя новые продукты, такие как поворотные экскаваторы и машины для сноса, в то время как другие сосредоточены на увеличении продаж за счет совместных предприятий и слияний.
Как добиться успеха на рынке строительной техники Юго-Восточной Азии
Ожидается, что в связи с продолжающимся ростом урбанизации и ростом населения рынок строительной техники в Юго-Восточной Азии значительно вырастет в течение следующих нескольких лет. Однако выход на рынок не обходится без проблем. Рынок сильно фрагментирован, и многие крупные игроки конкурируют друг с другом за долю рынка.
Чтобы добиться успеха в этой суровой среде, компаниям важно сотрудничать с местными дилерами, которые создали дистрибьюторские сети и хорошо знают рынок. Сосредоточившись на этих трех элементах — распределительных сетях, мелкомасштабных проектах и узнаваемости бренда— малый бизнес может процветать в этой высококонкурентной азиатской отрасли.
Чтобы узнать больше о том, что происходит на мировом рынке строительной техники, обязательно ознакомьтесь с этими 8 революционными решениями. тенденции строительной техники.
