Производственные стимулы в Законе США о снижении инфляции (IRA) привели к значительным инвестициям в Соединенные Штаты, к облегчению многих инвесторов; Разработчики; поставщики инженерных, снабженческих и строительных услуг (EPC); и монтажники. Производители модулей быстрее всех отреагировали на пакет мер по борьбе с изменением климата, увеличив производственные мощности на заключительном этапе сборки модулей, поскольку это сегмент, который легче всего расширить. С момента объявления IRA более дюжины производителей модулей объявили о планах по созданию или расширению заводов в Соединенных Штатах, в основном стремясь к годовой производственной мощности на уровне гигаватт.
Примечательно, что First Solar была основной движущей силой этого движения в США. Фактически, компания только что объявила о местонахождении своего пятого производственного предприятия, которое расположено в Луизиане и доведет его общую мощность в Соединенных Штатах до 15 ГВт. к 2027 году, что составит четверть от общей мощности модулей в стране. Производительность тонкопленочных модулей компании First Solar имеет решающее значение для реализации долгосрочного спроса в США, поскольку она невосприимчива к более рисковому экономическому и политическому климату традиционных цепочек поставок кристаллического кремния. Ни одна другая компания еще не преодолела присущие США технические проблемы и более высокую стоимость тонкопленочных модулей по сравнению с кристаллическими модулями, а это означает, что технологический сдвиг вряд ли станет для США путем вперед к достижению своих целей энергетической независимости.
Внутренний контент
В мае этого года Министерство финансов опубликовало разъяснения относительно 10%-ной бонусной налоговой льготы, предоставляемой сверх инвестиционного налогового кредита за использование компонентов местного производства в проектах. Примечательно, что решение включить фотоэлектрические элементы в список самых дальних компонентов уже начало стимулировать вторую волну объявлений о производственных мощностях на уровне ячеек. Поскольку уже запланирована мощность ячеек в 18 ГВт, ожидается больше объявлений, особенно потому, что разработчики проекта потребуют, чтобы ячейки американского производства соответствовали более высокому порогу внутреннего содержания в 2026 и 2027 годах.
Несмотря на объявленные новые мощности по производству пластин в 22 ГВт, к 2027 году уточнение бонуса за внутреннее содержание лишило стимулов дополнительные инвестиции в производство слитков и пластин. Формула, которая определяет, что квалифицируется как «внутреннее», позволяет производителям элементов включать прямые затраты на субкомпоненты как «внутренние», включая затраты на производство поликремния, слитков и пластин.
Это справедливо, даже если, например, пластина импортируется из другой страны. В конечном итоге разработчики смогут претендовать на бонус за отечественный контент без этих местных компонентов, что наносит ущерб экономическому обоснованию создания таких важных производственных узлов в Соединенных Штатах.
Геополитические вопросы
США создадут огромную базу местных мощностей по производству элементов и модулей, но многие производители по-прежнему будут в значительной степени полагаться на импорт поликремния и пластин из Китая и Юго-Восточной Азии. Для цепочки поставок кристаллических модулей емкость ячеек будет узким местом для производственной самодостаточности, исходя из заявленных в настоящее время мощностей.
В текущей ситуации Соединенные Штаты достигнут уровня самообеспеченности 68%, и ожидается, что рекомендации по бонусу за внутреннее содержание будут способствовать увеличению мощностей по производству клеток. В этом случае пластины станут узким местом, если емкость ячеек действительно увеличится, как ожидалось, но они лишь добавят 5 ГВт подушки безопасности с точки зрения запланированной мощности и, следовательно, только увеличат потенциал самодостаточности до 76%. В любом случае от четверти до трети спроса будет зависеть от импорта модулей, и этот фактор продолжает угрожать критически важным производственным узлам с экономической точки зрения.
В целом, от 12 до 20 ГВт спроса в годовом исчислении в течение следующих пяти лет будет подвержено потенциальному риску, связанному с тарифами и ограничительной торговой политикой, такой как Закон о предотвращении уйгурского принудительного труда. Эта перспектива ставит под угрозу своевременную поставку модулей разработчикам и EPC с точки зрения доступности. Хотя Соединенные Штаты продемонстрировали способность восстанавливаться после тяжелого года, в 2022 году было продемонстрировано, что риски, присущие цепочке поставок, основанной на импорте, влияют на рынок.
И наоборот, Соединенные Штаты были одним из крупнейших рынков солнечных установок в мире, несмотря на историческую зависимость более 80% спроса от иностранных цепочек поставок. Двойные факторы, такие как масштаб стимулов IRA и ценовая премия за модули, которыми располагает рынок США, будут по-прежнему делать США ключевой целью для поставщиков модулей, стремящихся расширить мощности и обслуживать внутренних клиентов. Даже в нынешней ситуации США достигнут рекордного уровня самообеспеченности, что сделает рынок менее рискованным.
Источник из журнал pv
Отказ от ответственности: информация, изложенная выше, предоставлена журналом PV независимо от Alibaba.com. Alibaba.com не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий относительно качества и надежности продавца и продукции.
