1. Antecedentes de desarrollo: industria impulsada por políticas para el ahorro de energía y el desarrollo eficiente
Actualmente, según diferentes principios de funcionamiento, los compresores se pueden dividir en dos categorías: compresores de desplazamiento positivo y compresores dinámicos. Los compresores de desplazamiento positivo son los compresores más utilizados en el mercado, mientras que los compresores centrífugos solo se utilizan en grandes sistemas de aire acondicionado. Con la mejora de la eficiencia energética en los electrodomésticos y la iteración tecnológica acelerada de las empresas de componentes de electrodomésticos, la demanda de ahorro de energía verde continúa aumentando. Los compresores son los principales dispositivos de intercambio de calor en productos de refrigeración, calefacción, almacenamiento en frío, congelación y agua caliente. Mejorar su eficiencia energética puede optimizar en gran medida la eficiencia energética general de los electrodomésticos. Por lo tanto, los departamentos gubernamentales relevantes han emitido políticas para promover el desarrollo de la industria de compresores.
2. Estado de desarrollo actual: fuerte demanda de la industria y superávit comercial significativo
Los compresores son el corazón de los sistemas de refrigeración y una parte esencial del equipo de refrigeración. Con el aumento de los ingresos de las personas en los últimos años, la demanda de electrodomésticos como refrigeración y aire acondicionado ha seguido aumentando. La demanda de compresores también seguirá aumentando. Tomando los compresores rotativos como ejemplo, el volumen de producción y ventas de compresores rotativos en China ha ido en aumento desde 2016 hasta 2021. Según los datos de importación y exportación, el valor de exportación y la cantidad de compresores en China son significativamente mayores que el valor de importación y cantidad. La industria ha estado durante mucho tiempo en una posición de superávit comercial.
3. Panorama empresarial: el margen de beneficio bruto de la empresa está disminuyendo gradualmente, pero hay una mayor inversión en investigación y desarrollo.
Entre 2017 y 2021, el margen de beneficio bruto del compresor de Hanbell Precision Machinery tuvo una tendencia a la baja, pasando del 35.04 % en 2017 al 30.14 % en 2021. Mientras tanto, el margen de beneficio bruto del compresor de Snowman Co., Ltd. tuvo una tendencia general de primero aumentando y luego disminuyendo, alcanzando el 11.63% en 2021. En cuanto a la inversión en investigación y desarrollo, ambas empresas mostraron una tendencia general al alza. Hanbell Precision Machinery fortaleció sus esfuerzos de investigación y desarrollo, amplió el alcance de las aplicaciones tecnológicas y, en el campo de los compresores de aire, mejoró el progreso de investigación y desarrollo de los compresores de aire centrífugos y lanzó una serie de productos relacionados. En refrigeración y almacenamiento en frío, lanzó compresores para diferentes escenarios de aplicación, rangos de temperatura y refrigerantes, cubriendo una gama más amplia de aplicaciones tecnológicas. Snowman Co., Ltd. se centró en el campo central de los compresores, profundizó en las nuevas demandas y escenarios de aplicación, y continuó innovando e investigando en una dirección ecológica, baja en carbono, de alta eficiencia y ahorro de energía.
4. Tendencia de desarrollo: la tecnología de la industria continúa mejorando, y los requisitos para la tecnología inteligente y de la información también están aumentando.
La conservación de energía y la reducción de emisiones son tareas necesarias para que el desarrollo económico de China haga la transición de un crecimiento de alta velocidad a un crecimiento de alta calidad y también son uno de los medios inevitables para lograr la "neutralidad de carbono". En este contexto, la eficiencia energética de los electrodomésticos debe mejorarse y la eficiencia de los componentes relacionados debe mejorarse continuamente. Como componente central de los sistemas de refrigeración, los compresores tienen el mayor impacto en la seguridad, confiabilidad y eficiencia energética de todo el sistema. Por lo tanto, para mejorar la eficiencia energética de los electrodomésticos, es necesario promover actualizaciones continuas en la tecnología de compresores. Al mismo tiempo, con la mejora continua de los requisitos para la tecnología inteligente y de la información, la integración de la inteligencia industrial y la tecnología de la información está aumentando, y también están aumentando los requisitos para la tecnología inteligente y de la información de los equipos compresores.
Palabras llave: Compresores; Importaciones y exportaciones; gastos de investigación y desarrollo; Tendencias de desarrollo
1. Antecedentes de desarrollo: industria impulsada por políticas para el ahorro de energía y el desarrollo eficiente
Un compresor es una maquinaria impulsada por fluidos que eleva el gas de baja presión a gas de alta presión y es el corazón de un sistema de refrigeración. Succiona gas refrigerante a baja temperatura y baja presión del tubo de succión, lo comprime impulsando el pistón con un motor eléctrico y descarga gas refrigerante a alta temperatura y alta presión al tubo de escape, proporcionando energía para el ciclo de refrigeración. . Actualmente, según diferentes principios de funcionamiento, los compresores se pueden dividir en dos categorías: compresores de desplazamiento positivo y compresores dinámicos. Los compresores de desplazamiento positivo reducen el volumen ocupado por el gas para aumentar su presión y se dividen además en compresores alternativos y rotativos. Los compresores alternativos solo incluyen tipos alternativos de pistón, mientras que los compresores rotativos incluyen tipos rotativos, scroll, de tornillo y de paletas. El otro tipo de compresor dinámico aumenta la velocidad del gas. Luego convierte la energía cinética en energía potencial, dividida en los tipos centrífugo, de flujo axial y de chorro. Actualmente, los compresores de desplazamiento positivo son ampliamente utilizados en el mercado, mientras que solo los compresores centrífugos se utilizan en grandes sistemas de aire acondicionado entre los compresores dinámicos.
En los últimos años, la demanda de ahorro de energía verde siguió aumentando con la mejora de la eficiencia energética en los electrodomésticos y la iteración tecnológica acelerada de las empresas de componentes de electrodomésticos. Los compresores son los principales dispositivos de intercambio de calor en productos de refrigeración, calefacción, almacenamiento en frío, congelación y agua caliente. Mejorar su eficiencia energética puede optimizar en gran medida la eficiencia energética general de los electrodomésticos. Por lo tanto, los departamentos gubernamentales relevantes han emitido políticas para promover el desarrollo de la industria de compresores. El “Plan de Mejora de la Eficiencia Energética de Motores (2021-2023)” emitido por el Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información y la Administración Estatal de Regulación del Mercado propone incentivar el uso de motores eléctricos de segunda clase y más eficientes energéticamente para equipos generales como compresores, promover el uso de motores de imanes permanentes y de frecuencia variable y de eficiencia energética de segunda clase, fomentar el uso de motores de imanes permanentes de accionamiento directo de baja velocidad y de accionamiento directo de alta velocidad, y desarrollar vigorosamente motores eléctricos de rotor de imán exterior permanente tambores y compresores de tornillo integrados. En octubre de 2021, el Consejo de Estado emitió un aviso sobre el “Plan de acción para las emisiones máximas de carbono antes de 2030”, que promueve el ahorro de energía y la mejora de la eficiencia en equipos clave que consumen energía. La atención se centra en equipos como motores, ventiladores, bombas, compresores, transformadores, intercambiadores de calor y calderas industriales, y se mejorarán ampliamente los estándares de eficiencia energética.
2. Estado de desarrollo actual: fuerte demanda de la industria y superávit comercial significativo
Los electrodomésticos son los “grandes consumidores” del consumo energético residencial. En términos de áreas específicas, se concentran principalmente en refrigeración, aire acondicionado y otros campos. Los compresores son el corazón de los sistemas de refrigeración y son esenciales para los equipos de refrigeración. En los últimos años, la demanda de refrigeración, aire acondicionado y otros electrodomésticos ha ido en aumento con la mejora de los niveles de ingresos de las personas. En 2022, la producción de congeladores de China alcanzó los 22.602 millones de unidades, la producción de refrigeradores domésticos alcanzó los 86.644 millones de unidades y la producción de acondicionadores de aire alcanzó los 222.473 millones de unidades.
En cuanto a la cuota de mercado de los subsectores de compresores chinos en 2021, la proporción de compresores de pistón completamente cerrados y compresores rotativos superó el 99 %, aplicados principalmente en escenarios de refrigeración pequeños, como refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire domésticos. Entre ellos, la proporción de compresores de pistón totalmente cerrados alcanzó el 51.41 % y la proporción de compresores rotativos alcanzó el 47.95 %.
Tomando los compresores rotativos como ejemplo, el volumen de producción y ventas de compresores rotativos en China de 2016 a 2021 mostró una tendencia general al alza. En 2020, el volumen de producción y ventas de compresores rotativos disminuyó levemente debido al impacto de la pandemia, alcanzando 210.411 millones de unidades y 211.551 millones de unidades, respectivamente. En 2021, con la recuperación gradual de la economía, el volumen de producción y ventas repuntó gradualmente, con un volumen de producción de 238.248 millones de unidades y un volumen de ventas de 238.571 millones de unidades. De enero a julio de 2022, el volumen de producción de compresores rotativos fue de 234.283 millones de unidades, una disminución interanual del 2.5%. El volumen de ventas fue de 234.946 millones de unidades, una disminución interanual del 1.9%. Se puede ver que el desarrollo futuro de la industria de compresores de China mantendrá una tendencia ascendente.
Según los datos de la Aduana de China, el valor y la cantidad de exportación de compresores en China son significativamente mayores que el valor y la cantidad de importación. La industria ha estado durante mucho tiempo en una posición de superávit comercial. En 2021, las importaciones de compresores de China ascendieron a 7.87 millones de unidades, con un valor de importación de 2.197 millones de dólares, mientras que las exportaciones ascendieron a 159.83 millones de unidades, con un valor de exportación de 7.735 millones de dólares. De enero a octubre de 2022, las importaciones de compresores de China ascendieron a 6.04 millones de unidades, con un valor de importación de 1.655 millones de dólares, mientras que las exportaciones ascendieron a 122.7 millones de unidades, con un valor de exportación de 6.54 millones de dólares.
3. Panorama empresarial: el margen de beneficio bruto de la empresa está disminuyendo gradualmente, pero hay una mayor inversión en investigación y desarrollo.
La concentración de la industria de compresores es relativamente baja y el panorama competitivo está relativamente disperso. Actualmente, las principales empresas de China incluyen Hanbell Precision Machinery, Snowman Co., Ltd., Kaishan Group, Baosi Co., Ltd., etc. Entre ellos, los principales productos de compresores de Hanbell Precision Machinery incluyen compresores comerciales de aire acondicionado central, compresores de refrigeración, compresores de bomba de calor y compresores de aire. Sus ingresos aumentaron de 2017 a 2021, y los ingresos en 2021 fueron de 1.697 millones de RMB, un aumento interanual del 17.45 %, lo que representa el 56.93 % de los ingresos totales. Snowman Co., Ltd. tiene tecnologías de compresores centrífugos, de tornillo y de pistón, con una rica serie de productos y aplicaciones de compresores que cubren la logística de la cadena de frío, refrigeración industrial, procesamiento de petróleo y gas, bombas de calor de aire acondicionado y equipos de energía de hidrógeno. Los ingresos del compresor en 2021 fueron de 818 millones de RMB, un aumento interanual del 63.92 %, lo que representa el 40.72 % de los ingresos totales.
En términos de margen de utilidad bruta del compresor, el margen de utilidad bruta del compresor de Hanbell Precision Machinery es más alto que el de Snowman Co., Ltd. De 2017 a 2021, el margen de utilidad bruta del compresor de Hanbell Precision Machinery ha tenido una tendencia a la baja, disminuyendo de 35.04% en 2017 al 30.14 % en 2021. El margen de beneficio bruto del compresor de Snowman Co., Ltd. aumentó al 19.78 % en 2018 y disminuyó al 11.61 % en 2020. En 2021, el margen de beneficio bruto del compresor de Snowman Co., Ltd. fue de 11.63 %
Hanbell Precision Machinery ha reforzado su inversión en investigación y desarrollo, ampliando sus áreas de aplicación tecnológica. En el campo de los compresores de aire, la compañía ha fortalecido su investigación y desarrollo de compresores de aire centrífugos y ha lanzado líneas de productos relacionados. En cuanto a refrigeración y almacenamiento en frío, la empresa ha lanzado compresores para diferentes escenarios de aplicación, rangos de temperatura y refrigerantes, cubriendo una gama más amplia de aplicaciones tecnológicas. En 2021, los gastos de I+D de la empresa alcanzaron los 185 millones de RMB, un aumento del 7.56 % en comparación con 2020. Snowman Co., Ltd. continúa centrándose en el campo central de los compresores, explorando nuevos escenarios de demanda y aplicación y continuando con la investigación y la innovación en energía verde, baja en carbono y eficiente. En 2021, sus gastos de I+D fueron de 91 millones de RMB, un aumento del 1.1 % en comparación con 2020.
4. Tendencia de desarrollo: la tecnología de la industria continúa mejorando, y los requisitos para la tecnología inteligente y de la información también están aumentando.
4.1 La mejora de la eficiencia energética del producto impulsa la mejora continua de la tecnología en la industria de los compresores
La conservación de energía y la reducción de emisiones es una tarea que debe completarse en el desarrollo económico de China, desde un crecimiento de alta velocidad hasta un crecimiento de alta calidad. También es uno de los medios inevitables para lograr la “carbono neutralidad”. En este contexto, la eficiencia energética de los electrodomésticos debe mejorarse y la eficiencia de los componentes relacionados debe mejorarse continuamente. El sistema de refrigeración consta de cuatro componentes principales: compresores de refrigeración, condensadores, evaporadores y válvulas de mariposa. Entre ellos, los compresores son los componentes centrales del sistema de refrigeración, que tienen el mayor impacto en la seguridad, confiabilidad y eficiencia energética de todo el sistema. Por lo tanto, para mejorar la eficiencia energética de los electrodomésticos, es necesario promover la mejora continua de la tecnología de compresores. Con respecto a la conversión de frecuencia del producto, los refrigerantes ecológicos y la optimización del motor continuarán impulsando el ahorro de energía y la actualización ecológica de los compresores de electrodomésticos. En primer lugar, la tecnología de conversión de frecuencia puede mejorar aún más la eficiencia energética y el rendimiento general de los electrodomésticos; en segundo lugar, los refrigerantes ecológicos pueden ser más eficientes, ahorradores de energía, respetuosos con el medio ambiente, no dañan la capa de ozono y no tienen efecto invernadero; finalmente, la optimización del motor puede mejorar continuamente la eficiencia de la utilización de los recursos energéticos.
4.2 La demanda de inteligencia e informatización aumenta constantemente, y existe un enorme potencial para el desarrollo futuro de compresores de aire de tornillo sin aceite
Con la mejora continua de los requisitos de inteligencia e informatización, la integración de inteligencia e informatización en el campo industrial aumenta constantemente, y los requisitos de inteligencia e informatización de los equipos compresores también aumentan. Además, el compresor de aire de tornillo libre de aceite, debido a su falta de aceite y buena calidad del aire, puede cumplir con los requisitos de aire de alta calidad de industrias como la farmacéutica, alimentos y bebidas, productos electrónicos y textiles. En el contexto de políticas ambientales cada vez más estrictas en los últimos años, los compresores de aire de tornillo sin aceite han demostrado gradualmente sus ventajas. Sin embargo, el mercado nacional actual de compresores de aire de tornillo sin aceite todavía está en pañales, y todavía hay un amplio espacio para el crecimiento en la capacidad del mercado de compresores de aire de tornillo sin aceite. Las empresas relacionadas con compresores pueden aprovechar esta oportunidad, diseñar vigorosamente el negocio de compresores de tornillo sin aceite y brindar aún más elasticidad de rendimiento a la empresa y mejorar su competitividad.
Fuente de Grupo de investigación de inteligencia (chyxx.com)
