El sudeste asiático tiene una población de más de 685 millones de personas, y se espera que ese número continúe creciendo en el futuro previsible. Este crecimiento conducirá a la necesidad de más aeropuertos, carreteras y otros tipos de mejoras de infraestructura en la región.
Equipos de construcción es una parte vital de la infraestructura de cualquier economía. Se utiliza para construir de todo, desde carreteras y puentes hasta viviendas y oficinas, y sin él, el desarrollo de un país se vería gravemente obstaculizado. El sudeste asiático no es una excepción.
A medida que la región continúa creciendo económicamente, los equipos de construcción seguirán teniendo una gran demanda en los próximos años. La maquinaria de construcción se utiliza en todas las etapas de los proyectos de construcción; desde la preparación del sitio hasta la entrega de materiales de construcción e incluso la limpieza final.
Si bien hay muchos factores que afectan la forma en que las empresas pueden tener éxito en su aventura en el sudeste asiático, también hay muchas formas de comenzar. Esta guía tiene como objetivo ayudar con ese proceso proporcionando una descripción general del mercado de equipos de construcción del sudeste asiático en su conjunto y ayudando a las empresas a familiarizarse con los 4 países que lideran su desarrollo. Entonces, sin más preámbulos, ¡vamos a sumergirnos!
Índice del contenido
Maquinaria de construcción en el sudeste asiático: una instantánea del mercado
4 países líderes en el mercado de maquinaria de construcción
Panorama competitivo del mercado de maquinaria de construcción
Cómo tener éxito en el mercado de equipos de construcción del sudeste asiático
Maquinaria de construcción en el sudeste asiático: una instantánea del mercado
Se espera que el mercado de equipos de construcción en el sudeste asiático crezca a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de 6.37% durante los próximos años, alcanzando US $ 10.7 mil millones para 2028. La región tiene varios factores que respaldan este crecimiento, incluida la rápida urbanización, el crecimiento de los proyectos de infraestructura y la creciente demanda de edificios comerciales.
El mercado del sudeste asiático está dominado por maquinaria de movimiento de tierras como excavadoras y bulldozers, que se utilizan para actividades de desarrollo de la tierra, como desmonte o excavación de zanjas. Se espera que estos tipos de equipos pesados tengan una gran demanda a medida que se lleven a cabo proyectos de infraestructura en toda la región para mejorar la conectividad entre países.
Maquinaria de movimiento de tierras, grúasy equipos de manejo de materiales tales como carretillas elevadoras también son muy buscados por los desarrolladores de infraestructura para la carga y descarga de materiales, así como para fines de transporte.
Y a medida que el mercado de maquinaria de construcción en el sudeste asiático continúa creciendo, las empresas deben comprender las fuerzas que impulsan este crecimiento, así como también dónde se encuentran las oportunidades. La siguiente sección describirá algunos de los impulsores y desafíos clave que están dando forma al crecimiento de este mercado.
Impulsores y restricciones del mercado
| Indicadores de mercado | Restricciones del mercado |
| El apoyo del gobierno, especialmente en términos de esfuerzos de restauración y puesta en marcha de proyectos de desarrollo, continúa impulsando la demanda de equipos pesados y camiones de construcción como Camion de basura. | Las estrictas regulaciones gubernamentales con respecto a las leyes ambientales y otras políticas que restringen la venta de vehículos con emisiones intensivas representan una amenaza constante para el crecimiento del mercado de maquinaria de construcción en el sudeste asiático. |
| Los países del sudeste asiático gastaron US $ 479.3 mil millones entre 2017 y 2021 en desarrollo de infraestructura. Este aumento en el gasto en infraestructura en esta región ha llevado a un aumento en la demanda de grúas, camiones, excavadoras y otros equipos de construcción. | Los materiales de construcción como el cemento y el acero siempre han sido volátiles, y los precios de las materias primas han aumentado un más de 30% en 2022. Como resultado, algunos promotores de la construcción no se atreven a invertir en proyectos de promoción inmobiliaria porque les preocupan sus márgenes de beneficio. |
| El continuo crecimiento en actividades de fabricación allanó el camino para la construcción de más instalaciones industriales para satisfacer las necesidades de los fabricantes nacionales y extranjeros. Esto ha llevado a un aumento en las actividades de construcción, lo que ha llevado a una mayor demanda de maquinaria de construcción. | En muchos casos, las empresas constructoras prefieren alquilar maquinaria y equipos usados en lugar de comprarlos en su totalidad. Este modelo de alquiler crea un obstáculo importante para las ventas de maquinaria de construcción nueva, especialmente vehículos de equipo pesado como retroexcavadoras. |
Oportunidades y amenazas del mercado
| Oportunidades de mercado | Amenazas del mercado |
| En los últimos años, los gobiernos de varios países del sudeste asiático han lanzado iniciativas diseñadas para fomentar el desarrollo de infraestructura y la adopción de maquinaria tecnológicamente avanzada. Estas iniciativas incluyen hacer que la financiación sea más accesible, proporcionar incentivos fiscales y desarrollar un marco legal para la inversión extranjera. | La industria de la construcción en el sudeste asiático es en gran parte poco sofisticada, con cadenas de suministro que no son prácticas y dependen de procesos basados en papel. Esta falta de innovación ha llevado a una dependencia excesiva de métodos intensivos en mano de obra y maquinaria obsoleta. |
| La industria de la construcción se está volviendo más inteligente gracias a la digitalización. Como resultado, podemos esperar ver más equipos de construcción con funciones de conectividad y capacidades de automatización en el futuro. Esto ayudará a crear construcción más inteligente sitios que se pueden administrar de forma remota. | El marco legal y regulatorio en el sudeste asiático ha obstaculizado los proyectos de construcción internacionales, mientras que la lentitud del desarrollo de infraestructura se debe a la mala planificación de las agencias gubernamentales. Esta burocracia excesiva puede retrasar la obtención de permisos, licencias y otros documentos de aprobación. |
| Las inversiones inmobiliarias en el sudeste asiático han ido en aumento en los últimos años, con rendimientos que alcanzan hasta 10% en Birmania, Vietnam e Indonesia. Como resultado, muchos promotores inmobiliarios están considerando empresas conjuntas con firmas internacionales para construir unidades residenciales y edificios comerciales. | La industria de equipos de construcción en el sudeste asiático está experimentando un cambio importante a medida que el IoT y las tecnologías remotas están remodelando el sector. Los fabricantes de equipos de construcción están ahora obligados a invertir más en I+D si quieren seguir siendo competitivos. |
4 países líderes en el mercado de maquinaria de construcción
Ya está claro que el mercado de maquinaria de construcción es una de las industrias de más rápido crecimiento en el sudeste asiático. Pero con tantos tipos diferentes de maquinaria y equipo, puede ser difícil saber en cuáles vale la pena invertir y en cuáles no.
Entonces, ¿cómo saben las empresas por dónde empezar? ¿Cómo se ponen al día sobre el estado actual del mercado? ¿Y cómo pueden saber qué competidores estarán mejor posicionados para aprovechar este crecimiento? Afortunadamente, esta sección responderá a todas estas preguntas al presentar cuatro países líderes en el mercado de maquinaria de construcción en el sudeste asiático.
1. Vietnam
Se espera que el mercado de maquinaria de construcción en Vietnam crezca a un ritmo CAGR de 5.80%, de US $ 616 millones en 2021 a US $ 913 millones en 2028. Este crecimiento se puede atribuir a las importantes inversiones realizadas por el gobierno de Vietnam en el sector de infraestructura.
El gobierno pretende invertir US $ 11 mil millones en el desarrollo del aeropuerto, mientras que planea gastar un adicional US $ 65 mil millones en mejoras viales para 2030. Esto ayudará a aumentar la cantidad de aeropuertos en todo el país, así como a expandir su red vial existente mediante la construcción de nuevas carreteras en todo el país.
Además, el gobierno vietnamita anunció un nuevo conjunto de políticas de incentivos para promover la inversión en la industria de la construcción, especialmente para empresas extranjeras. Una de esas políticas incluye la introducción de las Asociaciones Público-Privadas (PPP), donde las empresas privadas pueden invertir en proyectos públicos bajo un acuerdo de concesión con el gobierno por un período determinado.
El mecanismo de riesgo compartido entre el gobierno y los inversionistas se cuida a través de este modelo, alentándolos a invertir más en los proyectos de desarrollo de infraestructura del país.
Y es probable que la creciente urbanización en regiones como Ciudad Ho Chi Minh y Hanoi, junto con las importantes inversiones realizadas por el gobierno para el desarrollo de infraestructura, impulse el crecimiento de las ventas de equipos de construcción.
Se prevén ventas de 6,869 unidades para 2028, con equipos de manejo de materiales, en particular montacargas, que representan la mayor parte del mercado. En cuanto a la maquinaria de movimiento de tierras, las retroexcavadoras también tendrán una demanda considerable debido a su amplio uso en proyectos de obra civil y desarrollo urbano, como la construcción de carreteras y autopistas.
2. Singapur
Se proyecta que el mercado de maquinaria de construcción en Singapur alcance US $ 444.2 millones para 2027, creciendo a una tasa compuesta anual del 4.36 % entre 2021 y 2027. El mercado ha estado creciendo rápidamente desde 2019, impulsado por la creciente demanda de proyectos de infraestructura y vivienda. El gobierno planea una importante remodelación de la infraestructura de transporte del país para aumentar la conectividad entre la isla principal y los islotes circundantes.
El gobierno de Singapur planea gastar US $ 35 millones en estos proyectos para 2027. Por ejemplo, el aeropuerto de Changi inauguró recientemente una quinta terminal (T5). El rápido crecimiento del tráfico en el aeropuerto de Changi ha llevado a la necesidad de instalaciones y servicios adicionales. Para hacer frente a este crecimiento, el aeropuerto ampliar su capacidad mediante la construcción de nuevos túneles y sistemas subterráneos que conecten las terminales existentes. Además, otros proyectos incluyen hacer del puerto Tuas Mega uno de los centros de transbordo más grandes del mundo con una capacidad de manejo de 65 millones de unidades equivalentes a veinte pies.
A medida que el gobierno de Singapur continúa invirtiendo fuertemente en desarrollo urbano e infraestructura de transporte, aumentará la demanda de bulldozers, trincherasy grandes excavadoras. Este crecimiento de la demanda será impulsado por una necesidad creciente de preparar una base o superficie para trabajos de construcción, pavimentación o nivelación del terreno y otras actividades relacionadas con el desarrollo de infraestructura.
Estas máquinas pueden ayudar a nivelar el suelo, cavar zanjas y trincheras, mover tierra y grava o romper losas de hormigón.
3. Tailandia
Tailandia es uno de los mercados de equipos de construcción de más rápido crecimiento en el sudeste asiático, y se prevé que el tamaño de su mercado alcance US $ 2.78 mil millones para 2028 con una CAGR de 6.22%. La industria de la construcción del país representó el 52.6% de los ingresos totales del país en 2021, con un tremendo potencial de crecimiento durante la próxima década debido al gasto masivo del gobierno en desarrollo de infraestructura.
En los últimos años, el gobierno tailandés ha implementado varias iniciativas para fomentar el crecimiento de las energías renovables. Una de estas iniciativas es un programa que pretende sumar 6GW de la capacidad de energía solar para 2036.
Esto es particularmente importante ya que los costos de los paneles solares han disminuido significativamente en Tailandia durante los últimos cinco años. Como resultado, se necesitarán más equipos de movimiento de tierras para construir la infraestructura necesaria para esta expansión masiva de las capacidades de producción de energía renovable.
Para expandir la red de transmisión y fortalecer la red eléctrica, el gobierno invertirá fuertemente en la construcción de caminos, carreteras, metros y aeropuertos. Esto aumentará la necesidad de maquinaria pesada como grúas y excavadoras sobre orugas.
Además de su alta relación costo-beneficio y su bajo consumo de combustible, las excavadoras sobre orugas son perfectas para lugares de trabajo donde no hay caminos pavimentados o puntos de acceso disponibles debido a las condiciones del terreno, como terreno rocoso o pantanos de almizcleros.
Además, el país también se está enfocando en mejorar el desarrollo de infraestructura en áreas rurales y construir nuevas carreteras para conectarlas con los centros urbanos. Sin embargo, la falta de mano de obra barata ha sido un obstáculo importante para las empresas de construcción que buscan expandirse a las regiones rurales. Como resultado, la demanda de mini excavadoras aumentarán porque son más fáciles de transportar por caminos que aún no han sido construidos o por terrenos difíciles como montañas o selvas.
4. Filipinas
Se espera que el mercado de maquinaria de construcción en Filipinas alcance US $ 1.79 mil millones para 2028 de US $ 1.6 mil millones en 2021, a una CAGR de 6.8%. El crecimiento de este mercado se ve impulsado por el aumento de las inversiones en el desarrollo de la infraestructura de transporte, las políticas ambientales y las iniciativas de gestión de residuos, y la eliminación de las prohibiciones sobre nuevos proyectos mineros.
El número de personas que viven en áreas urbanas aumentó en más de 7.2% entre 2015 y 2020. Con un número cada vez mayor de personas que se mudan a las ciudades, el gobierno de Filipinas ha estado invirtiendo fuertemente en proyectos de infraestructura pública como la Reurbanización de la Propiedad de Makati.
Este proyecto por sí solo costará más de US $ 1.28 mil millones para transformar la ciudad en un centro de negocios de clase mundial mediante la construcción de nuevos edificios de diseño ecológico. Se espera que el proyecto aumente la demanda de plataformas aéreas debido a su ubicación en un área urbana altamente densa y con alta congestión de tráfico.
Además, existen varios proyectos de mantenimiento de la vía pública como el Carretera conectora NLEX-SLEX proyecto, que involucra la operación y mantenimiento de una vía expresa elevada de 4 carriles a través del ferrocarril nacional. Estos proyectos de remodelación aumentarán la demanda de motoniveladoras, que se utilizan para nivelar caminos y limpiar escombros en los caminos.
Además de todos estos proyectos de construcción a gran escala, las políticas e iniciativas medioambientales aumentarán el uso de excavadoras y cargadoras en la industria de la gestión de residuos. El gobierno ha ordenado que todos los sitios de construcción usen máquinas ecológicas mientras eliminan los escombros generados por sus actividades.
Panorama competitivo del mercado de maquinaria de construcción
El mercado de maquinaria de construcción en el sudeste asiático está muy fragmentado, con muchas empresas compitiendo por una parte del pastel. Entre los principales actores de este sector se encuentran Caterpillar, Komatsu, Sany, Liugong, XCMG y Kobelco.
Kobelco es uno de los principales fabricantes en este mercado. La empresa tiene su sede en los Estados Unidos, con oficinas en los EE. UU., Canadá y América Latina. Kobelco es conocido por su excavadoras hidráulicas, que se utilizan para cavar grandes agujeros para cimientos. En 2021, alcanzaron un hito al ensamblar 3 millones de excavadoras hidráulicas, con un plan para alcanzar la marca de 4 millones para 2023.
Caterpillar también es un actor bien conocido en este mercado y tiene varias plantas de fabricación que producen equipos de movimiento de tierras, tales como equipos pesados camiones de acarreo, bulldozers y excavadoras. El éxito de Caterpillar se puede atribuir a su dedicación a la innovación y la calidad. Han sido líderes en su campo durante más de 100 años y están comprometidos a continuar con esa tradición a través de la investigación y el desarrollo continuos, así como con el lanzamiento de nuevos productos.
Los fabricantes chinos también han estado incursionando en el mercado de equipos de construcción, impulsando una mayor innovación en maquinaria y procesos de construcción. Estas innovaciones incluyen tecnologías de control remoto, sitios de construcción automatizados y motores que usan menos combustible mientras producen altos números de torsión.
Por ejemplo, la Grupo SANY es uno de los mayores fabricantes de equipos de construcción del mundo y ha sido pionero en el desarrollo de maquinaria de construcción avanzada. Desarrollaron la primera bomba de hormigón montada en camión de alta presión de China con un gran desplazamiento, lo que ayudó a allanar el camino para su éxito.
Sany ha sido elogiado por su compromiso con la investigación y el desarrollo, con 30 años impresionantes de innovación continua. Por ejemplo, han agregado funciones de operación autónoma a muchos modelos para que puedan operarse de forma remota desde cualquier lugar.
LiuGong es otro destacado fabricante chino de equipos de construcción. Fundada en 1958, LiuGong ha sido líder en la industria durante más de seis décadas. En 1966, fueron los primeros en traer una cargadora de ruedas moderna a China. Desde entonces, han ampliado sus instalaciones de fabricación y empleados a más de 17,000 personas repartidas en 20 sitios.
Con 5 bases de I+D y 17 centros regionales de repuestos, LiuGong ha podido abordar las necesidades de sus clientes en todo el mundo con una amplia gama de productos, que incluyen cargadores de ruedas, retroexcavadoras, topadoras y cargadores.
Los principales actores de esta industria tienen diferentes estrategias de crecimiento. Algunos de ellos se están centrando en ampliar su cartera de productos mediante la introducción de nuevos productos como excavadoras giratorias y máquinas de demolición, mientras que otros se están centrando en aumentar las ventas a través de empresas conjuntas y fusiones.
Cómo tener éxito en el mercado de equipos de construcción del sudeste asiático
Con el aumento continuo de la urbanización y el crecimiento de la población, se espera que el mercado de maquinaria de construcción en el sudeste asiático crezca sustancialmente durante los próximos años. Sin embargo, ingresar al mercado no está exento de desafíos. El mercado está muy fragmentado y muchos grandes jugadores compiten entre sí por la cuota de mercado.
Para tener éxito en este entorno feroz, es importante que las empresas se asocien con distribuidores locales que hayan establecido redes de distribución y conozcan bien el mercado. Al centrarse en estos tres elementos: redes de distribución, proyectos a pequeña escala y reconocimiento de marca—es posible que las pequeñas empresas prosperen en esta industria asiática altamente competitiva.
Para obtener más información sobre lo que está sucediendo en el mercado mundial de maquinaria de construcción, asegúrese de consultar estos 8 revolucionarios tendencias en equipos de construccion.
