China ha dominado la cadena de suministro de módulos solares durante los últimos 15 años, pero el status quo está cambiando a medida que múltiples factores emergentes representan una amenaza a la posición dominante de la nación. Estos incluyen un escrutinio cada vez mayor de la sostenibilidad y la trazabilidad de la cadena de suministro solar junto con una creciente carrera global por los subsidios, en la que Estados Unidos, India y la Unión Europea anuncian planes para brindar apoyo financiero a sus propios fabricantes.
Recientemente, los mercados globales han utilizado un conjunto de palancas de política para apoyar directa e indirectamente el crecimiento de la fabricación nacional de energía fotovoltaica, incluida la Ley de Reducción de la Inflación en los EE. UU. y el esquema de Incentivos Vinculados a la Producción y Derechos Aduaneros Básicos en la India.
A nivel de políticas, Europa está rezagada. La iniciativa REpowerEU establece objetivos ambiciosos para 2030 para las energías renovables, pero no dice mucho sobre el apoyo a la fabricación local. La reciente propuesta de la Ley de Industria Net Zero (NZIA) tiene como objetivo estimular la fabricación local. Si bien eso es un paso adelante, podrían pasar hasta dos años antes de que la Comisión Europea apruebe la política. En otras palabras, la Unión Europea ha fijado objetivos muy ambiciosos para las instalaciones de energías renovables en Europa hasta 2030, pero esos objetivos no aumentarán automáticamente la demanda de productos fabricados localmente.
contraste de estados unidos
Estados Unidos va por delante en cuanto a plazos y apoyo financiero, por lo que los incentivos estadounidenses tienen el potencial de convertirse en un riesgo para que la fabricación europea crezca, ya que el país ya está retirando recursos de inversión de los principales actores. Ese riesgo aumenta cuanto más se tarda en consolidar la política y los incentivos de la UE.
Para proporcionar un contexto, la UE apunta a un mínimo de 45% de autosuficiencia en todos los nodos de fabricación a pesar de que actualmente casi no hay capacidad de lingotes u obleas para procesar polisilicio en Europa. Se necesitaría la construcción de más de 40 GW de capacidad anual de lingotes, obleas y células –más otros 30 GW de capacidad de módulos– para alcanzar estos objetivos. Para tener alguna posibilidad de acercarse a este ambicioso objetivo, la Unión Europea necesitaría introducir una combinación de elevados incentivos para la fabricación y barreras de entrada para importaciones de menor costo (como su propuesta de mecanismo de ajuste en frontera de carbono para castigar a los productos con mayor huella de carbono). ), así como la posibilidad de establecer cuotas de contenido local en licitaciones públicas.
Brecha de costos
La gran brecha de costos de producción entre regiones es el mayor desafío a superar para estimular la fabricación de la cadena de suministro de módulos local. Un informe reciente de S&P Global Commodity Insights reveló que los costos de producción en Europa podrían ser hasta un 50% más altos que en China continental, principalmente gracias a los mayores precios de la energía y los costos laborales en la UE.
El reciente entorno de módulos de bajo precio podría convertirse en otro obstáculo inesperado para la relocalización de las cadenas de suministro de módulos europeas. Los altos precios del polisilicio han mantenido elevados los costos de los módulos en los últimos dos años, cerrando la brecha entre las ubicaciones de fabricación con mejores costos en China continental, el sudeste asiático y otras regiones (incluidas Europa y Estados Unidos). Si regresan los bajos precios previstos de los módulos, la fabricación de la cadena de suministro de módulos en el país será cada vez más difícil.
Sin embargo, los fabricantes locales podrían ser competitivos en otras dimensiones. Los costos de producción de módulos europeos son más altos en comparación con otras regiones, pero pueden tener ventajas debido a una menor intensidad de carbono de los productos finales. Esta dimensión de sostenibilidad será particularmente relevante dada la tendencia actual de gravar los materiales y componentes importados con mayor huella de carbono. Los gobiernos europeos también podrían establecer cuotas para el contenido bajo en carbono de fabricación local en las licitaciones públicas: la propuesta actual de la NZIA incluye una cláusula relacionada con la huella de carbono y el origen de los equipos para las licitaciones públicas, además de un sistema de puntuación de sostenibilidad y resiliencia del 15% al 20%. .
Otra dimensión en la que los fabricantes de la UE pueden ser competitivos es la tecnología. Existen oportunidades para que los fabricantes de la UE lideren el desarrollo de nuevas tecnologías, como las perovskitas o nuevas tecnologías de obleas con métodos de producción de menor coste y mayor eficiencia. Han surgido asociaciones en varios mercados europeos con el objetivo de comercializar células y módulos de próxima generación basados en la tecnología tándem de silicio-perovskita. Estas asociaciones de investigación en curso podrían promover el liderazgo tecnológico europeo en la tecnología emergente de células y obleas, permitiendo un menor costo nivelado de energía y un menor riesgo en la cadena de suministro.
A pesar de toda la incertidumbre política, hasta mayo se anunciaron alrededor de 20 GW de capacidad de fabricación de módulos en Europa, además de una oleada de nuevos anuncios en las últimas semanas. Estas cifras muestran evidencia de nueva actividad manufacturera en mercados como Rumania, Alemania, Francia e Italia. Sin embargo, incluso si todos estos anuncios se publicaran en línea, Europa seguiría dependiendo en gran medida de las células importadas de China continental o de los países del Sudeste Asiático.
Los debates recientes en la exposición Intersolar Europe confirmaron esta opinión. Pocos de los principales actores de la industria (desarrolladores, empresas de servicios públicos, inversores, empresas de la cadena de suministro) esperan una relocalización importante de la capacidad de la cadena de suministro de módulos en los próximos años. La opinión general de la industria es que la Unión Europea dará prioridad al logro de ambiciosos objetivos de implementación de energías renovables hasta 2030, por delante de las ambiciones de relocalización y fabricación que encarecerían la transición energética.
Fuente de pv magazine
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