El análisis de GlobalData de las tendencias para 2023 muestra que las empresas de embalaje están lidiando con nuevas tecnologías y requisitos medioambientales.
El análisis de tendencias e indicadores clave en el sector del embalaje durante 2023 revela una industria impulsada por la expansión geográfica y la creciente diversidad de productos.
Ante la presión externa de los consumidores y los organismos reguladores, las empresas están lidiando con el papel de las nuevas tecnologías y las responsabilidades ambientales que enfrentan los fabricantes.
Las tendencias en fusiones y adquisiciones (M&A), así como las prioridades reflejadas en las contrataciones, demuestran que la industria del embalaje de EE. UU. continúa superando a sus competidores globales, particularmente en la cadena de suministro. Sin embargo, Italia, Canadá, Alemania e India siguen siendo competitivos en la escena mundial del embalaje, y el Reino Unido ha demostrado tener un impacto particular en el sector de la digitalización.
tendencias de fusiones y adquisiciones
Según datos de GlobalData, Gateway de empaqueComo empresa matriz, se completaron 297 acuerdos de fusiones y adquisiciones en el sector del embalaje en 2023, por un valor total de 27.8 millones de dólares.
De las tendencias de embalaje evidentes en estos acuerdos de 2023, Rory Gopsill, analista de GlobalData, explica: "La ampliación o expansión del negocio fue la razón más común para las fusiones y adquisiciones, seguida de la expansión geográfica, el aumento de las carteras de productos y la reestructuración del negocio".
La priorización de la expansión geográfica y la reestructuración fue evidente en el mayor acuerdo anunciado este año: en septiembre de 2023, Smurfit Kappa compró Westrock por 19.9 millones de dólares. La fusión, que no se completará hasta diciembre de 2024, buscará “construir una plataforma global líder”, según David Sewell, director ejecutivo de WestRock, y “presentar una oferta verdaderamente completa de soluciones de embalaje para los clientes”.
Geográficamente, Estados Unidos fue el país líder en términos de volumen de fusiones y adquisiciones de envases, con 96 acuerdos realizados a lo largo del año por un valor total de 13.3 millones de dólares. Esta cifra supera significativamente al Reino Unido, para el cual GlobalData identificó el segundo mayor número de acuerdos, con 29 acuerdos por valor de 60 millones de dólares, y a Alemania, con 15 acuerdos por valor de 186 millones de dólares.
A Estados Unidos le siguieron el Reino Unido, Italia, Canadá, Alemania y la India en número y valor de acuerdos de fusiones y adquisiciones a lo largo de 2023.
IA en el embalaje
La inteligencia artificial (IA) ha sido un tema impulsor en todas las industrias, y GlobalData espera que el mercado de la IA crezca de 81 mil millones de dólares en 2022 a 909 mil millones de dólares en 2030, con una tasa compuesta anual del 35 % durante el período 2022-30. Informa que "es probable que la IA generativa suponga una amenaza para todas las empresas de todos los sectores en los próximos años".
Sin embargo, Gopsill señala que el impacto de la tendencia en el embalaje en 2023 fue sorprendentemente mínimo: “La contratación relacionada con la IA, las publicaciones de patentes y las discusiones sobre la presentación de solicitudes por parte de las empresas de embalaje se desaceleraron entre 2022 y 2023. Esto muestra que los avances recientes en la IA generativa no se han traducido en a mayores inversiones en IA por parte de las empresas de embalaje. Esto se debe a que no han surgido nuevos casos de uso de IA generativa que aún sean adecuados para una adopción amplia por parte de las empresas de embalaje”.
Explica que esto se debe a que la IA no es nueva en la industria del embalaje; en cambio, se ha integrado progresivamente en el negocio del embalaje: “Los casos de uso clave de la IA dentro del sector del embalaje (análisis de datos, mantenimiento predictivo, visión por computadora, robótica y gestión de instalaciones) existen desde hace algún tiempo, y la contratación y la contratación relacionadas con la IA. Las publicaciones de patentes en el sector del embalaje han aumentado en los últimos cinco años a medida que estas tecnologías han madurado”.
Entonces, la industria del embalaje ha experimentado una interrupción relativamente pequeña en torno a la IA, pero podría ver cambios a medida que el área evolucione.
Tendencias de contratación
Áreas clave en desarrollo han impulsado las tendencias de contratación en todo el sector del embalaje en 2023. En particular, estas incluyen la cadena de suministro, que mantuvo más de 2,500 puestos de trabajo solo en los EE. UU. durante todo el año. Geográficamente, la cadena de suministro experimentó el mayor aumento de contrataciones en Alemania, que pasó de 124 puestos rastreados en enero de 2023 a 316 en julio.
La gobernanza ambiental, social y corporativa (ESG) también ha impulsado las contrataciones, ya que la industria del embalaje continúa bajo presión para encontrar soluciones al problema del plástico. Estados Unidos volvió a dominar las contrataciones en todo el sector, alcanzando un máximo de 5,855 puestos activos en ESG en junio de 2023, mientras que Canadá experimentó una disminución notable a lo largo del año. Comenzando el año con 425 puestos relacionados con ESG, en noviembre de 131 el sector canadiense del embalaje solo tenía 2023 puestos activos.
La digitalización también demostró ser una tendencia notable en el sector del embalaje, con el Reino Unido consolidando su papel como líder, con 246 puestos activos en diciembre de 2023, muy por encima de los 49 de Alemania y los 33 de Italia.
En todas las áreas, Estados Unidos fue el principal destino de nuevos empleos, seguido de Alemania y el Reino Unido.
Después de investigar qué empresas destacaban en la contratación de embalajes, Gopsill comenta: “Ball Corp, Avery Dennison, Ardagh Group, Amcor e International Paper fueron los principales contratantes. Los trabajadores de mantenimiento y reparación fueron la ocupación más común, seguidos por los maquinistas, los trabajadores de producción diversos, los empleados de producción, planificación y expedición, y los trabajadores y transportistas de materiales”.
Compartir rendimiento
Algunas empresas han experimentado un crecimiento porcentual significativo en el precio de sus acciones durante los últimos doce meses. Entre ellas se incluyen Packaging Corporation of America, Berry Global y Ball Corporation, todas ellas entre las veinte empresas de embalaje más grandes del mundo.
También entre los veinte primeros, y habiendo experimentado un crecimiento notable en el precio de las acciones desde diciembre de 2022, se encuentran Westrock (que anunció su plan de fusionarse con Smurfit Kappa en septiembre en la mayor operación del sector este año) y Crown Holdings, que recientemente adquirió Helvetia. Instalaciones de embalaje, latas de bebidas y fabricación de tapas en Saarlouis, Alemania.
Sin embargo, de las veinte primeras, varias también experimentaron una caída significativa en el precio de sus acciones en 2023. Entre ellas se incluyen Amcor, que acordó adquirir Phoenix Flexibles en agosto, Ardagh, Silgan, UPM-Kymmene y Stora Enso, que abrió una nueva producción de envases de cartón corrugado. fábrica en los Países Bajos en junio.
Fuente de Gateway de empaque
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