L'analyse GlobalData des tendances 2023 montre que les entreprises d'emballage sont aux prises avec les nouvelles technologies et les exigences environnementales.
L’analyse des tendances et indicateurs clés du secteur de l’emballage en 2023 révèle une industrie motivée par l’expansion géographique et la diversité croissante des produits.
Face à la pression externe des consommateurs et des organismes de réglementation, les entreprises sont aux prises avec le rôle des nouvelles technologies et les responsabilités environnementales des fabricants.
Les tendances en matière de fusions et d'acquisitions (M&A), ainsi que les priorités reflétées dans les embauches, démontrent que l'industrie américaine de l'emballage continue de surpasser ses concurrents mondiaux, en particulier dans la chaîne d'approvisionnement. Toutefois, l’Italie, le Canada, l’Allemagne et l’Inde restent compétitifs sur la scène mondiale de l’emballage, et le Royaume-Uni s’est révélé particulièrement influent dans le secteur de la numérisation.
Tendances des fusions et acquisitions
Selon les données de GlobalData, Passerelle d'emballageEn tant que société mère de , 297 transactions de fusions et acquisitions ont été réalisées dans le secteur de l'emballage en 2023, pour une valeur totale de 27.8 milliards de dollars.
Parmi les tendances en matière d'emballage évidentes dans ces transactions de 2023, Rory Gopsill, analyste chez GlobalData, explique : « La mise à l'échelle ou l'expansion de l'activité était la logique de fusion et d'acquisition la plus courante, suivie par l'expansion géographique, la croissance des portefeuilles de produits et la restructuration des activités. »
La priorité accordée à l'expansion géographique et à la restructuration était évidente dans l'accord le plus important annoncé cette année : en septembre 2023, Smurfit Kappa a acheté Westrock pour 19.9 milliards de dollars. La fusion – qui ne devrait pas être finalisée avant décembre 2024 – visera « à construire une plate-forme mondiale de premier plan », selon David Sewell, PDG de WestRock, et à « présenter une offre véritablement complète de solutions d'emballage pour les clients ».
Géographiquement, les États-Unis étaient le premier pays en termes de volume de fusions et acquisitions de packaging, avec 96 transactions réalisées au cours de l'année pour un total de 13.3 milliards de dollars. Ce chiffre dépasse largement le Royaume-Uni, pour lequel GlobalData a identifié le deuxième plus grand nombre de transactions, avec 29 transactions d'une valeur de 60 millions de dollars, et l'Allemagne, avec 15 transactions d'une valeur de 186 millions de dollars.
Les États-Unis ont été suivis par le Royaume-Uni, l’Italie, le Canada, l’Allemagne et l’Inde en nombre et en valeur des transactions de fusions et acquisitions en 2023.
L'IA dans l'emballage
L'intelligence artificielle (IA) a été un thème moteur dans tous les secteurs, et GlobalData s'attend à ce que le marché de l'IA passe de 81 milliards de dollars en 2022 à 909 milliards de dollars d'ici 2030, avec un TCAC de 35 % sur la période 2022-30. Il indique que « l’IA générative est susceptible de constituer une menace pour toutes les entreprises de tous les secteurs dans les années à venir ».
Cependant, Gopsill note que l’impact de la tendance dans le domaine de l’emballage en 2023 a été étonnamment minime : « Les embauches liées à l’IA, les publications de brevets et les discussions de dépôt par les entreprises d’emballage ont toutes ralenti entre 2022 et 2023. Cela montre que les progrès récents en matière d’IA générative ne se sont pas traduits à l’augmentation des investissements en IA des entreprises d’emballage. En effet, aucun nouveau cas d’utilisation de l’IA générative n’a encore émergé qui puisse être largement adopté par les entreprises d’emballage.
Il explique que cela est dû au fait que l’IA n’est pas nouvelle dans l’industrie de l’emballage ; au lieu de cela, elle a été progressivement intégrée au secteur de l'emballage : « Les principaux cas d'utilisation de l'IA dans le secteur de l'emballage – analyse de données, maintenance prédictive, vision par ordinateur, robotique et gestion des installations – existent depuis un certain temps, et le recrutement et l'embauche liés à l'IA. Les publications de brevets dans le secteur de l’emballage ont augmenté au cours des cinq dernières années à mesure que ces technologies ont mûri.
L’industrie de l’emballage a ensuite connu des perturbations relativement mineures autour de l’IA, mais elle pourrait connaître des changements à mesure que le domaine évolue.
Tendances d'embauche
Les principaux domaines en développement ont stimulé les tendances d'embauche dans le secteur de l'emballage en 2023. Il s'agit notamment de la chaîne d'approvisionnement, qui a maintenu plus de 2,500 124 emplois rien qu'aux États-Unis tout au long de l'année. Géographiquement, la chaîne d'approvisionnement a connu la plus forte augmentation des embauches en Allemagne, qui sont passées de 2023 postes suivis en janvier 316 à XNUMX en juillet.
La gouvernance environnementale, sociale et d'entreprise (ESG) a également été à l'origine des embauches, alors que l'industrie de l'emballage continue de subir des pressions pour trouver des solutions au problème du plastique. Les États-Unis ont de nouveau dominé les embauches dans le secteur, culminant à 5,855 2023 postes actifs dans le domaine ESG en juin 425, tandis que le Canada a connu une baisse notable au cours de l'année. Débutant l'année avec 131 postes liés à l'ESG, le secteur canadien de l'emballage ne comptait que 2023 postes encore actifs en novembre XNUMX.
La numérisation s’est également révélée être une tendance notable dans le secteur de l’emballage, le Royaume-Uni consolidant son rôle de leader, avec 246 postes actifs en décembre 2023, bien au-dessus des 49 de l’Allemagne et des 33 de l’Italie.
Dans tous les domaines, les États-Unis sont le principal lieu de création d’emplois, suivis par l’Allemagne et le Royaume-Uni.
Après avoir recherché quelles entreprises se distinguaient en matière de recrutement d'emballages, Gopsill commente : « Ball Corp, Avery Dennison, Ardagh Group, Amcor et International Paper étaient les principaux recruteurs. Les ouvriers d'entretien et de réparation constituaient la profession la plus courante, suivis des machinistes, des ouvriers de production divers, des commis à la production, à la planification et à l'expédition, ainsi que des manœuvres et des déménageurs de matériaux.
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Certaines sociétés ont connu une croissance significative du cours de leurs actions au cours des douze derniers mois. Il s'agit notamment de Packaging Corporation of America, Berry Global et Ball Corporation, qui figurent toutes parmi les vingt plus grandes entreprises d'emballage au monde.
Parmi les vingt premiers - et ayant connu une croissance notable du cours de l'action depuis décembre 2022 - figurent Westrock (qui a annoncé son projet de fusion avec Smurfit Kappa en septembre dans le cadre de la plus grande transaction du secteur cette année) et Crown Holdings, qui a récemment acquis Helvetia. Emballage, canette de boisson et usine de fabrication finale à Saarlouis, en Allemagne.
Cependant, parmi les vingt premiers, plusieurs ont également connu une baisse significative du cours de leurs actions en 2023. Il s'agit notamment d'Amcor – qui a accepté d'acquérir Phoenix Flexibles en août – Ardagh, Silgan, UPM-Kymmene et Stora Enso, qui a ouvert une nouvelle production d'emballages en carton ondulé. usine aux Pays-Bas en juin.
Source à partir de Passerelle d'emballage
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