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La flambée des prix des supermarchés continue d'exercer une pression sur les coûts pour les consommateurs
Les géants des supermarchés Woolworths et Coles ont verrouillé les prix de centaines d'articles d'épicerie de tous les jours
La catégorie des aliments frais a mené la hausse des prix au cours du trimestre de décembre 2022
L'inflation des prix alimentaires devrait se poursuivre au moins jusqu'à la mi-2023
Les prix des supermarchés ont bondi au cours des derniers mois, les prix des aliments et des produits d'épicerie étant un facteur clé de inflation à travers l'Australie. Selon données de la banque d'investissement UBS, les prix des denrées alimentaires à Woolworths et Coles ont augmenté en moyenne de 9.2 % au cours des trois mois jusqu'en décembre 2022, passant d'une moyenne de 8.2 % au trimestre de septembre. Ces chiffres reflètent un dernier trimestre 2022 difficile pour les consommateurs et une volatilité croissante dans les supermarchés. Alors que les initiatives de gel des prix des supermarchés apportaient un soulagement temporaire aux consommateurs, inflation alimentaire devrait encore se poursuivre en 2023.
Des prix pas si frais
Les données de la Bureau australien des statistiques (ABS) montre également que les prix des produits alimentaires ont augmenté au cours du trimestre de décembre 2022-23, en raison de coûts plus élevés pour les agriculteurs et les producteurs et d'une forte demande pendant la période de Noël.
- Les produits laitiers et produits connexes ont enregistré la plus forte augmentation, à 4.2 %.
- Le lait, en particulier, était rare en 2022, ce qui a fait grimper les prix de détail.
- La forte demande internationale, les perturbations de l'approvisionnement en céréales et la hausse des prix du carburant et des engrais ont fait grimper les prix de la viande.
- La crise des inondations dans l'est de l'Australie a perturbé l'approvisionnement en produits frais au cours de l'année, mais l'assouplissement des contraintes d'approvisionnement a entraîné une baisse de 7.3 % des prix des fruits et légumes.
- La baisse des prix des fruits et légumes a en partie compensé l'augmentation globale des prix des produits d'épicerie au cours du trimestre de décembre.
Bataille des prix : Woolworths contre Coles
Au cours du second semestre 2022, Woolworths et Coles ont tous deux mis en place des gels de prix de six mois. Dans le cadre de ces engagements, les articles essentiels référencés par chaque supermarché resteraient au même prix malgré l'impact de l'inflation. Le programme de gel des prix de Woolworths a depuis expiré, mais Coles a annoncé qu'il prolongerait son gel des prix indéfiniment.
Les deux supermarchés ont utilisé des approches différentes pour faire face aux pressions sur les coûts imposées aux acheteurs. Malgré l'expiration de la garantie de prix de Woolworths, la société a annoncé qu'elle continuerait à détenir de nombreux articles au même prix. L'entreprise a adopté une approche saisonnière, ayant récemment lancé un programme de réduction de prix sur 300 articles d'épicerie d'été. Woolworths a déclaré qu'elle continuerait d'examiner les demandes d'augmentation des coûts des fournisseurs au cas par cas.
Malgré ces gels de prix, les données d'UBS montrent que les prix globaux étaient légèrement plus élevés à Woolworths qu'à Coles au cours des trimestres de septembre et décembre 2022-23. Woolworths a mis en place des augmentations de prix plus fortes pour les produits frais, tandis que Coles a augmenté davantage les prix des autres produits d'épicerie. Coles était plus agressif dans ses remises et ses promotions, cherchant à se différencier par les prix pour gagner des parts de marché à son principal rival.
Que signifient les changements de prix pour l'industrie des supermarchés et des épiceries ?
L'industrie australienne des supermarchés et des épiceries a prospéré au cours des cinq dernières années. Les revenus de l'industrie ont augmenté de 2.2 % en rythme annualisé au cours des cinq années jusqu'en 2022-23, pour atteindre un total de 130.2 milliards de dollars. Comportements d'achat panique des consommateurs suite à l'épidémie initiale de COVID-19 a considérablement augmenté les revenus de l'industrie. La fermeture de substituts tels que les restaurants et les cafés a réduit la demande pour les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, ce qui a incité les acheteurs à se tourner vers les supermarchés.
Plus récemment, l'industrie a profité de la hausse de l'inflation alimentaire, ce qui a incité les supermarchés à augmenter leurs prix. Les supermarchés ont la capacité de répercuter les prix des fournisseurs plus élevés sur leurs clients, augmentant ainsi les revenus de l'industrie et soutenant les marges bénéficiaires. Cependant, cette hausse a été moins prononcée avec les articles non essentiels, car la demande de produits de première nécessité est inélastique.
Woolworths et Coles ont largement utilisé pressions inflationnistes à leur avantage, mais l'expansion continue d'Aldi et de Costco constitue une menace pour les géants des supermarchés. Les soucis de coût ont incité les consommateurs soucieux des prix à se tourner vers les supermarchés à bas prix. Fonctionnant sur une base axée sur les prix, la part de marché d'Aldi est passée à 10.1 % en 2022-23. La concurrence des petits acteurs a forcé Woolworths et Coles à réévaluer leurs stratégies pour rester compétitifs en matière de prix et offrir une expérience client solide comme point de différence.
Woolworths et Coles ont été proactifs en s'adaptant aux besoins des consommateurs dans leurs tentatives de maintenir leur part de marché. Par exemple, les deux sociétés ont investi dans l'analyse de données pour suivre les habitudes et les préférences d'achat des consommateurs. Woolworth's a étendu ses capacités d'analyse de données grâce à l'achat majoritaire de la société d'analyse de données Quantium en mai 2021, en la combinant avec ses opérations internes de Big Data pour former une nouvelle unité commerciale, WiQ.
Livraison : un changement dans le paysage commercial
Les supermarchés ont étendu leur présence en ligne aux côtés de leurs magasins physiques. Les principaux acteurs ont bénéficié d'une forte demande de épicerie en ligne suite à l'épidémie de COVID-19. Les revenus du secteur de la vente d'épicerie en ligne en Australie ont augmenté de 46.2 % en 2020-21, la hausse des achats en ligne s'étendant aux produits d'épicerie de tous les jours. Alors que la forte demande d'épicerie en ligne s'est atténuée depuis le pic de la pandémie, les supermarchés ont continué d'investir dans leurs canaux en ligne, car les consommateurs sont attirés par la commodité et la facilité de comparaison des prix qu'ils offrent.
Perspectives : Sac mitigé
Les revenus de l'industrie des supermarchés et des épiceries devraient augmenter de 1.8 % en rythme annualisé pour atteindre 142.2 milliards de dollars sur cinq ans jusqu'en 2027-28, les acteurs de l'industrie continuant de profiter des pressions inflationnistes. Alors que la RBA suggère que le le taux d'inflation a atteint son maximum à la fin de 2022, l'inflation alimentaire devrait encore largement se poursuivre jusqu'en juin de cette année au moins. Les supermarchés à bas prix sont sur la bonne voie pour continuer à faire pression sur les géants des supermarchés, car de nombreux consommateurs optent pour des alternatives plus abordables au milieu les pressions constantes du coût de la vie. Les ventes en ligne devraient également rester importantes pour les supermarchés, Woolworths et Coles ayant déjà acquis un avantage concurrentiel grâce à leurs réseaux de magasins existants.
Que signifie la hausse des prix des produits alimentaires pour le paysage commercial en Australie ?
Les effets de la hausse des prix de l'épicerie s'étendent certainement au-delà des acteurs de l'industrie des supermarchés. Ces pressions sur les prix devraient avoir des effets sur les secteurs non essentiels alors que le revenu réel discrétionnaire des ménages chute au cours de l'année en cours. Les secteurs les plus susceptibles de ressentir la chaleur sont la vente au détail, les gymnases, les sports, les loisirs et les services de restauration, car les consommateurs réduisent leurs dépenses non essentielles pour contrer la hausse des prix des produits de première nécessité à la caisse du supermarché. À leur tour, les fabricants seront probablement confrontés à une baisse de la demande d'articles non essentiels. Certaines entreprises de ces secteurs peuvent avoir besoin de restructurer leurs opérations ou de renégocier avec des fournisseurs afin de rester viables.
Les banques et les entreprises de services financiers peuvent rencontrer une augmentation du nombre de clients qui ne peuvent pas rembourser leurs prêts. Pendant ce temps, les cabinets de conseil devront réfléchir à leurs stratégies de conseil, en veillant à tenir compte de l'impact de la hausse des coûts des supermarchés et de la baisse des revenus discrétionnaires sur les clients et leurs industries. Les acteurs de la vente et du marketing axés sur le consommateur devront tenir compte de la diminution des dépenses discrétionnaires, ce qui nécessitera probablement une réévaluation des efforts de marketing pour maintenir les niveaux de revenus projetés. En général, les entreprises de l'ensemble de l'économie peuvent avoir besoin de renégocier leurs contrats avec leurs fournisseurs et de chercher à accroître l'efficacité dans d'autres domaines de leurs opérations.
Source à partir de IBIS Monde
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