Os incentivos à produção previstos na Lei de Redução da Inflação (IRA) dos EUA impulsionaram investimentos significativos nos Estados Unidos, para alívio de muitos investidores; desenvolvedores; prestadores de serviços de engenharia, compras e construção (EPCs); e instaladores. Os fabricantes de módulos foram os mais rápidos a reagir ao pacote de política de ação climática, aumentando a capacidade de produção da fase final de montagem dos módulos, uma vez que este é o segmento mais fácil de expandir. Mais de uma dúzia de fabricantes de módulos anunciaram planos para estabelecer ou expandir fábricas nos Estados Unidos, principalmente visando uma capacidade de produção anual ao nível de gigawatts, desde que o IRA foi anunciado.
Notavelmente, a First Solar tem sido uma grande força motriz por trás deste movimento nos EUA. Na verdade, a empresa acaba de anunciar a localização de sua quinta unidade de produção, que está localizada na Louisiana e elevará sua capacidade total nos Estados Unidos para 15 GW até 2027, representando um quarto da capacidade total de módulos no país. A capacidade do módulo de película fina da First Solar é crítica para a concretização da procura a longo prazo nos EUA porque é imune ao clima económico e político mais arriscado das cadeias de abastecimento tradicionais de silício cristalino. Nenhuma outra empresa superou ainda os desafios técnicos inerentes e os custos mais elevados da película fina em comparação com os módulos cristalinos, o que significa que uma mudança tecnológica provavelmente não será o caminho a seguir para os EUA cumprirem os seus objectivos de independência energética.
Conteúdo nacional
Em maio deste ano, o Departamento do Tesouro emitiu esclarecimentos sobre o crédito fiscal de bônus de 10% disponível além do crédito fiscal de investimento para a utilização de componentes fabricados localmente em projetos. Notavelmente, a decisão de listar as células fotovoltaicas como o componente mais a montante já começou a impulsionar uma segunda onda de anúncios de capacidade de produção ao nível das células. Com 18 GW de capacidade celular já planeados, são esperados mais anúncios, especialmente porque os promotores do projecto exigirão que as células fabricadas nos EUA cumpram o limite mais elevado de conteúdo doméstico em 2026 e 2027.
Apesar de 22 GW de nova capacidade de produção de wafers anunciada, até 2027, o esclarecimento do bônus de conteúdo nacional desincentivou o investimento adicional na fabricação de lingotes e wafers. A fórmula que determina o que se qualifica como “doméstico” permite que os fabricantes de células incluam os custos diretos dos subcomponentes como “domésticos”, incluindo custos de produção de polissilício, lingotes e wafers.
Isto aplica-se mesmo que, por exemplo, a bolacha seja importada de outro país. Em última análise, os promotores poderão qualificar-se para o bónus de conteúdo nacional sem esses componentes locais, o que prejudica o argumento comercial para o estabelecimento de centros de produção tão críticos nos Estados Unidos.
Questões geopolíticas
Os EUA construirão uma base enorme de capacidade local de células e módulos, mas muitos fabricantes ainda dependerão em grande parte das importações de polissilício e wafer da China e do Sudeste Asiático. Para a cadeia de fornecimento de módulos cristalinos, a capacidade das células será o gargalo para a autossuficiência de fabricação, com base na capacidade atualmente anunciada.
Os Estados Unidos atingirão 68% de auto-suficiência na situação actual e espera-se que a orientação para o bónus de conteúdo nacional impulsione a capacidade de produção de células. Os wafers tornar-se-iam então o estrangulamento, se a capacidade das células se expandisse conforme esperado, mas apenas acrescentariam uma almofada de 5 GW em termos de capacidade planeada e, portanto, apenas aumentariam o potencial de auto-suficiência para 76%. Em qualquer dos casos, entre um quarto e um terço da procura dependerá da importação de módulos, um factor que continua a ameaçar economicamente os nós críticos de produção.
Em geral, entre 12 GW e 20 GW de procura, numa base anual, durante os próximos cinco anos estarão sujeitos a riscos potenciais de tarifas e políticas comerciais restritivas, como a Lei de Prevenção do Trabalho Forçado Uigur. Essa perspectiva ameaça o fornecimento oportuno de módulos para desenvolvedores e EPCs, do ponto de vista da disponibilidade. Embora os Estados Unidos tenham demonstrado capacidade de recuperação de um ano difícil, em 2022, foi demonstrado que os riscos inerentes a uma cadeia de abastecimento baseada na importação afectam o mercado.
Por outro lado, os Estados Unidos têm sido um dos maiores mercados para instalações solares a nível mundial, apesar da sua dependência histórica de cadeias de abastecimento estrangeiras para mais de 80% da sua procura. Os factores duplos da escala dos incentivos IRA e do prémio de preço para os módulos que o mercado dos EUA comanda, continuarão a fazer dos EUA um alvo chave para os fornecedores de módulos que pretendem expandir a capacidade e servir os clientes nacionais. Mesmo na situação actual, os Estados Unidos alcançarão níveis recordes de auto-suficiência que tornarão o mercado menos arriscado.
Retirado de revista pv
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