As vendas domésticas das cinco principais montadoras da Coreia do Sul combinadas caíram 6%, para 107,017 unidades em setembro de 2023, de 113,806 um ano antes, de acordo com dados preliminares do atacado divulgados individualmente pelos fabricantes. Os dados não incluem as vendas dos fabricantes de veículos comerciais de baixo volume da Coreia do Sul, como a Tata-Daewoo e a Edison Motors.
O mercado de veículos começou a enfraquecer nos últimos meses, à medida que os consumidores e as empresas locais estão sob pressão crescente devido aos custos mais elevados dos empréstimos, após as acentuadas subidas das taxas de juro no ano passado – de 1.25% para 3.5% atualmente. O forte crescimento do mercado observado no primeiro semestre de 2023 foi impulsionado principalmente por uma atenuação dos gargalos da cadeia de abastecimento do ano passado, que permitiu aos fabricantes de automóveis cumprirem as encomendas em atraso, e também pela atividade significativa de novos modelos – particularmente por parte dos principais fabricantes de automóveis nacionais.
Previsão de dados globais
O declínio do mercado em Setembro segue-se a um Agosto mais fraco do que o esperado. Dada a recente fraqueza do mercado e a desaceleração da economia, a GlobalData fez alguns ajustes para baixo nas previsões para 2023-2026. As vendas de veículos ligeiros na Coreia deverão agora aumentar 4.2% (em comparação com os 5% anteriores), para 1.72 milhões de unidades este ano. A previsão para 2024 de 1.79 milhões de unidades (+4%) também traz algum risco negativo. No curto prazo, espera-se que a procura continue a perder força face às taxas de juro mais elevadas, ao abrandamento do mercado de trabalho e às perspectivas globais cada vez mais nebulosas – em particular, o abrandamento económico da China e as taxas de juro mais elevadas nos EUA.
Desempenho do fabricante
Nos primeiros nove meses do ano, as vendas nacionais de veículos ainda aumentaram quase 8%, para 1,090,614 unidades, de 1,010,868 unidades no mesmo período de 2022. O mercado foi impulsionado principalmente pela Hyundai Motor, que relatou um aumento de 13% nas vendas, para 563,519 unidades. e pela Kia Corporation com um aumento de 8.5% para 429,927 unidades. As vendas da GM Coreia caíram ligeiramente para 29,056, sustentadas pela introdução do novo modelo crossover Trax em sua fábrica de Changwon em fevereiro, enquanto a KG Mobility teve um aumento de 4% para 50,984 unidades, à medida que a confiança na marca retornou após a aquisição do ano passado pela Grupo KG local.
A Renault Coreia, que está lutando para acompanhar a crescente concorrência neste mercado, relatou uma queda de 57% nas entregas locais, para 17,128 unidades no acumulado do ano.
As vendas globais entre as “cinco grandes” montadoras do país, incluindo veículos produzidos no exterior pela Hyundai e Kia, aumentaram pouco menos de 2%, para 673,705 unidades em setembro, de 661,619 unidades um ano antes, enquanto as vendas acumuladas de nove meses foram 10% maiores em 5,987,812 de 5,431,115 unidades – ajudadas pela melhoria no fornecimento de semicondutores após a escassez do ano passado. As vendas no exterior aumentaram mais de 3%, para 566,688 unidades no mês passado, de 547,873 unidades, enquanto os volumes acumulados no ano foram quase 10% maiores, para 4,897,378 unidades, de 4,460,004 unidades.
Hyundai MotorAs vendas globais da empresa foram ligeiramente mais baixas, com 357,151 unidades em Setembro, face às 357,555 do ano anterior, com vendas domésticas mais fracas em grande parte compensadas por volumes mais fortes no exterior. O total de entregas nos primeiros nove meses do ano aumentou quase 8%, para 3,127,001 unidades, de 2,904,051 no mesmo período do ano passado, à medida que a montadora se recuperava da escassez de componentes do ano passado.
As vendas no mercado interno caíram mais de 5%, para 53,911 unidades no mês passado, de 56,910 unidades no ano anterior, embora as vendas acumuladas em nove meses ainda tenham subido 13%, para 563,519, de 496,835 unidades – refletindo a forte demanda pelo novo sedã Grandeur e pelo novo sedã Grandeur. forte gama de SUVs. A Hyundai lançou a nova linha de SUVs compactos Kona no início deste ano, incluindo uma variante totalmente elétrica, e o novo SUV médio Santa Fe em agosto.
As vendas no exterior aumentaram menos de 1%, para 303,240 unidades em setembro, de 300,645, enquanto os volumes acumulados no ano aumentaram 6.5%, para 2,563,482 unidades, de 2,407,216 – refletindo a forte demanda por seus SUVs nos principais mercados regionais, incluindo América do Norte e Europa e na Índia.
Parece que a Hyundai terá dificuldades para atingir sua meta de aumentar as vendas globais em 10%, para 4.32 milhões de unidades em 2023, incluindo 3.54 milhões de vendas no exterior e 781,000 em seu mercado interno. Em agosto, a empresa anunciou que planeia melhorar o seu mix de produtos, aumentando a produção de modelos com margens mais elevadas, como SUVs e EVs. Está previsto o lançamento do primeiro modelo EV da marca N, o Ioniq 5 N, no mercado nacional ainda este ano e nos mercados globais a partir do próximo ano.
KiaAs vendas globais da empresa aumentaram quase 5% para 261,322 veículos em Setembro, face aos 249,458 do ano anterior, reflectindo o aumento das vendas internas e externas. As vendas totais nos primeiros nove meses do ano aumentaram mais de 8%, para 2,354,072 unidades, contra 2,171,538 unidades, impulsionadas pela forte procura por SUVs, incluindo o novo Sportage e o novo sedã K3.
As vendas no mercado interno aumentaram pouco mais de 11%, para 44,754 unidades no mês passado, ante 40,159 no ano anterior, sendo os SUVs Sorento e Seltos os modelos mais vendidos da marca. As vendas acumuladas de nove meses aumentaram 8.5%, para 429,927 unidades, de 396,401 anteriormente.
As vendas no exterior aumentaram mais de 3%, para 216,568 unidades em setembro, de 209,299 unidades, e 8%, para 1,924,145 unidades no acumulado do ano, de 1,775,137 unidades, refletindo a demanda robusta por modelos SUV, como o Sportage e o Seltos, nos principais mercados regionais, incluindo a América do Norte. , Europa e Índia.
A Kia disse que pretende aumentar suas vendas globais em mais de 10%, para 3.2 milhões de unidades em 2023, incluindo 585,120 vendas no mercado interno e 2.61 milhões de unidades no exterior. A montadora continua a expandir sua linha de veículos elétricos nos mercados globais, com o novo SUV EV9 programado para ser lançado na América do Norte e na Europa no quarto trimestre de 2023, seguido pelo SUV elétrico compacto EV5 e pelo sedã elétrico EV6 no próximo ano. O novo Carnival MPV e o sedã compacto K5 serão lançados globalmente a partir do trimestre atual.
A meta de médio prazo da Kia é vender 4.3 milhões de veículos anualmente até 2030, dos quais 1.6 milhões de unidades deverão ser veículos eléctricos a bateria (BEV).
GM CoréiaAs vendas globais da empresa saltaram 50% para 36,544 veículos em Setembro, face aos 24,422 do ano anterior, reflectindo as fortes vendas de exportação após a introdução do novo veículo crossover Trax na sua fábrica de Changwon em Fevereiro. As vendas acumuladas de nove meses aumentaram 69%, para 323,319 unidades, contra 191,452 um ano antes.
As vendas locais caíram 34%, para 2,632 unidades no mês passado, de 4,012 no ano anterior, e foram ligeiramente inferiores, em 29,056 unidades no acumulado do ano, de 29,270 – sustentadas pelo novo Trax e Bolt EV. Outros modelos da GM vendidos localmente incluem as picapes Colorado e Sierra Denali e os SUVs Equinox, Traverse e Tahoe, com o Cadillac Lyric programado para ser lançado ainda este ano.
As exportações aumentaram 66% para 33,912 unidades em setembro, de 20,410 um ano antes, e 81% para 294,263 no acumulado do ano, de 162,182 unidades.
KG MobilidadeAs vendas globais da empresa caíram 15% para 9,583 veículos em Setembro, face às 11,262 unidades do ano anterior, com as fortes exportações a compensarem um declínio acentuado nas vendas internas. A empresa foi adquirida no ano passado por um consórcio liderado pela empresa local de aço e produtos químicos KG Group. As vendas totais nos primeiros nove meses do ano aumentaram 20%, para 96,219 unidades, contra 80,188 unidades anteriormente.
As vendas domésticas caíram 47%, para 4,069 unidades no mês passado, de 7,675 unidades no ano anterior, mas ainda aumentaram 4%, para 50,984 unidades no acumulado do ano, de 48,875 unidades. No mês passado, a empresa lançou o novo SUV Torres EVX, movido por uma bateria de fosfato de ferro-lítio, seu segundo modelo movido a bateria depois do Korando Emotion, lançado no início de 2022.
As exportações saltaram 51% para 5,514 unidades no mês passado, de 3,647 unidades, ajudadas pelo recente lançamento do SUV Torres na Europa, e 44% para 45,415 unidades no acumulado do ano, de 31,583 unidades. Durante o último ano, a empresa garantiu contratos de exportação significativos com distribuidores do Médio Oriente, incluindo uma encomenda de 170,000 kits CKD para a Arábia Saudita durante um período de nove anos a partir deste ano e mais 7,000 veículos construídos para serem exportados para os Emirados Árabes Unidos. .
A KG Mobility está em processo de finalização da aquisição da falida Edison Motors Company Ltd, uma fabricante local de veículos comerciais elétricos que apenas dois anos antes havia feito uma oferta bem-sucedida para adquirir a KG Mobility (então conhecida como Ssangyong Motors) da falência, mas não conseguiu concluir a aquisição .
Renault CoréiaAs vendas globais da empresa caíram 52% para 9,105 veículos em Setembro, face às 18,922 unidades do ano anterior, com as vendas locais e as exportações a caírem acentuadamente. As vendas totais nos primeiros nove meses do ano caíram 29%, para 87,201 unidades, contra 123,373 unidades.
As vendas locais caíram 67%, para 1,651 unidades no mês passado, de 5,050 no ano anterior, enquanto a empresa lutava com a crescente concorrência de fabricantes nacionais e de outras marcas importadas, enquanto as vendas acumuladas no ano caíram 57%, para 17,128, de 39,487 unidades. . As exportações caíram 46%, para 7,454 unidades em setembro, de 13,872 do ano anterior, e 17%, para 70,073 no acumulado do ano, de 83,886 unidades.
A Renault Coreia planeja adicionar mais veículos híbridos à sua linha para ajudar a relançar as vendas, sendo uma versão do SUV compacto XM3 o único modelo híbrido atualmente disponível no país. A empresa já havia anunciado que está se preparando para produzir um modelo híbrido baseado no Geely em sua fábrica em Busan. Numa declaração mais recente, o CEO da empresa revelou planos para adicionar um modelo SUV híbrido de médio porte à sua linha no segundo semestre do próximo ano, no âmbito do programa Aurora 1.
A Renault Coreia também pretende produzir veículos elétricos na Coreia do Sul posteriormente e tem discutido o fornecimento de baterias de produtores locais, incluindo LG Energy Solution, SK On e Samsung SDI.
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