As preocupações com a acessibilidade e a infraestrutura de carregamento estão a abrandar o crescimento do mercado de BEV, mas os FHEV e os PHEV estão a ter sucesso.
Os hábitos de compra dos consumidores estão a demonstrar uma preferência crescente por veículos híbridos, uma tecnologia de ponte que mitiga os receios de baterias descarregadas e de oportunidades limitadas de carregamento associadas aos veículos eléctricos (EV).
A tendência desencadeou um afastamento das ambições dos veículos eléctricos a bateria (BEV), sendo a Mercedes-Benz o mais recente fabricante de automóveis a reconsiderar o seu objectivo de electrificação. A empresa esperava que 50% das vendas fossem compostas por veículos eletrificados até 2025, mas agora adiou a meta até 2030.
A desaceleração do mercado europeu de BEV
Apesar das recentes afirmações do diretor financeiro da BMW de que o mercado de BEV atingiu um “ponto de inflexão” e que “o futuro crescimento do volume virá principalmente de veículos elétricos a bateria”, o crescimento no mercado de BEV está a abrandar.
2023 viu um crescimento global de 35% ano a ano na venda de BEVs para veículos de passageiros (PV), impulsionado principalmente pela China, onde 10.3 milhões de unidades foram vendidas nos mercados de BEV e veículos elétricos híbridos plug-in (PHEV) do país. No entanto, a procura tem vindo a cair nos mercados europeus e norte-americanos, uma vez que os preços elevados dissuadiram os consumidores.
Sobre as razões por trás da desaceleração do crescimento da Europa no seu recente relatório, o analista da GlobalData, Al Bedwell, diz Apenas carro: “O mercado europeu de BEV está a passar por um período de crescimento lento, uma vez que os compradores sob pressão financeira são dissuadidos pelos elevados preços de etiqueta e, claro, a ansiedade de autonomia e cobrança continua a ser um problema para muitos potenciais condutores de BEV.”
Os elevados preços de etiqueta devem-se às despesas associadas ao desenvolvimento de BEV, agravadas pelo facto de as marcas europeias terem inovado principalmente no sector premium. O grupo de campanha europeu Transporte e Meio Ambiente observou que 75 modelos BEV estão disponíveis por menos de 20,000 euros na China, em comparação com um na Europa, relatando que: “O foco desproporcional dos fabricantes de automóveis em modelos maiores e mais premium resultou em preços elevados para BEVs na Europa .”
E continuou: “Embora o preço médio dos BEV tenha caído na China em mais de 50% desde 2015, graças, em parte, a um maior foco em VEs acessíveis no mercado de massa e na integração da cadeia de abastecimento, o preço médio europeu dos BEV aumentou 18,000 euros, ilustrando como diferentes estratégias de OEM podem levar a resultados muito diferentes para os consumidores.”
A história é diferente na China, onde os subsídios à indústria de BEV impulsionaram significativamente a indústria, com TS Lombard a reportar que o apoio do governo chinês totalizou mais de 130 mil milhões de dólares estimados entre 2009 e 2021. Isto resultou em carros chineses superando marcas estrangeiras na China – o maior mercado do mundo – pela primeira vez em décadas.
O sucesso da China representa uma ameaça para os fabricantes europeus, uma vez que pelo menos 20 empresas chinesas de veículos eléctricos planeiam vender no estrangeiro, incluindo Nio, GAC, Great Wall Motors, Geely e SAIC. A TS Lombard informou que os BEV chineses são competitivos porque “a sua proposta de valor imbatível é o preço, com carros económicos fabricados na China que poderiam ser um quarto mais baratos do que as marcas europeias médias, mesmo com a actual tarifa de importação de automóveis de 10% da UE, auxiliada pelos custos laborais mais baixos da China”. e domínio da cadeia de fornecimento de baterias EV.”
Por que PHEVs e FHEVs obtiveram sucesso
O relatório de Bedwell considerou as mudanças no mercado e o sucesso que os veículos elétricos totalmente híbridos (FHEVs) encontraram: “As vendas regionais de carros totalmente híbridos, quase exclusivamente movidos a gasolina, duplicaram nos últimos três anos e estão atualmente a atingir cerca de 300 mil unidades por trimestre. . Embora existam mais participantes no mercado do que há três anos, não é apenas a maior disponibilidade que impulsiona a procura. Os motoristas de carros a diesel que chegam ao fim do contrato de locação ou de propriedade provavelmente descobrirão que a escolha de carros com esse tipo de combustível diminuiu desde a última troca de veículo.”
Os PHEV também são uma opção para os consumidores que procuram uma atualização, no entanto, o preço elevado aliado às preocupações em torno da disponibilidade de estações de carregamento criaram alguma resistência.
No entanto, ambos obtiveram sucesso: a análise da GlobaData concluiu que as vendas de PHEV aumentaram 39% em 2023, atingindo 3.7 milhões de unidades, enquanto os FHEV registaram um aumento anual de 30% impulsionado por mercados fora da China. Observou que se tratava de “compradores que queriam eficiência, mas não queriam ou não podiam pagar por um plug-in”.
Algumas empresas obtiveram sucesso particular no setor FHEV, com a montadora japonesa Toyota liderando o setor. Renault, Hyundai, Honda e Ford também fizeram incursões no mercado, embora a Toyota indubitavelmente domine.
Bedwell salienta, no entanto, que “o que é notável, claro, é, com exceção da Renault, que nenhum dos intervenientes significativos neste grupo é um grupo europeu”.
Ele postula que isso pode ser atribuído à provável brevidade da janela de mercado dos FHEV. Embora o crescimento dos BEV esteja a abrandar, ainda deverá representar mais de 70% das vendas de automóveis na Europa até 2030; Os FHEV são uma tecnologia de ponte eficaz na transição, mas o seu papel será de curta duração. Empresas como Volkswagen e Stellantis optaram atualmente por não entrar no mercado, talvez com isso em mente.
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