Юго-Восточная Азия — один из самых быстрорастущих регионов мира. С населением более 684 миллионов человек, это также один из самых густонаселенных регионов мира. Это делает его чрезвычайно привлекательным рынком для многих отраслей, включая сельское хозяйство.
Сельскохозяйственная техника использовалась на протяжении веков, чтобы помочь фермерам производить больше продуктов питания, чем они могли бы получить с помощью ручного труда. Сегодня сельскохозяйственная техника стала намного более совершенной и эффективной. Но что делает этот рынок таким привлекательным? Каковы некоторые из его ключевых драйверов? И с какими проблемами могут столкнуться компании, желающие войти в него? Читайте дальше, чтобы получить более полное представление о рынке сельскохозяйственной техники в Юго-Восточной Азии!
Содержание
Сельскохозяйственная техника в Юго-Восточной Азии: обзор рынка
4 страны-лидера на рынке сельхозтехники
Конкурентная среда рынка сельскохозяйственной техники
Сельскохозяйственная техника в Юго-Восточной Азии: обзор рынка
Ожидается, что к 13 году рынок сельскохозяйственной техники в Юго-Восточной Азии достигнет около 2028 миллиардов долларов США при среднегодовом темпе роста 7.20%, при этом тракторы станут одним из самых востребованных сельскохозяйственных машин в регионе. Рынок сельскохозяйственной техники Юго-Восточной Азии в ближайшие несколько лет будет развиваться по восходящей траектории, при этом региональные правительства будут увеличивать инвестиции в инфраструктуру, а также в исследования и разработки.
Теперь, когда мы знаем, насколько быстро растет этот рынок, давайте подробнее рассмотрим, что движет этим ростом, и где есть возможности для участия бизнеса. В следующих таблицах представлены основные движущие силы и возможности, а также факторы, которые могут препятствовать росту этого процветающего рынка.
Драйверы рынка и ограничения
| Рыночные драйверы | Рыночные ограничения |
| Интеграция цифровых технологий позволяет фермерам максимально использовать свои ресурсы и получать стабильные урожаи. | Чрезмерное использование удобрений и пестицидов может привести к загрязнению почвы и воды, что приведет к потере продуктивности. |
| Желание потребителей питаться здоровой пищей стимулирует спрос на сельскохозяйственные машины которые могут производить больше органических культур при меньших затратах. | В регионе, где количество осадков уже непредсказуемо, условия окружающей среды становятся все более неустойчивыми, что затрудняет поддержание наилучшего состояния почвы. |
| По мере роста затрат на рабочую силу фермеры стремятся заменить ручной труд сельскохозяйственными машинами, которые могут выполнять аналогичные задачи более эффективно и с лучшими экономическими показателями. | Сельскохозяйственное оборудование с дизельными двигателями может иметь высокие затраты на ремонт и техническое обслуживание, что создает серьезные препятствия для выхода на рынок мелких фермеров. |
Рыночные возможности и угрозы
| Возможности рынка | Рыночные угрозы |
| Правительства Юго-Восточной Азии работают над повышением урожайности сельскохозяйственных культур, улучшая доступ своих фермеров к более эффективной технике, такой как комбайны. | Суровые погодные условия, такие как засухи и наводнения, затрудняют обслуживание крупной сельскохозяйственной техники без существенных инвестиций в инфраструктуру и техническое обслуживание. |
| Нехватка рабочей силы стимулирует спрос на решения по автоматизации, которые могут помочь фермерам повысить производительность без необходимости нанимать дополнительных работников. | Правительства Юго-Восточной Азии работают над созданием более самодостаточного сельскохозяйственного сектора за счет снижения зависимости от импорта из Китая и других стран. |
| Тракторы и газонокосилки Ожидается, что они будут пользоваться большим спросом из-за их универсальности и долговечности, поскольку они могут использоваться для различных сельскохозяйственных работ. | Фермеры в Юго-Восточной Азии, как правило, имеют низкие доходы, а это означает, что они могут быть не в состоянии позволить себе новое оборудование или даже ремонт запчастей для существующей сельскохозяйственной техники. |
4 страны-лидера на рынке сельхозтехники
Как мы видели, рынок сельскохозяйственной техники в Юго-Восточной Азии является динамичным и быстрорастущим. Но каково текущее состояние этого рынка в каждой стране? К счастью, в этом разделе более подробно рассматриваются четыре страны: Вьетнам, Таиланд, Филиппины и Индонезия.
Вьетнам
С прогнозируемым Среднегодовой темп роста 11.5% Ожидается, что в период с 2022 по 2025 год рынок сельскохозяйственной техники во Вьетнаме будет демонстрировать уверенный рост в течение следующих пяти лет. Население Вьетнама составляет почти 98 миллионов человек, а ВВП составляет USD 362.64 млрд. по официальным данным Всемирного банка. Страна является домом для процветающего сельскохозяйственного ландшафта, где все больше внимания уделяется выращиванию сахарного тростника, натурального каучука, хлопка и риса.
Вьетнамские фермеры сильно зависят от тракторов как основного сельскохозяйственного оборудования. Согласно отчету Мордорской разведки, тракторы составляют почти половина всех продаж сельхозтехники во Вьетнаме, по 2 основным типам: четыре колеса и два колеса. Эти тракторы используются для различных сельскохозяйственных работ, включая обработку почвы, скашивание, транспортировку и погрузку. полноприводные тракторы имеют лучшее сцепление с дорогой, что позволяет им легче справляться с грязной или песчаной почвой. С другой стороны, полноприводные тракторы приводятся в движение одной осью, что облегчает маневрирование в ограниченном пространстве.
Но по мере того, как Вьетнам становится все более урбанизированным, фермеры будут вынуждены искать способы повысить свою производительность, имея в своем распоряжении меньше рабочих. Они обратятся к умное сельское хозяйство такие технологии, как автоматизированные системы полива и высокотехнологичное оборудование, которым можно управлять дистанционно. Например, сельскохозяйственные дроны можно запрограммировать для полета над полями с датчиками, которые собирают данные о состоянии поверхности почвы и определяют здоровье растений. Затем эти данные можно объединить с информацией о погоде, собранной спутниками, чтобы оптимизировать графики орошения и определить, когда культурам требуется больше или меньше воды.
Таиланд
Сельскохозяйственная промышленность Таиланда, наряду с лесным хозяйством и рыболовством, приходится 8.5% ВВП страны, так как это основной источник дохода для 34% населения. При такой большой части граждан, которые полагаются на сельское хозяйство и растениеводство в качестве основного источника дохода, неудивительно, что их сельскохозяйственный ландшафт очень разнообразен. На самом деле, в стране, расположенной в центре полуострова Индокитай, находится 20.4 миллиона обрабатываемых гектаров, причем 50% этой площади используется только для выращивания риса.
Зависимость страны от выращивания риса, вероятно, повысит спрос на рассаду и посевную технику. Полуавтоматические рассадные машины являются примером такой сельскохозяйственной техники. Они выбирают семена овощей из бункеров для хранения в зависимости от их размера и формы. Затем выбранное семя кладут в трубку с прессованным отверстием и помещают на слой почвы, где оно будет прорастать. Этот процесс помогает фермерам повысить эффективность и сократить количество ошибок при посадке.
Сельскохозяйственный сектор Таиланда — это не только машины для рассады. На самом деле, страна, исторически известная как Сиам, в первую очередь характеризуется использованием тракторов и комбайны. Ожидается, что среднегодовой темп роста рынка тракторов составит 3.2% в период с 2022 по 2025 год, при этом доля двухколесных и четырехколесных тракторов составит 23% и 77% соответственно. С другой стороны, ожидается, что рынок зерноуборочных комбайнов будет расти быстрыми темпами. Среднегодовой темп роста 6.6% между 2022 и 2025 годами. Эта обширная механизация связана со старением сельского населения, поскольку молодежь больше не интересуется сельскохозяйственной деятельностью.
Филиппины
Филиппины имеют более 7,000 островов и являются домом для разнообразных растений и обширных лесов. Как таковой, он имеет пятое по величине число видов растений в мире. Такое изобилие флоры делает Филиппины рассадником сельскохозяйственной техники. Фактически, ожидается, что рынок сельскохозяйственной техники страны достигнет 400 млн USD к 2023 г. Это представляет собой совокупный годовой темп роста в размере 12.3% в период 2021–2023 гг.
Кроме того, по прогнозам, площадь орошаемых земель на Филиппинах увеличится до 1.80 миллионов гектаров к 2023 году. В результате сельские общины начнут внедрять современные методы орошения, такие как капельное орошение или разбрызгиватели. Системы капельного орошения состоят из небольших отверстий, просверленных в трубах, которые проходят под поверхностью земли; они позволяют растениям расти ближе друг к другу, при этом получая достаточное количество воды.
Единственной угрозой для этой растущей отрасли являются тарифы и налоги на импортируемое сельскохозяйственное оборудование, поскольку правительство предпринимает серьезные усилия для поощрения местного производства. Кроме того, существуют культурные барьеры, мешающие некоторым фермерам внедрять новые технологии, поскольку многие филиппинцы по-прежнему считают, что ручной труд более эффективен, чем машины, потому что он дешевле и не требует какого-либо обучения.
Индонезия
Индонезия имеет один из самых сильных сельскохозяйственных секторов в Юго-Восточной Азии. Согласно сборнику показателей развития Всемирного банка, на сельскохозяйственную промышленность Таиланда приходится 14% его ВВП и занято более 27% своей рабочей силы. Кроме того, правительство Индонезии выделило 538 миллионов долларов США на развитие сельскохозяйственной техники в стране, что создаст возможности для оптовиков и производителей, поставляющих детали и компоненты оборудования.
Что касается типов сельскохозяйственной техники, использование комбайны Ожидается, что они заменят рассадопосадочные машины для риса, вызванные увеличением мирового спроса на продовольственные культуры, такие как кукуруза и пшеница. Но спрос на 4-колесные тракторы будет продолжать расти на Суматре и Калимантане из-за больших размеров ферм в этих регионах. За ручные тракторы, которые используются для обработки почвы и сбора урожая на небольших фермах, регион Ява по-прежнему будет районом с самым высоким спросом со среднегодовым темпом роста доходов 5.0%.
Помимо комбайнов и различные типы сельскохозяйственных тракторов, мелкие землевладельцы Индонезии, вероятно, увеличат использование дисковые плуги, так как они полезны как на сухих, так и на влажных полях. На сухих полях их можно использовать для разрыхления твердой почвы перед посевом семян или пересадкой растений в грунт. На влажных полях они могут помочь ослабить уплотнение почвы, чтобы обеспечить рост растений и уменьшить сток воды во время сильных дождей.
Конкурентная среда рынка сельскохозяйственной техники
На рынке сельскохозяйственной техники Юго-Восточной Азии доминируют три известных бренда: John Deere, Kubota и CNH Industrials. Эти производители сельскохозяйственной техники контролируют более 70% всех продаж в регионе. Такое доминирование обусловлено как высокой узнаваемостью бренда, так и обширной сетью дилеров-дистрибьюторов по всему региону.
Эта консолидация усложняет конкуренцию более мелким игрокам, но четыре страны, описанные выше, имеют различный потенциал роста из-за различий в демографии, экологических условиях, политическом климате и общей экономической ситуации. Знание того, где находится каждая страна, позволит предприятиям принимать обоснованные решения о том, какое сельскохозяйственное оборудование продвигать. Проверить тренды сельскохозяйственной техники на 2022 год быть в курсе последних инноваций и технологических разработок!
