تحليل مقارنة لقادة صناعة آلات البناء في الصين في عام 2022

1. معلومات عامة

أصبحت Sany Heavy Industry مؤسسة رائدة في صناعة آلات البناء في الصين ، وهي متخصصة في إنتاج وبيع آلات الخرسانة والطرق والحفر كأعمالها الأساسية. سلسلتها المطورة بشكل مستقل من منتجات آلات البناء قادت إلى التصنيع الراقي في الصين. XCMG Machinery هي شركة رائدة في صناعة آلات البناء في الصين وتحتل المرتبة الأولى من حيث الإيرادات. تغطي منتجاتها الأساسية آلات الرفع الهندسية ، وآلات الخرسانة ، وآلات نقل التربة ، ولديها أيضًا تخطيط شبكة تسويق عالمية. كمؤسسة رائدة في إنتاج معدات آلات البناء في الصين ، فإن Zoomlion Heavy Industry مكرسة لتطوير وتصنيع وبيع آلات البناء والآلات الزراعية. تشمل منتجاتها الرئيسية الحالية آلات الخرسانة وآلات التشغيل على ارتفاعات عالية وآلات مكافحة الحرائق. فيما يلي مقارنة المعلومات الأساسية حول 3 شركات آلات البناء الصينية الرئيسية

ساني للصناعات الثقيلة

• تاريخ التأسيس: 1989
• رأس المال المسجل: 8.491 مليار يوان
• موقع التسجيل: الطابق الخامس ، المبنى 5 ، رقم 6 Beiqing Road ، منطقة Changping ، بكين
• مقدمة: 

تقوم الشركة بشكل أساسي بالبحث والتطوير والتصنيع والمبيعات وخدمة آلات البناء. تشمل منتجات الشركة آلات الخرسانة ، والحفر ، والرفع ، ودفع الركائز ، وآلات بناء الطرق. من بينها ، معدات الخرسانة هي العلامة التجارية الرائدة في العالم ، وأصبحت المنتجات الرائدة مثل الحفارات والرافعات ذات الحمولة الكبيرة وحفارات الحفر الدوارة ومعدات بناء الطرق هي العلامة التجارية الأولى في الصين.

ماكينات XCMG

• تاريخ التأسيس: 1993
• رأس المال المسجل: 11.82 مليار يوان
• موقع التسجيل: رقم 26 طريق Tuolanshan ، منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية Xuzhou ، مقاطعة Jiangsu
• مقدمة: 

تقوم الشركة بشكل أساسي بالبحث والتطوير والتصنيع والمبيعات وخدمة آلات الرفع ، وآلات تحريك التربة ، وآلات الضغط ، وآلات الطرق ، وآلات دق الركائز ، وآلات مكافحة الحرائق ، وآلات الصرف الصحي ، والآلات الهندسية الأخرى وقطع الغيار. تشمل منتجات الشركة الرافعات ذات العجلات التي تتمتع بأعلى حصة في السوق في العالم ورافعات الشاحنات والرافعات الزاحفة وبكرات الطرق والجرافات والأرصفة ومنصات الحفر الأفقية الاتجاهية ومنصات الحفر الدوارة وشاحنات الإطفاء عالية الارتفاع ومركبات فحص الجسور ومركبات الأشغال الجوية. تتمتع العديد من هذه المنتجات الأساسية بأعلى حصة في السوق في السوق المحلية.

زومليون للصناعات الثقيلة

• تاريخ التأسيس: 1999
• رأس المال المسجل: 8.678 مليار يوان
• موقع التسجيل: رقم 361 طريق Yinpen الجنوبي ، منطقة Yuelu ، تشانغشا ، مقاطعة هونان
• مقدمة: 

تقوم الشركة بشكل أساسي بالبحث وتصنيع المعدات عالية التقنية ، مثل البناء والآلات الزراعية ، وهي مؤسسة ذات توجه عالمي تركز على الابتكار المستمر. تنتج الشركة 11 فئة رئيسية و 70 سلسلة منتجات وأكثر من 568 منتجًا رائدًا مع حقوق ملكية فكرية مستقلة تمامًا ، مما يجعلها مؤسسة الآلات الهندسية الكاملة في سلسلة الإنتاج العالمية. يعد قطاعان الأعمال الرئيسيان للشركة ، وهما ماكينات الخرسانة وآلات الرفع ، من بين أفضل قطاعين على مستوى العالم.

2. مقارنة نماذج الأعمال

تتمتع شركات الآلات الهندسية الصينية الرئيسية بمزايا فريدة في نماذج أعمالها. أقامت Sany Heavy Industry و XCMG Machinery علاقات تعاون طويلة الأمد مع الموردين ، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف الشراء ويمنحهم ميزة التكلفة على أقرانهم. قامت شركة Zoomlion للصناعات الثقيلة بتسريع الترقية الذكية لإنتاجها وتصنيعها ، وإنشاء حدائق ذكية ، ومصانع ، وخطوط إنتاج. كما طبقت تقنية التصنيع الذكية لتحسين كفاءة الإنتاج وأنظمة وعمليات ذكية من أجل التنسيق الفعال. تمنحه هذه العوامل مزايا فريدة في وضع الإنتاج. فيما يلي مقارنة بين نماذج الأعمال لشركات آلات البناء الصينية الرئيسية الثلاث

ساني للصناعات الثقيلة

• نموذج المبيعات: يوجد نموذجان أساسيان للمبيعات: نموذج البيع المباشر ونموذج مبيعات الموزع.
• نموذج الشراء: تتمتع الشركات بمزايا سعرية معينة في شراء المكونات من خلال إقامة علاقات تعاون طويلة الأمد مع الموردين. يتم تحديد أسعار الشراء وفقًا لعقود الشراء الموقعة.
• نموذج الإنتاج: لا يعتمد بشكل كامل على نموذج الإنتاج المصنوع حسب الطلب.

ماكينات XCMG

• نموذج المبيعات: نموذجان للمبيعات: البيع المباشر والتوزيع.
• نموذج الشراء: تضمن الشركات ميزة سعرية معينة من خلال إقامة علاقات تعاون طويلة الأمد مع الموردين. بالنسبة للمنتجات ذات الحمولة الكبيرة ، يتم ترتيب الشراء وفقًا لكمية الطلب.
• نموذج الإنتاج: يتم تطوير خطط الإنتاج السنوية بناءً على أهداف الميزانية السنوية ، والتي يتم تعديلها وفقًا لظروف السوق. بالنسبة لبعض المنتجات ذات الحجم الكبير ، يتم جدولة الإنتاج وفقًا لعدد الطلبات.

زومليون للصناعات الثقيلة

• نموذج المبيعات: مبيعات الائتمان ومبيعات الأقساط وتمويل مبيعات التأجير
• نموذج المشتريات: دمج شراء المواد المشتركة عبر فئات متعددة والمشتريات الاستراتيجية للمواد الرئيسية.
• نموذج الإنتاج: يتم إنتاج الرافعات البرجية والرافعات المتنقلة ومنصات العمل الجوية باستخدام نموذج تصنيع محلي ، مما أدى إلى شبكة عالمية من مرافق التصنيع. لقد حققت عملية الإنتاج قدرات تصنيع ذكية وآلية ومرنة.

3. مقارنة ظروف التشغيل

3.1 الوضع العام للإيرادات

بالنظر إلى الإيرادات الإجمالية لصناعة آلات البناء في الصين ، فإن الدخل التشغيلي لشركة Sany Heavy Industry أعلى من دخل XCMG و Zoomlion. في عام 2021 ، بلغ الدخل التشغيلي لشركة Sany Heavy Industry 106.113 مليار يوان صيني ، بزيادة سنوية قدرها 6.8٪. بلغ إجمالي الدخل التشغيلي لشركة XCMG و Zoomlion 84.328 مليار يوان صيني و 67.131 مليار يوان صيني على التوالي.

انخفض هامش الربح الإجمالي لمعدات آلات البناء بشكل عام في السنوات الثلاث الماضية. مرت صناعة آلات البناء في الصين بعقدها الذهبي من التطور عالي السرعة ودخلت تدريجياً فترة تحول وسط تباطؤ في نمو الاقتصاد الكلي. من بين هوامش الربح الإجمالية لشركات آلات البناء ، حققت شركة Sany Heavy Industry أعلى هامش ربح إجمالي ، حيث بلغ 26.1٪ في عام 2021. تليها Zoomlion بهامش ربح إجمالي قدره 23.24٪ ، بينما حققت XCMG هامش ربح إجمالي قدره 16.24٪.

3.1.1 الإيرادات وهامش الربح الإجمالي لمنتجات آلات البناء الخاصة بشركة Sany Heavy Industry

تشمل منتجات Sany Heavy Industry آلات الخرسانة والحفر والرفع والتكديس وآلات بناء الطرق. من بينها ، معدات الخرسانة هي العلامة التجارية الرائدة في العالم ، مع دخل تشغيل يبلغ 26.674 مليار يوان صيني وهامش ربح إجمالي يبلغ 25٪. أصبحت المنتجات الرائدة مثل الحفارات والرافعات ذات الحمولة الكبيرة وحفارات الحفر الدوارة ومجموعات كاملة من معدات الطرق هي الخيار الأول في الصين. من بينها ، يبلغ دخل تشغيل الحفارات 41.75 مليار يوان صيني ، وآلات دق الخوازيق لها هامش ربح إجمالي مرتفع يبلغ 41٪.

3.1.2 الإيرادات وهامش الربح الإجمالي لمنتجات آلات البناء لشركة XCMG

في تشكيلة منتجات XCMG ، تم تصنيف رافعاتها ، ورافعاتها المتنقلة ، وحفارات التوجيه الأفقية في المرتبة الأولى عالميًا ، بينما تم تصنيف رافعاتها في المرتبة الثالثة عالميًا. تعد فئات المنتجات الـ 12 الرئيسية الخاصة بهم ، بما في ذلك الرصف وحفارات الحفر الدوارة والرافعات الزاحفة ، من بين الأعلى في الصناعة المحلية. بلغت عائدات آلات الرافعة الخاصة بـ XCMG 27.209 مليار يوان صيني ، وكان هامش الربح الإجمالي 22٪.

3.1.3 الإيرادات وهامش الربح الإجمالي لمنتجات آلات البناء في Zoomlion

في عام 2021 ، عززت منتجات Zoomlion الثلاثة الرئيسية ، بما في ذلك آلات الخرسانة والرافعات الهندسية ورافعات البناء ، قدرتها التنافسية وحافظت على مكانتها في السوق. تواصل رافعات الشاحنات الخاصة بهم ريادتها في السوق ، حيث احتلت مبيعات رافعات الشاحنات التي تبلغ 30 طنًا وما فوق المرتبة الأولى في الصناعة ونمت مبيعات رافعات الشاحنات ذات الحمولة الكبيرة بأكثر من 30٪ على أساس سنوي. تمتلك الرافعات الزاحفة ذات الحمولة الكبيرة أكبر حصة في السوق المحلية. لقد وصلت مبيعات رافعات البناء إلى مستوى تاريخي مرتفع ، ويحتل مقياس مبيعاتها المرتبة الأولى عالميًا. تم تشغيل قواعد التصنيع الذكية في Changde و Hunan و Jiangyin و East China و Weinan و Shaanxi و Hengshui و Hebei ، والتي تغطي الدولة بأكملها وتقصير مسافة النقل بشكل كبير ، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في سرعة استجابة العملاء. في عام 2021 ، بلغت عائدات آلات رافعة Zoomlion 36.494 مليار يوان ، وكان هامش الربح الإجمالي 23.29٪.

لا تزال حصة Zoomlion في سوق ماكينات الخرسانة ، بما في ذلك مضخات الخرسانة المثبتة على الشاحنة وذراع الرافعة الطويلة ، ومضخات الخرسانة المثبتة على الشاحنات ، ومحطات خلط الخرسانة ، تحتل المرتبة الأولى في هذه الصناعة. تتمتع شاحنات خلط الخرسانة خفيفة الوزن الخاصة بهم بمزايا في السوق ، حيث تحتل المرتبة الأولى بين الثلاثة الأوائل في الصناعة. بلغت عائدات آلات الخرسانة الخاصة بهم 16.38 مليار يوان صيني ، مع هامش ربح إجمالي قدره 24.23٪.

3.2 وضع الإنتاج والمبيعات

 احتل حجم إنتاج ومبيعات آلات البناء في شركة Sany Heavy Industry المرتبة الأولى وأظهر اتجاهًا تصاعديًا عامًا بعد عام. في عام 2021 ، كان حجم الإنتاج 172,289،172,465 وحدة وحجم المبيعات XNUMX،XNUMX وحدة.

كما أظهر حجم إنتاج ومبيعات آلات XCMG اتجاها تصاعديا ، حيث بلغ حجم الإنتاج 118,215 وحدة وحجم مبيعات 110,842 وحدة في عام 2021.

في عام 2016 ، شهدت Zoomlion أصعب فترة في تاريخ الشركة ، مع خسارة صافية قدرها 930 مليون يوان صيني ، وهي المرة الأولى التي تكبدت فيها الشركة خسارة منذ إدراجها في سوق الأسهم A قبل 17 عامًا. في الوقت نفسه ، انخفض العدد الإجمالي لموظفي Zoomlion أيضًا من 19,000 إلى 15,000. ترجع الخسائر التشغيلية في عام 2016 بشكل رئيسي إلى حل مخاطر المخزون في قطاع الآلات الهندسية ، والرقابة الصارمة على المخاطر الجديدة ، وزيادة تعويضات الموظفين عن المغادرين ، والاستثمار الاستراتيجي في التحول والارتقاء. من بينها ، بلغت إيرادات قطاع الآلات الهندسية التقليدية 10.55 مليار يوان ، بانخفاض 14.6٪. في المقابل ، حافظت القطاعات البيئية والزراعية على اتجاه تصاعدي ، حيث ساهمت بحوالي 9 مليار يوان صيني في إجمالي إيرادات المبيعات. تأمل الإدارة في تعويض الانخفاض المستمر في إيرادات قطاع الآلات الهندسية مع نمو قطاعي الآلات البيئية والزراعية. مع استمرار نمو القطاعات البيئية والزراعية ، انخفضت نسبة إيرادات قطاع آلات البناء إلى إجمالي إيرادات Zoomlion عامًا بعد عام. تم نقل بعض الموظفين من قطاع آلات البناء الأصلي إلى قطاعات الشركة البيئية أو الزراعية ، بينما اختار آخرون مغادرة Zoomlion. انخفض عدد الموظفين في أقسام الإنتاج والمبيعات والبحث والتطوير بدرجات متفاوتة ، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الإنتاج وحجم المبيعات في Zoomlion في عام 2017.

مع قيام الحكومة بتوسيع الاستثمار الفعال هذا العام واستمرارها في تعزيز المشاريع الكبرى مثل "الحديد ، والعامة ، والبنية التحتية" ، إلى جانب فترة الذروة لتحديث وتكرار معدات آلات بناء المخزون ، ستستمر صناعة الآلات الهندسية المحلية في التعافي. في عام 2021 ، بلغ حجم الإنتاج 124,558 وحدة وحجم المبيعات 126,573 وحدة.

4. مقارنة البحث والتطوير

فيما يتعلق بالاستثمار في البحث والتطوير ، تمتلك شركة Sany Heavy Industry أعلى استثمار في البحث والتطوير وأسرع معدل نمو. في عام 2021 ، أنشأت شركة Sany Heavy Industry استراتيجية "Two News and Three Transformations" ، والتي تلتزم بالاستثمار طويل الأجل في البحث والتطوير في المنتجات والتقنيات الجديدة ، وتعزيز الذكاء والكهرباء والتدويل بشكل شامل ، وتحقيق نتائج إيجابية. بلغ الاستثمار في البحث والتطوير في عام 2021 ما يصل إلى 7.697 مليار يوان صيني ، وهو ما يمثل 7.25 ٪ من الدخل التشغيلي.

كانت Zoomlion أول من طبق "5G + الإنترنت الصناعي" على البحث والتطوير للرافعة البرجية ، حيث طورت العديد من المنتجات عالية الأداء وفازت بالعديد من جوائز التقدم العلمي والتكنولوجي على المستوى الوطني. كانت Zoomlion رائدة الصناعة في مجال التكنولوجيا وتطوير المنتجات. اعتبارًا من نهاية عام 2021 ، جمعت Zoomlion 12,278 طلب براءة اختراع و 9,407 براءة اختراع مرخصة. بلغ الاستثمار في البحث والتطوير في عام 2021 4.23 مليار يوان صيني ، وهو ما يمثل 6.3 ٪ من الدخل التشغيلي.

في السنوات الأخيرة ، واصلت XCMG زيادة الاستثمار في البحث والتطوير ، مع تخصيص أكثر من نصفها لأبحاث التكنولوجيا الأساسية ومعدات الاختبار الرئيسية وبناء المنشآت. اعتبارًا من نهاية عام 2021 ، جمعت الشركة المدرجة 6,337 براءة اختراع مرخصة ، بما في ذلك 1,670 براءة اختراع.

نما موظفو البحث والتطوير في شركة Sany Heavy Industry بشكل سريع ، حيث بلغ عدد موظفي البحث والتطوير 7,231 موظفًا في عام 2021 ، وهو ما يمثل 30.52 ٪ من إجمالي عدد الموظفين ، بما في ذلك 137 حاصلًا على درجة الدكتوراه و 3,322 من خريجي درجة الماجستير. معظمهم في الفئة العمرية 30-40.

في عام 2021 ، كان لدى XCMG 2,923 موظفًا في مجال البحث والتطوير ، وهو ما يمثل 18.88٪ من إجمالي عدد الموظفين ، بما في ذلك 11 درجة دكتوراه و 1,238 خريجًا لدرجة الماجستير. معظمهم في الفئة العمرية 30-40.

في عام 2021 ، كان لدى Zoomlion 7,242 من موظفي البحث والتطوير ، وهو ما يمثل 27.82 ٪ من الدخل التشغيلي ، بما في ذلك 51 من حملة الدكتوراه و 1,522 من خريجي درجة الماجستير. موظفو البحث والتطوير هم من الشباب نسبيًا ، ومعظمهم تقل أعمارهم عن 30 عامًا.

5. خطة التنمية

5.1 استراتيجية تطوير شركة ساني للصناعات الثقيلة

التنفيذ الصارم لاستراتيجيات الرقمنة والكهربة والتدويل:

• استراتيجية الرقمنة: مع بناء "مصنع المنارة" باعتباره جوهرًا ، تركز شركة Sany Heavy Industry على الحصول على البيانات وتطبيقها ، وتطبيق البرامج الصناعية ، وترقية العمليات لتحقيق التحكم الدقيق ، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات ، والتطبيقات القائمة على السيناريوهات . من خلال بناء منتجات ذكية ، تهدف Sany Heavy Industry إلى أن تصبح رائدة في التصنيع الذكي وشركة تعتمد على البيانات.
• استراتيجية الكهربة: تعتبر الكهربة من أهم المجالات الإستراتيجية للشركة. تعمل شركة Sany Heavy Industry على تعزيز كهربة المركبات الهندسية وآلات الحفر وآلات التحميل وآلات الرفع ، وتسريع تخطيط المكونات والتقنيات الرئيسية ، وتقود الطريق في كهربة شاملة وإيجابية.
• استراتيجية التدويل: تقوم شركة Sany Heavy Industry بتنفيذ استراتيجية عالمية ، وتطوير مخطط للعولمة العلمية ، وتحسين لوجستيات سلسلة التوريد ، وتطوير أفضل استراتيجية للمنتج لتجاوز النماذج التقليدية.

5.2 استراتيجية تطوير XCMG

• تعزيز القيادة الاستراتيجية ، والتركيز على تعزيز الأعمال الرئيسية للآلات الهندسية ، وتسريع تطوير المكونات الأساسية الرئيسية ، وتحقيق التحكم الذاتي في المكونات الرئيسية ، وضمان سلامة السلسلة الصناعية.
• تعزيز التنمية المدفوعة بالابتكار ، والتركيز على التكنولوجيا الأصلية ، وبناء نظام ابتكار تكنولوجي على مستوى عالمي.
• تعزيز التخطيط الدولي وتعزيز التدويل بشكل شامل.
• تسريع تخطيط التصنيع الذكي وبناء مؤسسة ذكية.
• التعزيز المستمر للتغيير وتسريع التحول والارتقاء بالتصنيع الموجه نحو الخدمة.

5.3 مقاييس الأعمال في Zoomlion Heavy Industry في عام 2022

• تعزيز البحث العلمي والابتكار باستمرار ، والتركيز على التخضير والرقمنة والذكاء ، والحفاظ على الريادة في تكنولوجيا المنتج والأداء.
• تحقيق اختراقات السوق بثبات وثبات.
• تسريع تطوير الأعمال الخارجية.
• توحيد وتقوية التشكيلة الصناعية.
• تسريع التحول الرقمي وإنشاء نظام إدارة رقمية موجه نحو المستقبل من خلال دمج البحث والإنتاج والتوريد والمبيعات والخدمة من البداية إلى النهاية.
• تعزيز بناء فريق المواهب وبناء منصة مهنية جيدة للمواهب.
• تسريع بناء مدينة صناعية ذكية.

6. الخلاصة

من بين المؤشرات المختارة للمقارنة ، تعتبر شركة Sany Heavy Industry رائدة الصناعة في مختلف المؤشرات في صناعة آلات البناء. في الوقت نفسه ، تتمتع Zoomlion Heavy Industry بميزة أقوى في قدرات البحث والتطوير مقارنةً بـ XCMG Machinery. كلتا الشركتين من الشركات الرائدة في صناعة آلات البناء ولديهما مخطط تطوير واسع.

مصدر من مجموعة أبحاث الذكاء (chyxx.com)