لمحة عن سوق الآلات الزراعية في جنوب شرق آسيا

تعد منطقة جنوب شرق آسيا واحدة من أسرع المناطق نموًا في العالم. يبلغ عدد سكانها أكثر من 684 مليون شخص، وهي أيضًا واحدة من أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان في العالم. وهذا يجعلها سوقًا جذابة للغاية للعديد من الصناعات ، بما في ذلك الزراعة. 

تم استخدام الآلات الزراعية لعدة قرون لمساعدة المزارعين على إنتاج المزيد من الغذاء أكثر مما يمكنهم تحقيقه من خلال العمل اليدوي. اليوم ، أصبحت المعدات الزراعية أكثر تقدمًا وكفاءة. لكن ما الذي يجعل هذا السوق جذابًا جدًا؟ ما هي بعض محركاتها الرئيسية؟ وما هي بعض التحديات التي قد تواجهها الشركات التي تتطلع إلى دخولها؟ تابع القراءة للحصول على نظرة متعمقة على سوق الآلات الزراعية في جنوب شرق آسيا!

جدول المحتويات
الآلات الزراعية في جنوب شرق آسيا: لقطة السوق
4 دول تقود سوق الآلات الزراعية
المشهد التنافسي لسوق الآلات الزراعية

الآلات الزراعية في جنوب شرق آسيا: لقطة السوق

من المتوقع أن يصل سوق الآلات الزراعية في جنوب شرق آسيا إلى حوالي 13 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.20%، مع كون الجرارات واحدة من أكثر المعدات الزراعية المرغوبة في المنطقة. سيكون سوق الآلات الزراعية في جنوب شرق آسيا في مسار تصاعدي خلال السنوات القليلة المقبلة، مع زيادة الاستثمارات من قبل الحكومات الإقليمية في البنية التحتية بالإضافة إلى البحث والتطوير.

الآن بعد أن عرفنا مدى سرعة نمو هذا السوق ، دعنا نلقي نظرة فاحصة على ما يدفع هذا النمو - وأين توجد فرص للشركات للمشاركة. توفر الجداول التالية لمحة سريعة عن الدوافع والفرص الرئيسية ، بالإضافة إلى العوامل التي قد تعيق نمو هذا السوق المزدهر.

محركات السوق والقيود

فرص السوق والتهديدات

4 دول تقود سوق الآلات الزراعية

كما رأينا ، فإن سوق المعدات الزراعية في جنوب شرق آسيا هو سوق ديناميكي وسريع النمو. لكن ما هو الوضع الحالي لهذا السوق في كل بلد؟ لحسن الحظ ، سوف يلقي هذا القسم نظرة فاحصة على أربع دول على وجه الخصوص: فيتنام وتايلاند والفلبين وإندونيسيا.

فيتنام

مع توقع نمو سنوي مركب بلغ٪ 11.5 بين عامي 2022 و 2025 ، من المتوقع أن يسجل سوق الآلات الزراعية في فيتنام نموًا قويًا خلال السنوات الخمس المقبلة. يبلغ عدد سكان فيتنام ما يقرب من 98 مليون نسمة وناتج محلي إجمالي يبلغ USD 362.64 مليار وفقا لبيانات رسمية من البنك الدولي. البلد موطن لمشهد زراعي مزدهر ، مع التركيز المتزايد على زراعة قصب السكر والمطاط الطبيعي والقطن والأرز.

يعتمد المزارعون الفيتناميون بشكل كبير على الجرارات كمعداتهم الزراعية الرئيسية. وفقًا لتقرير صادر عن شركة Mordor Intelligence ، فإن الجرارات هي المسؤولة عن ذلك تقريبا النصف من جميع مبيعات الآلات الزراعية في فيتنام ، مع نوعين رئيسيين: أربع عجلات و عجلتين. تُستخدم هذه الجرارات في مجموعة متنوعة من العمليات الزراعية ، بما في ذلك الحراثة والجز والنقل والتحميل. جرارات 4WD لديها قوة جر أفضل ، مما يتيح لها التعامل مع الأرض الموحلة أو الرملية بسهولة أكبر. على الجانب الآخر، جرارات 2WD تعمل بمحور واحد ، مما يسهل المناورة في المساحات الضيقة.

ولكن مع تزايد التحضر في فيتنام ، سيضطر المزارعون إلى إيجاد طرق لزيادة إنتاجيتهم بعدد أقل من العمال المتاحين تحت تصرفهم. سوف يلجأون إلى الزراعة الذكية تقنيات مثل أنظمة الري الآلي ومعدات عالية التقنية يمكن تشغيلها عن بعد. على سبيل المثال، الطائرات بدون طيار الزراعية يمكن برمجتها للطيران فوق الحقول بأجهزة استشعار تجمع البيانات عن ظروف سطح التربة وتكشف عن صحة النبات. يمكن بعد ذلك دمج هذه البيانات مع معلومات الطقس التي تم جمعها بواسطة الأقمار الصناعية من أجل تحسين جداول الري وتحديد متى تحتاج المحاصيل إلى المزيد أو أقل من المياه.

تايلاند

الصناعة الزراعية في تايلاند ، جنبًا إلى جنب مع الغابات وصيد الأسماك ، حسابات 8.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ، حيث أنه مصدر الدخل الرئيسي ل 34٪ من السكان. مع اعتماد جزء كبير من المواطنين على الزراعة وأنشطة المحاصيل كمصدر أساسي للدخل ، فلا عجب أن لديهم مشهدًا زراعيًا شديد التنوع. في واقع الأمر ، فإن الدولة الواقعة في وسط شبه جزيرة الهند الصينية هي موطن لـ 20.4 مليون هكتار مزروعة ، مع استخدام 50 ٪ من هذه المساحة للأرز وحده. 

من المرجح أن يؤدي اعتماد البلاد على زراعة الأرز إلى زيادة الطلب على الشتلات ومعدات الزراعة. آلات الشتلات شبه الأوتوماتيكية هي مثال على هذه الآلات الزراعية. يختارون بذور الخضروات من صناديق التخزين بناءً على حجمها وشكلها. بعد ذلك ، يتم إسقاط البذرة المختارة في أنبوب ثقب الضغط وتوضع فوق طبقة من التربة حيث تنبت. تساعد هذه العملية المزارعين على زيادة الكفاءة وتقليل أخطاء الزراعة.

لا يقتصر قطاع الزراعة في تايلاند على آلات الشتلات فقط. في الواقع ، تتميز الدولة التي كانت تُعرف تاريخياً باسم سيام في المقام الأول باستخدام الجرارات و حصادات. ومن المتوقع أن يسجل سوق الجرارات معدل نمو سنوي مركب قدره 3.2% بين عامي 2022 و2025، حيث تساهم الجرارات ذات العجلتين والأربع عجلات بنسبة 23% و77% على التوالي. من ناحية أخرى، من المتوقع أن ينمو سوق الحصادات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ٪ 6.6 بين عامي 2022 و 2025. ترجع هذه الميكنة الواسعة النطاق إلى شيخوخة سكان الريف ، حيث لم يعد الشباب مهتمين بالأنشطة الزراعية.

الفلبين

يوجد في الفلبين أكثر من 7,000 جزيرة وهي موطن لمجموعة متنوعة من النباتات والغابات الشاسعة. على هذا النحو ، فإنه يحتوي على خامس أكبر عدد من الأنواع النباتية في العالم. هذه الوفرة من النباتات تجعل الفلبين مرتعًا للآلات الزراعية. في الواقع ، من المتوقع أن يصل سوق المعدات الزراعية في البلاد 400 مليون دولار بحلول عام 2023. ويمثل هذا معدل نمو سنوي مركب قدره 12.3٪ خلال الفترة من 2021-2023.

بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن تزداد الأراضي المروية في الفلبين حتى 1.80 مليون هكتار بحلول عام 2023. نتيجة لذلك ، ستبدأ المجتمعات الريفية في اعتماد تقنيات الري الحديثة مثل الري بالتنقيط أو الرشاشات. أنظمة الري بالتنقيط تتكون من ثقوب صغيرة محفورة في الأنابيب التي تجري تحت سطح الأرض ؛ أنها تسمح للنباتات بالنمو بالقرب من بعضها البعض بينما لا تزال تتلقى كميات كافية من الماء.

التهديد الوحيد لهذه الصناعة المتنامية هو الرسوم الجمركية والضرائب على المعدات الزراعية المستوردة ، حيث تبذل الحكومة جهودًا جادة لتشجيع التصنيع المحلي. بالإضافة إلى ذلك ، هناك حواجز ثقافية تمنع بعض المزارعين من تبني تقنيات جديدة ، حيث لا يزال العديد من الفلبينيين يعتقدون أن اليد العاملة أكثر كفاءة من الآلات لأنها أرخص ولا تتطلب أي نوع من التدريب.

أندونيسيا

تمتلك إندونيسيا أحد أقوى القطاعات الزراعية في جنوب شرق آسيا. وفقًا لمجموعة البنك الدولي لمؤشرات التنمية ، تمثل الصناعة الزراعية في تايلاند 14 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل بها أكثر من 27٪ من قوتها العاملة. علاوة على ذلك ، خصصت الحكومة الإندونيسية 538 مليون دولار أمريكي لتطوير الآلات الزراعية في البلاد ، مما سيخلق فرصًا لتجار الجملة والمصنعين الذين يقومون بتوريد قطع غيار ومكونات المعدات.

من حيث أنواع المعدات الزراعية ، فإن استخدام حصادات من المتوقع أن يحل محل عمليات زرع الأرز مدفوعة بزيادة الطلب العالمي على المحاصيل الغذائية مثل الذرة والقمح. لكن الطلب جرارات ذات 4 عجلات سوف تستمر في الارتفاع في سومطرة وكاليمانتان بسبب أحجام المزارع الكبيرة في هذه المناطق. ل جرارات يدوية، التي تُستخدم لحرث التربة وحصاد المحاصيل في المزارع الصغيرة ، ستستمر منطقة جافا في كونها المنطقة ذات الطلب الأعلى بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.0٪ من حيث الإيرادات.

بالإضافة إلى الحصادات و أنواع مختلفة من الجرارات الزراعية، من المرجح أن يزيد أصحاب الحيازات الصغيرة الإندونيسي من استخدام محاريث قرصية، لأنها مفيدة في كل من الحقول الجافة والرطبة. في الحقول الجافة ، يمكن استخدامها لتفتيت التربة الصلبة قبل زرع البذور أو زرع النباتات في الأرض. في الحقول الرطبة ، يمكن أن تساعد في تخفيف ضغط التربة للسماح بنمو النبات وتقليل جريان المياه أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

المشهد التنافسي لسوق الآلات الزراعية

تهيمن ثلاث علامات تجارية معروفة على سوق الآلات الزراعية في جنوب شرق آسيا: John Deere، وKubota، وCNH Industrials. ويسيطر مصنعو المعدات الزراعية على أكثر من 70% من إجمالي المبيعات في المنطقة. وترجع هذه الهيمنة إلى الاعتراف القوي بعلامتها التجارية وشبكتها الواسعة من وكلاء التوزيع في جميع أنحاء المنطقة.

يجعل هذا الدمج من الصعب على اللاعبين الصغار المنافسة ، لكن الدول الأربعة المذكورة أعلاه لديها إمكانات نمو مختلفة بسبب اختلاف التركيبة السكانية والظروف البيئية والمناخات السياسية والأوضاع الاقتصادية العامة. ستسمح معرفة مكان كل بلد للشركات باتخاذ قرارات مستنيرة بشأن معدات المزارع التي يجب الترويج لها. افحص ال اتجاهات الآلات الزراعية لعام 2022 للبقاء في صدارة أحدث الابتكارات والتطورات التكنولوجية!