Una mirada retrospectiva a algunos de los desarrollos notables de las finanzas corporativas del sector automotriz en 2023
BorgWarner se reestructura y Phinia debuta en NYSE
¿Por qué es importante? Las cadenas de suministro en el sector automotriz están comenzando a adaptarse a la transición energética (y al gran aumento de la electrificación de los mercados de vehículos) que se avecina. Los proveedores, especialmente los de nivel 1 más grandes (como BorgWarner), están evaluando críticamente sus ofertas de productos y su huella de fabricación. Los proveedores de nivel 1, como BorgWarner, quieren que sus clientes OEM los consideren a la vanguardia en vehículos eléctricos y como socios tecnológicos clave para futuras cadenas de suministro de vehículos eléctricos que aún no están completamente formuladas.
En diciembre de 2022, BorgWarner anunció su intención de escindir los segmentos de sistemas de combustible y posventa (más tarde llamado Phinia), de acuerdo con su estrategia Charging Forward. La oferta pública inicial de Phinia se completó el 3 de julio de 2023.
BorgWarner completó la escisión de Phinia (su negocio de sistemas de combustible y posventa) el 3 de julio de 2023. Con una capitalización de mercado de 1.4 millones de dólares en el momento de escribir este artículo, Phinia ofrece una variedad de productos para el mercado automotriz. Se especializa en sistemas de combustible, arrancadores, alternadores y distribución de posventa con clientes en los mercados finales de vehículos comerciales, vehículos ligeros y posventa. La experiencia de Phinia radica, en particular, en mejorar la eficiencia del combustible para aplicaciones avanzadas de motores ICE de gasolina y diésel.
BorgWarner pretende especializarse en el negocio de vehículos eléctricos, con el objetivo de que el 25% de los ingresos procedan de vehículos eléctricos para 2025 como parte de su estrategia "Charging Forward". BorgWarned dice que las fusiones y adquisiciones centradas en vehículos eléctricos están avanzando según lo previsto con las cinco adquisiciones que la compañía ha realizado en los espacios de paquetes de baterías, motores eléctricos, electrónica de potencia y carga rápida de corriente continua.
En agosto hablamos con Neil Fryer, vicepresidente y gerente general de PHINIA - Aftermarket, para conocer los próximos pasos de Phinia: Phinia mira el futuro después de la escisión de BorgWarner
Hyundai Mobis obtiene el primer "préstamo verde" en el extranjero
Por qué es importante: Este es el primer préstamo verde de Hyundai Mobis en el extranjero. Si bien Hyundai Mobis emitió bonos verdes a nivel nacional en 2021 para promover proyectos ecológicos, esta es la primera ocasión en que utilizan el método de Préstamo Verde para inversiones comerciales ecológicas en el extranjero. Los préstamos verdes se refieren a métodos de financiación para empresas respetuosas con el medio ambiente, como los vehículos eléctricos y las energías renovables.
En noviembre, la filial de repuestos del Grupo Hyundai, Hyundai Mobis, anunció que había asegurado una inversión de 940 millones de dólares para establecer un nuevo centro de electrificación en América del Norte, en colaboración con siete instituciones financieras internacionales. Según la base de datos de ofertas de GlobalData, una garantía de crédito de la Korea Trade Insurance Corporation, una agencia de crédito a la exportación, facilitó aún más esto.
La compañía dijo que ha logrado con éxito una financiación a largo plazo (con un vencimiento de diez años) a bajo interés, impulsada por el prometedor potencial de crecimiento del mercado mundial de electrificación.
Rivian planea una oferta de bonos verdes
Y Valeo completó uno en octubre.
Sumitomo invierte en Nano One Materials Corp
Por qué es importante: Los materiales activos catódicos (CAM) son uno de los cuatro materiales principales de las baterías y también constituyen el componente más caro y significativo. Nano One posee una tecnología de producción CAM única, llamada proceso One-Pot. Se afirma que esta tecnología reduce la complejidad del proceso, lo que resulta en menos pasos del proceso y menores CAPEX y OPEX en comparación con la tecnología actual. Se afirma que la tecnología One Pot de Nano One permitirá la producción de CAM a un menor costo e impacto ambiental que la tecnología actual. SMM podría obtener una ventaja competitiva significativa en un área clave de tecnología de vehículos eléctricos.
En octubre, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd (SMM) dijo que había llegado a un acuerdo para realizar una inversión estratégica en Nano One Materials Corporation, una empresa de tecnología con procesos patentados para la producción sostenible de materiales catódicos para baterías de iones de litio.
Las dos empresas emprenderán el desarrollo conjunto de tecnología de fabricación de materiales de cátodos de baterías para vehículos eléctricos (EV), entre otros trabajos colaborativos. Según la base de datos de ofertas de GlobalData, el monto a invertir es de 16.9 millones de dólares canadienses (aproximadamente 1.9 mil millones de JPY).
Infineon adquirió 3db Access
Por qué es importante: La medida fortalece la cartera de conectividad de Infineon en un área tecnológica emergente clave.
Infineon Technologies AG ha anunciado que ha adquirido la startup 3db Access AG (3db), con sede en Zurich, pionera en tecnología segura de banda ultraancha (UWB) de bajo consumo que ya es proveedor de las principales marcas de automóviles. Infineon adquirirá el 100 por ciento de las acciones de la empresa. Las partes han acordado no revelar el importe de la transacción.
Según la base de datos de ofertas de GlobalData, la experiencia de 3db en tecnología de banda ultraancha acelera la hoja de ruta de IoT de Infineon para aprovechar las oportunidades de mercado de los dispositivos conectados y seguros. Las fortalezas combinadas permitirán el despliegue de UWB para abordar aplicaciones adicionales de IoT automotrices, industriales y de consumo.
GM adquiere empresa de gigacasting
Por qué es importante: GM ha impulsado su propio impulso para fabricar automóviles de manera más económica y eficiente en un momento en que Tesla está compitiendo por lanzar un vehículo eléctrico de 25,000 dólares.
General Motors adquirió Tooling & Equipment International (TEI), una empresa que ayudó a Tesla con el gigacasting, el proceso en el que fue pionero para fundir grandes piezas de carrocería de automóviles en una sola pieza. GM había recurrido a TEI alrededor de 2021 para probar y producir piezas fundidas para los bajos de su lujoso Cadillac Celestiq EV de 340,000 dólares que llegará a las salas de exposición en 2024. Como parte de ese programa, GM firmó un contrato garantizado a largo plazo y TEI invirtió en una nueva línea de producción dedicada para el Celestiq en su base en Livonia.
Volkswagen adquiere una participación del 5% en Xpeng
Por qué es importante: El grupo VW tiene una presencia significativa en el mercado de vehículos ICE convencionales de China a través de empresas conjuntas con SAIC y FAW, pero ha tenido dificultades para mantenerse al día con el segmento de vehículos eléctricos de rápido crecimiento. Los vínculos más profundos con los socios locales son un pivote estratégico.
En agosto, Volkswagen dijo que pagará 700 millones de dólares por una participación del 5% en la startup de vehículos eléctricos (EV) XPeng y está previsto que las dos compañías desarrollen conjuntamente dos vehículos eléctricos que se venderán como modelos VW en China para 2026. Audi del Grupo VW La unidad también ha firmado un acuerdo estratégico con el socio de riesgo compartido SAIC. Las asociaciones en China tienen como objetivo ampliar rápidamente la gama de productos del Grupo VW con más modelos desarrollados en China para el mercado chino. Los detalles precisos de la cooperación en futuras plataformas electrónicas son objeto de futuras negociaciones entre los socios.
Stellantis firma alianza con Leapmotor
Por qué es importante: existen grandes beneficios potenciales para ambos. Leapmotor espera ampliar sus operaciones en el país y permitirle unirse a un número creciente de fabricantes de automóviles chinos que se expanden en el extranjero. Stellantis quiere aprovechar el “ecosistema de vehículos eléctricos altamente innovador y rentable” de Leapmotor para ayudar a cumplir los objetivos de electrificación en el marco de su programa principal Dare Forward 2030.
Stellantis dijo que invertiría 1.5 millones de euros en una participación del 20% en la startup china de vehículos eléctricos de batería (BEV) Leapmotor, sentando las bases de una nueva asociación estratégica diseñada para fortalecer las ventas en los mercados de todo el mundo, incluido China. Las dos empresas también acordaron crear una empresa conjunta llamada Leapmotor International en la que Stellantis tendría una participación del 51% y Leapmotor el 49% restante. Esta empresa conjunta, que estará dirigida por un director ejecutivo designado por Stellantis, sería responsable exclusivamente de la exportación y distribución de los productos Leapmotor en el extranjero, incluida una posible producción local, con los primeros envíos programados para la segunda mitad de 2024.
El Fondo Saudita de Inversión Pública (PIF) aumenta su participación en Aston Martin
Por qué es importante: Lucid Group, respaldado por un fondo soberano saudí, firmó un acuerdo con el fabricante británico de automóviles de lujo en junio para ayudar a Aston Martin a producir vehículos eléctricos (EV) de alto rendimiento a partir de 2025. El acuerdo establecerá una asociación tecnológica estratégica a largo plazo que elevará la estrategia de electrificación de Aston Martin. Una mayor participación en Aston Martin refuerza la relación. El fondo soberano de Arabia Saudita PIF encabeza los esfuerzos de Riad para diversificar la economía y reducir la dependencia de las exportaciones de combustibles fósiles.
En noviembre se supo que el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita había aumentado su participación –a través de Lucid Motors– en Aston Martin al 20.5 por ciento.
Según la base de datos de transacciones de GlobalData, la participación del fondo aumentó 2.6 puntos porcentuales desde el 17.9 por ciento a través de la participación de Lucid Group, colocando a PIF por delante del presidente de Geely y empresario chino Shufu Li en la lista de accionistas de Aston Martin. El presidente de Aston Martin, Lawrence Stroll, sigue siendo el principal accionista del fabricante de automóviles.
Mercedes-Benz adquiere participación en btv technologies GmbH
Por qué es importante: Un OEM se posiciona para un menor riesgo en el futuro en piezas electrónicas críticas. La profundización de la asociación abre oportunidades para ambos socios. Para Mercedes-Benz se trata de un paso más en su estrategia de semiconductores sostenibles. El acuerdo también ofrece nuevas oportunidades de crecimiento y negocio para BTV Technologies.
Este se destaca por el elemento de mitigación de riesgos de la cadena de suministro. Mercedes-Benz AG anunció en noviembre que iba a adquirir una participación minoritaria en btv technologies GmbH, un socio de servicios para componentes electrónicos en la industria del automóvil y de bienes de consumo, aumentando así la seguridad del suministro de semiconductores.
Mercedes-Benz ha estado trabajando con btv technologies desde 2021 y ahora está profundizando su colaboración con el socio logístico, que, según dice, ha establecido nuevos estándares en términos de transparencia, agilidad y rentabilidad con su “modelo tak” en la gestión de la cadena de suministro en el contexto de escasez mundial de semiconductores.
No se han revelado detalles sobre la participación de Mercedes en btv.
VW invertirá en bicicletas eléctricas Pon para arrendamiento
Por qué es importante: Un ejemplo interesante de un OEM que invierte para encajar operaciones con el objetivo de ampliar su oferta de movilidad a flotas, más allá de automóviles y furgonetas.
En septiembre, Volkswagen Financial Services AG, una filial de Volkswagen AG con sede en Alemania, dijo que planea invertir en Pon Holdings BV, un especialista en arrendamiento de bicicletas con sede en los Países Bajos.
VW FS adquirirá una participación del 49 por ciento en Bike Mobility Services (BMS), filial de alquiler de bicicletas de Pons. El Memorando de Entendimiento (MoU) para esta alianza estratégica se firmó en la feria IAA Mobility de Munich. El objetivo es expandirnos juntos en el creciente negocio de arrendamiento de bicicletas y bicicletas eléctricas en Europa y Estados Unidos.
Nuestra cobertura de señales está impulsada por Motor temático de GlobalData, que etiqueta millones de elementos de datos en seis conjuntos de datos alternativos (patentes, empleos, acuerdos, presentaciones de empresas, menciones en redes sociales y noticias) a temas, sectores y empresas. Estas señales mejoran nuestras capacidades predictivas, ayudándonos a identificar las amenazas más disruptivas en cada uno de los sectores que cubrimos y las empresas mejor posicionadas para tener éxito.
Fuente de Solo coche
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