1. Información general
Sany Heavy Industry se ha convertido en una empresa líder en la industria de maquinaria de construcción de China, especializándose en la producción y venta de maquinaria de hormigón, carreteras y excavación como su negocio principal. Su serie de productos de maquinaria de construcción desarrollada de forma independiente condujo a la fabricación de alta gama en China. XCMG Machinery es pionera en la industria de maquinaria de construcción de China y se encuentra entre las primeras en ingresos. Sus productos principales cubren maquinaria de elevación de ingeniería, maquinaria de hormigón y maquinaria de transporte de movimiento de tierras, y también tiene un diseño de red de marketing global. Como empresa líder en la producción de equipos de maquinaria de construcción en China, Zoomlion Heavy Industry se dedica al desarrollo, fabricación y venta de maquinaria agrícola y de construcción. Sus productos clave actuales incluyen maquinaria de concreto, maquinaria de operación a gran altitud y maquinaria de extinción de incendios. A continuación se muestra la comparación de información básica sobre 3 empresas chinas clave de maquinaria de construcción
Sany Industria Pesada
- Fecha de establecimiento: 1989
- Capital registrado: 8.491 mil millones de RMB
- Lugar de registro: 5to piso, Edificio 6, No. 8 Beiqing Road, Distrito de Changping, Beijing
- Introducción:
La empresa se dedica principalmente a la investigación y el desarrollo, la fabricación, las ventas y el servicio de maquinaria de construcción. Los productos de la empresa incluyen hormigón, excavación, elevación, conducción de pilotes y maquinaria de construcción de carreteras. Entre ellos, los equipos de hormigón son la marca líder en el mundo, y los productos líderes como excavadoras, grúas de gran tonelaje, plataformas de perforación rotatoria y equipos de construcción de carreteras se han convertido en la primera marca de China.
Maquinaria XCMG
- Fecha de establecimiento: 1993
- Capital registrado: 11.82 mil millones de RMB
- Lugar de registro: No. 26 Tuolanshan Road, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Xuzhou, Provincia de Jiangsu
- Introducción:
La empresa se dedica principalmente a la investigación y el desarrollo, la fabricación, las ventas y el servicio de maquinaria de elevación, maquinaria de movimiento de tierras, maquinaria de compactación, maquinaria vial, maquinaria de hincado de pilotes, maquinaria contra incendios, maquinaria de saneamiento y otra maquinaria de ingeniería y piezas de repuesto. Los productos de la compañía incluyen grúas sobre ruedas con la participación de mercado más alta del mundo y camiones grúa, grúas sobre orugas, apisonadoras, excavadoras, pavimentadoras, plataformas de perforación direccional horizontal, plataformas de perforación rotatoria, camiones de bomberos de gran altura, vehículos de inspección de puentes y vehículos de trabajo aéreo. Muchos de estos productos básicos tienen la mayor cuota de mercado en el mercado nacional.
Industria pesada de Zoomlion
- Fecha de establecimiento: 1999
- Capital registrado: 8.678 mil millones de RMB
- Lugar de registro: No. 361 Yinpen South Road, distrito de Yuelu, Changsha, provincia de Hunan
- Introducción:
La empresa investiga y fabrica principalmente equipos de alta tecnología, como maquinaria agrícola y de construcción, y es una empresa de orientación mundial que se centra en la innovación continua. La empresa produce 11 categorías principales, 70 series de productos y más de 568 productos líderes con derechos de propiedad intelectual totalmente independientes, lo que la convierte en la empresa completa de maquinaria de ingeniería en la cadena de producción global. Los dos principales segmentos comerciales de la empresa, maquinaria de hormigón y maquinaria de elevación, se encuentran entre los dos primeros a nivel mundial.
2. Comparación de modelos de negocio
Las principales empresas chinas de maquinaria de ingeniería tienen ventajas únicas en sus modelos comerciales. Sany Heavy Industry y XCMG Machinery han establecido relaciones de cooperación a largo plazo con los proveedores, lo que reduce en gran medida los costos de adquisición y les brinda una ventaja de costos sobre sus pares. Zoomlion Heavy Industry ha acelerado la mejora inteligente de su producción y fabricación, construyendo parques, fábricas y líneas de producción inteligentes. También ha aplicado tecnología de fabricación inteligente para mejorar la eficiencia de la producción y ha establecido sistemas y operaciones inteligentes para una coordinación eficiente. Estos factores le dan ventajas únicas en el modo de producción. A continuación se muestra la comparación de los modelos comerciales de las 3 empresas chinas clave de maquinaria de construcción.
Sany Industria Pesada
- Modelo de venta: Existen principalmente dos modelos de venta: modelo de venta directa y modelo de venta de distribuidor.
- Modelo de adquisición: Las empresas tienen ciertas ventajas de precio en la adquisición de componentes al establecer relaciones de cooperación a largo plazo con los proveedores. Los precios de adquisición se determinan de acuerdo con los contratos de adquisición firmados.
- Modelo de producción: No adoptar en su totalidad un modelo de producción por encargo.
Maquinaria XCMG
- Modelo de venta: Dos modelos de venta: venta directa y distribución.
- Modelo de compras: Las empresas aseguran una cierta ventaja de precio al establecer relaciones de cooperación a largo plazo con los proveedores. Para productos de gran tonelaje, la adquisición se organiza de acuerdo con la cantidad del pedido.
- Modelo de producción: Los planes anuales de producción se desarrollan con base en objetivos presupuestarios anuales, que se ajustan en respuesta a las condiciones del mercado. Para algunos productos de gran volumen, la producción se programa de acuerdo con el número de pedidos.
Industria pesada de Zoomlion
- Modelo de venta: Venta a crédito, venta a plazos y venta con leasing financiero
- Modelo de adquisición: la integración de la adquisición de materiales comunes en múltiples categorías y la adquisición estratégica de materiales clave.
- Modelo de producción: Las grúas torre, las grúas móviles y las plataformas de trabajo aéreo se fabrican utilizando un modelo de fabricación localizado, lo que da como resultado una red mundial de instalaciones de fabricación. El proceso de producción ha logrado capacidades de fabricación inteligentes, automatizadas y flexibles.
3. Comparación de las condiciones de funcionamiento
3.1 Situación general de los ingresos
Al observar los ingresos generales de la industria de maquinaria de construcción de China, los ingresos operativos de Sany Heavy Industry son más altos que los de XCMG y Zoomlion. En 2021, los ingresos operativos de Sany Heavy Industry fueron de 106.113 6.8 millones de RMB, un aumento interanual del 84.328 %. Los ingresos operativos totales de XCMG y Zoomlion fueron de 67.131 mil millones de RMB y XNUMX mil millones de RMB, respectivamente.
El margen de beneficio bruto de los equipos de maquinaria de construcción ha disminuido en general en los últimos tres años. La industria de maquinaria de construcción de China ha atravesado su década dorada de desarrollo de alta velocidad y ha entrado gradualmente en un período de transformación en medio de una desaceleración del crecimiento macroeconómico. Entre los márgenes de beneficio bruto de las empresas de maquinaria de construcción, Sany Heavy Industry tiene el margen de beneficio bruto más alto, que fue del 26.1 % en 2021. Zoomlion le siguió con un margen de beneficio bruto del 23.24 %, mientras que XCMG tuvo un margen de beneficio bruto del 16.24 %.
3.1.1 Los ingresos y el margen de beneficio bruto de los productos de maquinaria de construcción de Sany Heavy Industry
Los productos de Sany Heavy Industry incluyen maquinaria para hormigón, excavación, elevación, pilotaje y construcción de carreteras. Entre ellos, los equipos de hormigón son la marca líder mundial, con un ingreso operativo de 26.674 mil millones de RMB y un margen de utilidad bruta del 25%. Los productos líderes, como excavadoras, grúas de gran tonelaje, plataformas de perforación rotatoria y juegos completos de equipos de carretera, se han convertido en la primera opción en China. Entre ellos, las excavadoras tienen un ingreso operativo de 41.75 millones de RMB y la maquinaria de pilotaje tiene un alto margen de beneficio bruto del 41%.
3.1.2 Ingresos y margen de beneficio bruto de los productos de maquinaria de construcción de XCMG
En la línea de productos de XCMG, sus grúas, grúas móviles y perforadoras direccionales horizontales ocupan el primer lugar a nivel mundial, mientras que sus camiones grúa ocupan el tercer lugar a nivel mundial. Sus 12 categorías principales de productos, que incluyen pavimentadoras, plataformas de perforación rotatoria y grúas sobre orugas, se encuentran entre las mejores de la industria nacional. Los ingresos de la maquinaria de grúas de XCMG fueron de 27.209 millones de RMB y el margen de beneficio bruto fue del 22%.
3.1.3 Ingresos y margen de beneficio bruto de los productos de maquinaria de construcción de Zoomlion
En 2021, los tres productos principales de Zoomlion, incluida la maquinaria para hormigón, las grúas de ingeniería y las grúas de construcción, fortalecieron su competitividad y mantuvieron su posición en el mercado. Sus camiones grúa continúan liderando el mercado, con ventas de camiones grúa de 30 toneladas o más ocupando el primer lugar en la industria y ventas de camiones grúa de gran tonelaje creciendo más del 30% año tras año. Sus grúas sobre orugas de gran tonelaje tienen la mayor cuota de mercado nacional. Las ventas de grúas para la construcción han alcanzado un máximo histórico y su escala de ventas ocupa el primer lugar a nivel mundial. Las bases de fabricación inteligente en Changde, Hunan, Jiangyin, el este de China, Weinan, Shaanxi y Hengshui, Hebei se han puesto en funcionamiento, cubriendo todo el país y acortando significativamente la distancia de transporte, lo que resultó en un aumento notable en la velocidad de respuesta del cliente. En 2021, los ingresos de la maquinaria de grúa de Zoomlion fueron de 36.494 mil millones de RMB y el margen de beneficio bruto fue del 23.29%.
La cuota de mercado de maquinaria de hormigón de Zoomlion, incluidas las bombas de hormigón montadas en camión de pluma larga, las bombas de hormigón montadas en camión y las plantas mezcladoras de hormigón, todavía ocupa el primer lugar en la industria. Sus camiones mezcladores de concreto liviano tienen ventajas en el mercado, ubicándose entre los tres primeros en la industria. Los ingresos de su maquinaria de hormigón fueron de 16.38 24.23 millones de CNY, con un margen de beneficio bruto del XNUMX %.
3.2 Situación de producción y ventas
El volumen de producción y ventas de maquinaria de construcción de Sany Heavy Industry ocupó el primer lugar y mostró una tendencia ascendente año tras año. En 2021, el volumen de producción fue de 172,289 unidades y el volumen de ventas fue de 172,465 unidades.
El volumen de producción y ventas de maquinaria de XCMG también mostró una tendencia al alza, con un volumen de producción de 118,215 unidades y un volumen de ventas de 110,842 unidades en 2021.
En 2016, Zoomlion experimentó el período más difícil de su historia corporativa, con una pérdida neta de 930 millones de RMB, lo que marca la primera vez que la empresa sufre una pérdida desde su cotización en el mercado de acciones A hace 17 años. Al mismo tiempo, el número total de empleados de Zoomlion también disminuyó de 19,000 15,000 a 2016 10.55. Las pérdidas operativas en 14.6 se debieron principalmente a la resolución de riesgos bursátiles en el segmento de maquinaria de ingeniería, control estricto de nuevos riesgos, aumento de la compensación del personal por salidas e inversión estratégica en transformación y modernización. Entre ellos, los ingresos del segmento de maquinaria de ingeniería tradicional fueron de 9 millones de RMB, un 2017% menos. En contraste, los segmentos ambiental y agrícola mantuvieron una tendencia ascendente, contribuyendo con aproximadamente XNUMX mil millones de RMB en ingresos por ventas totales. La gerencia esperaba compensar la disminución continua en los ingresos del segmento de maquinaria de ingeniería con el crecimiento de los segmentos de maquinaria agrícola y ambiental. A medida que los segmentos ambiental y agrícola continuaron creciendo, la proporción de los ingresos del segmento de maquinaria de construcción con respecto a los ingresos totales de Zoomlion disminuyó año tras año. Algunos empleados del segmento original de maquinaria de construcción fueron transferidos a los segmentos de maquinaria agrícola o ambiental de la empresa, mientras que otros optaron por dejar Zoomlion. La cantidad de personal en los departamentos de producción, ventas e I + D disminuyó en diversos grados, lo que resultó en una disminución en el volumen general de producción y ventas de Zoomlion en XNUMX.
Con el gobierno expandiendo activamente la inversión efectiva este año y continuando fortaleciendo proyectos importantes como "hierro, público e infraestructura", junto con el período pico de actualización e iteración de equipos de maquinaria de construcción, la industria nacional de maquinaria de ingeniería continuará recuperándose. En 2021, el volumen de producción fue de 124,558 unidades y el volumen de ventas fue de 126,573 unidades.
4. Comparación de investigación y desarrollo (I+D)
En cuanto a la inversión en I+D, Sany Heavy Industry tiene la mayor inversión en I+D y la tasa de crecimiento más rápida. En 2021, Sany Heavy Industry estableció la estrategia "Dos noticias y tres transformaciones", adhiriéndose a una mayor inversión en I + D a largo plazo en nuevos productos y tecnologías, promoviendo la inteligencia, la electrificación y la internacionalización de manera integral y logrando resultados positivos. La inversión en I+D en 2021 alcanzó los 7.697 millones de RMB, lo que representa el 7.25 % de los ingresos operativos.
Zoomlion fue el primero en aplicar "5G+ Internet industrial" a la I+D de grúas torre, desarrollando numerosos productos de alto rendimiento y ganando varios premios de progreso científico y tecnológico a nivel nacional. Zoomlion ha estado liderando la industria en tecnología y desarrollo de productos. A fines de 2021, Zoomlion ha acumulado 12,278 9,407 solicitudes de patentes y 2021 patentes autorizadas. La inversión en I+D en 4.23 fue de 6.3 millones de RMB, lo que representa el XNUMX % de los ingresos operativos.
En los últimos años, XCMG ha seguido aumentando la inversión en I+D, con más de la mitad dedicada a la investigación de tecnología central clave y la construcción de instalaciones y equipos de prueba importantes. A finales de 2021, la empresa que cotiza en bolsa acumula 6,337 patentes autorizadas, incluidas 1,670 patentes de invención.
El personal de I+D de Sany Heavy Industry ha crecido rápidamente, con 7,231 empleados de I+D en 2021, lo que representa el 30.52 % del número total de empleados, incluidos 137 doctores y 3,322 graduados de maestría. La mayoría de ellos están en el grupo de edad de 30-40.
En 2021, XCMG tenía 2,923 empleados de I+D, lo que representa el 18.88 % del número total de empleados, incluidos 11 doctores y 1,238 graduados de maestría. La mayoría de ellos están en el grupo de edad de 30-40.
En 2021, Zoomlion tenía 7,242 empleados de I+D, lo que representaba el 27.82 % de los ingresos operativos, incluidos 51 doctores y 1,522 graduados de maestría. El personal de I+D es relativamente joven, la mayoría menor de 30 años.
5. Plan de desarrollo
5.1 Estrategia de desarrollo de Sany Heavy Industry
Implementar con firmeza las estrategias de digitalización, electrificación e internacionalización:
- Estrategia de digitalización: con la construcción de la "Fábrica de faros" como núcleo, Sany Heavy Industry se enfoca en la adquisición y aplicación de datos, la aplicación de software industrial y la actualización de procesos para lograr un control refinado, toma de decisiones basada en datos y aplicaciones basadas en escenarios. . Mediante la creación de productos inteligentes, Sany Heavy Industry aspira a convertirse en pionera en la fabricación inteligente y en una empresa basada en datos.
- Estrategia de electrificación: La electrificación es el área estratégica más importante para la empresa. Sany Heavy Industry está promoviendo por completo la electrificación de vehículos de ingeniería, maquinaria de excavación, maquinaria de carga y maquinaria de elevación, acelerando el diseño de componentes y tecnologías clave y liderando el camino en electrificación completa y positiva.
- Estrategia de internacionalización: Sany Heavy Industry está implementando una estrategia global, desarrollando un diseño de globalización científica, optimizando la logística de la cadena de suministro y desarrollando la mejor estrategia de producto para superar los modelos tradicionales.
5.2 Estrategia de desarrollo de XCMG
- Fortalecer el liderazgo estratégico, centrarse en fortalecer el negocio principal de la maquinaria de ingeniería, acelerar el desarrollo de componentes clave, lograr el autocontrol de los componentes clave y garantizar la seguridad de la cadena industrial.
- Fortalecer el desarrollo impulsado por la innovación, centrarse en la tecnología original y construir un sistema de innovación tecnológica de clase mundial.
- Fortalecer el diseño internacional y promover de manera integral la internacionalización.
- Acelere el diseño de la fabricación inteligente y construya una empresa inteligente.
- Promueva continuamente el cambio y acelere la transformación y mejora de la fabricación orientada a servicios.
5.3 Medidas comerciales de Zoomlion Heavy Industry en 2022
- Fortalecer continuamente la investigación científica y la innovación, centrarse en la ecologización, la digitalización y la inteligencia, y mantener la vanguardia en tecnología y rendimiento de productos.
- Lograr avances en el mercado de manera constante y segura.
- Acelerar el desarrollo de negocios en el extranjero.
- Consolidar y fortalecer el lineamiento industrial.
- Acelere la transformación digital y establezca un sistema de gestión digital orientado al futuro mediante la integración de investigación, producción, suministro, ventas y servicio de principio a fin.
- Fortalecer la construcción del equipo de talento y construir una buena plataforma de carrera para el talento.
- Acelerar la construcción de una ciudad industrial inteligente.
6. Conclusión
De los indicadores seleccionados para la comparación, Sany Heavy Industry es el líder de la industria en varios indicadores en la industria de maquinaria de construcción. Al mismo tiempo, Zoomlion Heavy Industry tiene una mayor ventaja en capacidades de investigación y desarrollo en comparación con XCMG Machinery. Ambas empresas son empresas líderes en la industria de maquinaria de construcción y tienen un amplio plan de desarrollo.
Fuente de Grupo de investigación de inteligencia (chyxx.com)
