El sudeste asiático es una de las regiones de más rápido crecimiento en el mundo. Con una población de más de 684 millones de personas, es también una de las regiones más pobladas del mundo. Esto lo convierte en un mercado extremadamente atractivo para muchas industrias, incluida la agricultura.
La maquinaria agrícola se ha utilizado durante siglos para ayudar a los agricultores a producir más alimentos de los que podrían lograr con el trabajo manual. Hoy en día, los equipos agrícolas se han vuelto mucho más avanzados y eficientes. Pero, ¿qué hace que este mercado sea tan atractivo? ¿Cuáles son algunos de sus impulsores clave? ¿Y cuáles son algunos de los desafíos que pueden enfrentar las empresas que buscan ingresar? ¡Siga leyendo para conocer en profundidad el mercado de maquinaria agrícola del sudeste asiático!
Índice del contenido
Maquinaria agrícola en el sudeste asiático: una instantánea del mercado
4 países líderes en el mercado de maquinaria agrícola
Panorama competitivo del mercado de maquinaria agrícola
Maquinaria agrícola en el sudeste asiático: una instantánea del mercado
Se espera que el mercado de maquinaria agrícola en el sudeste asiático alcance alrededor de 13 mil millones de dólares para 2028 con una tasa compuesta anual del 7.20%, siendo los tractores uno de los equipos agrícolas más buscados en la región. El mercado de maquinaria agrícola del Sudeste Asiático seguirá una trayectoria ascendente en los próximos años, con un aumento de las inversiones por parte de los gobiernos regionales en infraestructura, así como en investigación y desarrollo.
Ahora que sabemos qué tan rápido está creciendo este mercado, echemos un vistazo más de cerca a lo que impulsa este crecimiento y dónde hay oportunidades para que las empresas se involucren. Las siguientes tablas brindan una instantánea de los impulsores y oportunidades clave, así como los factores que pueden obstaculizar el crecimiento de este próspero mercado.
Impulsores y restricciones del mercado
| Indicadores de mercado | Restricciones del mercado |
| La integración de la tecnología digital permite a los agricultores maximizar sus recursos y obtener rendimientos constantes. | El uso excesivo de fertilizantes y pesticidas puede causar la contaminación del suelo y del agua, lo que lleva a una pérdida de productividad. |
| El deseo de los consumidores de comer alimentos saludables impulsa la demanda de maquinas agricolas que pueden producir más cultivos orgánicos a costos más bajos. | En una región donde las lluvias ya son impredecibles, las condiciones ambientales se están volviendo más erráticas, lo que dificulta mantener las mejores condiciones del suelo. |
| A medida que aumentan los costos laborales, los agricultores buscan reemplazar el trabajo manual con máquinas agrícolas que puedan realizar tareas similares de manera más eficiente y con un mejor rendimiento económico. | Los equipos agrícolas con motores diésel pueden tener altos gastos de reparación y mantenimiento, lo que representa una barrera de entrada importante para los pequeños agricultores. |
Oportunidades y amenazas del mercado
| Oportunidades de mercado | Amenazas del mercado |
| Los gobiernos del sudeste asiático están trabajando para aumentar el rendimiento de sus cultivos al mejorar el acceso de sus agricultores a maquinaria más eficiente, como cosechadoras. | Las duras condiciones climáticas, como sequías e inundaciones, dificultan el mantenimiento de maquinaria agrícola a gran escala sin una inversión sustancial en infraestructura y mantenimiento. |
| La escasez de mano de obra está impulsando la demanda de soluciones de automatización que puedan ayudar a los agricultores a aumentar la productividad sin tener que contratar más trabajadores. | Los gobiernos del sudeste asiático están trabajando para crear un sector agrícola más autosuficiente al reducir la dependencia de las importaciones de China y otros países. |
| Tractores y cortadoras de césped Se espera que tengan una gran demanda debido a su versatilidad y durabilidad, ya que pueden usarse para diversas operaciones agrícolas. | Los agricultores del sudeste asiático tienden a tener bajos ingresos, lo que significa que es posible que no puedan comprar equipos nuevos o incluso reparar piezas para la maquinaria agrícola existente. |
4 países líderes en el mercado de maquinaria agrícola
Como hemos visto, el mercado de equipos agrícolas en el sudeste asiático es dinámico y está creciendo rápidamente. Pero, ¿cuál es el estado actual de este mercado en cada país? Afortunadamente, esta sección analizará más de cerca cuatro países en particular: Vietnam, Tailandia, Filipinas e Indonesia.
Vietnam
Con un proyectado CAGR de 11.5% Entre 2022 y 2025, se espera que el mercado de maquinaria agrícola en Vietnam registre un fuerte crecimiento durante los próximos cinco años. Vietnam tiene una población de casi 98 millones de personas y un PIB de USD 362.64 billones según datos oficiales del banco mundial. El país alberga un paisaje agrícola floreciente, con un enfoque cada vez mayor en el cultivo de caña de azúcar, caucho natural, algodón y arroz.
Los agricultores vietnamitas dependen en gran medida de los tractores como principal equipo agrícola. Según un informe de Mordor Intelligence, los tractores representan cercano a la mitad de todas las ventas de maquinaria agrícola en Vietnam, con 2 tipos principales: cuatro ruedas y dos ruedas. Estos tractores se utilizan para una variedad de operaciones agrícolas, que incluyen labranza, siega, transporte y carga. Tractores 4xXNUMX tienen una mejor tracción, lo que les permite manejar terrenos fangosos o arenosos con mayor facilidad. Por otro lado, Tractores 2xXNUMX están propulsados por un solo eje, lo que los hace más fáciles de maniobrar en espacios reducidos.
Pero a medida que Vietnam se urbaniza cada vez más, los agricultores se verán obligados a encontrar formas de aumentar su productividad con menos trabajadores disponibles a su disposición. se volverán a agricultura inteligente tecnologías tales como sistemas de riego automatizados y equipos de alta tecnología que se pueden operar de forma remota. Por ejemplo, drones agrícolas se puede programar para volar sobre los campos con sensores que recopilan datos sobre las condiciones de la superficie del suelo y detectan la salud de las plantas. Estos datos se pueden combinar con la información meteorológica recopilada por satélites para optimizar los programas de riego y determinar cuándo los cultivos necesitan más o menos agua.
Tailandia
La industria agrícola de Tailandia, junto con la silvicultura y la pesca, representa el 8.5% del PIB del país, ya que es la principal fuente de ingresos para 34% de la población. Con una porción tan grande de ciudadanos que dependen de la agricultura y las actividades agrícolas como su principal fuente de ingresos, no es de extrañar que tengan un paisaje agrícola muy diversificado. De hecho, el país ubicado en el centro de la península de Indochina alberga 20.4 millones de hectáreas cultivadas, con el 50% de esta superficie dedicada solo al arroz.
Es probable que la dependencia del país del cultivo de arroz aumente la demanda de plántulas y equipos de plantación. Plantadoras semiautomáticas son un ejemplo de este tipo de maquinaria agrícola. Seleccionan semillas de hortalizas de contenedores de almacenamiento en función de su tamaño y forma. Luego, la semilla seleccionada se deja caer en un tubo con orificio de prensa y se coloca encima de un lecho de tierra donde germinará. Este proceso ayuda a los agricultores a aumentar la eficiencia y reducir los errores de plantación.
El sector agrícola de Tailandia no se trata solo de máquinas de plántulas. De hecho, el país que históricamente fue conocido como Siam se caracteriza principalmente por el uso de tractores y cosechadoras. Se espera que el mercado de tractores registre una tasa compuesta anual del 3.2% entre 2022 y 2025, y que los tractores de dos y cuatro ruedas contribuyan con el 23% y el 77% respectivamente. Por otro lado, se espera que el mercado de cosechadoras crezca a un ritmo CAGR de 6.6% entre 2022 y 2025. Esta amplia mecanización se debe al envejecimiento de la población rural, ya que los jóvenes ya no están interesados en las actividades agrícolas.
Las Filipinas
Filipinas tiene más de 7,000 islas y alberga una gran variedad de plantas y vastos bosques. Como tal, tiene la quinto número más grande de especies de plantas en el mundo. Esta abundancia de flora convierte a Filipinas en un hervidero de maquinaria agrícola. De hecho, se espera que el mercado de equipos agrícolas del país alcance USD 400 millones para 2023. Esto representa una tasa de crecimiento anual compuesto de 12.3% durante el período 2021-2023.
Además, se prevé que la tierra de regadío en Filipinas aumente hasta 1.80 millones de hectáreas para 2023. Como resultado, las comunidades rurales comenzarán a adoptar técnicas modernas de riego como el riego por goteo o aspersores. Sistemas de riego por goteo consisten en pequeños agujeros perforados en tuberías que corren por debajo de la superficie del suelo; permiten que las plantas crezcan más juntas sin dejar de recibir cantidades adecuadas de agua.
La única amenaza para esta industria en crecimiento son los aranceles y los impuestos sobre los equipos agrícolas importados, ya que el gobierno está realizando serios esfuerzos para fomentar la fabricación local. Además, existen barreras culturales que impiden que algunos agricultores adopten nuevas tecnologías, ya que muchos filipinos todavía creen que el trabajo manual es más eficiente que las máquinas porque es más barato y no requiere ningún tipo de capacitación.
Indonesia
Indonesia tiene uno de los sectores agrícolas más sólidos del sudeste asiático. Según la colección de indicadores de desarrollo del Banco Mundial, la industria agrícola de Tailandia representa el 14% de su PIB y emplea más de 27% de su mano de obra. Además, el gobierno de Indonesia ha destinado USD 538 millones para desarrollar maquinaria agrícola en el país, lo que creará oportunidades para mayoristas y fabricantes que suministran piezas y componentes de equipos.
En términos de tipos de equipos agrícolas, el uso de cosechadoras Se espera que reemplace a las trasplantadoras de arroz impulsadas por un aumento en la demanda mundial de cultivos alimentarios como el maíz y el trigo. Pero la demanda de tractores de 4 ruedas continuará aumentando en Sumatra y Kalimantan debido al gran tamaño de las granjas en estas regiones. Para tractores manuales, que se utilizan para labrar la tierra y cosechar cultivos en pequeñas granjas, la región de Java seguirá siendo el área con mayor demanda con una tasa compuesta anual del 5.0 % en términos de ingresos.
Además de las cosechadoras y la diferentes tipos de tractores agricolas, es probable que los pequeños agricultores de Indonesia aumenten el uso de arados de disco, ya que son útiles tanto en campos secos como húmedos. En campos secos, se pueden usar para romper el suelo duro antes de plantar semillas o trasplantar plantas al suelo. En campos húmedos, pueden ayudar a aflojar la compactación del suelo para permitir el crecimiento de las plantas y reducir la escorrentía de agua durante las lluvias intensas.
Panorama competitivo del mercado de maquinaria agrícola
El mercado de maquinaria agrícola en el sudeste asiático está dominado por tres marcas conocidas: John Deere, Kubota y CNH Industrials. Estos fabricantes de equipos agrícolas controlan más del 70% de todas las ventas en la región. Este dominio se debe tanto al fuerte reconocimiento de su marca como a su extensa red de distribuidores en toda la región.
Esta consolidación dificulta la competencia para los jugadores más pequeños, pero los cuatro países descritos anteriormente tienen diferentes potenciales de crecimiento debido a las diferencias demográficas, las condiciones ambientales, los climas políticos y las situaciones económicas generales. Saber cuál es la posición de cada país permitirá a las empresas tomar decisiones informadas sobre qué equipos agrícolas promocionar. Compruebe el tendencias de maquinaria agrícola para 2022 para mantenerse a la vanguardia de las últimas innovaciones y desarrollos tecnológicos!
