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Analyse de la chaîne industrielle de l'industrie chinoise des machines textiles en 2022

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Chaîne de l'industrie

Les machines textiles sont un terme général désignant divers dispositifs mécaniques à toutes les étapes de la technologie textile permettant de transformer des fibres naturelles ou chimiques en textiles. Les machines textiles constituent le fondement de la transformation et de l'innovation de l'industrie textile en Chine, la clé pour transformer l'industrie textile chinoise d'une industrie textile à forte intensité de main-d'œuvre à une industrie à forte intensité technologique, et la pierre angulaire du développement de la Chine d'un pays textile fort à un pays textile puissant.

Du point de vue de la chaîne industrielle, l'amont de la chaîne industrielle des machines textiles est principalement divisé en machines-outils CNC, en acier et en roulements. L'aval est le domaine d'application des machines textiles, principalement dans l'industrie du vêtement et l'industrie textile domestique.

Chaîne industrielle de machines textiles
Chaîne industrielle de machines textiles

Analyse de l'industrie en amont

Ces dernières années, l'industrie des machines-outils CNC en Chine s'est développée rapidement dans le contexte de politiques nationales favorables et de la poursuite continue de l'innovation par les entreprises. Selon les données, la taille de l'industrie chinoise des machines-outils CNC a atteint 327 milliards de yuans en 2019. En raison de l'impact de l'épidémie et des restrictions d'approvisionnement en énergie, la taille du marché de l'industrie chinoise des machines-outils CNC a légèrement diminué en 2020, avec une taille de marché de 247.3 milliards de yuans, soit une baisse de 24.4 % sur un an. En 2021, la taille du marché de l'industrie chinoise des machines-outils CNC a repris sa croissance, atteignant 268.7 milliards de yuans.

Taille et taux de croissance du marché chinois des machines textiles de 2017 à 2021
Taille et taux de croissance du marché chinois des machines textiles de 2017 à 2021

L'industrie sidérurgique est une activité de production industrielle principalement engagée dans l'extraction et la transformation de minéraux ferreux ainsi que dans la fusion et la transformation de métaux ferreux. Cela comprend l'extraction minière et le traitement du fer métallique, du chrome, du manganèse, etc., la fabrication du fer, la sidérurgie, la transformation de l'acier, la fusion de ferroalliages, le fil d'acier et ses produits, ainsi que d'autres sous-industries. C'est l'une des industries de matières premières en Chine. La production d'acier de la Chine était de 1.01 milliard de tonnes en 2022, soit une baisse de 10.6 % sur un an.

Production d'acier de la Chine de 2017 à 2022 (100 millions de tonnes)
Production d'acier de la Chine de 2017 à 2022 (100 millions de tonnes)

Le roulement est un composant des équipements mécaniques contemporains. Sa fonction est principalement de soutenir le corps mécanique en rotation, de réduire le coefficient de frottement lors de son mouvement et d'assurer sa précision de rotation. En 2022, la production chinoise de roulements a atteint 25.9 milliards d'ensembles, soit une augmentation de 11.2 % sur un an.

Production de roulements de la Chine de 2017 à 2022 (100 millions d'ensembles)
Production de roulements de la Chine de 2017 à 2022 (100 millions d'ensembles)

Analyse du secteur intermédiaire

Les machines textiles font référence à divers dispositifs mécaniques à toutes les étapes de la technologie textile pour transformer les fibres naturelles ou chimiques en textiles. Les machines textiles constituent la méthode de production et le fondement matériel de l'industrie textile, et son niveau technologique, sa qualité et son coût de fabrication sont directement liés au développement de l'industrie textile. Le chiffre d'affaires de l'industrie des machines textiles en 2022 s'élevait à 84.8 milliards de yuans, soit une augmentation de 1.9 % sur un an.

Chiffre d'affaires de l'industrie chinoise des machines textiles de 2017 à 2022 (100 millions de yuans)
Chiffre d'affaires de l'industrie chinoise des machines textiles de 2017 à 2022 (100 millions de yuans)

Le « textile vert » est un thème important dans le développement de l'industrie textile au 21st siècle. Par conséquent, les équipements textiles capables d’améliorer l’utilisation des ressources, de réduire la consommation d’énergie et d’être respectueux de l’environnement peuvent disposer d’un vaste espace de marché. Entre-temps, le moteur du développement de l’industrie du textile et de l’habillement s’est transformé. Le mode de compétition de production des facteurs de production dans le passé est devenu une compétition globale de force technologique. À l'avenir, l'industrie du textile et de l'habillement ne sera plus une industrie à forte intensité de main-d'œuvre, mais une industrie à forte intensité technologique et créative dotée de caractéristiques de haute technologie. Par conséquent, les machines textiles innovantes, efficaces, respectueuses de l’environnement, numériques et intelligentes constituent la tendance de développement des futurs équipements de machines textiles. Parmi les revenus d'exploitation de Jingwei Textile Machinery et de Taitan Corporation de 2020 à 2022, les revenus d'exploitation des deux entreprises ont augmenté d'année en année et les revenus de Jingwei Textile Machinery étaient bien supérieurs à ceux de Taitan Corporation. En 2022, les revenus respectifs de cette activité étaient respectivement de 6.61 milliards de yuans et 1.34 milliards de yuans.

Chiffre d'affaires des machines textiles pour les principales entreprises en Chine de 2020 à 2022 (100 millions de yuans)
Chiffre d'affaires des machines textiles pour les principales entreprises en Chine de 2020 à 2022 (100 millions de yuans)

Par rapport à la marge bénéficiaire brute des activités de machines textiles de Jingwei Textile Machinery et de Taitan Corporation, la marge bénéficiaire brute des deux entreprises participantes a d'abord diminué, puis augmenté. En 2022, les marges bénéficiaires brutes de Jingwei Textile Machinery et de Taitan Corporation étaient respectivement de 12.4 % et 26.2 %, et la marge bénéficiaire brute de Taitan Corporation est restée constamment supérieure à celle de Jingwei Textile Machinery.

Marge bénéficiaire brute des machines textiles pour les principales entreprises en Chine de 2020 à 2022
Marge bénéficiaire brute des machines textiles pour les principales entreprises en Chine de 2020 à 2022

Analyse de l'industrie en aval

L'industrie de l'habillement est l'un des piliers traditionnels de la Chine et joue un rôle dans l'économie nationale. En 2022, sous l'influence de facteurs de risque tels que la faiblesse de la demande sur les marchés intérieurs et internationaux, les coûts élevés des matières premières et un environnement de commerce extérieur plus complexe, la pression opérationnelle économique de l'industrie chinoise de l'habillement a considérablement augmenté et la tendance globale de développement montrait un ralentissement soutenu. En 2022, les entreprises chinoises de taille supérieure à la taille indiquée ont réalisé une production de vêtements de 23.242 milliards de pièces, soit une légère baisse par rapport à 2021.

Production de vêtements en Chine de 2016 à 2022
Production de vêtements en Chine de 2016 à 2022

Avec l 'amélioration progressive de la conception et du niveau technologique des entreprises chinoises, le potentiel de consommation du marché des textiles domestiques s' est libéré. Au cours des dernières années, la taille du marché de l'industrie textile chinoise a continué d'augmenter, passant de 211.8 milliards de yuans en 2017 à 258.7 milliards de yuans en 2021.

Taille du marché de l'industrie textile chinoise de 2017 à 2021 (100 millions de yuans)
Taille du marché de l'industrie textile chinoise de 2017 à 2021 (100 millions de yuans)

Source à partir de Chyxx

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