L'Asie du Sud-Est est l'une des régions du monde qui connaît la croissance la plus rapide. Avec une population de plus de 684 millions de personnes, c'est aussi l'une des régions les plus peuplées du monde. Cela en fait un marché extrêmement attractif pour de nombreuses industries, dont l'agriculture.
Les machines agricoles ont été utilisées pendant des siècles pour aider les agriculteurs à produire plus de nourriture qu'ils ne pourraient autrement obtenir avec le travail manuel. Aujourd'hui, les équipements agricoles sont devenus beaucoup plus avancés et efficaces. Mais qu'est-ce qui rend ce marché si attractif ? Quels sont certains de ses principaux moteurs ? Et quels sont certains des défis auxquels les entreprises qui cherchent à y entrer peuvent être confrontées ? Lisez la suite pour avoir un aperçu approfondi du marché des machines agricoles en Asie du Sud-Est !
Table des matières
Machines agricoles en Asie du Sud-Est : un aperçu du marché
4 pays leader du marché des machines agricoles
Paysage concurrentiel du marché des machines agricoles
Machines agricoles en Asie du Sud-Est : un aperçu du marché
Le marché des machines agricoles en Asie du Sud-Est devrait atteindre environ 13 milliards de dollars d’ici 2028, avec un TCAC de 7.20 %, les tracteurs étant l’un des équipements agricoles les plus recherchés de la région. Le marché des machines agricoles en Asie du Sud-Est suivra une trajectoire ascendante au cours des prochaines années, avec une augmentation des investissements des gouvernements régionaux dans les infrastructures ainsi que dans la recherche et le développement.
Maintenant que nous savons à quelle vitesse ce marché se développe, examinons de plus près les moteurs de cette croissance et les opportunités pour les entreprises de s'impliquer. Les tableaux suivants donnent un aperçu des principaux moteurs et opportunités, ainsi que des facteurs susceptibles d'entraver la croissance de ce marché prospère.
Moteurs et contraintes du marché
| Facteurs de marché | Contraintes du marché |
| L'intégration de la technologie numérique permet aux agriculteurs de maximiser leurs ressources et d'obtenir des rendements constants. | L'utilisation excessive d'engrais et de pesticides peut entraîner une pollution des sols et une contamination de l'eau, entraînant une perte de productivité. |
| Le désir des consommateurs de manger des aliments sains stimule la demande de machines agricoles qui peuvent produire plus de cultures biologiques à moindre coût. | Dans une région où les précipitations sont déjà imprévisibles, les conditions environnementales deviennent plus erratiques, ce qui rend plus difficile le maintien du meilleur état des sols. |
| À mesure que les coûts de main-d'œuvre augmentent, les agriculteurs cherchent à remplacer le travail manuel par des machines agricoles capables d'effectuer des tâches similaires plus efficacement et avec de meilleures performances économiques. | Les équipements agricoles équipés de moteurs diesel peuvent entraîner des dépenses de réparation et d'entretien élevées, ce qui constitue un obstacle important à l'entrée pour les petits agriculteurs. |
Opportunités et menaces du marché
| Opportunités de Marché | Menaces du marché |
| Les gouvernements d'Asie du Sud-Est s'efforcent d'augmenter les rendements de leurs cultures en améliorant l'accès de leurs agriculteurs à des machines plus efficaces, comme moissonneuses-batteuses. | Les conditions météorologiques difficiles, telles que les sécheresses et les inondations, rendent difficile l'entretien des machines agricoles à grande échelle sans investissement substantiel dans les infrastructures et l'entretien. |
| Les pénuries de main-d'œuvre stimulent la demande de solutions d'automatisation qui peuvent aider les agriculteurs à augmenter leur productivité sans avoir à embaucher plus de travailleurs. | Les gouvernements d'Asie du Sud-Est s'efforcent de créer un secteur agricole plus autosuffisant en réduisant la dépendance vis-à-vis des importations en provenance de Chine et d'autres pays. |
| Tracteurs ainsi que tondeuses à gazon devraient être très demandés en raison de leur polyvalence et de leur durabilité, car ils peuvent être utilisés pour diverses opérations agricoles. | Les agriculteurs d'Asie du Sud-Est ont généralement de faibles revenus, ce qui signifie qu'ils n'ont peut-être pas les moyens d'acheter de nouveaux équipements ou même de réparer des pièces pour les machines agricoles existantes. |
4 pays leader du marché des machines agricoles
Comme nous l'avons vu, le marché des équipements agricoles en Asie du Sud-Est est dynamique et en croissance rapide. Mais quel est l'état actuel de ce marché dans chaque pays ? Heureusement, cette section examinera de plus près quatre pays en particulier : le Vietnam, la Thaïlande, les Philippines et l'Indonésie.
Vietnam
Avec une projection CAGR de 11.5% entre 2022 et 2025, le marché des machines agricoles au Vietnam devrait enregistrer une forte croissance au cours des cinq prochaines années. Le Vietnam a une population de près de 98 millions d'habitants et un PIB de 362.64 milliards USD selon les données officielles de la banque mondiale. Le pays abrite un paysage agricole florissant, axé de plus en plus sur la culture de la canne à sucre, du caoutchouc naturel, du coton et du riz.
Les agriculteurs vietnamiens dépendent fortement des tracteurs comme principal équipement agricole. Selon un rapport de Mordor Intelligence, les tracteurs représentent près de la moitié de toutes les ventes de machines agricoles au Vietnam, avec 2 grands types : quatre roues ainsi que deux roues. Ces tracteurs sont utilisés pour une variété d'opérations agricoles, y compris le travail du sol, la tonte, le transport et le chargement. Tracteurs 4xXNUMX ont une meilleure traction, ce qui leur permet de gérer plus facilement les sols boueux ou sablonneux. D'autre part, Tracteurs 2xXNUMX sont propulsés par un seul essieu, ce qui les rend plus faciles à manœuvrer dans les espaces restreints.
Mais à mesure que le Vietnam s'urbanise de plus en plus, les agriculteurs seront obligés de trouver des moyens d'augmenter leur productivité avec moins de travailleurs disponibles à leur disposition. Ils se tourneront vers agriculture intelligente des technologies telles que systèmes d'irrigation automatisés et des équipements de haute technologie pouvant être commandés à distance. Par exemple, drones agricoles peut être programmé pour survoler les champs avec des capteurs qui collectent des données sur les conditions de surface du sol et détectent la santé des plantes. Ces données peuvent ensuite être combinées avec les informations météorologiques recueillies par les satellites afin d'optimiser les calendriers d'irrigation et de déterminer quand les cultures ont besoin de plus ou moins d'eau.
Thaïlande
L'industrie agricole thaïlandaise, ainsi que la foresterie et la pêche, comptes pour 8.5% du PIB du pays, car c'est la principale source de revenus 34% de la population. Avec une si grande proportion de citoyens qui dépendent de l'agriculture et des activités agricoles comme principale source de revenus, il n'est pas étonnant qu'ils aient un paysage agricole très diversifié. En effet, le pays situé au centre de la péninsule indochinoise abrite 20.4 millions d'hectares cultivés, dont 50 % de cette surface sont réservés au riz.
La dépendance du pays vis-à-vis de la culture du riz devrait stimuler la demande de plants et de matériel de plantation. Semis semi-automatiques sont un exemple de telles machines agricoles. Ils sélectionnent des graines de légumes dans des bacs de stockage en fonction de leur taille et de leur forme. Ensuite, la graine sélectionnée est déposée dans un tube à trou de presse et placée sur un lit de terre où elle germera. Ce processus aide les agriculteurs à accroître leur efficacité et à réduire les erreurs de plantation.
Le secteur agricole thaïlandais ne se limite pas aux machines à semis. En effet, le pays qui était historiquement connu sous le nom de Siam se caractérise avant tout par l'utilisation de tracteurs et moissonneuses-batteuses. Le marché des tracteurs devrait enregistrer un TCAC de 3.2 % entre 2022 et 2025, les tracteurs à deux et quatre roues contribuant respectivement à hauteur de 23 % et 77 %. Le marché des moissonneuses-batteuses, en revanche, devrait croître à un rythme CAGR de 6.6% entre 2022 et 2025. Cette mécanisation poussée est due au vieillissement de la population rurale, les jeunes ne s'intéressant plus aux activités agricoles.
Philippines
Les Philippines comptent plus de 7,000 XNUMX îles et abritent une gamme variée de plantes et de vastes forêts. A ce titre, il a le cinquième plus grand nombre d'espèces végétales dans le monde. Cette abondance de flore fait des Philippines un vivier de machines agricoles. En effet, le marché des équipements agricoles du pays devrait atteindre Millions USD 400 d'ici 2023. Cela représente un taux de croissance annuel composé de 12.3 % au cours de la période 2021-2023.
En outre, les terres irriguées aux Philippines devraient augmenter jusqu'à 1.80 millions d'hectares d'ici 2023. En conséquence, les communautés rurales commenceront à adopter des techniques d'irrigation modernes comme l'irrigation goutte à goutte ou sprinklers. Systèmes d'irrigation goutte à goutte se composent de petits trous percés dans des tuyaux qui passent sous la surface du sol ; ils permettent aux plantes de se rapprocher tout en recevant des quantités d'eau adéquates.
La seule menace qui pèse sur cette industrie en pleine croissance sont les droits de douane et les taxes sur le matériel agricole importé, car le gouvernement déploie de sérieux efforts pour encourager la fabrication locale. De plus, des barrières culturelles empêchent certains agriculteurs d'adopter de nouvelles technologies, car de nombreux Philippins croient encore que le travail manuel est plus efficace que les machines car il est moins cher et ne nécessite aucun type de formation.
Indonésie
L'Indonésie possède l'un des secteurs agricoles les plus robustes d'Asie du Sud-Est. Selon la collection d'indicateurs de développement de la Banque mondiale, l'industrie agricole thaïlandaise représente 14 % de son PIB et emploie plus de 27% de son effectif. De plus, le gouvernement indonésien a réservé 538 millions de dollars pour développer des machines agricoles dans le pays, ce qui créera des opportunités pour les grossistes et les fabricants qui fournissent des pièces et composants d'équipement.
En termes de types d'équipements agricoles, l'utilisation de moissonneuses-batteuses devrait remplacer les repiqueuses de riz en raison d'une augmentation de la demande mondiale de cultures vivrières comme le maïs et le blé. Mais la demande de tracteurs à 4 roues continuera d'augmenter à Sumatra et Kalimantan en raison de la grande taille des exploitations dans ces régions. Pour tracteurs à main, qui sont utilisées pour labourer le sol et récolter les cultures dans les petites exploitations, la région de Java continuera d'être la zone la plus demandée avec un TCAC de 5.0 % en termes de revenus.
En plus des moissonneuses et des différents types de tracteurs agricoles, les petits exploitants indonésiens augmenteront probablement l'utilisation de charrues à disques, car ils sont utiles dans les champs secs et humides. Dans les champs secs, ils peuvent être utilisés pour briser le sol dur avant de planter des graines ou de repiquer des plantes dans le sol. Dans les champs humides, ils peuvent aider à desserrer le compactage du sol pour permettre la croissance des plantes et réduire le ruissellement de l'eau lors de fortes pluies.
Paysage concurrentiel du marché des machines agricoles
Le marché des machines agricoles en Asie du Sud-Est est dominé par trois marques bien connues : John Deere, Kubota et CNH Industrials. Ces fabricants de matériel agricole contrôlent plus de 70 % de toutes les ventes de la région. Cette domination est due à la fois à la forte reconnaissance de leur marque et à leur vaste réseau de distributeurs dans toute la région.
Cette consolidation rend difficile la concurrence pour les petits acteurs, mais les quatre pays décrits ci-dessus ont des potentiels de croissance différents en raison des différences démographiques, des conditions environnementales, des climats politiques et des situations économiques globales. Savoir où se situe chaque pays permettra aux entreprises de prendre des décisions éclairées sur le matériel agricole à promouvoir. Vérifier la tendances des machines agricoles pour 2022 pour garder une longueur d'avance sur les dernières innovations et évolutions technologiques !
