Aperçu de l'industrie des machines minières
Définition et classification des machines minières
Les machines minières sont des équipements spécialisés pour l'extraction et le traitement des minéraux et des pierres solides, comprenant principalement cinq catégories : équipement de construction de puits, équipement d'exploitation minière et de forage de roche, équipement de levage de mine, équipement de concassage et de broyage, et équipement de criblage et de lavage. Les machines minières servent de nombreux secteurs industriels, notamment la métallurgie des métaux ferreux et non ferreux, le charbon, les matériaux de construction et l'industrie chimique. Les agrégats de sable et de gravier produits et traités par les machines minières sont largement utilisés dans les domaines de la construction d'infrastructures tels que la construction, les transports et la conservation de l'eau. Dans une certaine mesure, les machines minières reflètent le niveau de développement scientifique et d'utilisation globale des ressources minières nationales et ont un impact significatif sur le développement de l'économie nationale.
- Matériel de construction de puits :y compris l'appareil de forage, le tunnelier plat, l'équipement de forage de terrasse, le cadre de forage de parapluie, la machine à saisir les roches, etc.
- Matériel d'exploitation minière et de forage :Foreuse à roche, camion de forage minier, équipement de forage, équipement de chargement et de remplissage, excavatrice minière, chargeur de roche, chargeur minier, raboteuse à charbon, mineur de charbon, coupeur de charbon, support hydraulique, etc.
- Équipement de levage minier :Treuil de mine, treuil de levage minier, treuil minier auxiliaire, etc.
- Machines de concassage et de broyage de minéraux :Machines de concassage de minéraux telles qu'un concasseur à mâchoires, un concasseur rotatif, un broyeur à programme, une presse à rouleaux, etc. Machines de broyage de minéraux telles qu'un broyeur à vibrations, un broyeur à charbon à billes d'acier, un broyeur à charbon à disques à rouleaux, un broyeur à gravier, un broyeur à tubes, un broyeur à ciment vertical.
- Équipement de criblage et de lavage des minéraux :Équipement de criblage de minéraux, y compris tamis vibrant. Équipement de lavage de minéraux tel que équipement de classement, équipement de séparation magnétique, équipement de flottation, équipement d'enrichissement par gravité, équipement de déshydratation, etc.
La chaîne industrielle des machines minières
Les produits en amont de l'industrie de fabrication de machines minières comprennent principalement l'acier, les grandes pièces moulées, les moteurs, les roulements, les convertisseurs de fréquence, les plaques, les profilés, etc. Le coût des grandes pièces moulées, de l'acier, des profilés et d'autres composants en acier comme matières premières représente une proportion plus élevée du coût total des matières premières. L’industrie sidérurgique a donc un impact significatif sur cette industrie.
Les domaines d'application en aval des machines minières sont plus étendus. Avec la promotion continue de l'industrialisation et de l'urbanisation en Chine, ainsi que l'investissement continu dans la construction d'infrastructures telles que la construction, les transports et la conservation de l'eau, la demande de pierre et de minéraux solides dans les industries de base telles que les matériaux de construction en sable et en pierre, la métallurgie, et le charbon n'a cessé d'augmenter, entraînant le développement rapide du marché des machines minières.
Analyse du développement de la sidérurgie en amont
L'acier est un matériau essentiel pour la construction nationale et la réalisation des Quatre Modernisations, avec une large gamme d'applications et de variétés. La Chine est le plus grand producteur d'acier au monde. Tout au long de l'année 2022, la Chine a produit un total de 1.013 milliard de tonnes d'acier brut, avec une baisse de 2.10 % sur un an, un total de 864 millions de tonnes de fonte, avec une baisse de 0.80 % sur un an, et un total de 1.34 millions de tonnes de fonte, avec une baisse de 0.80 % sur un an. de XNUMX milliard de tonnes d'acier avec une baisse sur un an de XNUMX%.
Ces dernières années, les prix du marché intérieur de l'acier en Chine ont rebondi depuis 2016 et ont montré une tendance globale à la hausse en raison de l'influence de la réglementation macroéconomique nationale et des cycles économiques. En particulier après l’épidémie de COVID-19, la structure de l’approvisionnement mondial en produits et matériaux en vrac a subi d’importants ajustements. Le changement dans la relation entre l'offre et la demande a entraîné une augmentation significative du prix du marché de l'acier au cours du second semestre 2020 et est resté élevé. La fluctuation des prix de l'acier a mis les entreprises concernées au défi de transférer efficacement les coûts de production.
Dans l'ensemble, les industries directement en amont des machines minières appartiennent à des industries hautement orientées vers le marché et matures, avec une technologie de production stable, un approvisionnement suffisant et une qualité de produit répondant aux besoins de l'industrie. Par conséquent, la demande d’approvisionnement en matières premières et composants dans cette industrie peut être pleinement garantie, et il n’existe aucune situation où la production soit affectée par des pénuries d’approvisionnement en amont. En outre, les industries en amont sont typiques des industries pleinement compétitives, avec de faibles coûts de conversion, une concurrence industrielle féroce, un approvisionnement stable et un faible pouvoir de négociation. Par conséquent, les entreprises de machines minières disposent d’un certain pouvoir de négociation dans la chaîne d’approvisionnement en amont, offrant ainsi des garanties quant à la gestion de leurs coûts.
Analyse du développement de l'industrie minière en aval
Influencés par la hausse des prix internationaux de l'énergie et des principaux produits minéraux, ainsi que par la politique chinoise visant à garantir l'approvisionnement et la stabilité des prix du charbon, du minerai de fer et d'autres matières premières et produits primaires, les investissements en actifs fixes dans l'industrie minière chinoise ont continué de croître, ce qui a également stimulé l’enthousiasme des entreprises privées à investir dans l’industrie minière.
Les investissements en immobilisations dans le secteur minier ont continué de croître. L'investissement en immobilisations dans l'industrie minière chinoise en 2022 a poursuivi sa tendance à la croissance en 2021, avec une croissance annuelle de 4.5 %. L'investissement en capital fixe dans l'industrie minière a été affecté par la politique visant à garantir l'approvisionnement en énergie et en biens de subsistance de la population. En 2022, les investissements en immobilisations dans l'industrie de l'extraction et du lavage du charbon et dans l'industrie de l'extraction et de l'enrichissement des métaux ferreux ont augmenté de manière significative, de 24.4 % et 33.3 %, respectivement. Le taux de croissance des investissements en actifs fixes dans le secteur de l'extraction et de l'enrichissement des minerais de métaux non ferreux et des minerais non métalliques était également supérieur à 8%, en hausse de 8.4% et 17.3% respectivement.
Sous l'influence de la COVID-19 répétée en Chine et d'une demande insuffisante du marché, le taux de croissance de la production de certains produits minéraux a ralenti ou diminué, mais la production globale de produits minéraux est restée stable tout au long de l'année. En 2022, à l’exception d’une diminution de la production de produits minéraux liés à la construction d’infrastructures, notamment d’acier brut et de ciment, la production d’autres produits minéraux majeurs continuera de croître.
En 2022, le taux de croissance de la production de charbon s'est accéléré, avec une production annuelle de 4.50 milliards de tonnes, soit une augmentation de 420 millions de tonnes et une croissance annuelle de 9.0 %, atteignant un nouveau sommet historique. Les grandes entreprises, en particulier les sociétés centrales, ont joué un rôle actif de premier plan en assurant plus de 25 % de l'approvisionnement en charbon de la Chine.
À l’exception de l’acier brut et du ciment, la production d’autres produits minéraux majeurs est en croissance. En 2022, la production de minerai de fer en Chine a atteint 967.873 millions de tonnes, soit une baisse de 1.0 % sur un an. La production de ciment s'est élevée à 2,130 10.4 millions de tonnes, soit une baisse de 67.936 % sur un an. La production de dix types de métaux non ferreux a atteint 4.9 millions de tonnes, soit une augmentation de 11.063 % sur un an. Parmi eux, la production de cuivre affiné a atteint 5.5 millions de tonnes, avec une augmentation sur un an de 40.214%, et celle d'aluminium électrolytique a atteint 4.4 millions de tonnes, avec une augmentation sur un an de XNUMX%.
Avec l'ajustement des mesures de protection contre le COVID-19, l'accent national se déplace davantage vers le développement économique et la demande de ressources minérales en Chine augmente encore en 2023. En raison de la situation internationale de plus en plus complexe et de la difficulté croissante d'obtenir diverses ressources du monde entier le monde, nous devons adhérer sans réserve à la perspective nationale. Il est prévu que les investissements en actifs fixes dans l'industrie minière des minéraux solides en Chine maintiendront une tendance de croissance rapide à l'avenir, ce qui entraînera une croissance continue de la demande intérieure pour l'industrie des machines minières.
Le modèle économique de l’industrie des machines minières
L'industrie des machines minières présente des caractéristiques telles que des exigences strictes en matière de technologie de production, une grande difficulté en matière d'innovation en R&D et un fort professionnalisme. Pour parvenir à une allocation raisonnable des ressources, les fabricants de milieu à haut de gamme ont formé un modèle commercial de « R&D indépendante, d'autoproduction de base et d'approvisionnement externe partiel », qui complète indépendamment la R&D technologique, la conception de programmes et de produits, la production de composants de base. , et l'assemblage général. Ils ont terminé d'autres composants et processus non essentiels par le biais d'approvisionnements externes et de processus d'externalisation.
Les produits et équipements de l’industrie des machines minières présentent plusieurs caractéristiques non standard. Par conséquent, les entreprises industrielles adoptent généralement un modèle commercial de « production basée sur les ventes, achats basés sur la production » et réservent à l'avance les matières premières et les produits finis appropriés en fonction des changements de prix sur le marché des matières premières et du cycle de maintenance et de mise à jour des équipements de produits. .
Les ventes dans l'industrie des machines minières reposent principalement sur des ventes directes, complétées par des ventes d'agence. Les entreprises à plus grande échelle installent des bureaux dans les principales zones de vente pour effectuer directement les ventes, la formation, le service après-vente et d'autres travaux pour les clients finaux.
Historique du développement de l'industrie des machines minières en Chine
La production de machines d'ingénierie minière en Chine a débuté dans les années 1950 et se développe depuis plus de 70 ans. Il a commencé à étudier et à cartographier l'imitation, et les fabricants se sont développés à partir d'un petit nombre d'entreprises publiques telles que l'usine de machines minières de Luoyang, l'usine de machines lourdes de Taiyuan, Liugong, Xiagong, l'usine de machines métallurgiques non ferreuses de Hengyang, Fuwa et Guizhou Mining pour terminer fabricants de machines et d'accessoires dans diverses industries (mines, construction, forestière, municipale, etc.). Après cent ans de développement et sous la direction du PCC, les équipements miniers en Chine sont passés de l'ère du « levage sur les épaules et du portage sur le dos » à l'ère de l'automatisation et de l'intelligence.
À l'époque de la République de Chine
Selon des données historiques, l'équipement mécanique a été utilisé pour la première fois pour la production dans l'industrie minière en Chine en 1927. Ensuite, Minsheng, une société minière de charbon, a été créée dans le comté de Xin'an, province du Henan. Cette société a ensuite introduit des équipements à vapeur plus avancés, et l'introduction de nouveaux équipements a augmenté la production quotidienne du puits n°1 de la société à 300 tonnes. Pour l’ancienne Chine de l’époque, il s’agissait d’une société minière relativement mécanisée.
Aux premiers jours de la fondation de la Chine nouvelle
Selon des statistiques incomplètes, les gouvernements locaux ont repris environ 40 entreprises minières de charbon, 200 mines et quelques mines à ciel ouvert après la fondation de la République populaire de Chine. Cependant, les installations minières étaient rudimentaires et la technologie dépassée. Avec la destruction de la guerre, ces mines étaient dans un état de délabrement.
Au cours de la période du « 1er plan quinquennal », une construction économique à grande échelle a commencé et la Chine a formulé une liste de 156 projets clés. Plusieurs usines de machines liées aux équipements miniers ont été créées, telles que China First Heavy Machinery Factory et Luoyang Mining Machinery Factory.
En janvier 1954, la Commission nationale de planification a officiellement approuvé l'installation de la première usine de machines minières en Chine à Luoyang, dans la province du Henan, connue comme l'ancienne capitale des neuf dynasties. En 1955, le projet de construction de l'usine de machines minières de Luoyang a commencé. Sous la direction du Parti, les ouvriers ont poursuivi leur esprit de lutte et de travail acharné et ont achevé la construction de l'usine dans un laps de temps relativement court. En 1958, l'usine de machines minières de Luoyang a développé le premier treuil à double tambour de 2.5 mètres de diamètre pour éliminer la dépendance à long terme à l'égard des équipements étrangers et combler une lacune dans l'histoire de la fabrication de machines minières en Chine.
Le 21 mai 1961, l'usine de machines lourdes de Taiyuan a testé et produit avec succès la première pelle électrique de 4 mètres cubes, qui a été utilisée aujourd'hui dans la mine de charbon de Pingzhuang à Chifeng, en Mongolie intérieure. Dans l'histoire du développement des machines et équipements miniers, l'usine de machines lourdes de Taiyuan occupe une position irremplaçable. En juillet 1965, l'usine de machines lourdes de Taiyuan a développé avec succès la première pelle électrique chinoise à bras long et étagé de 4 mètres cubes, basée sur son modèle original. À la mi-juin 1974, l'usine a étudié et développé avec succès la première pelle électrique minière à bras long en Chine, avec une longueur de bras de 23.3 mètres, un poids de 338 tonnes et un volume horaire d'excavation de 400 mètres cubes. En juin 1977, l'usine a testé et produit avec succès la première pelle électrique domestique de type WK-10 de 10 mètres cubes. En 1984, l'usine a développé avec succès la pelle électrique WK-10A de deuxième génération, qui a remporté le deuxième prix du National Science and Technology Progress Award en 1985.
Au début des années 1970, les professionnels chinois du secteur minier bénéficiaient de nombreux avantages de l’exploitation minière mécanisée à l’étranger, tels que la sécurité et l’efficacité. En 1977, l'ancien groupe du Parti du ministère de l'Industrie charbonnière a proposé que les équipements miniers étrangers entièrement mécanisés présentaient d'énormes avantages lorsqu'ils relevaient de Deng Xiaoping, le camarade dirigeant national de l'époque. À cette époque, les devises étaient rares, mais la Chine importait 100 ensembles d'équipements de l'étranger pour un prix pouvant atteindre 120 millions de dollars l'unité. Plus tard, la Chine a produit et fabriqué 500 ensembles selon les équipements importés et les a ajoutés aux entreprises minières de charbon. Jusqu’à présent, le système de fabrication des machines minières a été établi au préalable en Chine.
Après la création de la Nouvelle Chine, l'exploitation minière manuelle est devenue une histoire ancienne et l'exploitation minière mécanisée a ouvert une nouvelle ère dans l'histoire minière de la Chine.
Les 1980s et 1990s
Après la troisième séance plénière du 11th Comité central du Parti communiste chinois, la Chine est entrée dans une nouvelle période de réforme et d'ouverture, avec la construction économique comme centre. Depuis lors, le niveau de R&D des équipements miniers s’est engagé sur la voie d’un développement rapide et sain. Premièrement, un bon ordre a été rétabli et établi pour assurer la recherche et le développement des équipements tout en introduisant vigoureusement les technologies et les équipements étrangers avancés. Selon les statistiques, depuis les premiers stades de la réforme et de l'ouverture jusqu'en 1987, il y avait 19 équipes minières entièrement mécanisées dans le domaine des mines de charbon en Chine, atteignant un degré de mécanisation de 29 %. La technologie minière entièrement mécanisée est progressivement entrée dans une phase de maturité. Au cours des 10 dernières années, une équipe minière entièrement mécanisée d’un million de tonnes a continuellement vu le jour. En 1996, le nombre d’équipes minières entièrement mécanisées avec une production annuelle de plus d’un million de tonnes était passé à 72.
Durant le « 7th Pendant la période du Plan quinquennal, les fabricants chinois d’équipements miniers ont commencé à introduire, digérer, absorber, tester, vérifier et transformer les équipements techniques étrangers sous la direction du Parti. En 1986, Taiyuan Heavy Machinery Factory a commencé à collaborer avec des entreprises étrangères pour produire la pelle électrique 2300XP afin de répondre aux besoins de construction de mines de charbon nationales en Chine. Ce modèle a un poids utile de 728 tonnes, une plage de capacité de godet de 16.8 à 34.4 mètres cubes et une capacité de godet standard de 19.11 mètres cubes.
Durant le « 8th Durant la période du Plan quinquennal, la Chine a continué à approfondir ses réformes, à s'ouvrir et à accélérer la construction de la modernisation. Les entreprises chinoises d'équipement minier ont saisi cette opportunité favorable et ont développé avec succès un lot d'équipements miniers avancés. En 1994, le premier filtre à pression domestique GPJ60/3 fabriqué par Shandong Energy Heavy Equipment Group Laiwu Coal Machinery Company a passé l'évaluation de l'ancien ministère de l'Industrie charbonnière, faisant de la Chine le deuxième pays après l'Allemagne à produire des filtres à pression. En janvier de la même année, Luoyang Mining Machinery Factory a accepté de rejoindre CITIC Corporation et de créer CITIC Heavy Industries Co., Ltd. pour s'adapter aux besoins des changements orientés vers le marché. Jusqu'à présent, Luoyang Mining Machinery Factory a franchi une étape cruciale dans l'établissement d'un système d'entreprise moderne et d'une réforme de l'entreprise, entrant ainsi dans une nouvelle étape de développement. Il s'agit de la première transformation de Luoyang Mining Machinery Factory d'un système d'usine à un système d'entreprise en plus de 30 ans depuis sa création.
Depuis le 21st siècle
Avec l’investissement continu dans la construction d’infrastructures et la construction immobilière au 21st siècle, il existe de grandes opportunités pour le développement de l'industrie des machines minières, et l'industrie a également accumulé beaucoup de richesses. Parallèlement, dans ce processus, l’industrie des machines minières a également accordé davantage d’attention à la refabrication de technologies étrangères. Selon les investissements nationaux dans les infrastructures et l'immobilier, l'industrie des machines minières a également accumulé une certaine quantité de technologie en interne. La Chine est devenue un producteur majeur de machines d’ingénierie minière.
Avec l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce, les entreprises de fabrication d'équipements miniers ont commencé à restructurer leurs modèles pour s'adapter à l'environnement concurrentiel international. La plupart des entreprises de fabrication d'équipements ont activement encouragé la restructuration conjointe et les fusions et acquisitions de leurs principales activités. En conséquence, les entreprises de fabrication d’équipements miniers en Chine ont considérablement amélioré leur échelle de production, leurs capacités de R&D et leurs capacités de support produit. Par exemple, China Coal Mine Machinery Equipment Co., Ltd. a amélioré ses capacités complètes de R&D et de fabrication « à trois machines et à un châssis » grâce à des fusions et acquisitions de Fushun Coal Mine Motor Manufacturing Co., Ltd., Shijiazhuang Coal Mine Machinery. Co., Ltd. et Xi'an Coal Mine Machinery Co., Ltd. Dans la province du Shanxi, Taiyuan Heavy Machinery Group, en tant que leader, a intégré huit entreprises, dont Taiyuan Mining Machinery Group et Shanxi Coal Mining Machinery Manufacturing Co., Ltd. va créer conjointement le « Shanxi Coal Machinery Complete Equipment Consortium », en se concentrant sur le développement d'ensembles complets d'équipements complets pour l'extraction du charbon. Bien que d'autres entreprises d'équipement minier n'aient pas emprunté la voie de la restructuration, elles ont progressivement mis en place un système de conception et de production de R&D relativement global basé sur les bases d'origine. En introduisant des technologies et des équipements de pointe, ils ont développé avec succès plus d'une centaine de nouvelles machines et équipements miniers efficaces, améliorant considérablement le niveau global des équipements miniers en Chine.
Depuis 2010, avec la promulgation et la mise en œuvre de plusieurs avis du Conseil d'État sur l'accélération de la revitalisation de l'industrie de fabrication d'équipements, la technologie des machines minières a commencé à évoluer vers une conception indépendante. Entre-temps, de nombreuses excellentes entreprises ont vu le jour, telles que XCMG Group et Sany Heavy Industry. Ces sociétés ont réalisé des percées dans la conception de machines à grande échelle et constituent également une percée dans l'industrie chinoise des machines minières.
Au cours des 40 années de réforme et d'ouverture, l'industrie de fabrication d'équipements miniers en Chine a réalisé des progrès simultanés dans les domaines traditionnels et haut de gamme, nationaux et étrangers, en augmentant les investissements en R&D, en assurant des percées continues dans les technologies de pointe et en favorisant la transformation. et la modernisation des entreprises. Voici l'histoire du développement de l'industrie des machines minières en Chine
- Stade naissant: En 1927, la Minsheng Coal Mine Company, établie à Xin'an, Henan, a importé de l'étranger des équipements à vapeur relativement avancés à cette époque, et l'introduction de nouveaux équipements a augmenté la production quotidienne du puits n°1 de la société à 300 tonnes, ce qui en fait la première machine d'extraction de charbon utilisée en Chine.
- Étape de démarrage: Dans les années 1950, la Chine a créé la première usine de machines lourdes et l'usine de machines minières de Luoyang, produisant le premier lot de machines minières fabriquées dans le pays et comblant une lacune dans l'histoire de la fabrication de machines minières en Chine. Dans les années 1970, la Chine a importé de l'étranger 100 ensembles d'équipements de machines à charbon et les a refabriqués en fonction des équipements importés. Il s’agissait alors d’un système de fabrication de machines minières préalablement établi en Chine.
- Période de développement: Les fabricants chinois d'équipements miniers ont commencé l'introduction, la digestion, l'absorption et la transformation à grande échelle d'équipements techniques étrangers, développant avec succès le premier lot d'équipements miniers avancés. Pendant ce temps, l'usine de machines minières de Luoyang et d'autres ont entrepris des réformes d'entreprise.
- Période de croissance rapide: L'investissement continu dans la construction d'infrastructures et la construction immobilière offre de nombreuses opportunités pour le développement de l'industrie des machines minières, et l'échelle industrielle a atteint une croissance rapide. Les entreprises ont activement encouragé la restructuration conjointe, les fusions et les acquisitions de leurs activités principales tout en augmentant les investissements en R&D, en réalisant des progrès simultanés dans plusieurs domaines, en assurant des percées continues dans les technologies de pointe et en renforçant la transformation et la modernisation des entreprises.
Analyse de l'environnement politique dans l'industrie des machines minières
Département industriel compétent et système de gestion
Le département administratif en charge de l'industrie chinoise de fabrication d'équipements spécialisés est le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information de la République populaire de Chine. L'Association chinoise de l'industrie des machines lourdes, l'Association chinoise du sable et de la pierre et l'Association chinoise des entreprises métallurgiques et minières sont des organismes de gestion d'autoréglementation dans cette industrie et en aval. L'industrie de fabrication de machines minières suit un modèle de développement axé sur le marché, et les départements gouvernementaux sont uniquement responsables de la macro-gestion et de l'orientation politique sans intervenir dans la production, l'exploitation et la gestion commerciale spécifique des entreprises. Les responsabilités spécifiques de chaque organisme de réglementation sont les suivantes :
Le département administratif en charge de l'industrie des machines minières est le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information de la République populaire de Chine. Ses responsabilités comprennent la recherche de plans de développement industriel, la formulation de politiques industrielles, l'orientation de l'ajustement de la structure industrielle, la réforme du système industriel, les réglementations et les normes techniques. Ensuite, l’industrie de fabrication de machines minières est fortement orientée vers le marché et les départements gouvernementaux sont uniquement responsables de la macro-gestion et de l’orientation politique. Le fonctionnement de la production et la gestion commerciale spécifique des entreprises sont mis en œuvre essentiellement d'une manière orientée vers le marché.
La China Heavy Machinery Industry Association coordonne et guide le développement de l’industrie. Ses principales fonctions comprennent la mise en œuvre des lois, réglementations, directives et politiques nationales, la fourniture de services bidirectionnels au gouvernement et aux membres, le rôle de pont et de lien entre le gouvernement et les entreprises, le reflet actif des souhaits et des exigences des membres, la sauvegarde des droits légitimes. intérêts de l'industrie et de ses membres, favorisant le développement de l'industrie chinoise de la machinerie lourde, fournissant divers services tels que des recommandations de recherche, la gestion de l'autodiscipline, des conseils en matière d'information, des services d'information et des échanges internationaux.
L'Association chinoise des entreprises métallurgiques et minières promeut la mise en œuvre de directives, politiques et lois nationales liées à la production et à la construction métallurgiques. En outre, il entreprend ou participe de manière indépendante à l'élaboration et à la formulation de plans et de normes de développement industriel et participe aux discussions et à la révision des politiques et réglementations nationales. Il mène des recherches et des analyses sur le fonctionnement économique de l'industrie, entreprend de réaliser plusieurs sujets de recherche majeurs, fournit une base pour la prise de décision gouvernementale et jette les bases de la formulation des politiques industrielles nationales et de la planification industrielle. Elle assure l'information, la statistique et la communication, est au service des entreprises membres et reflète leurs demandes.
L'Association chinoise du sable et de la pierre est au service des entreprises et des institutions liées au sable et à la pierre, aidant le gouvernement à améliorer la gestion de l'industrie, à normaliser les comportements et à assurer une concurrence loyale, servant de pont et de lien entre le gouvernement et les entreprises pour sauvegarder les droits et intérêts légitimes des l'industrie, améliorer le niveau économique, technologique et de gestion de l'industrie, faciliter le développement innovant de l'industrie et promouvoir le développement soutenu, ordonné et sain de l'ensemble de l'industrie.
Principales politiques industrielles
L'industrie de fabrication de machines minières est l'une des industries activement encouragées et soutenues par le gouvernement. Ces dernières années, le gouvernement chinois a publié plusieurs plans de développement ou politiques industrielles pour soutenir le développement de l’industrie de fabrication de machines minières.
Analyse de l'état de développement actuel de l'industrie des machines minières
De 2013 à 2017, la production globale de l'industrie chinoise des machines et équipements miniers a maintenu une tendance à la croissance. De 2018 à 2020, en raison de l’impact des réformes du côté de l’offre, le coût de l’industrie des équipements miniers spécialisés a augmenté. Pendant ce temps, la nouvelle industrie énergétique se développait rapidement. La demande pour l’industrie des équipements miniers était faible et la production globale a diminué. Selon les données du Bureau national des statistiques, la production chinoise d'équipements miniers spécialisés a commencé à diminuer de manière significative en 2018, avec une production annuelle de seulement 5.9253 millions de tonnes. En 2020, sous l'influence du COVID-19, la production d'équipements spéciaux pour l'exploitation minière en Chine était de 6,536,000 195,000 2021 tonnes, soit une baisse de 2021 6.8843 tonnes sur un an. La hausse continue des prix du charbon et des métaux en XNUMX a conduit à une augmentation de la volonté d'expansion en aval, stimulant la croissance de la demande d'équipements miniers spécialisés. En XNUMX, la production d'équipements miniers spécialisés a augmenté pour atteindre XNUMX millions de tonnes en Chine.
Avec la croissance de la demande sur le marché intérieur ces dernières années, la taille de l’industrie nationale de fabrication de machines minières en Chine a augmenté régulièrement. En 2013, le chiffre d'affaires de l'industrie chinoise des machines minières a atteint 373.44 milliards de yuans. En 2021, le chiffre d'affaires de l'industrie nationale des machines minières a atteint 471.11 milliards de yuans.
Analyse des facteurs favorisants et entravants de l’industrie des machines minières
Analyse des facteurs favorisants de l'industrie des machines minières
Réformer l'offre en aval et renforcer continuellement la concentration du marché dans cette industrie
Depuis 2013, la Chine attache une grande importance au développement d'une économie verte et a pris des mesures de « fermeture des petites mines et d'ouverture des grandes mines », en lançant progressivement des réformes de l'offre dans les mines de sable et de gravier, obligeant les petites et microentreprises minières ayant une faible capacité de production et des mesures de protection de l'environnement non standard pour sortir du marché, attirant des entreprises centrales dotées d'une solidité financière et de normes environnementales élevées, des entreprises publiques locales et certaines entreprises privées puissantes à entrer dans l'industrie minière du sable et du gravier. En 2019, dix départements, dont le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, la Commission nationale du développement et de la réforme, le ministère des Ressources naturelles et le ministère du Logement et du Développement urbain-rural, ont publié conjointement plusieurs avis sur la promotion du développement de haute qualité du L'industrie mécanique du sable et du gravier, exigeant que la capacité de production des très grandes entreprises mécaniques de sable et de gravier avec une production annuelle de 10 millions de tonnes ou plus atteigne 40 % d'ici 2025, la capacité de production obsolète, qui ne répond pas aux émissions, à la consommation d'énergie, la consommation d’eau, la qualité et les normes de sécurité devraient être éliminées légalement. Au cours de cette période, le nombre de mines de sable et de gravier enregistrées en Chine a diminué, passant de 56,032 2013 en 17,351 à 2022 XNUMX à la fin de XNUMX. Le nombre et la proportion d'entreprises minières de taille moyenne, grande et très grande ont considérablement augmenté, tandis que la proportion d'entreprises minières de taille moyenne, grande et ultra-grande a augmenté de manière significative. de petites et micro mines a diminué d’année en année.
Promouvoir la mise en œuvre de la stratégie « The Belt and Road Initiative », apportant de nouveaux gains de marché
La coopération dans le domaine des ressources minérales fait partie de l'initiative "la Ceinture et la Route" et constitue un domaine clé pour transformer la proximité géographique et les avantages liés aux ressources en avantages de croissance économique. Les pays situés le long de la route de l’initiative « la Ceinture et la Route » disposent d’abondantes ressources minérales et constituent la principale base d’approvisionnement en matières premières minérales dans le monde. Parmi elles, les ressources minérales d'Asie centrale sont concentrées et riches. Il existe toutefois des problèmes liés à des capacités d'exploration et de développement relativement faibles. La construction d’infrastructures repose sur le soutien d’investissements étrangers et d’équipements majeurs importés principalement des pays développés. Par conséquent, bien qu’ayant obtenu des avantages économiques significatifs grâce à leurs avantages en matière de ressources, ces zones sont également confrontées à des pressions considérables pour réduire les coûts et accroître l’efficacité. Dans le contexte de la mondialisation minière, les pays situés le long de la route de « l’Initiative la Ceinture et la Route » disposent d’une bonne base pour la coopération en matière de ressources minérales avec la Chine, et la coopération en matière de ressources peut stimuler davantage la coopération en matière de capacité de production et la connectivité économique, jetant ainsi les bases du développement pour le construction d’une communauté régionale de destin partagé. Par conséquent, la coopération minière des pays situés le long de la route de « l’Initiative la Ceinture et la Route » est le seul moyen d’obtenir des avantages complémentaires. Aujourd'hui, de nombreux pays situés le long de la route de l'Initiative la Ceinture et la Route ont réalisé que grâce à la construction de « l'Initiative la Ceinture et la Route », ils seront en mesure de partager les dividendes de la réforme et du développement de la Chine et de transformer les avantages régionaux en matière de ressources, de technologie. , et des capitaux dans les avantages du marché et de la coopération. C’est pour cette raison que les pays ont fait preuve d’un grand enthousiasme pour la coopération minière le long de la route. Par conséquent, les entreprises nationales de fabrication de machines minières peuvent « se mondialiser » et profiter pleinement des dividendes de l’ouverture et de la coopération dans le cadre de la stratégie de l’initiative « la Ceinture et la Route ».
La hausse continue des prix des métaux a entraîné une augmentation continue de la volonté d'expansion de la production en aval.
Ces dernières années, les prix des métaux ont affiché une tendance continue à la hausse. Pour les métaux noirs, les prix du minerai de fer ont considérablement augmenté au cours des deux dernières années en raison de fluctuations. De 2019 au 30 juin 2022, l'indice du minerai de fer de la Chine est passé de 254.10 à 440.88. Pour les métaux non ferreux, les prix des métaux non ferreux en Chine ont été affectés par les frictions commerciales internationales depuis 2020, montrant une tendance globale à la hausse. L'indice des prix des métaux non ferreux en Chine a augmenté de 14.30 % d'un mois à l'autre en 2020 et de 17.10 % d'un mois à l'autre en 2021. Dans le cadre de la tendance à la hausse des prix des métaux, les sociétés minières nationales, désireuses d'augmenter leur production, peut être pleinement stimulé et la volonté d'investissement durable des clients des mines de métaux en aval sera élevée, ce qui apportera des sources d'affaires stables à l'industrie et constituera un puissant moteur de croissance.
L’industrie en aval des matériaux de construction en sable et en pierre a une demande stable et devrait maintenir sa croissance.
Au 14th Plan quinquennal, la Chine a clairement déclaré qu'elle coordonnerait et promouvrait la construction d'infrastructures. Le 5 mars 2021, le Premier ministre Li Keqiang du Conseil des Affaires d'État a souligné dans son rapport d'activité du gouvernement que les fonds budgétaires continueront à accroître les investissements efficaces, à travailler activement à la promotion de la coordination régionale de nombreux projets, à la construction de « deux nouveaux et un clé », et aux lacunes des infrastructures. et des projets connexes qui contribuent à garantir et à améliorer les moyens de subsistance des populations, et à mettre en œuvre plusieurs projets d'ingénierie majeurs tels que les transports, l'énergie et la conservation de l'eau. Parallèlement, une série de mesures telles que la réforme nationale de l'offre, les mines vertes, l'extraction illégale de sable et les sanctions, ainsi que la révision des lois sur la protection de l'environnement stimuleront la demande de sable fabriqué mécaniquement et stimuleront également la demande du marché dans l'industrie des machines minières, comme comme le concassage et le criblage.
Facteurs obstructifs dans l’industrie des machines minières
Impact de la transformation de la structure énergétique sur l'industrie des machines minières
Le développement à grande échelle de l’industrialisation a apporté une période dorée à l’industrie de fabrication de machines minières. Mais ces dernières années, l'âge d'or du développement des machines minières a progressivement reculé, les nouvelles énergies occupant une place importante dans la vie et le travail des gens. Bien que l’énergie traditionnelle constitue toujours la principale demande énergétique nationale, la demande de machines minières ralentit progressivement.
La quantité totale de ressources minérales diminue progressivement
De plus, avec l’intensification des efforts miniers, la quantité totale de ressources minérales en Chine diminue progressivement. De nombreuses zones minières ne nécessitent plus une grande quantité de machines minières, et les machines minières existantes peuvent toujours répondre aux besoins quotidiens. Pour le développement énergétique, la Chine doit se concentrer sur les pays étrangers pour explorer les ressources minérales étrangères. L'achat de minéraux pour l'exploitation minière pourrait être la tendance de développement future, et le manque de ressources minérales nationales n'entraîne pas une forte demande de machines minières.
Le ralentissement macroéconomique affecte la demande de produits minéraux
L'économie chinoise a été touchée dans une certaine mesure depuis 2020 en raison des effets néfastes du COVID-19, des changements dans l'environnement économique international, des conflits géopolitiques, des chocs internationaux sur les prix du pétrole, de la hausse des taux d'intérêt du dollar américain et de l'escalade du commerce sino-américain. frictions. Les prévisions de croissance économique d'institutions telles que le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale et les Nations Unies, ainsi que les indicateurs prospectifs de croissance économique, indiquent tous que certaines économies dans le monde sont confrontées à un risque de crise économique. récession en 2023. L'industrie traditionnelle de fabrication de machines pourrait être limitée dans une certaine mesure, et la R&D et la fabrication de machines minières seront inévitablement affectées. Depuis la crise économique, le taux de croissance du développement des machines minières a progressivement diminué, et cet état pourrait perdurer jusqu'à ce que l'économie mondiale se redresse.
La fluctuation des prix de l'acier affecte le contrôle des coûts dans les entreprises
Le coût des grosses pièces moulées, de l'acier, des profilés et d'autres composants d'équipement de base principalement constitués d'acier représente une proportion plus élevée du coût total des matières premières d'équipement, tandis que le minerai de fer est la matière première clé pour la production d'acier. Par conséquent, l’évolution des prix du minerai de fer et de l’acier a un impact significatif sur les prix des composants en amont et affecte indirectement le coût de fabrication des machines minières. Depuis 2020, la fluctuation des prix des matières premières en vrac comme le minerai de fer a entraîné certaines fluctuations des coûts de fabrication des équipements. Il a montré que les prix des matières premières telles que le minerai de fer et l'acier continueront de fluctuer considérablement en raison des frictions commerciales à court terme entre la Chine et des pays comme l'Inde et l'Australie, et que le contrôle des coûts des entreprises du secteur sera confronté à une certaine pression. .
Analyse des barrières de l'industrie des machines minières
Barrières de marque
En raison de certains risques associés aux industries en aval telles que les mines et le charbon, les pannes fréquentes d'équipement peuvent avoir un impact sur les clients en aval. Par conséquent, les clients en aval ont des exigences élevées en matière de performances des produits, de stabilité, de taux de défaillance et de service après-vente et ont également formé les caractéristiques d'une grande fidélité des clients et d'une volonté de répéter leurs achats dans ce secteur. Les marques d'équipements de machines minières ne peuvent accumuler une équipe de clients de haute qualité avec une coopération stable qu'après une validation répétée et à long terme du marché.
Pour garantir une part de marché stable et soutenue et accroître leur part de marché, les entreprises de machines minières doivent non seulement disposer de niveaux de contrôle de qualité fiables et de solides capacités de livraison par lots, mais doivent également améliorer continuellement leur développement technologique et leurs systèmes de service après-vente. En raison du temps considérable nécessaire pour établir une bonne image de marque et une bonne réputation de produit parmi les groupes de clients en aval, il est difficile pour les nouveaux entrants de se forger une bonne image de marque et une bonne compétitivité sur le marché à court terme, ce qui entraîne des barrières à l'entrée.
Barrières techniques
Les machines minières font partie des produits à forte intensité technologique. En raison des différences dans les scénarios d'application des équipements, les caractéristiques des matériaux, les exigences environnementales, l'environnement de construction et d'autres facteurs, les services techniques effectuent les conceptions et les ajustements correspondants en fonction des besoins du client. Les produits présentent les caractéristiques d'une intégration multidisciplinaire, de processus complexes et d'exigences techniques élevées. La formation des capacités d'innovation technologique mentionnées ci-dessus nécessite des percées et des améliorations continues basées sur les retours d'expérience du marché à long terme et de solides capacités de R&D technologique. Les entreprises d'équipement dotées de faibles capacités d'innovation technologique ne peuvent pas mettre en place des mises à niveau de produits durables, et il est difficile de répondre aux besoins en constante évolution des clients dans le cadre d'une coopération continue, et elles sont facilement désavantagées dans la concurrence sur le marché à long terme. Il existe donc d’importants obstacles à l’innovation technologique dans l’industrie des machines minières.
L'obstacle à la capacité de personnalisation des solutions de lignes de production complètes
Pour les clients en aval, par rapport à une ligne de production composée d'achats dispersés d'équipements complets auprès de plusieurs fabricants, il existe un plan de processus et un plan de configuration d'équipement plus spécialisés pour la ligne de production d'équipement directement fournis par les fabricants de machines minières. La chaîne de production nécessite la conception d'un ensemble complet d'équipements pour obtenir des résultats optimaux en matière de protection de l'environnement, de sécurité, de consommation d'énergie, de coût et de rendement et pour apporter le maximum d'avantages économiques aux clients. Les nouveaux entrants manquent souvent de compréhension et d’expérience dans les industries en aval et ne sont pas en mesure de personnaliser des lignes de production complètes. Et ils ne peuvent pas rivaliser directement avec des entreprises possédant des années d’expérience en matière de personnalisation. Par conséquent, il existe des obstacles évidents à la capacité de personnalisation d’un ensemble complet de schémas de lignes de production dans l’industrie des machines minières.
Barrières de talents
La barrière des talents dans l’industrie des machines minières se reflète principalement dans les exigences élevées en matière de capacités professionnelles et d’expériences composites du personnel de production, du personnel technique de R&D, du personnel de vente et du personnel de direction. En raison des caractéristiques de production raffinées des équipements de concassage et de criblage. Premièrement, les entreprises doivent disposer de techniciens qualifiés possédant une riche expérience en usinage pour être compétents dans les processus de production et de traitement complexes. Les entreprises doivent consacrer beaucoup de temps et d'argent à la formation du personnel de production. Deuxièmement, en raison des exigences élevées de personnalisation des produits terminaux et de la diversité des variétés de produits, les fabricants en amont ne peuvent se démarquer dans l'industrie qu'en possédant des capacités de R&D matures et des capacités de réponse rapide en matière de conception. Par conséquent, la capacité d’innovation et la compétence professionnelle du personnel technique sont devenues l’une des compétences de base des entreprises. Parallèlement, le personnel commercial des entreprises doit avoir une compréhension approfondie des principes et des caractéristiques de production des équipements de machines minières, analyser et comprendre avec précision les besoins des clients et aider les clients à choisir des combinaisons et des spécifications de produits correspondantes. Par conséquent, la création et le développement d’une équipe composite de talents commerciaux sont devenus une priorité absolue pour la gestion des talents dans les entreprises du secteur. Enfin, la production, la R&D et la vente des entreprises de machines minières impliquent la coordination et la gestion de divers types de travaux et nécessitent que les entreprises réservent du personnel de direction expérimenté pour l'exploitation et la gestion. Il existe donc des obstacles évidents aux talents dans l’industrie des machines minières.
Obstacles financiers
L’industrie des machines minières appartient à une industrie à forte intensité de capital. Les entreprises de fabrication de machines minières doivent investir des sommes importantes dès le début pour acheter des équipements de production à des prix unitaires plus élevés, notamment des centres d'usinage CNC, des aléseuses et fraiseuses CNC et des équipements de R&D avancés. En attendant, ils devraient acheter ou louer de vastes superficies de terrain pour la production et l’exploitation quotidiennes. Si les nouveaux entrants ne peuvent pas maintenir l'énorme investissement initial, il leur sera difficile de survivre et de devenir compétitifs.
En outre, l’effet d’échelle est l’une des principales caractéristiques de l’industrie de la machinerie lourde et un facteur clé du développement durable des entreprises. Dans le processus de production de sable, de gravier et de minerai, différents types de machines minières sont nécessaires pour répondre aux diverses exigences fonctionnelles du processus de production. S'il est difficile de réaliser des économies d'échelle et si les exigences diversifiées des clients ne peuvent être satisfaites, les entreprises ne disposent pas de flux de trésorerie suffisants pour étendre leur production. Dès lors, le développement de l’entreprise va tomber dans un cercle vicieux. Par conséquent, les investissements en capital et les effets d’échelle constituent les principaux obstacles à l’entrée dans l’industrie.
Analyse du modèle de concurrence dans l'industrie
Les caractéristiques de régionalisation de l'industrie nationale de fabrication de machines minières sont relativement importantes, principalement concentrées dans le Jiangsu, le Shandong, le Henan et d'autres endroits. L'industrie nationale des machines minières connaît une concurrence suffisamment orientée vers le marché, une faible concentration industrielle et de nombreuses entreprises du secteur, qui sont principalement des petites et moyennes entreprises. Selon les données statistiques nationales, il y avait 1,925 2022 entreprises de taille supérieure à la taille désignée dans l'industrie chinoise des machines minières à la fin de XNUMX.
À l'heure actuelle, les machines et équipements miniers chinois peuvent être généralement divisés en trois niveaux : moyen à bas de gamme, moyen à haut de gamme et haut de gamme financé par l'étranger. Premièrement, sa part de marché est relativement importante et la concurrence est féroce pour le marché moyen et bas de gamme. Deuxièmement, le développement des entreprises se concentre principalement sur l'échelle du capital, les services de produits et la construction de la marque, augmentant progressivement la part de marché et gagnant en rentabilité au-delà du niveau de l'industrie pour le marché moyen et haut de gamme. Enfin, des entreprises de renommée internationale possédant des marques étrangères haut de gamme, telles que le finlandais Metso, le suédois Sandvik et l'américain Terex, ont acquis une forte influence sur les marchés intérieurs et étrangers de la Chine depuis de nombreuses années grâce à des capacités de R&D technologique et des services de produits de pointe et ont un groupe de clients de haute qualité avec une grande adhérence.
À l'heure actuelle, les principales entreprises chinoises de machines minières confrontées au marché moyen et haut de gamme comprennent CITIC Heavy Industries Co., Ltd., Northern Heavy Industries Group Co., Ltd., Taiyuan Heavy Machinery Group Co., Ltd., Zhengzhou Coal Mining Machinery. Group Co., Ltd., China Coal Zhangjiakou Coal Mining Machinery Co., Ltd., Zoomlion Heavy Industry Co., Ltd., Sany Heavy Industry Co., Ltd., Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd., Chengdu Dahongli Machinery Co. ., Ltd., Zhekuang Heavy Industry Co., Ltd. et Anshan Heavy Mining Machinery Co., Ltd.
Dans le contexte d'un approfondissement continu des politiques nationales, telles que l'intégration des petites et moyennes mines et la construction de mines vertes, la Chine élimine constamment les entreprises qui ne respectent pas les normes environnementales et de qualité, ainsi que les mauvaises conditions de sécurité. Cela réduit les investissements dans les petites mines et augmente la proportion de mines de grande et moyenne taille, entraînant une perte rapide de parts de marché pour de nombreuses marques nationales bas de gamme qui rivalisent et s'homogénéisent sévèrement autour des petites et micro-mines. La part de marché des marques nationales bas de gamme est progressivement réduite au profit des marques nationales de milieu et haut de gamme. Ces dernières années, la concentration du marché des machines minières s’est accélérée. Les grandes entreprises qui ont gagné grâce à l’accumulation technologique et à la concurrence sont de plus en plus importantes en termes d’effet de marque, d’effet d’échelle et d’autres avantages. Les ressources s'accumulent davantage vers les entreprises leaders, soulignant l'effet de force constant des plus forts.
Tendance de développement de l’industrie des machines minières
L'industrie des machines minières occupe une position de pilier dans l'économie nationale et joue un rôle et une contribution importants à la construction économique. Que ce soit du point de vue de l'état actuel du développement du marché de l'industrie chinoise des machines minières ou de la tendance mondiale du fonctionnement de l'industrie, l'industrie se trouve dans une période historique.
Avec l’ouverture et la construction actuelles de la 5G en Chine, « l’intelligence et la sous-estimation » sont la seule voie pour le développement minier. La Chine doit saisir les opportunités de développement, exploiter ses atouts et éviter ses faiblesses, approfondir « l'intelligence et la sous-estimation », accélérer le processus de construction minière intelligente et promouvoir la construction minière chinoise vers la sécurité, l'efficacité, l'économie, le développement vert et durable, en améliorant le niveau industriel et l'innovation. capacité, qualité et efficacité.
La R&D actuelle de la Chine dans le domaine de la technologie des machines et équipements miniers s'oriente vers des orientations haut de gamme, standardisées et intelligentes. En réponse à la stratégie nationale des « Mines vertes », les entreprises du secteur favoriseront l'intégration de technologies et d'équipements d'économie d'énergie et de protection de l'environnement. L'augmentation de la concentration dans l'industrie minière en aval a également conduit à une augmentation de la concentration dans l'industrie des machines minières, avec une mise à niveau des équipements vers « à grande échelle » et « intelligente », et l'industrie des machines minières passe de machines complètes à des ensembles complets. . En raison de l'importance croissante des services après-vente d'équipements, le modèle commercial de l'industrie est passé d'une fabrication pure à un modèle complet de « fabrication d'équipements + services » pour obtenir une meilleure efficacité commerciale.
Source à partir de Chyxx
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