O Sudeste Asiático tem uma população de mais de 685 milhões pessoas, e espera-se que esse número continue crescendo no futuro próximo. Esse crescimento levará à necessidade de mais aeroportos, estradas e outros tipos de melhorias de infraestrutura na região.
Equipamento de construção é uma parte vital da infra-estrutura de qualquer economia. É usado para construir de tudo, desde estradas e pontes até casas e escritórios, e sem ele, o desenvolvimento de um país seria severamente prejudicado. O Sudeste Asiático não é exceção.
À medida que a região continua a crescer economicamente, os equipamentos de construção continuarão em alta demanda nos próximos anos. O maquinário de construção é usado em todas as etapas dos projetos de construção; desde a preparação do local até a entrega dos materiais de construção e até a limpeza final.
Embora existam muitos fatores que afetam como as empresas podem ter sucesso em seus empreendimentos no Sudeste Asiático, também há muitas maneiras de começar. Este guia visa ajudar nesse processo, fornecendo uma visão geral do mercado de equipamentos de construção do Sudeste Asiático como um todo e ajudando as empresas a se familiarizarem com os 4 países que lideram seu desenvolvimento. Então, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça!
Conteúdo
Máquinas de construção no Sudeste Asiático: uma visão do mercado
4 países líderes no mercado de máquinas de construção
Concorrência no mercado de máquinas para construção
Como ter sucesso no mercado de equipamentos de construção do Sudeste Asiático
Máquinas de construção no Sudeste Asiático: uma visão do mercado
Espera-se que o mercado de equipamentos de construção no Sudeste Asiático cresça a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 6.37% durante os próximos anos, atingindo US $ 10.7 bilhões até 2028. A região tem vários fatores que estão apoiando esse crescimento, incluindo rápida urbanização, crescentes projetos de infraestrutura e aumento da demanda por prédios comerciais.
O mercado do Sudeste Asiático é dominado por máquinas de terraplenagem tais como escavadoras e bulldozers, que são usados para atividades de desenvolvimento da terra, como limpeza de terrenos ou escavação de valas. Espera-se que esses tipos de equipamentos pesados estejam em alta demanda à medida que projetos de infraestrutura são realizados em toda a região para melhorar a conectividade entre os países.
Máquinas de terraplenagem, guindastese equipamentos de manuseio de materiais, como empilhadeiras também são amplamente procurados por desenvolvedores de infraestrutura para carga e descarga de materiais, bem como para fins de transporte.
E como o mercado de maquinário de construção no Sudeste Asiático continua a crescer, as empresas precisam entender as forças que impulsionam esse crescimento, bem como onde estão as oportunidades. A seção a seguir descreve alguns dos principais impulsionadores e desafios que estão moldando o crescimento desse mercado.
Impulsionadores e restrições do mercado
| Motoristas de mercado | Restrições de mercado |
| O apoio do governo, especialmente em termos de esforços de restauração e projetos de desenvolvimento inicial, continua a impulsionar a demanda por equipamentos pesados e caminhões de construção, como caminhões basculantes. | Rigorosos regulamentos governamentais relativos a leis ambientais e outras políticas que restringem a venda de veículos com emissão intensiva representam uma ameaça constante ao crescimento do mercado de maquinário de construção no Sudeste Asiático. |
| Os países do Sudeste Asiático gastaram EUA $ 479.3 bilhões entre 2017 e 2021 em desenvolvimento de infraestrutura. Esse aumento nos gastos com infraestrutura nessa região levou a um aumento na demanda por guindastes, caminhões, escavadeiras e outros equipamentos de construção. | Materiais de construção como cimento e aço sempre foram voláteis, com os preços das matérias-primas aumentando em mais de 30% em 2022. Como resultado, alguns desenvolvedores de construção não ousam investir em projetos de desenvolvimento imobiliário porque se preocupam com suas margens de lucro. |
| O crescimento contínuo em atividades de fabricação abriu o caminho para a construção de mais instalações industriais para atender às necessidades dos fabricantes nacionais e estrangeiros. Isso levou a um aumento nas atividades do canteiro de obras, levando a uma maior demanda por máquinas de construção. | Em muitos casos, as construtoras preferem alugar máquinas e equipamentos usados em vez de comprá-los integralmente. Este modelo de aluguel cria um grande obstáculo para as vendas de novas máquinas de construção, especialmente veículos pesados como retroescavadoras. |
Oportunidades e ameaças de mercado
| Oportunidades de mercado | Ameaças de mercado |
| Nos últimos anos, os governos de vários países do Sudeste Asiático lançaram iniciativas destinadas a incentivar o desenvolvimento de infraestrutura e a adoção de máquinas tecnologicamente avançadas. Essas iniciativas incluem tornar o financiamento mais acessível, fornecer incentivos fiscais e desenvolver uma estrutura legal para o investimento estrangeiro. | A indústria da construção no Sudeste Asiático é bastante pouco sofisticada, com cadeias de suprimentos impraticáveis e dependentes de processos baseados em papel. Essa falta de inovação levou a uma dependência excessiva de métodos de trabalho intensivo e maquinários desatualizados. |
| A indústria da construção está ficando mais inteligente graças à digitalização. Como resultado, podemos esperar ver mais equipamentos de construção com recursos de conectividade e recursos de automação no futuro. Isso ajudará a criar construção mais inteligente sites que podem ser gerenciados remotamente. | A estrutura legal e regulatória no Sudeste Asiático tem dificultado os projetos de construção internacional, enquanto o ritmo lento do desenvolvimento de infraestrutura é devido ao mau planejamento das agências governamentais. Essa burocracia excessiva pode atrasar a obtenção de alvarás, licenças e outros documentos de aprovação. |
| Os investimentos imobiliários em todo o Sudeste Asiático têm aumentado nos últimos anos, com rendimentos atingindo até% 10 em Mianmar, Vietnã e Indonésia. Como resultado, muitos incorporadores imobiliários estão considerando joint ventures com firmas internacionais para construir unidades residenciais e edifícios comerciais. | A indústria de equipamentos de construção no Sudeste Asiático está a passar por uma grande mudança à medida que o setor está a ser remodelado pela IoT e pelas tecnologias remotas. Os fabricantes de equipamentos de construção são agora obrigados a investir mais em I&D se quiserem manter-se competitivos. |
4 países líderes no mercado de máquinas de construção
Já está claro que o mercado de maquinário de construção é uma das indústrias de mais rápido crescimento no Sudeste Asiático. Mas com tantos tipos diferentes de máquinas e equipamentos por aí, pode ser difícil saber em quais vale a pena investir e quais não valem.
Então, como as empresas sabem por onde começar? Como eles se atualizam sobre o estado atual do mercado? E como saber quais concorrentes estarão mais bem posicionados para aproveitar esse crescimento? Felizmente, esta seção responderá a todas essas perguntas, apresentando quatro países que lideram o mercado de máquinas de construção no Sudeste Asiático.
1. Vietnã
Espera-se que o mercado de máquinas de construção no Vietnã cresça a uma taxa CAGR de 5.80%, de US$ 616 milhões em 2021 para US$ 913 milhões em 2028. Esse crescimento pode ser atribuído aos investimentos significativos feitos pelo governo vietnamita no setor de infraestrutura.
O governo pretende investir US $ 11 bilhões no desenvolvimento do aeroporto, enquanto planeja gastar um adicional US $ 65 bilhões em melhorias rodoviárias até 2030. Isso ajudará a aumentar o número de aeroportos em todo o país, bem como expandir sua rede rodoviária existente, construindo novas rodovias em todo o país.
Além disso, o governo vietnamita anunciou um novo conjunto de políticas de incentivo para promover o investimento na indústria da construção, especialmente para empresas estrangeiras. Uma dessas políticas inclui a introdução das Parcerias Público-Privadas (PPP), em que empresas privadas podem investir em projetos públicos mediante um contrato de concessão com o governo por um determinado período.
O mecanismo de compartilhamento de risco entre o governo e os investidores é atendido por meio desse modelo, incentivando-os a investir mais nos projetos de desenvolvimento de infraestrutura do país.
E a crescente urbanização em regiões como a cidade de Ho Chi Minh e Hanói, juntamente com os investimentos significativos feitos pelo governo para o desenvolvimento de infraestrutura, provavelmente impulsionarão o crescimento nas vendas de equipamentos de construção.
As vendas de 6,869 unidades estão previstas até 2028, com equipamentos de movimentação de materiais, principalmente empilhadeiras, respondendo pela maior parte do mercado. Em termos de máquinas de terraplenagem, as retroescavadeiras também terão uma demanda considerável devido ao seu uso extensivo em obras civis e projetos de desenvolvimento urbano, como a construção de estradas e rodovias.
2. Cingapura
O mercado de máquinas de construção em Cingapura está projetado para atingir US $ 444.2 milhões até 2027, crescendo a um CAGR de 4.36% de 2021 a 2027. O mercado vem crescendo rapidamente desde 2019, impulsionado pela crescente demanda por infraestrutura e projetos habitacionais. O governo planeja uma grande reconstrução da infraestrutura de transporte do país para aumentar a conectividade entre a ilha principal e as ilhotas vizinhas.
O governo de Cingapura planeja gastar US$ 35 milhões nesses projetos até 2027. Por exemplo, o Aeroporto de Changi abriu recentemente um quinto terminal (T5). O rápido crescimento do tráfego no Aeroporto de Changi levou à necessidade de instalações e serviços adicionais. Para fazer face a este crescimento, o aeroporto vai expandir sua capacidade construindo novos túneis e sistemas subterrâneos que conectam os terminais existentes. Além disso, outros projetos incluem tornar o porto de Tuas Mega um dos maiores hubs de transbordo do mundo, com capacidade de movimentação de 65 milhões unidades equivalentes a vinte pés.
Como o governo de Singapura continua a investir pesadamente em desenvolvimento urbano e infraestrutura de transporte, a demanda aumentará para bulldozers, trincheiras e grandes escavadeiras. Esse crescimento da demanda será impulsionado por uma necessidade crescente de preparar uma fundação ou superfície para trabalhos de construção, pavimentação ou nivelamento de terrenos e outras atividades relacionadas ao desenvolvimento de infraestrutura.
Essas máquinas podem ajudar a nivelar o solo, cavar valas e trincheiras, mover terra e cascalho ou quebrar lajes de concreto.
3. Tailândia
A Tailândia é um dos mercados de equipamentos de construção de mais rápido crescimento no Sudeste Asiático, e seu tamanho de mercado é projetado para atingir US $ 2.78 bilhões até 2028 com um CAGR de 6.22%. A indústria de construção do país representou 52.6% da receita total do país em 2021, com um tremendo potencial de crescimento na próxima década devido aos enormes gastos do governo no desenvolvimento de infraestrutura.
Nos últimos anos, o governo tailandês implementou várias iniciativas para incentivar o crescimento da energia renovável. Uma dessas iniciativas é um programa que visa agregar 6GW de capacidade de energia solar até 2036.
Isso é particularmente importante, pois os custos dos painéis solares diminuíram significativamente na Tailândia nos últimos cinco anos. Como resultado, mais equipamentos de terraplenagem serão necessários para construir a infraestrutura necessária para essa expansão massiva das capacidades de produção de energia renovável.
Para expandir a rede de transmissão e fortalecer a rede elétrica, o governo investirá fortemente na construção de estradas, rodovias, metrôs e aeroportos. Isso aumentará a necessidade de máquinas pesadas, como guindastes e escavadeiras de esteira.
Além de sua alta relação custo-benefício e baixo consumo de combustível, as escavadeiras de esteira são perfeitas para locais de trabalho onde não há estradas pavimentadas ou pontos de acesso disponíveis devido às condições do terreno, como terreno rochoso ou pântanos muskeg.
Além disso, o país também está focando na melhoria do desenvolvimento de infraestrutura nas áreas rurais e na construção de novas estradas para conectá-las aos centros urbanos. A falta de mão de obra barata, no entanto, tem sido um grande obstáculo para as empresas de construção que buscam se expandir para as regiões rurais. Como resultado, a demanda por miniescavadeiras aumentará porque são mais fáceis de transportar em estradas que ainda não foram construídas ou em terrenos difíceis, como montanhas ou selvas.
4. Filipinas
Espera-se que o mercado de máquinas de construção nas Filipinas atinja US $ 1.79 bilhões até 2028, de US$ 1.6 bilhão em 2021, com um CAGR de 6.8%. O crescimento desse mercado é impulsionado por investimentos crescentes no desenvolvimento de infraestrutura de transporte, políticas ambientais e iniciativas de gerenciamento de resíduos, além da remoção de proibições de novos projetos de mineração.
O número de pessoas que vivem em áreas urbanas aumentou em mais de 7.2% entre 2015 e 2020. Com um número crescente de pessoas se mudando para as cidades, o governo das Filipinas tem investido pesadamente em projetos de infraestrutura pública, como o Makati Property Redevelopment.
Este projeto sozinho vai custar mais do que US $ 1.28 bilhões para transformar a cidade em um centro de negócios de classe mundial, construindo novos edifícios com design ecológico. Espera-se que o projeto aumente a demanda por plataformas aéreas devido à sua localização em uma área urbana altamente densa e com alto congestionamento de tráfego.
Além disso, existem vários projetos de manutenção de vias públicas, como o Estrada Conector NLEX-SLEX projeto, que envolve a operação e manutenção de uma via expressa elevada de 4 faixas na ferrovia nacional. Esses projetos de redesenvolvimento aumentarão a demanda por motoniveladoras, que são usados para nivelar estradas e limpar detritos nas estradas.
Além de todos esses projetos de construção em grande escala, as políticas e iniciativas ambientais aumentarão o uso de escavadeiras e carregadeiras na indústria de gerenciamento de resíduos. O governo determinou que todos os canteiros de obras usem máquinas ecologicamente corretas enquanto descartam os detritos gerados por suas atividades.
Concorrência no mercado de máquinas para construção
O mercado de maquinário de construção no Sudeste Asiático é altamente fragmentado, com muitas empresas disputando uma fatia do bolo. Entre os principais players desse setor estão Caterpillar, Komatsu, Sany, Liugong, XCMG e Kobelco.
Kobelco é um dos fabricantes líderes neste mercado. A empresa está sediada nos Estados Unidos, com escritórios nos EUA, Canadá e América Latina. Kobelco é conhecida por sua escavadeiras hidráulicas, que são usados para cavar grandes buracos para fundações. Em 2021, eles atingiram um marco, montando 3 milhões de escavadeiras hidráulicas, com um plano de atingir a marca de 4 milhões até 2023.
Lagarta também é um player bem conhecido neste mercado e possui várias fábricas que produzem equipamentos de movimentação de terra, como equipamentos pesados caminhões de transporte, tratores e escavadeiras. O sucesso da Caterpillar pode ser atribuído à sua dedicação à inovação e qualidade. Eles são líderes em seu campo há mais de 100 anos e estão comprometidos em continuar essa tradição por meio de pesquisa e desenvolvimento contínuos, bem como lançamentos de novos produtos.
Os fabricantes chineses também têm feito incursões no mercado de equipamentos de construção, pressionando por mais inovação em máquinas e processos de construção. Essas inovações incluem tecnologias de controle remoto, canteiros de obras automatizados e motores que usam menos combustível enquanto ainda produzem altos números de torque.
Por exemplo, a Grupo SANY é um dos maiores fabricantes de equipamentos de construção do mundo e tem sido pioneira no desenvolvimento de máquinas de construção avançadas. Eles desenvolveram a primeira bomba de concreto de alta pressão montada em caminhão da China com grande cilindrada, o que ajudou a preparar o caminho para seu sucesso.
A Sany tem sido elogiada por seu compromisso com pesquisa e desenvolvimento, com impressionantes 30 anos de inovação contínua. Por exemplo, eles adicionaram recursos de operação autônoma a muitos modelos para que possam ser operados remotamente de qualquer lugar.
LiuGong é outro importante fabricante chinês de equipamentos de construção. Fundada em 1958, a LiuGong é líder no setor há mais de seis décadas. Em 1966, foram os primeiros a trazer uma carregadeira de rodas moderna para a China. Desde então, expandiram as suas instalações de produção e funcionários para mais de 17,000 pessoas espalhadas por 20 locais.
Com 5 bases de P&D e 17 centros regionais de peças, a LiuGong conseguiu atender às necessidades de seus clientes em todo o mundo com uma ampla gama de produtos, incluindo carregadeiras de rodas, retroescavadeiras, escavadeiras e carregadeiras.
Os principais players desse setor têm diferentes estratégias de crescimento. Alguns deles estão se concentrando em expandir seu portfólio de produtos, introduzindo novos produtos, como escavadeiras giratórias e máquinas de demolição, enquanto outras se concentram em aumentar as vendas por meio de joint ventures e fusões.
Como ter sucesso no mercado de equipamentos de construção do Sudeste Asiático
Com o aumento contínuo da urbanização e crescimento populacional, espera-se que o mercado de máquinas de construção no Sudeste Asiático cresça substancialmente nos próximos anos. No entanto, entrar no mercado não é isento de desafios. O mercado é altamente fragmentado e muitos grandes players competem entre si por participação de mercado.
Para ter sucesso neste ambiente feroz, é importante que as empresas façam parcerias com revendedores locais que tenham redes de distribuição estabelecidas e conheçam bem o mercado. Ao focar nesses três elementos - redes de distribuição, projetos de pequena escala e reconhecimento da marca— é possível que as pequenas empresas prosperem nessa indústria asiática altamente competitiva.
Para saber mais sobre o que está acontecendo no mercado global de máquinas para construção, certifique-se de verificar estes 8 produtos revolucionários tendências de equipamentos de construção.
