Índice del contenido
La pila de tecnología de ventas
Categorías de CRM de ventas
Preguntas a responder antes de elegir un CRM
Funciones de CRM que todo equipo de ventas necesita
CRM de ventas populares:
Herramientas de prospección explicadas:
Cómo elegir una herramienta de prospección de ventas:
Las mejores herramientas de prospección de ventas
Herramientas de orientación explicadas
Cómo elegir una herramienta de orientación de clientes potenciales:
Herramientas de orientación populares
VoIP
Inteligencia de conversación
Propuestas, contratos y firma electrónica
Procesos Internos y Comunicación

En nuestro mundo de alta tecnología, las habilidades, la experiencia y la capacitación solo lo llevarán hasta cierto punto, y elegir las mejores herramientas y tecnología de ventas puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Pero encontrar la tecnología de ventas adecuada a sus necesidades no es fácil. Después de leer mensajes de marketing, demostraciones de ventas y reseñas de usuarios exageradas, aún necesita encontrar tecnología que se ajuste a su presupuesto, tamaño de equipo y necesidades comerciales específicas. Igual de importante es que la tecnología de ventas que seleccione debe funcionar bien con las otras herramientas de su pila tecnológica, o corre el riesgo de que se produzcan silos de información y errores de comunicación que pueden detener el impulso de su equipo.

Quizás se pregunte si estos unicornios tecnológicos existen. ¡Afortunadamente, podemos responder a esta pregunta con un rotundo sí!

LA PILA DE TECNOLOGÍA DE VENTAS

Hay tres tipos principales de tecnología de ventas:

• CRM — software completo de gestión de ventas
• Herramientas de prospección de ventas. - software especializado para atraer clientes potenciales
• Herramientas de orientación — software especializado para encontrar clientes potenciales e información de contacto

Como mínimo, todo equipo de ventas necesita una herramienta de gestión de relaciones con el cliente (CRM). Dependiendo de su proceso de ventas, es posible que también necesite una herramienta de orientación o prospección de ventas, o un software para programar reuniones, realizar llamadas de ventas en frío o de seguimiento, etc.

El uso de múltiples herramientas de gestión de ventas especializadas no tiene por qué ser una molestia ni costar una fortuna. Una herramienta que haga todo es ideal, pero no es necesario aprender a codificar ni tener un gran presupuesto para integrar software o utilizar múltiples herramientas. La mayoría de las herramientas de ventas se integran bien con otras tecnologías de ventas y usted puede armar una buena pila tecnológica de herramientas de ventas por menos de $500 al mes.

Por ejemplo, considere un equipo de ventas B2B que necesita encontrar sus propios clientes potenciales calificados para una prospección saliente de gran volumen y que tiene un proceso de ventas largo y detallado. Un CRM basado en la nube como HubSpot puede gestionar el proceso de ventas por 50 dólares al mes, pero no tiene capacidades de orientación y cobra 500 dólares al mes para agregar la mayoría de las funciones de prospección. Aquí están sus opciones:

Opción 1: HubSpot Sales Professional (ventas y prospección por $500/mes) + PlomoFuze (objetivo de $135/mes). Tarifa total = $635 por mes.

Opción 2: HubSpot Sales Starter (ventas por $50/mes) + Responder (prospección por $70/mes) + PlomoFuze (objetivo de $135/mes). Tarifa total = $255 por mes.

Opción 3 HubSpot Sales Starter (ventas por $50/mes) + bots de crecimiento (prospección y segmentación por $200/mes). Tarifa total = $250 por mes.

La opción número 1 no solo es la menos especializada (HubSpot tiene menos capacidades de prospección que Reply o Growbots), sino que también cuesta casi tres veces el costo de los otros paquetes más especializados.

Ahora que hemos cubierto los conceptos básicos de la tecnología de ventas, profundizaremos en cada una de estas herramientas en detalle, junto con nuestras principales recomendaciones para CRM, plataformas de orientación y prospección, y otras herramientas de productividad de ventas que utilizamos y amamos.

Pero primero, analicemos por qué necesita un CRM y cómo encontrar el mejor para su equipo.

CRM de ventas

Todo equipo de ventas necesita una herramienta CRM. Sí, incluso un equipo de ventas de una sola persona. 

Para cerrar tratos y tener éxito en las ventas, debe seguir metodologías de ventas claramente definidas, debe ser eficiente y (si tiene un equipo de ventas de más de una persona) debe ser transparente. Un buen CRM ayudará con todo esto.

Los CRM de ventas están diseñados para gestionar todo lo relacionado con las ventas. Realizan un seguimiento de todo el ciclo de ventas, el proceso de ventas, la prospección, el ciclo de vida del cliente, los KPI, las comisiones, el rendimiento de las ventas, los análisis de ventas, el tráfico del sitio web, todas las interacciones con los clientes, la satisfacción del cliente y más. Y alertan a su equipo con notificaciones cuando ocurren actividades clave para mantener el flujo de trabajo en movimiento. Los CRM son vitales para maximizar la experiencia del cliente y pueden mejorar significativamente su programa de éxito del cliente.

Los CRM de ventas también contienen herramientas de habilitación de ventas, herramientas de automatización de procesos de ventas y marketing, herramientas de inteligencia artificial de ventas y casi todo lo que necesitan los equipos de ventas modernos para gestionar los esfuerzos de ventas y mantenerse competitivos. Inevitablemente necesitarás otras herramientas para mejorar aún más tus esfuerzos de ventas, pero el CRM es el lugar donde viven casi todos los profesionales de ventas durante todo el día.

No sólo necesitas un CRM, sino que necesitas un candidato CRM y configurarlo para que coincida con sus procesos. Un CRM que no sea adecuado para su negocio (o simplemente un software deficiente) causará una carga innecesaria a sus vendedores y, a menudo, hará más daño que bien.

CATEGORÍAS DE CRM DE VENTAS

Los CRM suelen clasificarse en una de tres categorías:

1. CRM ligeros – software que no fue diseñado específicamente como CRM, pero que puede adaptarse para proporcionar una funcionalidad CRM básica. Ejemplos de esto incluyen Asana, Notion y Airtable.
2. CRM estándar – esta categoría incluye la mayoría de los CRM y normalmente funciona mejor para equipos de ventas pequeños y medianos (100 representantes de ventas o menos). Los ejemplos incluyen Pipedrive, Copper y Close.io.
3. CRM empresariales – Este es un software de tamaño completo para empresas de gran tamaño, y la mayoría de las opciones empresariales terminan siendo innecesariamente complicadas y costosas para el equipo de ventas promedio. Salesforce, Zoho y NetSuite son ejemplos de CRM empresariales.

Por supuesto, siempre hay excepciones a la regla. Si bien la mayoría de los CRM encajan firmemente en una categoría, hemos descubierto que HubSpot funciona bien para todo, desde pequeños equipos de ventas hasta organizaciones empresariales a gran escala.

PREGUNTAS A RESPONDER ANTES DE ELEGIR UN CRM

Al seleccionar un CRM hay algunas cosas a considerar cuidadosamente:

• ¿Admitirá todos los aspectos de su proceso de ventas o necesitará integrar otro software para satisfacer plenamente sus necesidades?
• ¿Cómo es la interfaz de usuario? ¿Es sencillo y fácil de navegar, o tiene una curva de aprendizaje pronunciada?
• ¿Qué funciones se pueden automatizar? ¿Qué información será necesario ingresar manualmente?

FUNCIONES DE CRM QUE TODO EQUIPO DE VENTAS NECESITA

Determinar qué funciones son importantes para usted dependerá de su estrategia de ventas, actividad de marketing y tecnología existente. Algunas palabras a tener en cuenta son:

Secuencias de correo electrónico — cada equipo de ventas necesita la capacidad de enviar correos electrónicos secuenciados de forma automática. Como mencionamos anteriormente, algunas herramientas de prospección de ventas hacen esto mejor que la mayoría de los CRM (y cuestan menos), pero es mucho menos complicado cuando es posible en su CRM.

Secuencias multicanal — Casi todas las personas que realizan prospecciones de ventas salientes deberían utilizar múltiples canales para conectarse con los clientes potenciales. Esta característica incluye secuencias de correo electrónico y, nuevamente, algunas herramientas de prospección de ventas lo hacen mejor que los CRM (y cuestan menos), pero la integración puede ser una molestia.

Automatización  – todos los equipos de ventas deberían utilizar la automatización, al menos para optimizar las tareas y los flujos de trabajo básicos. No es necesario hacer esto durante el primer año mientras se soluciona el proceso, pero eventualmente lo necesitará. Está bien comenzar con capacidades de automatización más bajas siempre que el Next Los niveles se adaptarán a sus necesidades a medida que crezca.

Tubería — Los gerentes de ventas pasan la mayor parte de su tiempo analizando el proceso y los acuerdos individuales. Cuando estas pantallas no son personalizables o intuitivas, o no encajan bien con el proceso de su equipo, es una molestia y los representantes de ventas las usarán menos. Busque un canal de ventas visual y una experiencia de usuario optimizada.

Programador de reuniones - Cada equipo de ventas debe facilitar al máximo la programación de una llamada de ventas. Encontrar un CRM de ventas con esta función nativa es la forma más sencilla de hacerlo.

Manuales de ventas Los manuales de estrategias, a veces llamados guiones de llamadas dinámicos, notas de llamadas intuitivas o “planos”, son guiones de llamadas interactivos que guían a los profesionales de ventas a través de las llamadas y organizan sus notas. Esto tiene un impacto enorme en la calidad de las llamadas de ventas, los informes de datos y la transparencia, pero solo es valioso si tiene procesos de ventas escritos.

Integraciones - A todos los CRM les gusta anunciar cuántas automatizaciones tienen. Las integraciones nativas de CRM suelen funcionar mejor que las integraciones de terceros (como Zapier), pero es hacerlo Es mejor tener esa capacidad como una característica incorporada del CRM.

CRMS DE VENTAS POPULARES:

Los CRM de ventas más populares son:

HubSpot

Escalabilidad ilimitada, con una excelente experiencia de usuario independientemente del tamaño del equipo

HubSpot es el mejor CRM de ventas completo del mercado. Es el mejor CRM de ventas para nuevas empresas, pequeñas empresas y la mayoría de las grandes empresas porque logra un equilibrio perfecto entre experiencia de usuario (UX), escalabilidad y precios. También están lanzando nuevas herramientas de ventas de inteligencia artificial, como un asistente de contenido y un chatbot operativo basado en GPT.

Lo que necesitas saber sobre HubSpot:

• El único CRM empresarial con una excelente experiencia de usuario en todos los niveles. Esta combinación de escalabilidad y UX no tiene precio. Competidores como Salesforce y Zoho tienen capacidades similares pero son tan feos y torpes que los profesionales de ventas odian usarlas. HubSpot te brinda las fortalezas de un CRM empresarial que nunca abandonarás, sin poner en peligro la aceptación de tu equipo ni brindarles una curva de aprendizaje pronunciada. Esto es importante cuando se trata de adopción e incorporación.
• Eficiencia ilimitada a partir de automatizaciones e integraciones. HubSpot tiene todos los flujos de trabajo y automatización de tareas que puedas necesitar. Sales Hub, que también es una plataforma de habilitación de ventas, ofrece suficiente automatización en el nivel Profesional para la mayoría de los equipos y cuesta un máximo de $500/mes para cinco usuarios, mientras que Sales Hub Starter ($20/mes para dos usuarios) es solo suficiente automatización para pequeños equipos de ventas o nuevas empresas.
• Niveles inferiores asequibles. HubSpot se vuelve costoso cuando agregas muchos centros (especialmente con muchos contactos de marketing). Pero estos centros y niveles superiores no son necesarios para equipos pequeños y de bajos ingresos. El nivel Starter del equipo de ventas de $20 al mes de HubSpot está repleto de más funciones que cualquier otra opción de precio similar en esta lista.
• Alta calidad de formación. La academia de formación de HubSpot es increíble. Los cursos para aprender a usar HubSpot son los mejores del sector, además tienen algunos de los mejores cursos de capacitación en ventas en línea que hemos visto. La inteligencia de conversaciones también ayuda a los gerentes de ventas a capacitar a sus representantes de ventas sobre llamadas grabadas.

Precios de HubSpot:

Sales Hub Starter ($20/mes para dos usuarios) es suficiente para comenzar si este es tu primer CRM, pero los equipos de ventas más grandes y experimentados eventualmente querrán Sales Hub Professional ($500/mes para cinco usuarios). El nivel Enterprise ($1,200/mes para 10 usuarios) desbloquea guías, objetos e informes personalizados, así como análisis y automatización avanzados.

HubSpot solo cobra por los puestos que usan las funciones de Sales Hub. La mayoría de los administradores y representantes no comerciales NO necesitarán un puesto pago. Los usuarios que no son vendedores son gratuitos.

Consulta nuestra revisión completa de HubSpot Sales CRM aquí.

Pipedrive

Sencillo, asequible y fácil de usar

Pipedrive es el mejor CRM estándar para equipos de ventas pequeños y el mejor CRM económico para empresas emergentes. No tiene la escalabilidad de HubSpot, pero aún así tiene una excelente combinación de excelentes capacidades y excelente UI/UX.

Lo que necesitas saber sobre Pipedrive:

• El CRM de mejor valor. Los niveles segundo y tercero de Pipedrive ($2-$3 por usuario por mes) tienen más capacidades que otros CRM al mismo precio. El tercer nivel incluye automatizaciones de flujo de trabajo, webhooks, campos personalizados, cotizaciones, firmas electrónicas, secuencias de correo electrónico, informes personalizados, programación, un marcador y más. La mayoría de estas funciones no están incluidas en otros CRM o están en el rango de $28 por usuario al mes.
• Buena interfaz de usuario/UX. Es difícil incluir muchas funciones en un CRM manteniendo una apariencia excelente. Muchas personas abandonan los CRM como Salesforce, Zoho y ActiveCampaign porque la interfaz de usuario es demasiado confusa y es difícil lograr que los representantes acepten. Pipedrive es visualmente atractivo y fácil de ubicar sin necesidad de formación formal. Cada pantalla logra un excelente equilibrio: contiene una gran cantidad de datos y, al mismo tiempo, es agradable a la vista. Si bien muchos CRM adolecen de “excelentes datos; terrible de ver”, Pipedrive merece crédito por evitar el destino de Keap and Close, que priorizan una excelente interfaz de usuario a expensas de datos mínimos.
• Escalabilidad limitada. Pipedrive tiene características similares a las de los CRM empresariales, lo que puede hacer que parezca que nunca lo superarás. Sin embargo, estas funciones en Pipedrive tienen menos capacidades y personalizaciones que en los niveles premium de HubSpot o Salesforce. Esto está bien, ya que el costo es entre 10 y 20 veces menor que el de un CRM empresarial de nivel premium, pero dado que migrar CRM es un trabajo tan grande, la escalabilidad es clave para los equipos de ventas en crecimiento. Ejemplos de funciones que necesitan más profundidad son los informes, la personalización de acuerdos y las automatizaciones.
• Algunas funciones clave requieren complementos pagos. Muchas de estas funciones son muy básicas y realmente no deberían estar detrás de otro muro de pago. Por ejemplo, son $ 32 adicionales al mes para un programador de reuniones, chat en vivo y formularios web, todos incluidos en el nivel completamente gratuito de HubSpot. La biblioteca de documentos, el seguimiento de documentos, las propuestas y cotizaciones y las firmas electrónicas cuestan otros $32 al mes. La lista continua.

Precios de Pipedrive:

El nivel Avanzado ($28 por mes por usuario) es lo suficientemente bueno para equipos de ventas muy básicos. Sin embargo, la mayoría de las buenas herramientas de ventas se encuentran en el nivel Profesional ($50 por mes por usuario), como ofertas adicionales y personalización de campos, informes avanzados y más.

Vea nuestra reseña completa de Pipedrive aquí.

ActiveCampaign

Centrado en el marketing por correo electrónico pero completo con una gran automatización del marketing

Si busca gestión de relaciones con los clientes pero aún necesita tecnología asequible para sus equipos de marketing (automatización de marketing, automatización de correo electrónico, etc.), ActiveCampaign puede ser perfecto. Tiene una sólida funcionalidad de CRM por el precio y significativamente más capacidades de automatización que el software de ventas no empresarial de esta lista. Aunque aún no las hemos probado, sus nuevas herramientas de generación de prospectos de IA y de marketing y ventas parecen más flujos de trabajo simples que tecnología de ventas de IA y aprendizaje automático de alta potencia.

Lo que necesita saber sobre ActiveCampaign:

• Escalable y eficiente. Una gran razón para esto es la amplia gama de opciones de automatización de ventas y marketing. Obtiene muchas herramientas de automatización incluso en los niveles más bajos, y el precio para actualizar a los niveles Professional o Enterprise es razonable en comparación con el de la competencia.
• Accesible, especialmente si tiene muchos contactos de marketing. Si bien esto es más una preocupación para las empresas con mucho marketing, muchos CRM se vuelven extremadamente costosos a medida que se escala a 5, 10, 50 o más contactos. El precio de ActiveCampaign sigue siendo razonable a medida que escala.
• La interfaz de usuario no es excelente. La interfaz de usuario está un poco desactualizada y está más orientada al marketing que a las ventas. Esta es una cuestión de preferencia, pero a muchas personas acostumbradas a utilizar CRM de ventas puede que no les guste esta interfaz.
• No hay ventaja competitiva si no se utilizan herramientas de automatización de marketing. En otras palabras, si no necesita un software de marketing, elija un CRM más centrado en las ventas.

Precios de ActiveCampaign:

Puede suscribirse sólo a sus funciones de marketing ($49/$149) o funciones de ventas ($19/$49), pero ActiveCampaign es mejor cuando está incluido. El paquete Plus ($93/mes para cinco usuarios) es una opción excelente y asequible. El paquete Profesional ($386/mes para 10 usuarios) agrega prospección de IA y generación de leads de IA, así como participación de ventas y automatización avanzada.

Cobre

CRM especializado pero potente que reside completamente dentro de Google Workspace

Copper es el mejor CRM para las personas que viven dentro de su Gmail o Google Workspace. A primera vista, resulta tentador descartarlo como un complemento especializado de Gmail, pero Copper es capaz de hacer más que la mayoría de los demás CRM estándar.

Lo que necesitas saber sobre el cobre:

• Diseñado para Google Workspace. Es incomparable en términos de integración con Gmail y el resto del ecosistema de Google. Si valoras esto más que nada, no busques más. Copper es el único CRM de ventas recomendado por Google, y es una empresa respaldada por Google; no tienen competencia real aquí.
• Facilidad de uso y fácil aceptación por parte de los representantes de ventas. Copper puede ser el CRM más fácil para que los empleados compren su uso, ya que todo está a un clic de distancia de su bandeja de entrada de correo electrónico.
• La escalabilidad es un problema. Copper carece de muchas de las capacidades avanzadas que encontraría en un CRM empresarial. Puede utilizar integraciones cuando sea necesario para llamadas, automatizaciones, cotizaciones y propuestas, etc., pero todas estas integraciones resultan costosas y complicadas.
• Se vuelve caro. Las suscripciones son por persona (independientemente de los roles), por lo que un equipo de un par de representantes de ventas, un gerente y un representante de operaciones puede costar más de $500 al mes. A este precio, puede resultar difícil justificar la falta de escalabilidad y capacidades a nivel empresarial.

Precio del cobre:

El nivel Básico ($23/mes) es demasiado limitado y ni siquiera incluye informes, integraciones o plantillas de correo electrónico. La mayoría necesitará el nivel Profesional ($59/mes), que también es limitado. El nivel Business ($99/mes) desbloquea secuencias de correo electrónico, puntuación de clientes potenciales y más.

Cerrar

Excelente para llamadas de ventas salientes, pero carece seriamente de informes y personalización.

Close es un buen CRM si necesita uno que esté completamente equipado para llamadas telefónicas. Tiene una buena gama de funciones de CRM, especialmente en niveles superiores, pero algunas de estas funciones son tan limitadas que es difícil recomendar Close sobre otras herramientas de ventas y software de CRM de precio similar.

Lo que necesitas saber sobre Cerrar:

• Muy bien equipado para llamar.. Los marcadores potentes son el primer paso para realizar constantemente un gran volumen de llamadas de ventas y Close tiene esta función de forma nativa. Esto es excelente, ya que agregar un marcador eficiente a la mayoría de los demás CRM es imposible, costoso o requiere una integración compleja. Con Close, obtienes esta función desde el primer momento a $99 por mes por usuario.
• Es fácil para usar; Esto se debe a su falta de funciones y opciones, pero de todos modos se apega a sus actividades principales (es decir, llamadas y seguimiento de transacciones) y las hace bien sin distraerse en el proceso. Centralice su flujo de trabajo sincronizándolo con Gmail, Outlook y otros proveedores de correo electrónico.
• Los informes son extremadamente limitados. Solo puede ver informes o paneles que informan sobre información muy básica, como la cantidad de clientes potenciales creados o las llamadas realizadas. No hay forma de verificar siquiera las tasas de conversión por etapa del proceso o fuente de clientes potenciales, lo cual es solo un informe básico para la mayoría de los demás CRM. Close es consciente de esto: tiene una publicación de blog en su sitio web que es esencialmente un anuncio patrocinado por invitados para una integración de entre $60 y $260 por mes para informes avanzados.
• Muy poca personalización disponible. Close se verá prácticamente igual para cualquier equipo que lo use. No puede cambiar mucho la interfaz de usuario y, si bien puede crear campos y propiedades personalizados para registrar datos, no puede hacer mucho con ellos. Actualmente no hay extensiones disponibles en Chrome Web Store.

Precios de cierre:

La mayoría de los equipos de ventas pequeños pueden usar su nivel Startup ($99/mes para tres usuarios), que incluye un marcador potente. Su nivel Profesional ($299/mes para tres usuarios) y su nivel Enterprise ($699/mes para los usuarios) no valen el precio a menos que sus representantes de ventas necesiten hacer miles de llamadas en frío por día para ventas de alto precio.

mantener

Amado por algunos por el procesamiento de pagos, pero conocido por una curva de aprendizaje pronunciada y una mala experiencia de usuario.

Keap (anteriormente Infusionsoft) es una plataforma de marketing y ventas todo en uno con sólidas capacidades de procesamiento de pagos y CRM. Es más una ventanilla única para propietarios de pequeñas empresas o autónomos que un CRM de alta potencia.

Lo que necesitas saber sobre Keap:

• UI simple y pulida. Este software de ventas fue claramente diseñado por alguien teniendo en cuenta la estética, lo que puede resultar útil para conseguir la aceptación de los usuarios. Sin embargo, esta simplicidad y diseño compacto pueden ser una desventaja para los usuarios que buscan un CRM completo.
• Excelentes automatizaciones por el precio y fáciles de implementar. En parte debido a su sencilla interfaz de usuario, es fácil automatizar los flujos de trabajo en Keap. Hay una gran cantidad de automatizaciones que puede utilizar en Keap y es fácil crear automatizaciones a partir de su canal de ventas. No encontrarás más automatizaciones que en CRM empresariales como HubSpot, pero es más fácil para los usuarios configurar estas automatizaciones por su cuenta (en parte debido a su simplicidad).
• Mensajes de texto fuertes y simples. Keap tiene una pestaña dedicada a mensajes de texto y es fácil enviar mensajes de texto rápidos a contactos desde su archivo. Los equipos de ventas que dependen en gran medida de los mensajes de texto pueden considerar que esto vale el precio de la entrada.
• Complejidad, personalización e informes limitados. Las empresas con acuerdos complejos y procesos de ventas detallados basados ​​en datos simplemente no pueden utilizar Keap. En el proceso de ventas, solo están disponibles propiedades básicas como valor del trato, contactos del trato, etapa del trato y estado del trato. Esto está bien si vende widgets simples, pero los equipos que venden productos o servicios complejos necesitan más personalización en sus pantallas de ventas, contactos y empresas. No puede crear informes o paneles personalizados basados ​​en métricas o propiedades personalizadas que le interesen.

Precios de Keap:

El nivel Pro ($149/mes para dos usuarios) probablemente sea suficiente para la mayoría de los usuarios. Si necesita más funciones de comercio electrónico, como códigos promocionales o herramientas de análisis de marketing, obtenga el nivel Max a $199/mes para tres usuarios.

Salesforce

Todas las funciones imaginables pero agotadoras de comprar, aprender y utilizar

Salesforce es un CRM multifacético con amplias capacidades... a un precio. Debido a la disponibilidad de funciones, la interfaz de usuario puede resultar ocupada y abrumadora. La curva de aprendizaje es sustancial y la implementación a menudo requiere asistencia profesional (remunerada).

Lo que necesita saber sobre Salesforce:

• Funcionalidad y escalabilidad ilimitadas. Salesforce es omnipresente en las industrias de ventas y software. Está en todas partes porque puede hacerlo todo. Está diseñado para grandes empresas que desean invertir en un CRM superpoderoso que nunca dejarán de tener. Salesforce agrega constantemente nuevas funciones, mejora la tecnología existente y compra grandes empresas (por ejemplo, Slack, Tableau) para incorporarlas a su oferta. Esto tiene un efecto absurdo en la experiencia de compra (que se detalla a continuación), pero si está de acuerdo con eso y sus otras debilidades, encontrará todo lo que necesita en Salesforce.
• Terrible interfaz de usuario (UI) y experiencia de usuario (UX). Salesforce es demasiado complejo para su propio bien. Necesita un consultor certificado de Salesforce para configurarlo y una capacitación exhaustiva para cualquiera que lo utilice. Eso no quiere decir que todos los CRM empresariales sean fáciles de usar y configurar, pero si le interesa un CRM intuitivo y fácil de usar, HubSpot supera a Salesforce en casi todas las categorías.
• Horrible experiencia de compra. Hay 13 productos diferentes, cada uno con hasta cuatro niveles. Casi todos están diseñados para incluirlo en su lista de complementos de CINCUENTA Y SEIS PÁGINAS. Si desea “sincronizar su correo electrónico, calendario y datos de clientes” (una función que se incluye de forma gratuita en todos los demás CRM de esta lista), Salesforce tiene un complemento llamado “Bandeja de entrada” por $25 adicionales por persona al mes. Pero en su página de precios de Sales Cloud (que incluye pronósticos de ventas), su función "Integración de correo electrónico", que está incluida en todos los niveles, se define como "sincronizar automáticamente el correo electrónico con los datos de CRM". Y en su cuadro comparativo de Sales Cloud Edition, la función Bandeja de entrada está incluida en el primer nivel ("Esenciales") y en el cuarto nivel "Ilimitado", pero está "disponible para su compra" en el segundo y tercer nivel.

Precios de Salesforce:

Mira arriba y luego compra HubSpot (o cualquier otra cosa).

zoho uno

Asequible con amplias capacidades, pero UI/UX torpe y complicada

Zoho One es una solución empresarial todo en uno asequible que incluye CRM empresarial, marketing de ventas, finanzas y funciones web. Contiene impresionantes capacidades de automatización e inteligencia artificial. Sin embargo, la curva de aprendizaje es significativa y los materiales de capacitación disponibles son mínimos. Si opta por Zoho, compre Zoho One incluido en lugar de Zoho CRM.

Lo que necesitas saber sobre Zoho:

• Gran valor. Zoho Bundle viene con más de 40 “aplicaciones” con una amplia gama de funciones. Es molesto que estén incluidas como aplicaciones separadas (que se analizan a continuación), pero Zoho One incluye una inmensa cantidad de funcionalidades que van mucho más allá de todos los CRM de nuestra lista (aparte de tal vez Salesforce). Por nombrar algunos: plataforma de gestión de afiliados y fidelización, encuestas, gestión de comercio electrónico, mesa de servicio, inventario, nómina, contabilidad, contratación, contratos, administrador de contraseñas y más.
• Terrible interfaz de usuario (UI). Zoho tiene un aspecto terrible y resulta confuso navegar por él. Al igual que Salesforce, Zoho es demasiado complejo para su propio bien. Como ha demostrado HubSpot para los CRM empresariales (y Pipedrive en el nivel de CRM estándar), es posible mostrar una gran cantidad de datos sin hacer sangrar los ojos de los representantes de ventas.
• Separar funciones en más de 40 “aplicaciones” genera una mala experiencia de usuario (UX). Muchas de estas son funciones muy básicas incluidas en cualquier otro CRM, como un programador de reuniones, formularios, gestión de canales, chat en vivo y una biblioteca de documentos. Incluso el CRM de Zoho se considera una aplicación. Si bien algunos CRM pueden cobrar más por ciertas funciones, es una locura compartimentar cada una de ellas. Los usuarios necesitan hacer clic constantemente en el menú principal, buscar otra aplicación, abrirla, realizar una tarea, hacer clic en el menú principal, volver al CRM, etc. Además, dado que las aplicaciones son módulos separados, a menudo no es posible vincular tareas. entre dos módulos.

Precios de Zoho One:

Zoho tiene más de 40 aplicaciones, incluida una aplicación Zoho CRM. Si te gusta Zoho, te recomendamos comprar Zoho One. Si compra Zoho One para todos sus empleados, el precio es de $37 por usuario al mes. Si solo desea Zoho One para varios empleados, el costo es de $90 por usuario al mes.

Vea nuestra revisión completa de Zoho One aquí.

Otras opciones de CRM y próximos pasos

Otras opciones populares de CRM que quienes toman decisiones deberían considerar son Apptivo, Freshworks, Airtable, Notion y Touchpoint.

Una vez que haya elegido sus tres opciones principales para CRM, es hora de analizar otras partes de su pila tecnológica. Si la segmentación o la prospección son una parte importante de su proceso de ventas, es posible que desee considerar una herramienta específica para esa tarea. La mayoría de las herramientas de segmentación y prospección están diseñadas para funcionar mano a mano con su CRM. 

Herramientas de prospección de ventas

HERRAMIENTAS DE PROSPECCIÓN EXPLICADAS:

Si se comunica con clientes potenciales mediante llamadas o correos electrónicos en frío, probablemente necesite una herramienta de prospección. Este tipo de alcance de ventas es necesario para muchas empresas, especialmente para las ventas de nueva creación que aún no tienen clientes potenciales entrantes, pero debe realizarse de manera eficiente para que valga la pena.

Algunos CRM tienen un conjunto completo de funciones de prospección, pero si intentas utilizar un CRM como Salesforce o HubSpot para igualar el poder de prospección de una herramienta como Reply o Growbots, pagarás mucho más dinero con el CRM completo que con el paquete completo. lo haría con una herramienta de prospección especializada. 

Una buena herramienta de prospección de ventas:

• Automatice o semiautomatice la difusión multicanal a través de correo electrónico, LinkedIn y teléfono. 
• Proporcione capacidades de divulgación mejores y más asequibles que las que incluye un CRM.
• Ser fácil de integrar con CRM y herramientas de orientación.

CÓMO ELEGIR UNA HERRAMIENTA DE PROSPECCIÓN DE VENTAS:

Primero decida qué canales son importantes para usted: correo electrónico, LinkedIn, llamadas, mensajes de texto o una combinación de varios canales. Compare las herramientas de prospección según estas características clave:

Secuencias multicanal

Junto con la automatización del correo electrónico, este es el uso más común de las herramientas de prospección. Cada herramienta que recomendamos tiene esto incorporado; es sólo una cuestión de cómo lo hacen.

Automatización de correo electrónico

Personalice y envíe automáticamente plantillas y secuencias de correo electrónico. Por eso la mayoría de las empresas necesitan una herramienta de prospección. Las herramientas de prospección también ayudan con el seguimiento del correo electrónico al monitorear las tasas de apertura y los clics en tiempo real. Y lo ayudan a enviar correos electrónicos automatizados de una manera que maximiza la capacidad de entrega, como con límites de envío de correo electrónico. La mayoría de las herramientas de prospección tienen configuraciones para modificar los hábitos y frecuencias de envío para mejorar la capacidad de entrega y evitar filtros de spam. Los CRM no fueron diseñados para la divulgación y no siempre tienen estas configuraciones.

Semiautomatización de LinkedIn

Envíe de manera eficiente conexiones y mensajes de LinkedIn mientras realiza prospecciones. El correo electrónico y LinkedIn siempre aumentan el éxito cuando se combinan, por lo que esto es importante para todos aquellos cuyo mercado objetivo esté en LinkedIn.

Esto es difícil de automatizar por completo, ya que técnicamente va en contra de los términos de servicio de LinkedIn, pero algunos (como Zopto) lo logran. Por lo general, el envío de solicitudes de conexión de LinkedIn como parte de una secuencia multicanal es semiautomático.. Por ejemplo, en Responder para completar "tareas" para cada conexión de LinkedIn, haces clic en un botón, que abre una nueva pestaña en tu navegador para la página pública de LinkedIn de ese contacto → automáticamente hace clic en el botón "solicitud de conexión" → pega automáticamente tu información previa. mensaje escrito → automáticamente hace clic en enviar → luego cierra la pestaña y repite para cada solicitud. Esto lleva unos 10 minutos al día, ya que LinkedIn te limita a unas 20 solicitudes de conexión al día.

Automatización de llamadas

Necesita un marcador nativo en su herramienta de prospección si desea agregar llamadas a sus secuencias multicanal. Las llamadas en frío hoy en día dependen en gran medida del volumen; si no las haces de manera eficiente, probablemente no valga la pena el esfuerzo. Dicho esto, si las llamadas en frío no son parte de una secuencia multicanal con correo electrónico o LinkedIn, entonces todo lo que necesitas es una VoIP con un marcador potente como Aircall.

Esté atento a capacidades como la grabación de llamadas, hacer clic para llamar/hacer clic para marcar y la capacidad de traer su propio VoIP o número de teléfono en lugar de tener que usar uno proporcionado por la herramienta de prospección. Si debe utilizar el de ellos, es probable que se le aplique una tarifa mensual más alta.

Automatización de mensajes de texto

Agregar mensajes de texto a secuencias multicanal puede resultar muy eficaz, especialmente en B2C. Pero al igual que ocurre con las llamadas, debe ser eficiente para que valga la pena. Si planea enviar mensajes de texto a clientes potenciales, asegúrese de elegir una herramienta de prospección que tenga mensajes de texto nativos y una bandeja de entrada de SMS. Algunas herramientas le permiten traer su propio VoIP o número de teléfono en lugar de tener que utilizar uno proporcionado por ellos. Al igual que la automatización de llamadas, si te exigen que uses la suya, probablemente te cobren una tarifa mensual más alta.

pruebas A/B

Pruebe múltiples opciones de copia diferentes en sus correos electrónicos, mensajes de LinkedIn y SMS. Las pruebas A/B son necesarias para determinar qué líneas de asunto, presentaciones, ofertas y llamados a la acción brindan los mejores resultados. Los mejores prospectores y especialistas en marketing no escriben mágicamente mensajes de ventas perfectos: comienzan con un montón de opciones y luego realizan pruebas A/B hasta que encuentran la mejor.

Calentamiento del dominio de correo electrónico

Como se describe en la guía de correo electrónico frío, debes preparar nuevos correos electrónicos y nuevos dominios de correo electrónico antes de enviar más de 50 correos electrónicos de ventas por día. Muchas herramientas de prospección tienen esta función incorporada, que es extremadamente útil para las personas que lanzan su primera campaña de prospección automatizada. Esto tardará de tres a cuatro semanas en finalizar (no será necesario tocarlo una vez que esté configurado). Google requiere muchas herramientas de prospección para desactivar las funciones de preparación del dominio de correo electrónico, por lo que si utiliza Gmail puede resultar difícil encontrar esta función.

Bandeja de entrada multicanal

Esta es una bandeja de entrada completa para todos los canales de ventas, que le permite leer y responder mensajes de correo electrónico, LinkedIn, SMS y más, todo en la misma pestaña. Esto solo es importante si envía muchos mensajes a través de múltiples canales de prospección del ciclo de ventas. Esto es bastante común en los CRM.

MEJORES HERRAMIENTAS DE PROSPECCIÓN DE VENTAS

Responder

Reply es una herramienta de prospección sencilla para automatizar campañas de correo electrónico, SMS y WhatsApp, y semiautomatizar la difusión en LinkedIn. Reply tiene una UI/UX fantástica y es fácil de aprender. Reply también se puede utilizar como herramienta de generación de leads, pero su experiencia de prospección y extensión es incomparable por el precio, lo que la convierte en una de nuestras mejores herramientas de ventas en general y nuestro software de prospección de ventas más recomendado.

Características:

• Increíbles capacidades de divulgación y prospección.
• Buena base de datos de clientes potenciales para orientación e información de contacto.
• La mejor UI/UX de su clase
• La mejor semiautomatización de LinkedIn en secuencias multicanal
• Mensajes de texto, pruebas A/B, preparación de dominios de correo electrónico y automatización de llamadas

Precios:

La mayoría de los usuarios necesitarán el nivel Profesional de $90 al mes. Hay un nivel gratuito disponible para prueba y hay un nivel de $60 al mes solo para comunicación por correo electrónico.

bots de crecimiento

Growbots es una herramienta de prospección básica con una excelente base de datos de clientes potenciales y capacidades de orientación. Son mejores que otras herramientas de ventas con orientación y prospección, pero su alcance y prospección no son tan buenos como es posible con Reply. UI/UX es muy bueno y la atención al cliente es excelente.

Características:

• Excelente para encontrar clientes potenciales específicos con información de contacto
• Buenas capacidades de divulgación y prospección.
• Automatización de correo electrónico, pruebas A/B, preparación de dominios de correo electrónico
• Secuencias multicanal con LinkedIn
• Sin mensajes de texto, bandeja de entrada multicanal ni automatización de llamadas

Precios:

Un nivel de $49/mes está disponible solo para esfuerzos de divulgación, pero dado que Growbots brilla más como herramienta todo en uno de orientación y prospección, recomendamos el nivel de $199/mes.

Apollo

Apollo es una buena tecnología de ventas todo en uno para la generación de leads y más. La prospección y la focalización de clientes potenciales son funciones centrales. Y si bien puede que no sea el mejor software para prospección u orientación, tiene un buen precio para ser un software todo en uno y los créditos de correo electrónico ilimitados en todos los niveles son difíciles de superar. Apollo es excelente para administrar casi todas las actividades de ventas antes del proceso de ventas y, si bien no es un CRM completo, es mejor que la mayoría del software de prospección en términos de inteligencia de ventas, automatización de ventas y habilitación de ventas general.

Características:

• Excelente herramienta combinada de prospección y orientación por el precio
• Escritura de correo electrónico en frío asistida por IA
• Marcador de clic para llamar con grabación de llamadas y automatización de llamadas
• La función de intención del comprador se dirige a clientes potenciales que pueden estar buscando su producto.
• Sin preparación de correo electrónico, mensajes de texto SMS ni bandeja de entrada multicanal

Precios:

Recomendamos el nivel Profesional de $99 al mes, que incluye redacción de correos electrónicos asistida por IA, intención del comprador y automatización de llamadas.

Zopto

Zopto es una herramienta de automatización de LinkedIn; considérelo como una versión automatizada de LinkedIn Sales Navigator. Proporciona mucha más automatización de LinkedIn que otras herramientas de prospección, pero no es útil para la automatización del correo electrónico u otros canales de prospección. Necesita una cuenta paga de LinkedIn Sales Navigator para aprovechar Zopto al máximo.

Características:

• Orientación y alcance de clientes potenciales totalmente automatizados en LinkedIn
• Envíe automáticamente solicitudes de conexión a visitantes del sitio web y envíos de formularios.
• Sin correo electrónico, teléfono, mensajes de texto u otras capacidades de prospección en redes sociales
• Genial cuando se utiliza otra herramienta para campañas de marketing por correo electrónico, pero es difícil coordinar el tiempo a la perfección.

Precios:

El precio es simple y comienza en $215/mes. Si usa Zopto para actividades de divulgación en frío, también necesitará LinkedIn Sales Navigator por $99 al mes.

Algunas herramientas de prospección tienen capacidades de orientación que les permiten buscar clientes potenciales e información de contacto para utilizar en sus campañas de prospección. Si no tiene esa capacidad, deberá ingresar sus propias listas de clientes potenciales o utilizar una herramienta de orientación independiente.

Herramientas de orientación

HERRAMIENTAS DE ORIENTACIÓN EXPLICADAS

Una herramienta de orientación (o “generación de clientes potenciales”) es un software para encontrar clientes potenciales y su información de contacto. Usted ingresa la industria y las características a las que desea dirigirse y la herramienta arroja resultados. Esta información generalmente se obtiene de grandes bases de datos o de información pública, pero los métodos para obtener datos no siempre son transparentes. 

Herramientas de orientación:

• Encuentre clientes potenciales basados ​​en personas compradoras e ICP (perfiles de clientes ideales)
• Proporcionar datos de contacto como direcciones de correo electrónico, números de teléfono, puestos de trabajo, afiliaciones universitarias, intereses y URL de LinkedIn.
• Proporcionar datos de la empresa, como ingresos, número de empleados o ubicaciones, años de actividad, financiación adquirida, inversión publicitaria, cambios de personal y tecnologías utilizadas.

El software de orientación recomendado a continuación son herramientas especializadas cuya función principal es encontrar clientes potenciales y su información de contacto. Si también está buscando software de divulgación, las plataformas todo en uno como Reply o Growbots pueden ser las herramientas de ventas adecuadas, especialmente para nuevas empresas o pequeñas empresas con un presupuesto limitado.

Existen herramientas de orientación que se adaptan a casi cualquier necesidad. Primero averigüe qué características y capacidades necesita y luego comience su búsqueda.

CÓMO ELEGIR UNA HERRAMIENTA DE ORIENTACIÓN DE PLOMO:

A continuación se detallan las distinciones y características clave a tener en cuenta al elegir un software de generación de leads para su equipo de ventas.

Precios

Naturalmente, el precio es importante. Las herramientas de orientación suelen cobrar una tarifa mensual (o anual) a cambio de una cantidad de clientes potenciales por mes (o año). Los niveles superiores pueden tener algunas características adicionales, pero la mayor distinción siempre está en la cantidad de clientes potenciales que recibe por mes. Tenga en cuenta que algunos programas (por ejemplo, Hunter, RocketReach) cobran por búsqueda en lugar de por cliente potencial, así que no compares estas cifras directamente con el precio. por cliente potencial en otras herramientas (por ejemplo, LeadFuze, Dealfront).

Calidad de los Datos

La calidad de los datos es difícil de determinar sin realizar pruebas. Regístrese para obtener una cuenta de prueba o de nivel de entrada o pruebe esto: cree una lista de 10 empresas en su mercado objetivo, preferiblemente aquellas con las que esté familiarizado (por ejemplo, clientes actuales) y pueda verificar. Envíe un correo electrónico a las herramientas de orientación que está considerando y pídales información de contacto dentro de esas cuentas. Si no tienen datos sobre estas empresas, desviarán su respuesta. Si tienen datos te los dirán.

Enriquecimiento a granel

Necesita esta función para enriquecer las listas de clientes potenciales existentes con información de contacto. Por ejemplo, si tiene una hoja de cálculo con los nombres de la empresa y de los contactos, pero necesita direcciones de correo electrónico o números de teléfono de contacto. Todo el software de orientación de nuestra lista tiene esta función.

Búsqueda por tecnologías utilizadas

Esta función analiza los dominios de la empresa objetivo para ver qué tecnologías están en uso. Esto es enorme si vende productos o servicios que funcionan (o no) con determinadas tecnologías. Por ejemplo, si trabaja exclusivamente en WordPress, esta función se dirigirá a empresas que utilizan WordPress, lo que garantiza que no desperdicie costosos créditos de clientes potenciales en aquellas con Wix, Squarespace, etc.

Búsqueda por intención del comprador

Esta función (en teoría) le permite saber cuándo las empresas de su grupo demográfico objetivo están buscando servicios como el suyo. Normalmente, estos datos se obtienen de sitios de terceros que detectan un aumento en el dominio de una empresa que investiga la misma solución. Tendremos una mejor opinión sobre esta característica una vez que se demuestre que la precisión es mejor.

Organigramas

Esta función le indica quién reporta a quién dentro de su organización objetivo. Similar a la intención del comprador, esta es una característica que suena muy bien en teoría, pero que rara vez está a la altura de las expectativas.

Una vez que haya determinado qué funciones constituyen la mejor herramienta de ventas para segmentar en su industria y qué datos de clientes o datos de clientes potenciales son importantes para usted, es hora de analizar más de cerca nuestras herramientas recomendadas.

Después de muchas pruebas y errores, elaboramos una breve lista de opciones que recomendamos.

HERRAMIENTAS DE ORIENTACIÓN POPULARES

PlomoFuze

LeadFuze es una herramienta de orientación fácil de usar específicamente para equipos de ventas, marketing y contratación salientes. Tiene una excelente calidad y volumen de datos a un precio razonable. Nos gusta mucho la función basada en IA que coincide y verifica continuamente nuevos correos electrónicos, números y redes sociales.

Características:

• Cientos de filtros para afinar las búsquedas
• Agregue información de contacto a listas de clientes potenciales existentes mediante la carga
• Busque empresas según las tecnologías utilizadas en su dominio
• La función de IA busca constantemente nuevos clientes potenciales según sus búsquedas guardadas
• Sin intención del comprador ni funciones entrantes como el seguimiento de visitantes web

PRECIOS:

El primer nivel ($147/mes) es suficiente para alrededor de 25 correos electrónicos por día hábil. Comuníquese con su departamento de ventas para aumentar los clientes potenciales por mes o actualice a su nivel ilimitado por $397/mes. Los clientes potenciales ilimitados requieren una suscripción anual.

Frente de trato

Dealfront (anteriormente Leadfeeder) es una opción sólida que genera clientes potenciales en frío para ventas salientes, además de clientes potenciales entrantes y anuncios. Su precio por cliente potencial no es barato, pero la calidad del cliente potencial en nuestras pruebas fue excelente. Dealfront completamente cargado costará más que otras herramientas de nuestra lista, pero es mucho más potente que la mayoría. Recomendamos Dealfront sobre ZoomInfo como la principal herramienta premium de generación de leads.

Características:

• Excelente calidad de datos al encontrar clientes potenciales salientes
• Identifique clientes potenciales entrantes y recopile inteligencia de ventas a partir del tráfico del sitio web.
• Reorientar a los visitantes del sitio web con anuncios y marketing basado en cuentas (ABM)
• Enriquecimiento masivo de listas de clientes potenciales existentes, búsqueda por intención del comprador
• Orientación basada en IA y perfiles de empresa más profundos en el nivel Pro

PRECIOS:

El plan básico cuesta $199/mes por 208 créditos por mes. Los créditos se utilizan para dirigirse a clientes potenciales salientes o realizar un seguimiento de los visitantes entrantes de la web. Para obtener más clientes potenciales, actualice a Pro ($999/mes por 1,250 créditos por mes) o compre créditos de clientes potenciales al por mayor (por ejemplo, 1,200 créditos por $999).

Cazador

Hunter es una opción económica decente para encontrar información de contacto de clientes potenciales. Cuentan con una base de datos de más de 100 millones de direcciones de correo electrónico, pero la calidad de los datos puede ser dudosa y muchas son conjeturas (por ejemplo, “nombre.apellido@dominio.com”) en lugar de contactos verificados.

Características:

• Cargue archivos CSV para enriquecer de forma masiva las listas de clientes potenciales existentes con nuevas direcciones de correo electrónico
• Busque empresas según las tecnologías utilizadas en su dominio
• Capacidades de comunicación por correo electrónico incluidas en los niveles pagos

PRECIOS:

Los precios se basan en búsquedas y verificaciones, no en clientes potenciales proporcionados. Los usuarios necesitan un crédito para buscar y otro crédito para confirmar que la información es correcta (y el resultado aún puede ser una confianza parcial). Por esta razón, el nivel Starter ($49/mes por 500 búsquedas) No es suficiente enviar 25 correos electrónicos por día. La mayoría de los usuarios necesitarán el nivel Growth ($149/mes por 5,000 Búsquedas).

CoheteReach

RocketReach es bastante caro y tiene una pequeña curva de aprendizaje, pero tiene una calidad de datos y una funcionalidad mucho mejores que la mayoría de las herramientas de orientación del mercado. Es una excelente opción si necesita datos de clientes potenciales de alta calidad sin un gran volumen, ya que resulta costoso más allá de 200 clientes potenciales por mes.

Características:

• Base de datos masiva con más de 700 millones de perfiles.
• Enriquezca de forma masiva las listas de clientes potenciales existentes (nivel Pro) y clientes potenciales de CRM (nivel Ultimate)
• Búsqueda basada en tecnologías utilizadas
• Organigramas y tendencias de la empresa (nivel final)

PRECIOS:

Al igual que Hunter, RocketReach es de pago por búsqueda. Es posible que necesite varias búsquedas para encontrar un cliente potencial. Su nivel de entrada ($80/mes para 80 búsquedas) es solo de correo electrónico y tiene un volumen muy limitado. La mayoría de los usuarios necesitan su nivel Pro ($150/mes para 200 búsquedas) o el nivel Ultimate ($300/mes para 500 búsquedas). Los planes anuales ofrecen un 50% de descuento sobre estos precios, pero recomendamos probar los datos primero mientras tienes un plan mensual.

Otra tecnología de ventas

Las siguientes herramientas no son específicas de ventas, pero las incluimos aquí porque son una parte esencial de un proceso de participación de ventas ágil y transparente.

VOIP

Cada equipo de ventas necesita un sistema telefónico exclusivo para sus representantes de ventas. Incluso si tiene los representantes más dedicados, los teléfonos móviles distraen demasiado y carecen de la transparencia y las capacidades de grabación de un buen VoIP.

Hay un montón de plataformas VoIP para elegir, pero aquí hay tres:

Aircall — líder de la industria con marcador potente y opciones avanzadas de centro de llamadas. Se integra extremadamente bien con cualquier software CRM importante.

kixie – otra plataforma VoIP de alta potencia con un marcador potente, buzón de voz y SMS automatizados. Se integra bien con CRM populares.

Solo llama — opción económica con un marcador potente y casi todas las funciones que tiene Aircall, excepto algunas opciones de centros de llamadas centradas en empresas. Se integra bien con la mayoría de los principales CRM.

Si usas HubSpot o necesitas varios números de teléfono, te recomendamos Aircall debido a su excelente integración y facilidad de uso general. Si solo necesita un número de teléfono, le recomendamos JustCall ya que es más asequible, especialmente con menos de tres números de teléfono.

INTELIGENCIA DE CONVERSACIÓN

Un paso por encima de las transcripciones y grabaciones de llamadas, la inteligencia de llamadas le brinda datos en tiempo real que puede usar mientras está en la llamada (y después) para resaltar puntos clave, preguntas y elementos de acción. Gong es una opción de inteligencia de llamadas muy conocida; sin embargo, puede costar miles de dólares al mes, lo que la hace fuera del alcance de muchas nuevas empresas y pequeñas empresas. Afortunadamente, existen varias opciones más asequibles. Si bien no tienen tantas funciones como Gong, estas plataformas cumplen con nuestros requisitos mínimos para el software de inteligencia de conversaciones:

• Grabe llamadas automáticamente en Zoom y Google Meet uniéndose a la reunión como asistente.
• Transcribe llamadas de ventas utilizando GPT para que las transcripciones sean mucho más precisas que cualquier cosa anterior a la IA.
• Guarde reuniones automáticamente con marcas de tiempo para conclusiones, temas o preguntas cubiertas en la llamada. Haga clic en lo que le interesa y se reproducirá esa parte de la llamada.

Hemos probado varias soluciones asequibles de inteligencia de conversaciones y las hemos reducido a dos que recomendamos:

Read.ai: parece que fue diseñado para equipos más grandes o para gerentes de ventas que revisan el desempeño de los representantes en masa. Puntuaciones que cumplen con el desempeño y la participación. Brinda comentarios sobre la participación de los asistentes, el ritmo de conversación, las interrupciones, los términos no inclusivos, los prejuicios y más. Para cada reunión documenta: resumen, capítulos y temas, elementos de acción y preguntas clave. La grabación puede tener fallas.

Tl:dv — Enfoque más simple que Read.ai: los informes de las reuniones contienen "conclusiones" a lo largo de la llamada. La IA hace un buen trabajo recomendándolos, además coloca un botón en su cliente de reuniones para que pueda configurar marcadores manualmente con un clic durante una llamada. Genial para cuando sabes en tiempo real que algo es importante. Hay integraciones para registrar automáticamente llamadas y aspectos destacados en HubSpot, Salesforce o Slack, y puedes crear fácilmente clips de conclusiones u otros momentos clave y compartirlos.

PROPUESTAS, CONTRATOS Y DISEÑO

Las herramientas de esta categoría realizan dos o las tres funciones siguientes:

• Propuestas — presentar declaraciones de trabajo, precios y más a clientes potenciales que aún no han ingresado al embudo de ventas.
• Contratos — cargar contratos completos para que los clientes ingresen su información en campos personalizados y creen acuerdos legalmente vinculantes
• ajuste de clic — permite a los usuarios marcar una casilla para aceptar acuerdos, lo cual es legalmente vinculante pero no es un administrador de contratos sólido y de servicio completo como el anterior

Si bien hay muchas opciones para elegir, estas son algunas de las mejores opciones para equipos pequeños y medianos:

PandaDoc — herramienta de servicio completo con propuestas, contratos, clickwrap y más. Editor de arrastrar y soltar fácil de usar donde las propuestas son bastante personalizables, se ven bien (no muy bien) y el precio es razonable, a partir de $25/mes.

Proponer — herramienta de servicio completo con propuestas, contratos, clickwrap y más. El editor de arrastrar y soltar permite una inmensa personalización, pero es torpe y tiene errores, y las propuestas no parecen nada hermosas. El precio es razonable, pero comienza en $50 al mes, que es el doble del costo de Pandadoc.

Qwilr — solo para propuestas y acuerdos clickwrap. Los usuarios sin experiencia en diseño pueden crear fácilmente hermosas propuestas. Falta personalización, pero el precio es razonable: $35/mes.

Si desea la herramienta más completa y versátil, elija PandaDoc. Hemos probado los tres en IRC y este es el que preferimos (y todavía usamos).

PROCESOS INTERNOS Y COMUNICACIÓN

Algunos de los mayores desafíos para ser representante de ventas no tienen nada que ver con las ventas. La comunicación interna sobre productos, procesos y expectativas puede hacer o deshacer a su equipo. Afortunadamente, existe una amplia gama de plataformas que hacen que sea más fácil que nunca cerrar esta brecha.

Aquí hay varios que usamos y recomendamos regularmente:

Clockify – Esta aplicación de seguimiento del tiempo es simple, confiable y tiene excelentes capacidades de generación de informes. También puede utilizarlo para programar y solicitar tiempo libre.

1Password – Este administrador de contraseñas es similar a LastPass pero creemos que es más fácil de usar. Además de mejorar su seguridad, los administradores de contraseñas lo harán estar mejor preparado cuando los representantes de ventas se vayan o sean despedidos.

Flojo – Slack reúne a equipos internos y externos en diferentes ubicaciones, zonas horarias y estilos de trabajo, en lugar de limitar el trabajo a la comunicación aislada del correo electrónico. También nos encanta que todo el contenido de los canales de Slack se pueda buscar, por lo que es fácil encontrar conversaciones pasadas o poner al día a nuevos miembros del equipo.

Noción – Notion es el espacio de trabajo conectado donde se realiza un trabajo mejor y más rápido. Usamos Notion para alojar nuestro manual de ventas, SOP y documentos de trabajo. Es fantástico para crear wikis, rastreadores de proyectos y bases de datos complejas.

Escriba – Scribe le permite convertir cualquier proceso en una guía paso a paso, al instante. Es la forma más sencilla de comunicar procesos y SOP con facilidad.

cuerda natural – En lugar de tomar el esfuerzo de documentar su progreso por escrito, simplemente presione el botón de grabación y actualice a los miembros de su equipo con video asíncrono. Esta plataforma también es excelente para la comunicación de ida y vuelta cuando el correo electrónico o Slack simplemente no son suficientes.

Asana – Asana es el software número uno en gestión de productos y proyectos. Funciona bien para equipos pequeños y se escala fácilmente a medida que crece. ¿Nuestra parte favorita de Asana? Hace que la comunicación y la transparencia sobre proyectos y tareas sean simples y fáciles de buscar. Además, su integración con Zoom permite realizar videoconferencias.

En el acelerado mundo empresarial actual, seleccionar la tecnología de ventas adecuada puede marcar la diferencia entre el fracaso y el éxito. Al elegir tecnología para su equipo de ventas, busque herramientas que sean de alta calidad, fáciles de usar y que se integren bien con otras plataformas. El objetivo es crear procesos eficientes y transparentes que permitan a su equipo dedicar menos tiempo a tareas no relacionadas con las ventas y más tiempo a vender. Tomar las decisiones correctas en tecnología de ventas puede proporcionar la ventaja competitiva necesaria para prosperar en el mercado altamente competitivo de hoy.

Fuente de ircsalessolutions

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