1. informations générales
Sany Heavy Industry est devenue une entreprise leader dans l'industrie des machines de construction en Chine, spécialisée dans la production et la vente de machines à béton, de routes et d'excavation comme activité principale. Sa série de produits de machines de construction développée indépendamment a conduit à la fabrication haut de gamme en Chine. XCMG Machinery est un pionnier dans l'industrie des machines de construction en Chine et se classe parmi les meilleurs en termes de revenus. Ses principaux produits couvrent les machines de levage d'ingénierie, les machines à béton et les machines de transport de terrassement, et il dispose également d'un réseau de commercialisation mondial. En tant qu'entreprise leader dans la production d'équipements de construction en Chine, Zoomlion Heavy Industry se consacre au développement, à la fabrication et à la vente de machines de construction et agricoles. Ses principaux produits actuels comprennent des machines à béton, des machines d'exploitation à haute altitude et des machines de lutte contre l'incendie. Vous trouverez ci-dessous la comparaison des informations de base sur 3 principales entreprises chinoises de machines de construction
Sany Heavy Industry
- Date de création : 1989
- Capital social : 8.491 milliards de RMB
- Lieu d'inscription : 5e étage, bâtiment 6, n° 8, route Beiqing, district de Changping, Pékin
- Introduction:
L'entreprise s'occupe principalement de recherche et développement, de fabrication, de vente et d'entretien de machines de construction. Les produits de l'entreprise comprennent des machines à béton, d'excavation, de levage, de battage de pieux et de construction de routes. Parmi eux, les équipements de bétonnage sont la première marque mondiale et les produits phares tels que les excavatrices, les grues de gros tonnage, les foreuses rotatives et les équipements de construction routière sont devenus la première marque chinoise.
Machines XCMG
- Date de création : 1993
- Capital social : 11.82 milliards de RMB
- Lieu d'enregistrement : No. 26 Tuolanshan Road, Xuzhou Economic and Technological Development Zone, Jiangsu Province
- Introduction:
La société mène principalement des activités de recherche et développement, de fabrication, de vente et d'entretien de machines de levage, de machines de terrassement, de machines de compactage, de machines routières, de machines de battage de pieux, de machines de lutte contre l'incendie, de machines d'assainissement et d'autres machines d'ingénierie et pièces de rechange. Les produits de la société comprennent des grues sur roues avec la plus grande part de marché au monde et des camions-grues, des grues sur chenilles, des rouleaux compresseurs, des bulldozers, des finisseurs, des foreuses horizontales directionnelles, des foreuses rotatives, des camions de pompiers à haute altitude, des véhicules d'inspection de ponts et des véhicules de travail aérien. Bon nombre de ces produits de base ont la part de marché la plus élevée sur le marché intérieur.
Industrie lourde de Zoomlion
- Date de création : 1999
- Capital social : 8.678 milliards de RMB
- Lieu d'enregistrement: No. 361 Yinpen South Road, Yuelu District, Changsha, Hunan Province
- Introduction:
La société recherche et fabrique principalement des équipements de haute technologie, tels que des machines de construction et agricoles, et est une entreprise à vocation mondiale axée sur l'innovation continue. La société produit 11 grandes catégories, 70 séries de produits et plus de 568 produits phares avec des droits de propriété intellectuelle entièrement indépendants, ce qui en fait l'entreprise de machines d'ingénierie complète dans la chaîne de production mondiale. Les deux principaux segments d'activité de l'entreprise, les machines à béton et les machines de levage, se classent tous deux parmi les deux premiers au niveau mondial.
2. Comparaison des modèles économiques
Les principales entreprises chinoises de machines d'ingénierie ont des avantages uniques dans leurs modèles commerciaux. Sany Heavy Industry et XCMG Machinery ont établi des relations de coopération à long terme avec les fournisseurs, réduisant considérablement les coûts d'approvisionnement et leur donnant un avantage de coût par rapport à leurs pairs. Zoomlion Heavy Industry a accéléré la mise à niveau intelligente de sa production et de sa fabrication, en construisant des parcs, des usines et des lignes de production intelligents. Elle a également appliqué une technologie de fabrication intelligente pour améliorer l'efficacité de la production et mis en place des systèmes et des opérations intelligents pour une coordination efficace. Ces facteurs lui confèrent des avantages uniques en mode de production. Vous trouverez ci-dessous la comparaison des modèles commerciaux des 3 principales entreprises chinoises de machines de construction
Sany Heavy Industry
- Modèle de vente : Il existe principalement deux modèles de vente : le modèle de vente directe et le modèle de vente par distributeur.
- Modèle d'approvisionnement : les entreprises bénéficient de certains avantages en termes de prix pour l'achat de composants en établissant des relations de coopération à long terme avec les fournisseurs. Les prix d'approvisionnement sont déterminés en fonction des contrats d'approvisionnement signés.
- Modèle de production : n'adopte pas entièrement un modèle de production sur commande.
Machines XCMG
- Modèle de vente : Deux modèles de vente : vente directe et distribution.
- Modèle d'approvisionnement : Les entreprises assurent un certain avantage de prix en établissant des relations de coopération à long terme avec les fournisseurs. Pour les produits de gros tonnage, l'approvisionnement est organisé en fonction de la quantité commandée.
- Modèle de production : les plans de production annuels sont élaborés en fonction d'objectifs budgétaires annuels, qui sont ajustés en fonction des conditions du marché. Pour certains produits à fort volume, la production est planifiée en fonction du nombre de commandes.
Industrie lourde de Zoomlion
- Modèle de vente : ventes à crédit, ventes à tempérament et ventes de crédit-bail
- Modèle d'approvisionnement : L'intégration de l'approvisionnement en matériaux communs dans plusieurs catégories et l'approvisionnement stratégique en matériaux clés.
- Modèle de production : les grues à tour, les grues mobiles et les plates-formes de travail aériennes sont produites à l'aide d'un modèle de fabrication localisé, ce qui se traduit par un réseau mondial d'installations de fabrication. Le processus de production a atteint des capacités de fabrication intelligentes, automatisées et flexibles.
3. Comparaison des conditions de fonctionnement
3.1 Situation globale des recettes
Si l'on considère le chiffre d'affaires global de l'industrie chinoise des machines de construction, le bénéfice d'exploitation de Sany Heavy Industry est supérieur à celui de XCMG et de Zoomlion. En 2021, le bénéfice d'exploitation de Sany Heavy Industry était de 106.113 milliards de RMB, soit une augmentation de 6.8 % en glissement annuel. Le revenu d'exploitation total de XCMG et de Zoomlion était de 84.328 milliards de RMB et de 67.131 milliards de RMB, respectivement.
La marge bénéficiaire brute des équipements de machines de construction a généralement diminué au cours des trois dernières années. L'industrie chinoise des machines de construction a traversé sa décennie dorée de développement à grande vitesse et est progressivement entrée dans une période de transformation au milieu d'un ralentissement de la croissance macroéconomique. Parmi les marges bénéficiaires brutes des entreprises de machines de construction, Sany Heavy Industry a la marge bénéficiaire brute la plus élevée, qui était de 26.1 % en 2021. Zoomlion a suivi avec une marge bénéficiaire brute de 23.24 %, tandis que XCMG avait une marge bénéficiaire brute de 16.24 %.
3.1.1 Le chiffre d'affaires et la marge bénéficiaire brute des produits de machines de construction de Sany Heavy Industry
Les produits de Sany Heavy Industry comprennent des machines à béton, d'excavation, de levage, de battage et de construction de routes. Parmi eux, l'équipement de béton est la première marque mondiale, avec un bénéfice d'exploitation de 26.674 milliards de RMB et une marge bénéficiaire brute de 25 %. Les produits phares tels que les excavatrices, les grues de gros tonnage, les foreuses rotatives et les ensembles complets d'équipements routiers sont devenus le premier choix en Chine. Parmi eux, les excavatrices ont un bénéfice d'exploitation de 41.75 milliards de RMB et les engins de battage ont une marge bénéficiaire brute élevée de 41 %.
3.1.2 Chiffre d'affaires et marge bénéficiaire brute des produits de machines de construction de XCMG
Dans la gamme de produits de XCMG, leurs grues, grues mobiles et perceuses horizontales directionnelles sont classées au premier rang mondial, tandis que leurs camions-grues sont classés au troisième rang mondial. Leurs 12 principales catégories de produits, y compris les finisseurs, les appareils de forage rotatifs et les grues sur chenilles, sont parmi les meilleures de l'industrie nationale. Le chiffre d'affaires des machines de grue de XCMG était de 27.209 milliards de RMB et la marge bénéficiaire brute était de 22 %.
3.1.3 Chiffre d'affaires et marge brute des produits de machines de construction de Zoomlion
En 2021, les trois principaux produits de Zoomlion, notamment les machines à béton, les grues d'ingénierie et les grues de construction, ont renforcé sa compétitivité et maintenu sa position sur le marché. Leurs camions-grues continuent de dominer le marché, les ventes de camions-grues de 30 tonnes et plus se classant au premier rang du secteur et les ventes de camions-grues de gros tonnage augmentant de plus de 30 % d'une année sur l'autre. Leurs grues sur chenilles de gros tonnage détiennent la plus grande part du marché intérieur. Les ventes de grues de construction ont atteint un niveau historique et leur échelle de vente se classe au premier rang mondial. Les bases de fabrication intelligentes de Changde, Hunan, Jiangyin, Chine orientale, Weinan, Shaanxi et Hengshui, Hebei ont toutes été mises en service, couvrant l'ensemble du pays et raccourcissant considérablement la distance de transport, ce qui a entraîné une augmentation notable de la vitesse de réponse des clients. En 2021, le chiffre d'affaires des machines de grue de Zoomlion était de 36.494 milliards de RMB et la marge bénéficiaire brute était de 23.29 %.
La part de marché des machines à béton de Zoomlion, y compris les pompes à béton montées sur camion à longue flèche, les pompes à béton montées sur camion et les centrales à béton, se classe toujours au premier rang du secteur. Leurs camions malaxeurs à béton légers présentent des avantages sur le marché, se classant parmi les trois premiers de l'industrie. Le chiffre d'affaires de leurs machines à béton était de 16.38 milliards CNY, avec une marge bénéficiaire brute de 24.23 %.
3.2 Situation de la production et des ventes
La production et le volume des ventes de machines de construction de Sany Heavy Industry se sont classés au premier rang et ont affiché une tendance à la hausse d'année en année. En 2021, le volume de production était de 172,289 172,465 unités et le volume des ventes de XNUMX XNUMX unités.
La production et le volume des ventes de machines de XCMG ont également montré une tendance à la hausse, avec un volume de production de 118,215 110,842 unités et un volume de ventes de 2021 XNUMX unités en XNUMX.
En 2016, Zoomlion a connu la période la plus difficile de son histoire d'entreprise, avec une perte nette de 930 millions de RMB, marquant la première fois que l'entreprise a subi une perte depuis son introduction sur le marché des actions A il y a 17 ans. Dans le même temps, le nombre total d'employés de Zoomlion a également diminué, passant de 19,000 15,000 à 2016 10.55. Les pertes d'exploitation en 14.6 étaient principalement dues à la résolution des risques de stock dans le segment des machines d'ingénierie, au contrôle strict des nouveaux risques, à l'augmentation des indemnités de départ du personnel et aux investissements stratégiques de transformation et de mise à niveau. Parmi eux, le chiffre d'affaires du segment des machines d'ingénierie traditionnelles était de 9 milliards de RMB, en baisse de 2017%. En revanche, les segments de l'environnement et de l'agriculture ont maintenu une tendance à la hausse, contribuant pour environ XNUMX milliards de RMB au chiffre d'affaires total. La direction espérait compenser la baisse continue des revenus du segment des machines d'ingénierie par la croissance des segments des machines environnementales et agricoles. Alors que les segments de l'environnement et de l'agriculture continuaient de croître, la proportion des revenus du segment des machines de construction par rapport aux revenus totaux de Zoomlion a diminué d'année en année. Certains employés du segment d'origine des machines de construction ont été transférés vers les segments des machines environnementales ou agricoles de l'entreprise, tandis que d'autres ont choisi de quitter Zoomlion. Le nombre d'employés dans les départements de production, de vente et de R&D a tous diminué à des degrés divers, ce qui a entraîné une baisse du volume global de production et de vente de Zoomlion en XNUMX.
Avec le gouvernement qui étend activement les investissements effectifs cette année et continue de renforcer les grands projets tels que «le fer, le public et les infrastructures», couplé à la période de pointe de la mise à jour et de l'itération des stocks d'équipements de construction, l'industrie nationale des machines d'ingénierie continuera de se redresser. En 2021, le volume de production était de 124,558 126,573 unités et le volume des ventes de XNUMX XNUMX unités.
4. Comparaison de la recherche et du développement (R&D)
En ce qui concerne les investissements en R&D, Sany Heavy Industry a les investissements en R&D les plus élevés et le taux de croissance le plus rapide. En 2021, Sany Heavy Industry a établi la stratégie "Deux nouvelles et trois transformations", en adhérant à long terme, en augmentant les investissements en R&D dans de nouveaux produits et technologies, en promouvant l'intelligence, l'électrification et l'internationalisation de manière globale, et en obtenant des résultats positifs. L'investissement en R&D en 2021 s'élevait à 7.697 milliards de RMB, soit 7.25 % du bénéfice d'exploitation.
Zoomlion a été le premier à appliquer "l'Internet industriel 5G+" à la R&D des grues à tour, en développant de nombreux produits de haute performance et en remportant plusieurs prix de progrès scientifique et technologique au niveau national. Zoomlion est à la tête de l'industrie en matière de technologie et de développement de produits. Fin 2021, Zoomlion a accumulé 12,278 9,407 demandes de brevet et 2021 4.23 brevets autorisés. L'investissement en R&D en 6.3 était de XNUMX milliards de RMB, représentant XNUMX% du résultat d'exploitation.
Au cours des dernières années, XCMG a continué d'augmenter ses investissements en R&D, avec plus de la moitié dédiée à la recherche sur les technologies clés et à la construction d'équipements de test et d'installations majeurs. Fin 2021, la société cotée cumulait 6,337 1,670 brevets autorisés, dont XNUMX XNUMX brevets d'invention.
Le personnel de R&D de Sany Heavy Industry a connu une croissance rapide, avec 7,231 2021 personnels de R&D en 30.52, soit 137 % du nombre total d'employés, dont 3,322 docteurs et 30 40 diplômés de master. La plupart d'entre eux sont dans la tranche d'âge des XNUMX-XNUMX ans.
En 2021, XCMG comptait 2,923 18.88 personnels de R&D, soit 11 % du nombre total d'employés, dont 1,238 docteurs et 30 40 diplômés de master. La plupart d'entre eux sont dans la tranche d'âge des XNUMX-XNUMX ans.
En 2021, Zoomlion comptait 7,242 27.82 personnels de R&D, représentant 51 % du résultat opérationnel, dont 1,522 docteurs et 30 XNUMX diplômés de master. Le personnel de R&D est relativement jeune, la plupart ayant moins de XNUMX ans.
5. Plan de développement
5.1 Stratégie de développement de Sany Heavy Industry
Mettre en œuvre résolument les stratégies de numérisation, d'électrification et d'internationalisation :
- Stratégie de numérisation : avec la construction de "l'usine phare" comme noyau, Sany Heavy Industry se concentre sur l'acquisition et l'application de données, l'application logicielle industrielle et la mise à niveau des processus pour obtenir un contrôle raffiné, une prise de décision basée sur les données et des applications basées sur des scénarios. . En créant des produits intelligents, Sany Heavy Industry vise à devenir un pionnier de la fabrication intelligente et une entreprise axée sur les données.
- Stratégie d'électrification : L'électrification est le domaine stratégique le plus important pour l'entreprise. Sany Heavy Industry promeut pleinement l'électrification des véhicules d'ingénierie, des machines d'excavation, des machines de chargement et des machines de levage, accélérant la disposition des composants et technologies clés et ouvrant la voie à une électrification complète et positive.
- Stratégie d'internationalisation : Sany Heavy Industry met en œuvre une stratégie globale, en développant une organisation scientifique de la mondialisation, en optimisant la logistique de la chaîne d'approvisionnement et en développant la meilleure stratégie de produit pour surpasser les modèles traditionnels.
5.2 Stratégie de développement de XCMG
- Renforcer le leadership stratégique, se concentrer sur le renforcement de l'activité principale des machines d'ingénierie, accélérer le développement des composants de base clés, réaliser l'autocontrôle des composants clés et assurer la sécurité de la chaîne industrielle.
- Renforcez le développement axé sur l'innovation, concentrez-vous sur la technologie originale et construisez un système d'innovation technologique de classe mondiale.
- Renforcer la disposition internationale et promouvoir globalement l'internationalisation.
- Accélérez la mise en place de la fabrication intelligente et construisez une entreprise intelligente.
- Promouvoir continuellement le changement et accélérer la transformation et la mise à niveau de la fabrication axée sur les services.
5.3 Mesures commerciales de Zoomlion Heavy Industry en 2022
- Renforcer en permanence la recherche scientifique et l'innovation, se concentrer sur l'écologisation, la numérisation et l'intelligentisation, et maintenir la pointe de la technologie et des performances des produits.
- Réaliser régulièrement et sûrement des percées sur le marché.
- Accélérer le développement des affaires à l'étranger.
- Consolider et renforcer l'offre industrielle.
- Accélérez la transformation numérique et établissez un système de gestion numérique tourné vers l'avenir en intégrant la recherche, la production, l'approvisionnement, les ventes et le service de bout en bout.
- Renforcer la construction de l'équipe de talents et construire une bonne plateforme de carrière pour les talents.
- Accélérez la construction d'une ville industrielle intelligente.
6. Conclusion
D'après les indicateurs sélectionnés pour la comparaison, Sany Heavy Industry est le leader de l'industrie dans divers indicateurs de l'industrie des machines de construction. Dans le même temps, Zoomlion Heavy Industry dispose d'un avantage plus important en matière de capacités de recherche et de développement par rapport à XCMG Machinery. Les deux sociétés sont des entreprises leaders dans l'industrie des machines de construction et ont un vaste plan de développement.
Source à partir de Groupe de recherche sur le renseignement (chyxx.com)
