L'Asie du Sud-Est compte plus de 685 millions personnes, et ce nombre devrait continuer de croître dans un avenir prévisible. Cette croissance entraînera le besoin de plus d'aéroports, de routes et d'autres types d'améliorations des infrastructures dans la région.
Équipement de construction est un élément vital de l'infrastructure de toute économie. Il est utilisé pour tout construire, des routes et des ponts aux maisons et aux bureaux, et sans lui, le développement d'un pays serait gravement entravé. L'Asie du Sud-Est ne fait pas exception.
Alors que la région continue de croître économiquement, les équipements de construction continueront d'être en forte demande pour les années à venir. Les machines de construction sont utilisées à toutes les étapes des projets de construction; de la préparation du site à la livraison des matériaux de construction et même au nettoyage final.
Bien que de nombreux facteurs influent sur la manière dont les entreprises peuvent réussir leur aventure en Asie du Sud-Est, il existe également de nombreuses façons pour elles de démarrer. Ce guide vise à faciliter ce processus en fournissant un aperçu du marché des équipements de construction en Asie du Sud-Est dans son ensemble et en aidant les entreprises à se familiariser avec les 4 pays qui mènent son développement. Alors sans plus tarder, plongeons dedans !
Table des matières
Machines de construction en Asie du Sud-Est : un aperçu du marché
4 pays leaders du marché des engins de chantier
Paysage concurrentiel du marché des engins de chantier
Comment réussir sur le marché des équipements de construction en Asie du Sud-Est
Machines de construction en Asie du Sud-Est : un aperçu du marché
Le marché des équipements de construction en Asie du Sud-Est devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6.37 % au cours des prochaines années, atteignant 10.7 milliard de dollars américains d'ici 2028. La région compte plusieurs facteurs qui soutiennent cette croissance, notamment l'urbanisation rapide, la croissance des projets d'infrastructure et la demande croissante de bâtiments commerciaux.
Le marché de l'Asie du Sud-Est est dominé par engins de terrassement tel que excavateurs ainsi que bulldozers, qui sont utilisés pour les activités d'aménagement du territoire telles que le défrichage ou le creusement de fossés. Ces types d'équipements lourds devraient être très demandés car des projets d'infrastructure sont entrepris dans toute la région pour améliorer la connectivité entre les pays.
Engins de terrassement, grues, et des équipements de manutention tels que chariots élévateurs sont également très recherchés par les développeurs d'infrastructures pour le chargement et le déchargement de matériaux, ainsi qu'à des fins de transport.
Et alors que le marché des machines de construction en Asie du Sud-Est continue de croître, les entreprises doivent comprendre les forces qui stimulent cette croissance, ainsi que les opportunités. La section suivante décrira certains des principaux moteurs et défis qui façonnent la croissance de ce marché.
Moteurs et contraintes du marché
| Facteurs de marché | Contraintes du marché |
| Le soutien du gouvernement, en particulier en termes d'efforts de restauration et de lancement de projets de développement, continue de stimuler la demande d'équipement lourd et de camions de construction tels que camions à benne basculante. | Les réglementations gouvernementales strictes concernant les lois environnementales et d'autres politiques limitant la vente de véhicules à fortes émissions constituent une menace constante pour la croissance du marché des machines de construction en Asie du Sud-Est. |
| Les pays d'Asie du Sud-Est ont dépensé US $ 479.3 milliards entre 2017 et 2021 sur le développement des infrastructures. Cette augmentation des dépenses d'infrastructure dans cette région a entraîné une augmentation de la demande de grues, de camions, d'excavatrices et d'autres équipements de construction. | Les matériaux de construction tels que le ciment et l'acier ont toujours été volatils, les prix des matières premières augmentant de plus de 30% en 2022. En conséquence, certains promoteurs immobiliers n'osent pas investir dans des projets immobiliers car ils s'inquiètent pour leurs marges bénéficiaires. |
| La croissance continue de activités de fabrication a ouvert la voie à la construction de plus d'installations industrielles pour répondre aux besoins des fabricants nationaux et étrangers. Cela a entraîné une augmentation des activités sur les chantiers de construction, entraînant une plus grande demande d'engins de construction. | Dans de nombreux cas, les entreprises de construction préfèrent louer des machines et du matériel d'occasion plutôt que de les acheter en totalité. Ce modèle de location crée un obstacle majeur pour les ventes de nouvelles machines de construction, en particulier les véhicules d'équipement lourd comme tractopelles. |
Opportunités et menaces du marché
| Opportunités de Marché | Menaces du marché |
| Ces dernières années, les gouvernements de plusieurs pays d'Asie du Sud-Est ont lancé des initiatives visant à encourager le développement des infrastructures et l'adoption de machines technologiquement avancées. Ces initiatives consistent notamment à rendre le financement plus accessible, à offrir des incitations fiscales et à élaborer un cadre juridique pour l'investissement étranger. | L'industrie de la construction en Asie du Sud-Est est en grande partie peu sophistiquée, avec des chaînes d'approvisionnement peu pratiques et reposant sur des processus papier. Ce manque d'innovation a conduit à une dépendance excessive à l'égard de méthodes à forte intensité de main-d'œuvre et de machines obsolètes. |
| Le secteur de la construction devient plus intelligent grâce à la numérisation. En conséquence, nous pouvons nous attendre à voir plus d'équipements de construction dotés de fonctionnalités de connectivité et de capacités d'automatisation à l'avenir. Cela aidera à créer construction plus intelligente sites pouvant être gérés à distance. | Le cadre juridique et réglementaire en Asie du Sud-Est a entravé les projets de construction internationaux, tandis que la lenteur du développement des infrastructures est due à une mauvaise planification par les agences gouvernementales. Cette bureaucratie excessive peut retarder l'obtention de permis, de licences et d'autres documents d'approbation. |
| Les investissements immobiliers en Asie du Sud-Est ont augmenté ces dernières années, avec des rendements atteignant jusqu'à% 10 au Myanmar, au Vietnam et en Indonésie. En conséquence, de nombreux promoteurs immobiliers envisagent des coentreprises avec des entreprises internationales pour construire des unités résidentielles et des bâtiments commerciaux. | L’industrie des équipements de construction en Asie du Sud-Est connaît un changement majeur alors que le secteur est remodelé par l’IoT et les technologies à distance. Les fabricants d’équipements de construction sont désormais obligés d’investir davantage dans la R&D s’ils veulent rester compétitifs. |
4 pays leaders du marché des engins de chantier
Il est maintenant clair que le marché des machines de construction est l'une des industries à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est. Mais avec autant de types de machines et d'équipements différents, il peut être difficile de savoir dans lesquels investir et lesquels ne le sont pas.
Alors, comment les entreprises savent-elles par où commencer ? Comment se tiennent-ils au courant de l'état actuel du marché ? Et comment peuvent-ils savoir quels concurrents seront les mieux placés pour profiter de cette croissance ? Heureusement, cette section répondra à toutes ces questions en présentant quatre pays leaders du marché des machines de construction en Asie du Sud-Est.
1. Vietnam
Le marché des machines de construction au Vietnam devrait croître à un rythme CAGR de 5.80%, de 616 millions de dollars américains en 2021 à 913 millions de dollars américains d'ici 2028. Cette croissance peut être attribuée aux investissements importants réalisés par le gouvernement vietnamien dans le secteur des infrastructures.
Le gouvernement entend investir 11 milliard de dollars américains dans le développement de l'aéroport, alors qu'il prévoit de consacrer un budget supplémentaire 65 milliard de dollars américains sur l'amélioration des routes d'ici 2030. Cela contribuera à augmenter le nombre d'aéroports à travers le pays ainsi qu'à étendre son réseau routier existant en construisant de nouvelles autoroutes dans tout le pays.
En outre, le gouvernement vietnamien a annoncé un nouvel ensemble de politiques incitatives pour promouvoir les investissements dans l'industrie de la construction, en particulier pour les entreprises étrangères. L'une de ces politiques comprend l'introduction des partenariats public-privé (PPP), selon lequel les entreprises privées sont autorisées à investir dans des projets publics dans le cadre d'un accord de concession avec le gouvernement pendant une certaine période.
Le mécanisme de partage des risques entre le gouvernement et les investisseurs est pris en charge par ce modèle, les encourageant à investir davantage dans les projets de développement des infrastructures du pays.
Et l'urbanisation croissante dans des régions comme Ho Chi Minh-Ville et Hanoï, ainsi que les investissements importants réalisés par le gouvernement dans le développement des infrastructures, devraient stimuler la croissance des ventes d'équipements de construction.
Des ventes de 6,869 2028 unités sont prévues d'ici XNUMX, les équipements de manutention, en particulier les chariots élévateurs, représentant la plus grande partie du marché. En termes d'engins de terrassement, les chargeuses-pelleteuses connaîtront également une demande considérable en raison de leur utilisation intensive dans les travaux de génie civil et les projets de développement urbain tels que la construction de routes et d'autoroutes.
2. Singapour
Le marché des machines de construction à Singapour devrait atteindre Millions de 444.2 USD d'ici 2027, avec une croissance à un TCAC de 4.36 % de 2021 à 2027. Le marché connaît une croissance rapide depuis 2019, tiré par la demande croissante de projets d'infrastructures et de logements. Le gouvernement prévoit un réaménagement majeur des infrastructures de transport du pays pour accroître la connectivité entre l'île principale et les îlots environnants.
Le gouvernement singapourien prévoit de consacrer 35 millions de dollars américains à ces projets d'ici 2027. Par exemple, l'aéroport de Changi a récemment ouvert un cinquième terminal (T5). La croissance rapide du trafic à l'aéroport de Changi a entraîné le besoin d'installations et de services supplémentaires. Pour faire face à cette croissance, l'aéroport étendre sa capacité en construisant de nouveaux tunnels et systèmes souterrains qui relient les terminaux existants. En outre, d'autres projets incluent la transformation du port Tuas Mega en l'un des plus grands hubs de transbordement au monde avec une capacité de manutention de 65 millions unités équivalentes à vingt pieds.
Alors que le gouvernement singapourien continue d'investir massivement dans le développement urbain et les infrastructures de transport, la demande augmentera pour bulldozers, tranchéeset grandes pelles. Cette croissance de la demande sera stimulée par un besoin croissant de préparer une fondation ou une surface pour les travaux de construction, le pavage ou le nivellement du terrain et d'autres activités liées au développement des infrastructures.
Ces machines peuvent aider à niveler le sol, à creuser des fossés et des tranchées, à déplacer de la terre et du gravier ou à briser des dalles de béton.
3. Thaïlande
La Thaïlande est l'un des marchés des équipements de construction à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est, et sa taille de marché devrait atteindre 2.78 milliard de dollars américains d'ici 2028 avec un TCAC de 6.22 %. L'industrie de la construction du pays représentait 52.6 % des revenus totaux du pays en 2021, avec un énorme potentiel de croissance au cours de la prochaine décennie en raison des dépenses publiques massives pour le développement des infrastructures.
Au cours des dernières années, le gouvernement thaïlandais a mis en œuvre diverses initiatives pour encourager la croissance des énergies renouvelables. L'une de ces initiatives est un programme qui vise à ajouter 6GW de capacité d'énergie solaire d'ici 2036.
Ceci est particulièrement important car les coûts des panneaux solaires ont considérablement diminué en Thaïlande au cours des cinq dernières années. En conséquence, davantage d'équipements de terrassement seront nécessaires pour construire l'infrastructure nécessaire à cette expansion massive des capacités de production d'énergie renouvelable.
Pour étendre le réseau de transmission et renforcer le réseau électrique, le gouvernement investira massivement dans la construction de routes, d'autoroutes, de métros et d'aéroports. Cela augmentera le besoin de machines lourdes comme les grues et pelles sur chenilles.
En plus de leur rapport coût-efficacité élevé et de leur faible taux de consommation de carburant, les pelles sur chenilles sont parfaites pour les chantiers où il n'y a pas de routes pavées ou de points d'accès disponibles en raison des conditions de terrain comme les terrains rocheux ou les marécages de muskeg.
En outre, le pays se concentre également sur l'amélioration du développement des infrastructures dans les zones rurales et la construction de nouvelles routes pour les relier aux centres urbains. Cependant, le manque de main-d'œuvre bon marché a été un obstacle majeur pour les entreprises de construction qui cherchent à s'étendre dans les régions rurales. En conséquence, la demande de mini pelles augmenteront parce qu'ils sont plus faciles à transporter sur des routes qui n'ont pas encore été construites ou à travers des terrains difficiles tels que des montagnes ou des jungles.
4. Les Philippines
Le marché des machines de construction aux Philippines devrait atteindre 1.79 milliard de dollars américains d'ici 2028 contre 1.6 milliard de dollars américains en 2021, à un TCAC de 6.8 %. La croissance de ce marché est alimentée par l'augmentation des investissements dans le développement des infrastructures de transport, les politiques environnementales et les initiatives de gestion des déchets, et la levée des interdictions sur les nouveaux projets miniers.
Le nombre de personnes vivant dans les zones urbaines a augmenté de plus de 7.2% entre 2015 et 2020. Avec un nombre croissant de personnes s'installant dans les villes, le gouvernement des Philippines a investi massivement dans des projets d'infrastructures publiques tels que Makati Property Redevelopment.
Ce projet coûtera à lui seul plus de 1.28 milliard de dollars américains transformer la ville en un centre d'affaires de classe mondiale en construisant de nouveaux bâtiments écologiques. Le projet devrait accroître la demande de plates-formes aériennes en raison de son emplacement dans une zone urbaine très dense avec une forte congestion du trafic.
Par ailleurs, il existe plusieurs projets d'entretien de la voirie publique tels que le Route de connexion NLEX-SLEX projet, qui comprend l'exploitation et l'entretien d'une autoroute surélevée à 4 voies sur la voie ferrée nationale. Ces projets de réaménagement augmenteront la demande de niveleuses, qui sont utilisés pour niveler les routes et nettoyer les débris sur les chaussées.
Outre tous ces projets de construction à grande échelle, les politiques et initiatives environnementales augmenteront l'utilisation des excavatrices et des chargeuses dans l'industrie de la gestion des déchets. Le gouvernement a exigé que tous les chantiers de construction utilisent des machines respectueuses de l'environnement tout en éliminant les débris générés par leurs activités.
Paysage concurrentiel du marché des engins de chantier
Le marché des machines de construction en Asie du Sud-Est est très fragmenté, de nombreuses entreprises se disputant une part du gâteau. Parmi les principaux acteurs de ce secteur figurent Caterpillar, Komatsu, Sany, Liugong, XCMG et Kobelco.
Kobelco est l'un des principaux fabricants sur ce marché. La société a son siège social aux États-Unis et possède des bureaux aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine. Kobelco est connu pour son pelles hydrauliques, qui sont utilisés pour creuser de grands trous pour les fondations. En 2021, ils ont franchi une étape importante en assemblant 3 millions de pelles hydrauliques, avec un plan pour atteindre la barre des 4 millions d'ici 2023.
Caterpillar est également un acteur bien connu sur ce marché et possède plusieurs usines de fabrication qui produisent des équipements de terrassement tels que des poids lourds camions de transport, bulldozers et excavatrices. Le succès de Caterpillar peut être attribué à son dévouement à l'innovation et à la qualité. Ils sont un chef de file dans leur domaine depuis plus de 100 ans et s'engagent à poursuivre cette tradition grâce à la recherche et au développement continus ainsi qu'au lancement de nouveaux produits.
Les fabricants chinois ont également fait des percées sur le marché des équipements de construction, poussant à plus d'innovation dans les machines et les processus de construction. Ces innovations comprennent des technologies de contrôle à distance, des chantiers de construction automatisés et des moteurs qui consomment moins de carburant tout en produisant des couples élevés.
Par exemple, le Groupe SANY est l'un des plus grands fabricants d'équipements de construction au monde et a été un pionnier dans le développement de machines de construction avancées. Ils ont développé la première pompe à béton haute pression montée sur camion de Chine avec une grande cylindrée, ce qui a contribué à ouvrir la voie à leur succès.
Sany a été salué pour son engagement dans la recherche et le développement, avec 30 années impressionnantes d'innovation continue. Par exemple, ils ont ajouté des fonctionnalités de fonctionnement autonome à de nombreux modèles afin qu'ils puissent être utilisés à distance depuis n'importe où.
LiuGong est un autre important fabricant chinois de matériel de construction. Fondée en 1958, LiuGong est un leader du secteur depuis plus de six décennies. En 1966, ils furent les premiers à introduire une chargeuse sur pneus moderne en Chine. Depuis, ils ont étendu leurs installations de fabrication et leurs employés à plus de 17,000 20 personnes réparties sur XNUMX sites.
Avec 5 bases de R&D et 17 centres de pièces régionaux, LiuGong a été en mesure de répondre aux besoins de ses clients à travers le monde avec une large gamme de produits, notamment des chargeuses sur pneus, des rétrocaveuses, des bulldozers et des chargeuses.
Les principaux acteurs de cette industrie ont différentes stratégies de croissance. Certains d'entre eux se concentrent sur l'expansion de leur portefeuille de produits en introduisant de nouveaux produits tels que pelles oscillantes et machines de démolition, tandis que d'autres se concentrent sur l'augmentation des ventes par le biais de coentreprises et de fusions.
Comment réussir sur le marché des équipements de construction en Asie du Sud-Est
Avec l'augmentation continue de l'urbanisation et de la croissance démographique, le marché des machines de construction en Asie du Sud-Est devrait croître considérablement au cours des prochaines années. Cependant, entrer sur le marché n'est pas sans difficultés. Le marché est très fragmenté et de nombreux grands acteurs se font concurrence pour obtenir des parts de marché.
Pour réussir dans cet environnement féroce, il est important que les entreprises s'associent à des concessionnaires locaux qui ont établi des réseaux de distribution et connaissent bien le marché. En se concentrant sur ces trois éléments - réseaux de distribution, projets à petite échelle et reconnaissance de la marque— il est possible pour les petites entreprises de prospérer dans cette industrie asiatique hautement compétitive.
Pour en savoir plus sur ce qui se passe sur le marché mondial des machines de construction, assurez-vous de consulter ces 8 révolutionnaires tendances des engins de chantier.
