Principaux plats à emporter:
- Les perturbations du commerce international causées par la pandémie de COVID-19 s'atténuent, offrant aux exportateurs des opportunités d'élargir leurs marchés internationaux.
- Il est de nouveau plus facile de s'approvisionner en intrants à l'étranger, ce qui profite aux producteurs qui importent des intrants, mais entrave les industries qui font face à une concurrence importante de la part des fabricants étrangers.
- S'il est évident que le commerce international a surmonté les perturbations de la pandémie de COVID-19, de nouvelles opportunités et menaces se sont présentées aux importateurs et exportateurs australiens, modifiant radicalement l'apparence du paysage commercial international.
Au premier semestre 2020, la pandémie de COVID-19 a perturbé les marchés mondiaux et les chaînes d'approvisionnement. L'impact a été double. Tout d'abord, des usines fermées ou fonctionnant à capacité réduite ont affaibli les cadences de production, notamment en Chine, entraînant des retards de livraison et des difficultés d'approvisionnement des produits. Deuxièmement, la demande croissante de marchandises a mis à rude épreuve les réseaux de transport qui faisaient simultanément face aux effets des mesures de prévention des infections sur la main-d'œuvre et les opérations. L'impact sur les industries australiennes a été varié, certains bénéficiant même d'une activité commerciale modérée.
Alors que certaines des perturbations de la pandémie persistent, il ne fait aucun doute que le commerce international s'est remis d'un effondrement dû au COVID-19. En fait, la valeur des échanges de biens et de services de l'Australie pour 2021-22 a largement dépassé les repères fixés en 2018-19. La valeur totale des biens et services importés et exportés en 2021-22 était supérieure de 18.1 % à celle de 2018-19, avant que la pandémie de COVID-19 ne choque le commerce mondial. Une partie de cette croissance peut être attribuée à la hausse des prix des produits de base. Cependant, cette reprise du commerce international découle en grande partie de la couverture vaccinale généralisée contre la COVID-19, réduisant la prévalence des confinements et autres restrictions liées à la pandémie.
Importations
En 2019-20 et 2020-21, de nombreuses entreprises manufacturières ont eu des difficultés à se procurer les intrants et les services nécessaires à la production de biens. Par exemple, un pénurie de semi-conducteurs a eu un impact profond sur les entreprises de l'industrie de la fabrication de véhicules automobiles. Des pénuries d'approvisionnement comme celle-ci affectent l'industrie immédiate qui fournit des biens de l'étranger, mais elles ont également un effet d'entraînement sur l'économie. Une baisse de la fabrication automobile à l'échelle mondiale signifiait que les opérateurs de l'industrie des concessionnaires de véhicules automobiles et de l'industrie de la vente en gros de véhicules automobiles avaient un stock limité à revendre à des industries telles que l'industrie du transport routier de marchandises. Ce n'est qu'un exemple d'une tendance qui s'est produite dans divers secteurs de l'économie à la suite de l'épidémie de COVID-19.
Que signifie la reprise des importations pour les entreprises australiennes ?
L'atténuation des perturbations commerciales est une bonne nouvelle pour les entreprises australiennes qui importent leurs intrants de producteurs étrangers. Par exemple, l'approvisionnement mondial limité en matériaux de construction, tels que le bois, l'acier et le verre, a frappé les opérateurs du Division de la construction difficile. L'approvisionnement limité de ces intrants a perturbé l'activité de construction et exercé une pression à la hausse sur les coûts d'achat, qui représentent plus de la moitié de la structure de coûts du pôle Construction. En particulier, ces pressions frappent Industrie de la construction de maisons difficile, contribuant à une tendance à la hausse des défaillances des opérateurs.
L'atténuation des perturbations commerciales devrait permettre aux importateurs de se procurer des intrants moins chers en offrant un plus grand choix de fournisseurs étrangers. Ce choix élargi de fournisseurs accroît le pouvoir de fixation des prix des acheteurs et atténue la pression sur les industries qui dépendent fortement des intrants importés. Les entreprises qui peuvent tirer parti de ce pouvoir d'achat accru peuvent réduire leurs coûts de production et accroître leurs marges.
À l'inverse, cette hausse de l'activité d'importation affectera négativement les industries australiennes qui concurrencent les importations. Alors que la hausse des coûts de fret et les difficultés d'approvisionnement en marchandises à l'étranger frappent les entreprises australiennes, de nombreuses entreprises s'approvisionnent de plus en plus sur le marché intérieur, ce qui augmente la demande pour les fournisseurs australiens. Plusieurs industries manufacturières qui concurrencent fortement les importations et approvisionnent principalement le marché intérieur ont enregistré une augmentation de leurs revenus en 2020-21, notamment :
- Fabrication de produits textiles coupés-cousus
- Fabrication de chaussures
- Fabrication d'équipements médicaux et chirurgicaux
- Fabrication de machines et d'équipements agricoles
- Fabrication de matelas
À mesure que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement s'atténueront, cet allégement temporaire de la concurrence des importations diminuera probablement. Cependant, de nouvelles relations entre les importateurs et les fournisseurs nationaux peuvent donner aux fournisseurs l'occasion de poursuivre ces relations à l'avenir en offrant un service supérieur et des produits de haute qualité.
Exportations
De nombreuses entreprises des secteurs de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche, de l'exploitation minière et de la fabrication tirent une part importante de leurs revenus des marchés d'exportation. Au début de la pandémie, les entreprises exportatrices ont eu du mal à acheminer leurs produits vers les marchés internationaux de manière rentable et rapide en raison du manque de capacité de fret maritime et aérien, ce qui a limité leurs revenus.
Que signifie la reprise des exportations pour les entreprises australiennes ?
L'atténuation progressive des perturbations et la reconnexion des chaînes d'approvisionnement mondiales offrent aux exportateurs la possibilité de bénéficier de la demande refoulée de biens et services australiens. En particulier, la division Mines a bénéficié de forte demande et hausse des prix. L'Australie est un exportateur net de matières premières, avec environ 70 % à 75 % de la production de la division Mines exportée chaque année. Les revenus d'exportation ont diminué dans le secteur agroalimentaire au cours des deux années jusqu'en 2020-21. Cependant, la forte demande étrangère pour les produits australiens et les conditions de croissance nationales favorables devraient stimuler la croissance des exportations au cours des deux années jusqu'en 2022-23.
En plus de la reprise des chaînes d'approvisionnement facilitant la croissance du commerce, la hausse des prix pourrait profiter aux producteurs de biens durables qui n'ont pas pu vendre leurs produits pendant le pic de la pandémie. Certains exportateurs pourraient être en mesure de vendre des biens à des prix plus élevés qu'il y a deux ans, alors que les pressions inflationnistes se sont propagées à l'ensemble de l'économie mondiale.
Bien que ce soit une bonne nouvelle pour les exportateurs, cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour les entreprises nationales qui ont profité des exportateurs approvisionnant le marché intérieur alors que leur accès aux marchés internationaux était restreint. Par exemple, les industries nationales qui achètent des matières premières auprès de la division minière et du secteur agroalimentaire peuvent être gênées, car leurs fournisseurs retrouvent la demande et peuvent obtenir des prix plus élevés auprès des acheteurs étrangers. Voici des exemples de ces industries touchées :
- Fonderie de fer et fabrication d'acier
- Production d'électricité à partir de combustibles fossiles
- Approvisionnement en gaz
- Industries de fabrication de produits alimentaires
- Industries de fabrication de boissons
Le retour de la demande sur les marchés d'exportation peut inciter les entreprises exportatrices à augmenter les prix et à réduire l'offre aux entreprises nationales. Ces entreprises nationales doivent se préparer à ce changement et explorer leurs autres options d'approvisionnement, telles que l'importation de l'étranger.
Un paysage mouvant
Bien qu'il soit prudent de dire que le commerce international de l'Australie s'est redressé, le paysage commercial international actuel n'est en aucun cas "normal". Les événements des trois dernières années ont considérablement modifié la composition de l'activité commerciale internationale de l'Australie, le comportement des consommateurs, les chaînes d'approvisionnement et la répartition géographique des échanges ayant radicalement changé. Les entreprises doivent continuer à s'adapter, car la pandémie de COVID-19 a créé de nombreuses menaces persistantes pour l'activité commerciale, telles que des pénuries de main-d'œuvre, des prix de fret élevés et la possibilité que des épidémies de COVID-19 perturbent la production à l'échelle internationale, et de nouvelles menaces continuent d'émerger, telles que le conflit russo-ukrainien et les tensions commerciales avec la Chine.
Comment les chaînes d'approvisionnement ont-elles changé?
Pendant longtemps, les principales préoccupations des entreprises dans la gestion de leurs chaînes d'approvisionnement ont été l'efficacité et la réduction des coûts. La pandémie de COVID-19 a contraint les entreprises à repenser cette stratégie car elles ont pris conscience de la vulnérabilité de leurs chaînes d'approvisionnement aux perturbations mondiales. Bien que la réduction des coûts soit toujours impérative, l'agilité et la résilience de la chaîne d'approvisionnement sont devenues de plus en plus importantes pour garantir que les entreprises peuvent réagir rapidement aux événements imprévus et éviter les catastrophes.
Les entreprises peuvent améliorer leur résilience en diversifiant leurs réseaux d'approvisionnement. Il est important non seulement d'évaluer le risque à la source primaire, mais d'évaluer le risque à plusieurs niveaux de la chaîne d'approvisionnement. L'utilisation de réseaux d'approvisionnement numériques peut aider les entreprises à réduire la vulnérabilité de leurs chaînes d'approvisionnement. Les importateurs et les exportateurs ont accru la visibilité au sein de leurs chaînes d'approvisionnement en accélérant les tendances de transformation numérique de la chaîne d'approvisionnement. Cela leur permet d'obtenir des informations précises et opportunes, ce qui est essentiel pour prendre des décisions rapides et efficaces.
Comment le comportement des consommateurs a-t-il changé ?
Au début de la pandémie, beaucoup pensaient qu'une baisse de l'activité commerciale entraînerait une démondialisation et une baisse des dépenses de consommation. Au cours des deux dernières années, les tendances ont clairement prouvé que ces prédictions étaient fausses. Selon l'ABS, les dépenses des ménages ont augmenté de 18.4 % au cours des 12 mois jusqu'en juillet 2022, malgré l'inflation et la hausse des taux d'intérêt augmentant les pressions du coût de la vie sur les consommateurs.
L'indice des dépenses des ménages dépasse désormais les repères d'avant la pandémie dans toutes les catégories de dépenses. La forte demande de commerce de marchandises, en plus des séquelles de la pandémie de COVID-19, a fait grimper les prix du fret dans le monde entier. Les prix élevés du fret continuent de défier les entreprises engagées dans le commerce international, les poussant souvent à répercuter ces augmentations de coûts en aval pour éviter de resserrer leurs marges bénéficiaires.
Comment la répartition géographique des échanges a-t-elle changé ?
La répartition géographique du commerce australien a considérablement changé. En 2018-19, la Chine représentait 36.0 % des exportations australiennes, tombant à 32.1 % en 2021-22. Les tensions commerciales ont entraîné une hausse des droits de douane, et dans certains cas des interdictions totales, sur certains produits australiens. Ce changement a contraint certains importateurs à trouver d'autres partenaires commerciaux.
Les pays de la région Asie-Pacifique ont été les partenaires commerciaux les plus dynamiques de l'Australie au cours de la dernière décennie, et cette tendance s'est accélérée pendant la pandémie de COVID-19. De nombreux pays de cette région comptent parmi les économies à la croissance la plus rapide au monde et continueront probablement à devenir des partenaires commerciaux importants pour l'Australie au cours de la prochaine décennie. Les importateurs et les exportateurs qui ciblent ces marchés peuvent être en mesure de trouver de nouvelles opportunités pour réduire les coûts et établir des partenariats commerciaux fiables.
Outlook
La pandémie de COVID-19 a provoqué de nombreux changements structurels dans le commerce international, et bien qu'on ne sache pas encore qui durera au cours des cinq prochaines années, il est certain que le paysage ne reviendra pas à ce qu'il était en 2018-19. La croissance ralentira probablement au cours des prochaines années à mesure que les effets du rebond post-pandémique s'atténueront. Néanmoins, l'Australie restera probablement une nation fortement dépendante du commerce. De nouveaux risques et opportunités pour les entreprises apparaîtront continuellement en raison de l'économie hautement mondialisée de l'Australie.
Source à partir de Ibismonde
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