1. Latar belakang pembangunan: industri yang digerakkan oleh kebijakan untuk pembangunan yang hemat energi dan efisien
Saat ini, menurut prinsip kerja yang berbeda, kompresor dapat dibagi menjadi dua kategori: kompresor perpindahan positif dan kompresor dinamis. Kompresor perpindahan positif adalah kompresor yang paling banyak digunakan di pasaran, sedangkan kompresor sentrifugal hanya digunakan pada sistem pendingin udara besar. Dengan peningkatan efisiensi energi pada peralatan rumah tangga dan percepatan iterasi teknologi perusahaan komponen peralatan rumah tangga, permintaan akan penghematan energi hijau terus meningkat. Kompresor adalah perangkat pertukaran panas utama dalam produk pendingin, pemanas, penyimpanan dingin, pembekuan, dan air panas. Meningkatkan efisiensi energinya dapat sangat mengoptimalkan efisiensi energi keseluruhan peralatan rumah tangga. Oleh karena itu, departemen pemerintah terkait telah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pengembangan industri kompresor.
2. Status perkembangan saat ini: permintaan industri yang kuat dan surplus perdagangan yang signifikan
Kompresor adalah jantung dari sistem pendingin dan bagian penting dari peralatan pendingin. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, permintaan akan peralatan listrik seperti lemari es dan AC terus meningkat. Permintaan kompresor juga akan semakin meningkat. Mengambil contoh kompresor putar, volume produksi dan penjualan kompresor putar di Cina telah meningkat dari tahun 2016 hingga 2021. Dari data impor dan ekspor, nilai ekspor dan kuantitas kompresor di Cina jauh lebih besar daripada nilai impor dan kuantitas. Industri ini telah lama berada dalam posisi surplus perdagangan.
3. Lanskap perusahaan: margin laba kotor perusahaan secara bertahap menurun, tetapi ada investasi yang lebih besar dalam penelitian dan pengembangan
Antara tahun 2017 dan 2021, marjin laba kotor kompresor Hanbell Precision Machinery berada dalam tren menurun, turun dari 35.04% pada tahun 2017 menjadi 30.14% pada tahun 2021. Sementara itu, marjin laba kotor kompresor Snowman Co., Ltd. pertama meningkat dan kemudian menurun, mencapai 11.63% pada tahun 2021. Mengenai investasi penelitian dan pengembangan, kedua perusahaan menunjukkan tren peningkatan secara keseluruhan. Hanbell Precision Machinery memperkuat upaya penelitian dan pengembangannya, memperluas cakupan aplikasi teknologi, dan di bidang kompresor udara, meningkatkan kemajuan penelitian dan pengembangan kompresor udara sentrifugal dan meluncurkan serangkaian produk terkait. Dalam pendinginan dan penyimpanan dingin, ia meluncurkan kompresor untuk berbagai skenario aplikasi, rentang suhu, dan zat pendingin, yang mencakup aplikasi teknologi yang lebih luas. Snowman Co., Ltd. berfokus pada bidang inti kompresor, menggali lebih dalam permintaan baru dan skenario aplikasi, dan terus berinovasi dan meneliti ke arah hijau, rendah karbon, efisiensi tinggi, dan hemat energi.
4. Tren perkembangan: teknologi industri terus meningkat, dan kebutuhan akan teknologi cerdas dan informasi juga meningkat
Konservasi energi dan pengurangan emisi adalah tugas yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi Tiongkok menuju transisi dari pertumbuhan berkecepatan tinggi ke pertumbuhan berkualitas tinggi dan juga merupakan salah satu cara yang tak terelakkan untuk mencapai “netralitas karbon”. Dengan latar belakang tersebut, efisiensi energi peralatan rumah tangga perlu ditingkatkan dan efisiensi komponen terkait perlu terus ditingkatkan. Sebagai komponen inti dari sistem refrigerasi, kompresor memiliki dampak terbesar pada keamanan, keandalan, dan efisiensi energi seluruh sistem. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi energi peralatan rumah tangga, perlu dilakukan peningkatan berkelanjutan dalam teknologi kompresor. Pada saat yang sama, dengan terus meningkatkan persyaratan untuk teknologi cerdas dan informasi, integrasi intelijen industri dan teknologi informasi semakin meningkat, dan persyaratan untuk peralatan kompresor cerdas dan teknologi informasi juga meningkat.
Kata kunci: Kompresor; Impor dan ekspor; Biaya penelitian dan pengembangan; Tren perkembangan
1. Latar belakang pembangunan: industri yang digerakkan oleh kebijakan untuk pembangunan yang hemat energi dan efisien
Kompresor adalah mesin fluida yang digerakkan yang menaikkan gas bertekanan rendah menjadi gas bertekanan tinggi dan merupakan jantung dari sistem pendinginan. Ini menyedot gas pendingin bersuhu rendah dan bertekanan rendah dari pipa hisap, mengompresnya dengan menggerakkan piston dengan motor listrik, dan melepaskan gas pendingin bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi ke pipa knalpot, memberikan tenaga untuk siklus pendinginan. . Saat ini, menurut prinsip kerja yang berbeda, kompresor dapat dibagi menjadi dua kategori: kompresor perpindahan positif dan kompresor dinamis. Kompresor perpindahan positif mengurangi volume yang ditempati oleh gas untuk meningkatkan tekanannya dan selanjutnya dibagi menjadi kompresor reciprocating dan rotary. Kompresor bolak-balik hanya mencakup jenis piston bolak-balik, sedangkan kompresor putar mencakup jenis putar, gulir, sekrup, dan baling-baling. Jenis lain dari kompresor dinamis meningkatkan kecepatan gas. Kemudian ia mengubah energi kinetik menjadi energi potensial, selanjutnya dibagi menjadi tipe sentrifugal, aliran aksial, dan jet. Saat ini, kompresor perpindahan positif banyak digunakan di pasaran, sementara hanya kompresor sentrifugal yang digunakan dalam sistem pendingin udara besar di antara kompresor dinamis.
Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan hemat energi hijau terus meningkat dengan peningkatan efisiensi energi pada peralatan rumah tangga dan percepatan iterasi teknologi perusahaan komponen peralatan rumah tangga. Kompresor adalah perangkat pertukaran panas utama dalam produk pendingin, pemanas, penyimpanan dingin, pembekuan, dan air panas. Meningkatkan efisiensi energinya dapat sangat mengoptimalkan efisiensi energi keseluruhan peralatan rumah tangga. Oleh karena itu, departemen pemerintah terkait telah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pengembangan industri kompresor. “Rencana Peningkatan Efisiensi Energi Motor (2021-2023)” yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi dan Administrasi Negara untuk Peraturan Pasar mengusulkan untuk mendorong penggunaan motor listrik hemat energi kelas dua ke atas untuk peralatan umum seperti kompresor, mempromosikan penggunaan hemat energi kelas dua dan di atas frekuensi variabel dan motor magnet permanen, mendorong penggunaan motor magnet permanen direct-drive kecepatan rendah dan kecepatan tinggi direct-drive, dan dengan penuh semangat mengembangkan listrik rotor magnet luar permanen drum dan kompresor sekrup terintegrasi. Pada bulan Oktober 2021, Dewan Negara mengeluarkan pemberitahuan tentang “Rencana Aksi untuk Puncak Emisi Karbon sebelum tahun 2030”, “mempromosikan penghematan energi dan peningkatan efisiensi dalam peralatan konsumsi energi utama. Fokusnya adalah pada peralatan seperti motor, kipas, pompa, kompresor, trafo, penukar panas, dan boiler industri, dan standar efisiensi energi akan ditingkatkan secara menyeluruh.
2. Status perkembangan saat ini: permintaan industri yang kuat dan surplus perdagangan yang signifikan
Peralatan rumah tangga adalah "konsumen besar" dari konsumsi energi perumahan. Dalam hal area tertentu, mereka terutama terkonsentrasi di bidang pendingin, AC, dan bidang lainnya. Kompresor adalah jantung dari sistem pendingin dan sangat penting untuk peralatan pendingin. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan akan lemari pendingin, AC, dan peralatan lainnya semakin meningkat seiring dengan membaiknya tingkat pendapatan masyarakat. Pada tahun 2022, produksi freezer China mencapai 22.602 juta unit, produksi kulkas rumah tangga mencapai 86.644 juta unit, dan produksi AC mencapai 222.473 juta unit.
Melihat pangsa pasar subsektor kompresor Tiongkok pada tahun 2021, proporsi kompresor piston tertutup penuh dan kompresor putar melebihi 99%, terutama diterapkan dalam skenario pendinginan kecil seperti lemari es rumah tangga, freezer, dan AC. Diantaranya, proporsi kompresor piston tertutup penuh mencapai 51.41%, dan proporsi kompresor putar mencapai 47.95%.
Mengambil kompresor rotari sebagai contoh, volume produksi dan penjualan kompresor rotari di China dari tahun 2016 hingga 2021 menunjukkan tren peningkatan secara keseluruhan. Pada tahun 2020, volume produksi dan penjualan rotary compressor sedikit menurun akibat dampak pandemi, masing-masing mencapai 210.411 juta unit dan 211.551 juta unit. Pada tahun 2021, dengan pemulihan ekonomi secara bertahap, volume produksi dan penjualan berangsur pulih, dengan volume produksi 238.248 juta unit dan volume penjualan 238.571 juta unit. Dari Januari hingga Juli 2022, volume produksi kompresor putar adalah 234.283 juta unit, turun 2.5% dari tahun ke tahun. Volume penjualan mencapai 234.946 juta unit, turun 1.9% year-on-year. Dapat dilihat bahwa perkembangan industri kompresor China di masa depan akan mempertahankan tren kenaikan.
Menurut data Bea Cukai China, nilai ekspor dan kuantitas kompresor di China secara signifikan lebih besar daripada nilai dan kuantitas impor. Industri ini telah lama berada dalam posisi surplus perdagangan. Pada tahun 2021, impor kompresor China sebesar 7.87 juta unit, dengan nilai impor sebesar 2.197 miliar USD, sedangkan ekspor sebesar 159.83 juta unit, dengan nilai ekspor sebesar 7.735 miliar USD. Dari Januari hingga Oktober 2022, impor kompresor China sebesar 6.04 juta unit, dengan nilai impor sebesar 1.655 miliar USD, sedangkan ekspor sebesar 122.7 juta unit, dengan nilai ekspor sebesar 6.54 miliar USD.
3. Lanskap perusahaan: margin laba kotor perusahaan secara bertahap menurun, tetapi ada investasi yang lebih besar dalam penelitian dan pengembangan
Konsentrasi industri kompresor relatif rendah, dan lanskap persaingan relatif tersebar. Saat ini, perusahaan terkemuka China termasuk Hanbell Precision Machinery, Snowman Co., Ltd., Kaishan Group, Baosi Co., Ltd., dan seterusnya. Diantaranya, produk kompresor utama Hanbell Precision Machinery meliputi kompresor AC sentral komersial, kompresor pendingin, kompresor pompa panas, dan kompresor udara. Pendapatannya telah tumbuh dari 2017 hingga 2021, dan pendapatan pada 2021 mencapai 1.697 miliar RMB, meningkat 17.45% tahun-ke-tahun, menyumbang 56.93% dari total pendapatan. Snowman Co., Ltd. memiliki teknologi kompresor piston, sekrup, dan sentrifugal, dengan serangkaian produk kompresor yang kaya dan aplikasi yang mencakup logistik rantai dingin, pendinginan industri, pemrosesan minyak dan gas, pompa panas AC, dan peralatan energi hidrogen. Pendapatan kompresor pada tahun 2021 adalah 818 juta RMB, meningkat 63.92% YoY, terhitung 40.72% dari total pendapatan.
Dalam hal marjin laba kotor kompresor, marjin laba kotor kompresor Hanbell Precision Machinery lebih tinggi daripada Snowman Co., Ltd. Dari tahun 2017 hingga 2021, marjin laba kotor kompresor Hanbell Precision Machinery berada dalam tren menurun, turun dari 35.04% di 2017 menjadi 30.14% pada 2021. Marjin laba kotor kompresor Snowman Co., Ltd. meningkat menjadi 19.78% pada 2018 dan turun menjadi 11.61% pada 2020. Pada 2021, marjin laba kotor kompresor Snowman Co., Ltd. adalah 11.63 %.
Hanbell Precision Machinery telah memperkuat investasinya dalam penelitian dan pengembangan, memperluas area penerapan teknologinya. Di bidang kompresor udara, perusahaan telah memperkuat penelitian dan pengembangan kompresor udara sentrifugal dan meluncurkan lini produk terkait. Mengenai refrigerasi dan cold storage, perusahaan telah meluncurkan kompresor untuk berbagai skenario aplikasi, rentang suhu, dan refrigeran, yang mencakup aplikasi teknologi yang lebih luas. Pada tahun 2021, biaya R&D perusahaan mencapai 185 juta RMB, meningkat 7.56% dibandingkan tahun 2020. Snowman Co., Ltd. ramah lingkungan, rendah karbon, dan hemat energi. Pada tahun 2021, biaya R&D-nya mencapai 91 juta RMB, meningkat 1.1% dibandingkan tahun 2020.
4. Tren perkembangan: teknologi industri terus meningkat, dan kebutuhan akan teknologi cerdas dan informasi juga meningkat
4.1 Peningkatan efisiensi energi produk mendorong peningkatan teknologi yang berkelanjutan di industri kompresor
Konservasi energi dan pengurangan emisi merupakan tugas yang harus diselesaikan dalam pembangunan ekonomi China, dari pertumbuhan berkecepatan tinggi hingga pertumbuhan berkualitas tinggi. Ini juga merupakan salah satu cara yang tak terelakkan untuk mencapai "netralitas karbon". Dalam konteks ini, efisiensi energi peralatan rumah tangga perlu ditingkatkan dan efisiensi komponen terkait perlu terus ditingkatkan. Sistem pendingin terdiri dari empat komponen utama: kompresor pendingin, kondensor, evaporator, dan katup throttle. Diantaranya, kompresor adalah komponen inti dari sistem refrigerasi, yang memiliki dampak terbesar pada keamanan, keandalan, dan efisiensi energi seluruh sistem. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi energi peralatan rumah tangga, perlu dilakukan peningkatan teknologi kompresor secara terus menerus. Mengenai konversi frekuensi produk, refrigeran yang ramah lingkungan dan pengoptimalan motor akan terus mendorong peningkatan hemat energi dan ramah lingkungan pada kompresor peralatan rumah tangga. Pertama, teknologi konversi frekuensi dapat lebih meningkatkan efisiensi energi dan kinerja peralatan rumah tangga secara keseluruhan; kedua, refrigeran ramah lingkungan dapat lebih efisien, hemat energi, ramah lingkungan, tidak merusak lapisan ozon, dan tidak memiliki efek rumah kaca; Terakhir, optimalisasi motor dapat terus meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya energi.
4.2 Permintaan akan kecerdasan dan informasi terus meningkat, dan ada potensi besar untuk pengembangan kompresor udara ulir bebas oli di masa depan
Dengan peningkatan terus-menerus dari persyaratan intelijen dan informatisasi, integrasi intelijen dan informatisasi di bidang industri terus meningkat, dan persyaratan intelijen dan informatisasi peralatan kompresor juga meningkat. Selain itu, kompresor udara ulir bebas oli, karena kekurangan oli dan kualitas udara yang baik, dapat memenuhi kebutuhan udara berkualitas tinggi untuk industri seperti obat-obatan, makanan dan minuman, produk elektronik, dan tekstil. Dengan latar belakang kebijakan lingkungan yang semakin ketat dalam beberapa tahun terakhir, kompresor udara ulir bebas oli secara bertahap menunjukkan keunggulannya. Namun, pasar domestik untuk kompresor udara ulir bebas minyak saat ini masih dalam masa pertumbuhan, dan masih ada banyak ruang untuk pertumbuhan kapasitas pasar kompresor udara ulir bebas minyak. Perusahaan terkait kompresor dapat memanfaatkan peluang ini, dengan penuh semangat mengembangkan bisnis kompresor ulir bebas oli, dan selanjutnya memberikan elastisitas kinerja kepada perusahaan dan meningkatkan daya saingnya.
Sumber dari Kelompok Riset Intelijen (chyxx.com)
