Pada bulan Agustus 2023, penjualan Kendaraan Ringan (LV) ASEAN meningkat sebesar 5% MoM namun turun sebesar 2% YoY. Rendahnya hasil penjualan tersebut disebabkan oleh hasil negatif di Indonesia, Thailand, dan Vietnam.
Penjualan LV Indonesia turun 6% YoY di bulan Agustus meski digelar ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) di bulan tersebut. Berdasarkan informasi terkini, penjualan bulan September turun tajam sebesar 19% YoY selama tiga bulan berturut-turut. Oleh karena itu, hasil penjualan LV di Indonesia turun 10% YoY di Q3 2023, turun dari 6% YoY, dan meningkat di H1 2023. Lemahnya penjualan di kuartal ini kemungkinan besar disebabkan oleh:
a) permintaan didorong oleh pemotongan pajak sementara tahun lalu dan kenaikan harga LCGC awal tahun ini;
b) konsumen menunggu kebijakan otomotif baru setelah pemerintah mengisyaratkan bahwa mereka sedang menyusun kebijakan baru pada bulan Agustus namun belum mengumumkannya;
c) konsumen mungkin menunggu pemerintahan baru karena pemilihan presiden akan diadakan pada Februari 2024.
Karena penjualan bulan September kemungkinan lebih lemah dibandingkan proyeksi sebelumnya, perkiraan penjualan Indonesia pada tahun 2023 dipangkas dan kini diproyeksikan turun sebesar 2% YoY menjadi 944 ribu unit.
Pasar LV Thailand turun 6% YoY di bulan Agustus karena Light Commercial Vehicle (LCV) tetap lemah (-33% YoY). Perlu diingat bahwa penjualan LCV telah menurun sejak November 2022 karena pengetatan persetujuan pinjaman mobil di segmen ini dan situasi ekonomi yang negatif. Sebaliknya, segmen Kendaraan Penumpang (PV) tumbuh sebesar 8% YoY di bulan Agustus, pertumbuhan selama delapan bulan berturut-turut, yang didorong oleh insentif subsidi tunai di Thailand untuk membeli model BEV. Menurut intelijen pasar kami, penjualan bulan September terus menurun sebesar 16% YoY dan penjualan pada Q3 tahun 2023 anjlok sebesar 12% YoY, jauh lebih buruk dibandingkan H1 tahun 2023 (-5% YoY). Akibatnya, kami memperkirakan penjualan Thailand pada tahun 2023 akan turun 7% YoY menjadi 771 ribu unit. Selain itu, pasar dan perekonomian LV berada pada risiko penurunan akibat melemahnya permintaan global, perlambatan Tiongkok, dan lemahnya jumlah lalu lintas wisatawan.
Meskipun pemerintah Vietnam memperkenalkan kembali skema pengurangan biaya pendaftaran sementara untuk model buatan lokal yang berlaku mulai 1 Juli – 31 Desember 2023, permintaan LV terus mengalami kesulitan; Penjualan bulan Juli dan Agustus turun masing-masing sebesar 6% YoY dan 17% YoY. Hasil buruk ini disebabkan oleh pengembalian skema insentif sementara tahun lalu, biaya pendanaan yang lebih tinggi, dan kondisi kredit yang diperketat. Hal yang paling menonjol adalah kepercayaan konsumen dan dunia usaha yang anjlok, seiring dengan jatuhnya pasar properti di negara ini setelah pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan leverage dan meluncurkan kampanye anti-korupsi. Karena pengukuran stimulus tidak dapat meningkatkan permintaan, perkiraan penjualan di Vietnam dipotong menjadi 417 ribu unit (-12% YoY) tahun ini, namun volume penjualan pada tahun 2023 masih akan menjadi rekor penjualan tahunan tertinggi kedua.
Setelah penjualan LV di Malaysia melonjak sebesar 33% YoY dan 8% MoM di bulan Juli, permintaan tetap kuat dengan peningkatan sebesar 8% YoY dan 13% MoM di bulan Agustus. Pertumbuhan didorong oleh perbaikan rantai pasokan dan kampanye penjualan yang agresif di bulan tersebut. Penjualan bulan September turun 5% MoM. Perlambatan pada bulan September terutama disebabkan oleh pembeli yang menunggu pengumuman anggaran pemerintah tahun 2024 pada tanggal 13 Oktober.
Meskipun terjadi penurunan pada bulan September, hasil tersebut masih lebih tinggi dari perkiraan kami. Selain itu, manajemen Proton mengisyaratkan bahwa model Proton-Geely keempat akan debut pada bulan November, sehingga penjualan bisa melonjak pada akhir tahun ini. Hasilnya, proyeksi penjualan Malaysia pada tahun 2023 dinaikkan menjadi 768 ribu unit (+8% YoY).
Penjualan LV Filipina sedang mengalami tren peningkatan permintaan. Penjualan bulan Agustus melonjak sebesar 28% YoY sebagai pertumbuhan dua digit selama delapan belas bulan berturut-turut. Selain itu, rata-rata penjualan bulanan terus meningkat dari 33 ribu unit pada Q1 2023 menjadi 36 ribu unit pada Q2 2023 dan 38 ribu unit pada Juli – Agustus 2023. Pertumbuhan ini didukung oleh hilangnya hambatan rantai pasokan, banyaknya pesanan yang tertunda dari tahun lalu, peningkatan konsumen kepercayaan diri dan berlanjutnya arus masuk pengiriman uang yang kuat dari pekerja Filipina di luar negeri.
Perkiraan penjualan tidak berubah, kecuali sedikit penyesuaian naik pada tahun 2023-2024. Penjualan kini diperkirakan meningkat hampir 18% menjadi 429 ribu unit tahun ini, yang akan menjadi penjualan tertinggi kedua dalam sejarah pasar. Untuk tahun depan, kami memperkirakan pertumbuhan penjualan akan stabil (+0.8%), setelah tiga tahun berturut-turut tumbuh dua digit.
Ringkasnya, penjualan LV di ASEAN kini diperkirakan sedikit menurun sebesar 0.3% YoY menjadi 3.33 juta unit tahun ini seiring dengan penurunan kinerja penjualan di Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Selain itu, penjualan tahun 2023 di negara-negara tersebut memiliki risiko penurunan.
Sumber dari Hanya-auto.com
Penafian: Informasi yang diuraikan di atas disediakan oleh Just-auto.com secara independen dari Alibaba.com. Alibaba.com tidak membuat pernyataan dan jaminan mengenai kualitas dan keandalan penjual dan produk.
