Meningkatnya inovasi dalam produk elektronik konsumen dan meningkatnya daya beli konsumen mendorong pertumbuhan pasar di segmen elektronik konsumen India. Dan sementara pasar mungkin relatif kecil saat ini, dengan kemampuan produksi yang terbatas, beberapa hal terlihat dengan peluncuran beberapa inisiatif pemerintah untuk meningkatkan sektor ini. Jadi baca terus untuk mengetahui tren terbaru dan peluang pertumbuhan dalam industri ini.
Daftar Isi
Pasar elektronik konsumen India
Pemandangan sektor elektronik India
Wawasan produk penting
Intinya
Pasar elektronik konsumen India
Pasar elektronik konsumen India bernilai USD 71.17 miliar pada tahun 2021 dan diproyeksikan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 6.5% antara tahun 2022 hingga 2030. Segmen smart TV India tumbuh sebesar 74% pada Q2 tahun 2022, dengan Xiaomi menyumbang 13% pangsa pasar, diikuti oleh Samsung sebesar 12%. Selain itu, segmen pencuci piring diproyeksikan melebihi USD 90 juta pada tahun 2026, didorong oleh permintaan dari kota-kota metropolitan seperti Bangalore, Mumbai, dan Delhi.
Ekspansi tersebut dapat dikaitkan dengan meningkatnya pendapatan konsumen, pergeseran gaya hidup, dan akses kredit yang lebih mudah. Selain itu, peningkatan belanja manufaktur pemerintah dan perusahaan telah menghasilkan perubahan positif dalam industri. Selain itu, India telah menarik beberapa investasi dari pemain global di sektor konsumen elektronik sektor.
Pemandangan sektor elektronik India
industri elektronik India
India mengalami permintaan yang tinggi untuk barang elektronik dan diperkirakan akan tumbuh dua digit tahun ini. Namun, ada ketidakcocokan permintaan-penawaran, yang mengharuskan ketergantungan pada elektronik impor. Pola ini sepertinya akan berlanjut kecuali kebijakan industri mendorong pendirian fasilitas manufaktur dan distribusi lokal.
Sementara itu, India elektronik pasar beragam, dengan perusahaan multinasional dan pribumi besar di satu sisi dan banyak perusahaan kecil di sisi lain. Seperti sektor manufaktur lainnya di India, sebagian besar produsen elektronik adalah unit informal dan kecil, sehingga membatasi produksi skala besar.
Inisiatif pemerintah untuk mendukung industri elektronik
Pemerintah India telah meluncurkan Inisiatif Make in India, yang menyediakan 15 hingga 20% subsidi CAPEX. Selama beberapa tahun ke depan, produsen diharapkan dapat meningkatkan produksi dan jalur distribusinya. Dengan hadirnya ritel yang terorganisir, pasar telah memperkenalkan rantai ritel modern seperti Reliance Digital, Tata Croma, dan E-zone.
42 bisnis dipilih untuk berpartisipasi dalam skema PLI (production-linked incentives) untuk barang putih di bawah prakarsa pemerintah, dengan komitmen investasi sebesar USD 580.6 juta. Raksasa e-commerce India terkemuka, Flipkart, menandatangani MoY dengan Kementerian Pembangunan Pedesaan India untuk memberdayakan bisnis lokal dan mengintegrasikannya ke dalam ruang e-commerce.
Selanjutnya, pemerintah memilih 14 perusahaan di bawah skema PLI untuk perangkat keras TI. Selain itu, pemerintah memperpanjang skema PLI untuk industri elektronik berskala besar hingga 2026 untuk lebih menggenjot sektor tersebut.
Pemerintah telah menginvestasikan USD 190 miliar untuk memproduksi satu miliar headset seluler pada tahun 2025, sesuai Kebijakan Nasional tentang Elektronika 2019. Handset diharapkan akan diekspor dengan total USD 100 miliar. Di atas ini, pengenalan kecerdasan buatan (AI) diharapkan dapat meningkatkan sektor elektronik industri India lebih lanjut.
Tunjangan untuk pengembangan manufaktur elektronik
Dua jatah utama untuk mempromosikan manufaktur elektronik di India adalah cluster manufaktur elektronik (EMC) dan zona ekonomi khusus (SEZ). Pemerintah pusat India meluncurkan skema EMC pada tahun 2012 untuk membantu negara bagian dalam mengembangkan infrastruktur. Produsen dapat menerima subsidi 50-75% hingga USD 10 juta untuk menyiapkan lokasi brownfield di bawah skema ini. Pemerintah juga telah menyumbang USD 18.67 miliar untuk EMC.
KEK yang berspesialisasi dalam elektronik manufaktur dapat ditemukan di beberapa negara bagian di India. KEK ini memberikan banyak manfaat bagi pabrik manufaktur, termasuk keringanan pajak, pembebasan bea atas barang impor, dan pembebasan pajak jasa. Namun, karena KEK ini dianggap berada di wilayah pabean asing, maka harus membayar bea cukai secara reguler.
Wawasan produk penting
Bagi hasil terbesar pada tahun 2021 berada di smartphone industri, yang menyumbang lebih 30% dari semua penjualan. Pengenalan smartphone ramah anggaran, pertumbuhan pendapatan sekali pakai, dan peningkatan jumlah peluncuran produk di pasar semuanya berkontribusi pada pertumbuhan.
Selain itu, permintaan konektivitas data berkecepatan tinggi untuk aplikasi IoT seperti perangkat pintar diperkirakan akan mempercepat adopsi smartphone 5G.
Segmen refrigerasi diperkirakan akan tumbuh pesat antara tahun 2022 dan 2030, dan hal ini terutama disebabkan oleh pesatnya urbanisasi dan peningkatan pendapatan yang dapat dibelanjakan. Selain itu, dengan lemari es canggih di pasaran, konsumen India mengganti model lama dengan yang modern dan berteknologi tinggi.
Selain itu, banyak bisnis yang menerapkan strategi kompetitif seperti bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk memberikan solusi pembiayaan yang mudah untuk menjual produk.
Pasar televisi datar (LED, HD, LCD) dihargai USD 9.05 miliar pada tahun 2018 dan diproyeksikan tumbuh pada CAGR sebesar 9.25% mencapai USD 16.24 miliar pada tahun 2024. The smart TV pasar melihat pertumbuhan YoY 65% pada tahun 2021. Menurut Departemen Perdagangan Dalam Negeri, barang elektronik senilai USD 1.34 miliar diekspor pada Mei 2022.
Dengan dukungan regulasi dari pemerintah, industri pendingin India berkembang dengan cepat dan memperkenalkan produk baru secara teratur. Untuk meningkatkan pangsa pasar, mereka juga menerapkan harga yang kompetitif. Meningkatnya penetrasi lemari es di sektor pedesaan merupakan skenario industri utama.
Pemain pasar
India pasar elektronik konsumen melibatkan peserta regional dan internasional. Para pemain top banyak berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk memperluas pangsa pasar mereka. Panasonic Corporation, perusahaan teknologi terkemuka India, mengumumkan penambahan 43 model lemari es baru dan 24 model mesin cuci baru ke jajaran peralatan rumah tangganya pada Oktober 2021.
Toshiba membuka toko bisnis alat rumah tangga baru di Bangalore, menawarkan sejumlah alat rumah tangga seperti pemurni air, mesin pencuci piring, mesin cuci, dan pembersih udara, antara lain. Demikian pula, Bespoke memulai debutnya dengan pintu Prancis pertama kulkas dan peralatan lainnya di booth CES Samsung pada tahun 2022.
Beberapa pemain top di pasar India termasuk LG Electronics, Sony, Panasonic Corporation, Haier Electronics Group, Bajaj Electricals, Whirlpool Corporation, Samsung Electronics, Hitachi, Vijay Sales, Godrej Appliances, dan Toshiba Corporation.
Investasi oleh raksasa ritel
Apple saat ini sedang dalam pembicaraan dengan India tentang membangun unit manufaktur dan kemungkinan memperluas produksi di India. Mereka juga membahas kemungkinan memproduksi barang untuk ekspor. Demikian pula, raksasa alat listrik V-Guard Industries telah mengumumkan rencana untuk membuka pabrik manufaktur baru di tahun mendatang. Mereka juga berencana membuka empat pabrik lagi di Hyderabad, Vapi, dan Uttrakhand.
Lenovo, di antara pembangkit tenaga teknologi lainnya, telah mengumumkan rencana untuk memperluas kemampuan manufakturnya di India di berbagai kategori produk, termasuk smartphone, komputer, dan laptop, untuk memenuhi permintaan konsumen yang meningkat. TCL Group juga berniat menginvestasikan USD 219 juta dalam membangun pabrik untuk TV dan handset.
Meskipun banyak perusahaan multinasional mendirikan pabrik mereka sendiri, beberapa kontrak dengan produsen dalam negeri India, sementara banyak perusahaan internasional memperluas kehadiran mereka dengan membentuk usaha patungan dengan perusahaan lokal. Perusahaan-perusahaan ini memperkenalkan FDI dan teknologi ke dalam negeri, menghasilkan pendorong pertumbuhan ekonomi yang positif.
Intinya
Jika pemerintah terus mendukung sektor ini, India dapat muncul sebagai pusat manufaktur regional yang potensial. Sektor manufaktur akan mendapatkan keuntungan dari insentif seperti biaya pinjaman yang lebih rendah, bea cukai yang lebih rendah untuk bahan mentah, dan insentif untuk ekspor, antara lain.
