Takeaway kunci:
Melonjaknya harga supermarket terus memberikan tekanan biaya pada konsumen
Raksasa supermarket Woolworths dan Coles mengunci harga ratusan barang kebutuhan sehari-hari
Kategori makanan segar memimpin kenaikan harga selama kuartal Desember 2022
Inflasi harga pangan diperkirakan akan berlanjut hingga setidaknya pertengahan 2023
Harga supermarket telah melonjak selama beberapa bulan terakhir, dengan harga makanan dan bahan makanan menjadi kontributor utama inflasi melintasi Australia. Berdasarkan data dari bank investasi UBS, harga pangan di Woolworths dan Coles meningkat rata-rata 9.2% selama tiga bulan hingga Desember 2022, melonjak dari rata-rata 8.2% pada kuartal September. Angka-angka ini mencerminkan kuartal terakhir tahun 2022 yang sulit bagi konsumen dan meningkatnya volatilitas di supermarket. Sementara inisiatif pembekuan harga supermarket membawa kelegaan sementara bagi konsumen, inflasi makanan diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2023.
Bukan harga segar seperti itu
Data dari Biro Statistik Australia (ABS) juga menunjukkan bahwa harga grosir naik sepanjang kuartal Desember 2022-23, didukung oleh biaya yang lebih tinggi bagi petani dan produsen serta permintaan yang kuat selama periode Natal.
- Susu dan produk terkait mencatat kenaikan terbesar, sebesar 4.2%.
- Susu, khususnya, langka pada tahun 2022, yang mendorong harga eceran naik.
- Permintaan internasional yang kuat, gangguan pasokan biji-bijian dan biaya bahan bakar dan pupuk yang lebih tinggi telah meningkatkan harga daging.
- Krisis banjir di timur Australia mengganggu pasokan produk segar sepanjang tahun, tetapi berkurangnya kendala pasokan mendorong penurunan harga buah dan sayuran sebesar 7.3%.
- Penurunan harga buah dan sayuran sebagian mengimbangi kenaikan harga bahan makanan secara keseluruhan pada kuartal Desember.
Pertarungan harga: Woolworths versus Coles
Selama paruh kedua tahun 2022, Woolworths dan Coles menerapkan pembekuan harga selama enam bulan. Berdasarkan komitmen tersebut, barang-barang kebutuhan pokok yang didaftarkan oleh masing-masing supermarket akan tetap memiliki harga yang sama meskipun terkena dampak inflasi. Program pembekuan harga Woolworths telah berakhir, tetapi Coles mengumumkan akan memperpanjang pembekuan harganya tanpa batas waktu.
Kedua supermarket menggunakan pendekatan yang berbeda dalam mengatasi tekanan biaya yang dikenakan pada pembeli. Meskipun jaminan harga Woolworths telah berakhir, perusahaan mengumumkan akan terus menyimpan banyak barang dengan harga yang sama. Perusahaan mengambil pendekatan musiman, baru-baru ini memperkenalkan program pengurangan harga di 300 item bahan makanan musim panas. Woolworths telah menyatakan akan terus meninjau permintaan kenaikan biaya dari pemasok berdasarkan kasus per kasus.
Terlepas dari pembekuan harga ini, data UBS menunjukkan bahwa harga keseluruhan di Woolworths sedikit lebih tinggi daripada di Coles selama kuartal September dan Desember 2022-23. Woolworths menerapkan kenaikan harga yang lebih tajam pada produk segar, sementara Coles menaikkan harga lebih tinggi pada bahan makanan lainnya. Coles lebih agresif dalam diskon dan promosinya, berusaha membedakan harga untuk mendapatkan pangsa pasar dari saingan utamanya.
Apa arti perubahan harga bagi industri Supermarket dan Toko Kelontong?
Industri Supermarket dan Toko Kelontong Australia telah berkembang pesat selama lima tahun terakhir. Pendapatan industri telah tumbuh sebesar 2.2% tahunan selama lima tahun hingga 2022-23, menjadi total $130.2 miliar. Perilaku pembelian panik konsumen setelah wabah awal COVID-19 secara signifikan meningkatkan pendapatan industri. Penutupan substitusi seperti restoran dan kafe mengurangi permintaan sektor perhotelan dan layanan makanan, yang mendorong pembeli beralih ke supermarket.
Baru-baru ini, industri ini mendapat manfaat dari kenaikan inflasi makanan, yang mendorong supermarket untuk menaikkan harga mereka. Supermarket memiliki kemampuan untuk memberikan harga pemasok yang lebih tinggi kepada pelanggan mereka, mendorong pendapatan industri dan mendukung margin keuntungan. Namun, kenaikan ini tidak terlalu terlihat pada barang-barang yang tidak penting, karena permintaan akan barang-barang kebutuhan tidak elastis.
Woolworths dan Coles sebagian besar telah digunakan tekanan inflasi untuk keuntungan mereka, tetapi ekspansi lanjutan Aldi dan Costco menimbulkan ancaman bagi raksasa supermarket. Kekhawatiran biaya mendorong konsumen yang sadar harga untuk beralih ke supermarket berbiaya lebih rendah. Beroperasi berdasarkan harga, pangsa pasar Aldi telah meningkat menjadi 10.1% pada 2022-23. Persaingan dari pemain yang lebih kecil telah memaksa Woolworths dan Coles untuk mengevaluasi kembali strategi mereka agar harga tetap kompetitif dan memberikan pengalaman pelanggan yang kuat sebagai titik perbedaan.
Woolworths dan Coles bersikap proaktif dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen dalam upaya mempertahankan pangsa pasar. Misalnya, kedua perusahaan telah berinvestasi dalam analitik data untuk melacak kebiasaan dan preferensi belanja konsumen. Woolworth's telah memperluas kemampuan analisis datanya melalui pembelian saham mayoritas perusahaan analitik data Quantium pada Mei 2021, menggabungkannya dengan operasi data besar internalnya untuk membentuk unit bisnis baru, WiQ.
Pengiriman: Pergeseran dalam lanskap belanja
Supermarket telah memperluas kehadiran belanja online mereka di samping toko fisik mereka. Pemain utama mendapat manfaat dari permintaan yang kuat untuk belanja bahan makanan online setelah wabah COVID-19. Pendapatan untuk industri penjualan bahan makanan online di Australia meningkat sebesar 46.2% pada tahun 2020-21, karena peningkatan belanja online meluas ke bahan makanan sehari-hari. Sementara permintaan yang kuat untuk belanja bahan makanan online telah melemah sejak puncak pandemi, supermarket terus berinvestasi di saluran online mereka, karena konsumen tertarik pada kenyamanan dan perbandingan harga yang lebih mudah yang mereka tawarkan.
Outlook: Tas campuran
Pendapatan industri supermarket dan toko kelontong diperkirakan akan tumbuh 1.8% tahunan menjadi $142.2 miliar selama lima tahun hingga 2027-28, karena para pelaku industri terus memanfaatkan tekanan inflasi. Sementara RBA menyarankan bahwa tingkat inflasi mencapai puncaknya pada akhir tahun 2022, inflasi pangan diperkirakan masih akan berlanjut hingga setidaknya Juni tahun ini. Supermarket berbiaya lebih rendah berada di jalur yang tepat untuk terus menekan raksasa supermarket karena banyak konsumen memilih alternatif yang lebih terjangkau di tengah tekanan biaya hidup yang berkelanjutan. Penjualan online juga cenderung tetap penting untuk supermarket, dengan Woolworths dan Coles telah memperoleh keunggulan kompetitif karena jaringan toko mereka yang ada.
Apa arti kenaikan harga grosir bagi lanskap bisnis di Australia?
Efek dari kenaikan harga grosir tentu saja melampaui pemain dalam industri supermarket. Tekanan harga ini akan berdampak pada sektor-sektor non-esensial karena pendapatan diskresioner rumah tangga riil merosot di tahun berjalan. Sektor-sektor yang paling mungkin merasakan panas termasuk ritel, pusat kebugaran, olahraga, rekreasi, dan layanan makanan, karena konsumen mengurangi pengeluaran yang tidak penting untuk mengimbangi harga kebutuhan yang lebih tinggi di kasir supermarket. Pada gilirannya, produsen kemungkinan akan menghadapi permintaan yang lebih rendah untuk barang-barang yang tidak penting. Beberapa perusahaan di sektor ini mungkin perlu merestrukturisasi operasinya atau melakukan negosiasi ulang dengan pemasok agar tetap dapat bertahan.
Bank dan perusahaan jasa keuangan mungkin mengalami peningkatan jumlah klien yang tidak dapat membayar kembali pinjaman mereka. Sementara itu, perusahaan konsultan perlu mempertimbangkan strategi penasihat mereka, memastikan mereka memperhitungkan dampak kenaikan biaya supermarket dan pendapatan diskresioner yang lebih lemah pada klien dan industri mereka. Pelaku penjualan dan pemasaran dengan fokus konsumen perlu memperhitungkan penurunan pengeluaran diskresioner, yang kemungkinan akan memerlukan evaluasi ulang upaya pemasaran untuk mempertahankan tingkat pendapatan yang diproyeksikan. Secara umum, bisnis lintas ekonomi mungkin perlu menegosiasikan ulang kontrak pemasok mereka dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi di bidang lain dari operasi mereka.
Sumber dari Dunia IBIS
Penafian: Informasi yang disebutkan di atas disediakan oleh IBISWorld secara independen dari Alibaba.com. Alibaba.com tidak memberikan pernyataan dan jaminan mengenai kualitas dan keandalan penjual dan produk.
