Principais lições
Aumento da procura de serviços BNPL com um crescimento de 37% face ao exercício anterior.
Os jovens usuários do BNPL têm uma relação doentia com o dinheiro, causando altos níveis de endividamento e dificuldades financeiras.
O governo federal lançou três opções para regular o setor em resposta às preocupações dos consumidores.
Westpac apóia a terceira opção, alinhada com grupos de consumidores, enquanto CBA e NAB favorecem a segunda opção.
Introduzido pela primeira vez no cenário financeiro australiano em 2011-12, o setor Compre agora, pague depois (BNPL) testemunhou um crescimento explosivo em popularidade entre os consumidores que estão abandonando o crédito tradicional e adotando a flexibilidade e a conveniência dos serviços BNPL.
A pandemia do COVID-19 apenas acelerou essa tendência, à medida que mais consumidores buscam soluções financeiras alternativas em tempos incertos. Apesar do rápido crescimento desta indústria, existem preocupações sobre as potenciais consequências de tais produtos financeiros, especialmente para aqueles que já são financeiramente vulneráveis.
Com a atual ausência de regulamentações federais específicas para produtos BNPL, a recente proposta papel de regulamentos lançado pelo Tesouro marca um ponto de viragem significativo na definição do futuro do BNPL na Austrália.
O BNPL muda a forma como negociamos…
O BNPL oferece aos consumidores uma alternativa mais conveniente às formas de crédito tradicionais, permitindo-lhes adquirir bens ou serviços em várias prestações sem juros. Essa indústria gera receita por meio de taxas de serviço ou uma porcentagem da transação cobrada dos comerciantes. As operadoras também podem cobrar taxas de manutenção de conta, taxas de estabelecimentos e taxas atrasadas de seus usuários. O BNPL não apenas oferece opções de pagamento flexíveis, mas também pode servir como uma ferramenta de marketing valiosa para os comerciantes, pois permite que os consumidores gastem mais, aumentando potencialmente as vendas.
O cenário BNPL é dominado principalmente pelos três grandes: Afterpay, Zip e Humm, que representam mais de 80% da participação de mercado combinada. Apesar de sua presença, o setor continua oferecendo oportunidades de crescimento e inovação, tornando-se um espaço próspero e dinâmico para consumidores e empresas.
O ano financeiro de 2021-22 viu um aumento na demanda por serviços BNPL em vários setores, incluindo lojas de departamento, compras online e emissão de crédito com aproximadamente 7 milhões de contas BNPL ativas e US$ 16 bilhões em transações. Grandes varejistas como eBay, Amazon Australia, Big W, Bunnings, Jetstar e Kmart adotando essas opções de pagamento destacam ainda mais a crescente popularidade.
…e sua popularidade não passou despercebida.
O Commonwealth Bank of Australia (CBA) esquentou a competição entre os bancos com o recente lançamento do StepPay, que permite transações de US$ 100 a US$ 2,000 usando modelos BNPL padrão, e investiu ainda US$ 30 milhões no mercado de comércio eletrônico Little Birdie. Essa mudança ocorre depois que a CBA investiu US$ 300 milhões na Klarna para uma participação de 5% em 2020.
Enquanto isso, o National Australia Bank (NAB) entrou na onda do BNPL com o lançamento de seu “NAB Now Pay Later”, oferecendo sem taxas de conta, sem juros e sem taxas atrasadas, bem como seu cartão de crédito sem juros “StraightUp. ”
A Westpac fez parceria com a Afterpay no passado para o lançamento do aplicativo de dinheiro e estilo de vida, Money, mas essa parceria acabou após Aquisição da Afterpay pela Block, Inc..
Por outro lado, o ANZ optou por cartões de crédito tradicionais e produtos de empréstimo pessoal em detrimento dos serviços do BNPL. Adquiriu recentemente a Cashrewards Limited por $ 100 milhões em dezembro de 2021 e ainda busca oferecer uma alternativa de orçamento saudável ao BNPL. Até agora, nem a ANZ nem a Westpac lançaram produtos BNPL.
Quem são os grandes gastadores?
Embora os serviços BNPL atendam tanto a empresas quanto a indivíduos, os consumidores continuam a ser os principais usuários desses serviços.
Enquanto a faixa etária de 35 a 44 anos tende a ter finanças estáveis, maiores níveis de renda e maior poder de compra, o grupo de consumidores com 45 anos ou mais tende a se afastar das plataformas digitais e se apegar aos métodos de pagamento convencionais. Esses grupos de consumidores valorizam as práticas bancárias tradicionais e representam uma participação menor no mercado de BNPL.
Contraditoriamente, os consumidores mais jovens de 18 a 34 anos, conhecidos por seu conhecimento em tecnologia, são mais atraídos pela utilização da tecnologia para o gerenciamento de suas finanças pessoais. Esses grupos veem os serviços BNPL como uma alternativa mais acessível aos cartões de crédito tradicionais e muitas vezes evitam cobranças de juros e dívidas.
A tentação de gastar demais com a mentalidade de “compre agora, pague depois”, juntamente com a renda limitada e a falta de compreensão do gerenciamento de crédito e dívida, deixam esses grupos significativamente mais vulneráveis financeiramente.
Como a vulnerabilidade financeira dos consumidores ainda é uma preocupação, o governo está tomando medidas para fortalecer os regulamentos sobre BNPL para garantir sua proteção.
Regulamentações na Austrália: Equilibrando conveniência e risco
Até 2020, um número significativo de consumidores foi relatado em situação de risco, com 1 em cada 5 australianos incapazes de cumprir as suas obrigações de pagamento. Em resposta a uma investigação do Senado em fevereiro de 2021 que buscava aprimorar as salvaguardas para o cliente por meio da autorregulação, os provedores de BNPL estabeleceram um código de conduta voluntário.
Isso cobriu fornecedores existentes, incluindo Brighte, Humm, Klarna, Latitude, OpenPay, Payright e Zip, bem como novos participantes em potencial no mercado. Bancos de segunda linha, como Macquarie Bank e ING dívidas BNPL incorporadas em suas avaliações de acessibilidade de empréstimos imobiliários, exigindo que os clientes divulguem essas dívidas.
Em novembro de 2022, o Tesouro lançou o documento de opções do BNPL para revisão pública. O documento destaca os principais desafios regulatórios identificados nas práticas de empréstimo, no processo de tratamento de reclamações, taxas e encargos do consumidor, estrutura de relatórios de crédito e práticas de divulgação de produtos.
Três opções foram propostas para abordar essas questões: a Opção 1 fortalece o Código da Indústria e introduz um teste de acessibilidade para produtos BNPL; a opção 2 aplica regulamentação reduzida sob a Lei de Crédito com a exigência de que os provedores de BNPL possuam uma licença de crédito australiana; e a opção 3 regula o BNPL ao abrigo da Lei do Crédito.
A ANZ e a Westpac veem os regulamentos como uma forma de melhorar a transparência, a proteção do consumidor, a reputação e a estabilidade dos serviços BNPL e garantir que o setor opere de maneira segura e responsável para os consumidores. A Westpac, em particular, vê a opção três como a plataforma de lançamento ideal para regulamentar o setor de BNPL em rápido crescimento.
Em contraste, a CBA e a NAB endossam a opção dois, mas expressaram preocupação com os requisitos regulatórios que podem inflar os custos operacionais e diminuir a competitividade, pois oferecem serviços BNPL e são presumivelmente afetados pelos regulamentos propostos.
Para onde vai o BNPL?
A indústria tem estado em constante evolução, com as empresas a esforçarem-se por encontrar o equilíbrio entre rentabilidade e sustentabilidade. A aquisição recorde da Afterpay pela americana Block (anteriormente Square) em agosto passado foi um exemplo típico da inconsistência que a indústria está enfrentando.
O negócio foi perfeitamente cronometrado, mas a estrutura era muito menos desejável, resultando em Block pagando com suas próprias ações. O colapso da proposta de fusão entre a Zip e a Sezzle, bem como a queda da Openpay, são mais uma prova de que a busca por um modelo de negócios adequado entre os players do BNPL continua.
A indústria de BNPL é relativamente nova e ainda está se firmando. Alguns players estabelecidos continuam lutando para obter lucratividade, principalmente devido aos altos custos operacionais, intensa concorrência interna e externa e obstáculos regulatórios, enquanto outros players mais novos estão experimentando um forte crescimento.
Os já altos custos operacionais são ainda mais exacerbados por uma combinação de fatores, incluindo infraestrutura de tecnologia, custos de aquisição de clientes, conformidade e regulamentação e pessoal. A indústria agora enfrenta gastos do consumidor secos por nove aumentos consecutivos nas taxas de juros, juntamente com o aumento da regulamentação, empurrando mais despesas gerais.
A indústria de BNPL está atualmente operando com certas isenções de proteção ao consumidor descritas na Lei de Crédito. No entanto, o governo está avançando com planos de introduzir novos regulamentos até o final de 2023, o que terá um impacto significativo no futuro do setor. Esses regulamentos reforçados, sem dúvida, apresentarão novos desafios para o setor navegar.
Retirado de IBISWorld
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