Em agosto de 2023, as vendas de veículos leves (LV) da ASEAN aumentaram 5% ao mês, mas caíram 2% ao ano. Os menores resultados de vendas foram devidos aos resultados negativos na Indonésia, Tailândia e Vietnã.
As vendas de LV na Indonésia caíram 6% em relação ao mesmo período do ano anterior em agosto, embora o evento GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) tenha sido realizado naquele mês. Com base em informações recentes, as vendas de setembro caíram acentuadamente 19% em relação ao ano anterior, pelo terceiro mês consecutivo. Assim, o resultado das vendas de BT na Indonésia caiu 10% em termos homólogos no terceiro trimestre de 3, que se deteriorou de 2023% em termos homólogos, aumentando no primeiro semestre de 6. As vendas fracas no trimestre foram provavelmente devidas a:
a) a demanda foi impulsionada pelo corte temporário de impostos no ano passado e pelos aumentos de preços dos LCGC no início deste ano;
b) os consumidores aguardavam a nova política automotiva depois que o governo deu a entender que estavam elaborando a nova política em agosto, mas ainda não a anunciaram;
c) os consumidores poderão esperar pelo novo governo, uma vez que as eleições presidenciais serão realizadas em Fevereiro de 2024.
Devido às vendas de setembro provavelmente serem mais fracas do que as projeções anteriores, a perspectiva de vendas da Indonésia para 2023 foi reduzida e agora está projetada uma queda de 2% em relação ao ano anterior, para 944 mil unidades.
O mercado de BT da Tailândia caiu 6% em Agosto, uma vez que os Veículos Comerciais Ligeiros (VCL) permaneceram fracos (-33% em termos homólogos). Vale lembrar que as vendas de VCL diminuíram desde novembro de 2022 devido ao aperto na aprovação de empréstimos para automóveis neste segmento e à situação econômica negativa. Em contraste, o segmento de Veículos de Passageiros (PV) cresceu 8% em termos homólogos em Agosto, o oitavo mês consecutivo de crescimento, inflacionado pelo incentivo de subsídio em dinheiro da Tailândia para a compra de um modelo BEV. De acordo com nossa inteligência de mercado, as vendas de setembro continuam a cair 16% em termos homólogos e as vendas do terceiro trimestre de 3 caíram 2023% em termos homólogos, o que é significativamente pior do que no primeiro semestre de 12 (-1% em termos homólogos). Como resultado, prevemos que as vendas da Tailândia em 2023 cairão 5% em relação ao ano anterior, para 2023 mil unidades. Além disso, o mercado e a economia de BT correm um risco negativo devido à menor procura global, ao abrandamento da China e aos fracos números do tráfego turístico.
Embora o governo do Vietname tenha reintroduzido o regime temporário de redução das taxas de registo para modelos construídos localmente, em vigor de 1 de julho a 31 de dezembro de 2023, a procura de BT continua a enfrentar dificuldades; As vendas de julho e agosto caíram 6% A/A e 17% A/A, respectivamente. Este mau resultado deveu-se ao reembolso do regime de incentivos temporários no ano passado, aos custos de financiamento mais elevados e às condições de crédito mais rigorosas. Mais notavelmente, a confiança dos consumidores e das empresas caiu, à medida que o outrora fervilhante mercado imobiliário do país faliu depois de o governo ter tomado medidas para controlar a alavancagem e lançado campanhas anti-corrupção. Como a medição do estímulo não conseguiu impulsionar a procura, a perspetiva de vendas do Vietname foi reduzida para 417 mil unidades (-12% em termos homólogos) este ano, mas o volume de vendas de 2023 ainda será o segundo maior volume de vendas anuais alguma vez registado.
Após as vendas de BT na Malásia terem aumentado 33% em termos homólogos e 8% em termos mensais em Julho, a procura permaneceu robusta, com um aumento de 8% em termos homólogos e 13% em termos mensais em Agosto. O crescimento foi impulsionado por melhorias na cadeia de suprimentos e campanhas agressivas de vendas no mês. As vendas de setembro caíram 5% em relação ao mês anterior. A desaceleração em Setembro deveu-se principalmente ao facto de os compradores esperarem para ver o orçamento do governo para 2024 anunciado em 13 de Outubro.
Apesar da queda em setembro, os resultados ainda ficaram acima da nossa expectativa. Além disso, a administração da Proton deu a entender que o quarto modelo Proton-Geely deverá estrear em novembro, pelo que as vendas poderão aumentar no final deste ano. Como resultado, a projeção de vendas da Malásia para 2023 foi elevada para 768 mil unidades (+8% A/A).
As vendas de LV nas Filipinas seguem uma tendência crescente de demanda. As vendas de agosto aumentaram 28% em relação ao ano anterior, sendo o décimo oitavo mês consecutivo de crescimento de dois dígitos. Além disso, as vendas médias mensais continuaram a aumentar de 33 mil unidades no primeiro trimestre de 1 para 2023 mil unidades no segundo trimestre de 36 e 2 mil unidades em julho - agosto de 2023. O crescimento foi apoiado pela remoção de gargalos na cadeia de abastecimento, a grande carteira de pedidos do ano passado, melhorando o consumo confiança e os contínuos fluxos sólidos de remessas de trabalhadores filipinos no exterior.
A previsão de vendas permanece inalterada, exceto por pequenos ajustes para cima em 2023-2024. Espera-se agora que as vendas aumentem em quase 18%, para 429 mil unidades este ano, o que será o segundo maior volume de vendas na história do mercado. Para o próximo ano, esperamos que o crescimento das vendas permaneça estável (+0.8%), após três anos consecutivos de crescimento de dois dígitos.
Resumindo, prevê-se agora que as vendas de LV da ASEAN diminuam ligeiramente em 0.3% em relação ao ano anterior, para 3.33 milhões de unidades este ano, com o desempenho de vendas mais baixo na Indonésia, Tailândia e Vietname. Além disso, as vendas de 2023 nos países mencionados apresentam riscos negativos.
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